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“美元荒”!这个大国没钱付货款,甚至提出以物易物

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2023-11-09 18:04
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日前,美联储宣布维持利率不变,本轮加息周期可能定格在525个基点。与此同时,缩减资产负债表也在持续进行中。


现今非洲国家货币正在上演新一轮贬值潮,纷纷掀起去美元化浪潮,未来美元指数前景和地位有所变化。


美元荒席卷非洲大陆


通常来说,储备货币是各国央行持有的金融资产,用于国际贸易的支付结算,并维持国内货币的稳定和经济增长。


日前,国际货币基金组织外汇储备货币构成数据显示,去年第四季度美元占全球外汇储备的58.36%。虽然降至上世纪90年代的低点,但依然遥遥领先于排名第二的欧元,约占全球外汇储备的20.5%。


众所周知,美元短缺往往会对贸易和经济产生不利影响。


自去年起,为了控制通胀,包括美联储在内的全球主要经济体开启了新一轮紧缩周期。从下面的合并资产负债表可以看出,整体规模已经从高位回落4万亿美元,其中美联储缩表超过1万亿美元。



随着基准10年期美债收益率一度超过5%,美元指数处于年内高位,不少资金开始回流美元资产。


如今,非洲大陆正在面临美元荒导致的新一轮货币贬值潮。至少10个非洲国家货币兑美元汇率年内贬值超过10%。比如受疫情、俄乌冲突及投资不足等因素限制,非洲最大经济体尼日利亚正面临着增长疲软、创纪录的债务和支柱产业石油业低迷的多重挑战。


日前,据官方统计数据显示,尼日利亚官方外汇储备处于近三年低位。与尼日利亚类似,安哥拉、乌干达、赞比亚等国货币10月开启了新一轮下跌,美元需求旺盛加剧了本币的贬值。



此外,非洲重要经济体肯尼亚货币一度刷新历史新低。北非大国埃及甚至已经提出“以物易物”的贸易形式,以规避美元短缺的影响。


近日,肯尼亚财政部长尼敦古表示,埃及驻肯尼亚大使告知他们,目前埃及没有办法获得肯尼亚的茶叶,原因是该国手里没有美元。


尼敦古介绍称,肯尼亚总统威廉·鲁托已经指派农业部长与巴基斯坦协商“以物易物”的贸易协议。目前仍然处于全球美元短缺的状态,这就是为什么像埃及和巴基斯坦这样的国家想要进行换货贸易。


去美元化加速推进中


目前,虽然能够对美元地位发起挑战的品种还没有出现,但不断上升的联邦赤字以及美国屡屡采取的制裁正在促使各国政府寻求替代方案。


据美国财政部发布数据显示,美国国债已经超过33万亿美元。债务违约对于储备货币地位具有重大影响。


如今,不少人已经开始担心美国无力偿还持续快速膨胀的巨额债务。美国的制裁令也让不少国家感到不安。


在极端情况下,美国可以切断美元与其他央行的联系,孤立该国经济。印度央行前行长拉詹称这种权力为“大规模杀伤性经济武器”。


近几年来,去美元化的尝试在全球多国间展开。


例如英、法、德创立“支援贸易通汇工具”机制维持对伊朗贸易的渠道。俄罗斯与土耳其达成了本币双边能源贸易协定,欧元区和挪威原油贸易由欧元结算等。亚洲新兴经济体印尼、马来西亚与泰国此前宣布在三国贸易结算中采用非美元货币或者本币化交易。



据报道,金砖国家考虑引入新的锚定实物黄金的全新货币。


由于金砖国家GDP已约占全球的四分之一,再加上多国希望加入,这一设想货币一旦成为现实,预计占世界经济三分之一的经贸有望脱离美元。


与此同时,黄金成为了各国外汇储备的新方向。世界黄金协会认为,央行外汇储备通常根据三个指导原则进行构建:安全性、流动性和回报率。


日前,由该协会发布的三季度《全球黄金需求趋势报告》显示,全球央行持续强劲购金态势,为黄金需求提供助力。三季度黄金需求为1147吨,比五年平均水平高出8%。


美元未来前景与主导地位


对于美元指数的未来走势,2024年美元指数可能有所回落,预计从2023年末的104下降5%至2024年末的98.8。


美欧经济增速差和利差将小幅收窄,美国经济增速或明显回落,欧元区经济增速低位持平。俄乌战争可能缓和,对欧元压制减轻。


但美元指数中期走势不定,2024年回落不一定指向第三轮长周期上升期结束。因为美国相对欧元区仍具经济领先优势,全球地缘风险依然居高,美元仍会享受主导性国际货币和避险资产溢价。



关于美元主导地位前景。过去二十年,美元在各国国际储备中份额有所下降,但仍居主导地位,美元在国际市场是主导性交易媒介和标价货币。


美元主导地位赋予美国实施金融制裁等非军事胁迫的威力,但过多金融制裁可能损及美元地位。美元主导地位推升美元资产需求,降低美国实体融资成本,激励美国债务扩张。但也可能带来过度负债、资产泡沫和通胀风险,进而影响美元地位和国际金融体系稳定。


在可预见的未来十年,美元仍将是主导性国际货币,但随着新兴市场经济占比持续上升,美元主导程度或进一步小幅下降。

END

消息:外市场、第一财经、

中非经贸合作研究院、新浪网等,侵删

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