中美航线降20%，谁接走了这些货？
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当货物开始改变路线，全球供应链正在发生什么？
近日，全球物流巨头德迅（Kuehne+Nagel）CEO斯特凡·保罗（Stefan Paul）接受瑞士媒体《Blick》采访，围绕全球贸易变化、地缘政治风险、关税影响以及物流行业未来趋势等话题展开交流。
过去几年，他频繁奔赴全球各地，观察市场变化，寻找未来货运需求增长方向。
在他看来，水道变化、供应链调整、运输成本波动，最终都会传导至消费者端。而当前全球物流行业正在经历一场深刻变化：贸易路线重构、关税政策调整以及AI产业崛起，正在重新影响全球货物流向。
《Blick》：今年4月至6月，德迅利润增长10%。公司是否从当前地缘政治危机中获益？
斯特凡·保罗：我不认为这是地缘政治危机带来的红利。我们的业绩表现主要得益于全球贸易需求回升，以及团队对市场变化的快速响应。
德迅目前的表现确实优于疫情前水平，但这也与全球经济复苏有关。今年全球经济预计增长接近3%，贸易活动增加，物流需求自然也随之提升。
不过，中东冲突以及霍尔木兹海峡局势对全球贸易路线的直接影响，并没有外界想象中那么大。
《Blick》：如果胡塞武装再次威胁封锁红海出口，包括巴卜·曼德布海峡，会不会影响全球贸易？
斯特凡·保罗：目前来看，影响相对有限。大约三年前，胡塞武装开始袭击经过红海的商船，此后大量货船已经减少通过苏伊士运河，转而绕行其他路线。这一变化使航程增加约10天。
对于客户而言，最直接的影响是燃油成本上涨带来的运输成本增加。但总体来看，真正推动货运价格变化的核心因素，是运输需求与运力之间的关系。
《Blick》：还有什么比地缘政治问题更能伤害物流公司？
斯特凡·保罗：“关税带来的影响甚至超过一些地缘政治冲突。”原因在于，关税会直接改变客户的采购行为，包括在哪里生产、采购什么产品以及选择怎样的运输方式。
目前，全球海运最重要的两条贸易线路分别是：* 亚洲内部贸易；* 中国至美国航线。
自关税摩擦加剧以来，德迅观察到明显变化：亚洲国家之间的贸易量增长约10%，而中美航线贸易量下降约20%。
《Blick》：为什么会出现这样的变化？
斯特凡·保罗：“货物总能找到新的路径，但贸易路线会发生转移。”虽然中国商品进入美国市场的数量有所下降，但来自东南亚地区的货物正在增加。越来越多企业正在调整供应链布局，通过转移生产基地降低关税影响。
《Blick》：目前哪些商品最能体现供应链转移趋势？
斯特凡·保罗：随着美国大量建设AI数据中心，对相关设备运输需求快速增长。其中包括用于数据中心的“数据机架”。
这些设备通常在台湾、泰国、越南等地生产，重量约1.4吨，并且必须保持直立运输。
由于AI产业竞争激烈，企业希望尽快提升计算能力，因此大量设备需要依靠航空运输完成快速交付。AI产业正在成为推动全球航空货运需求增长的重要因素之一。
《Blick》：供应链变化对欧洲市场意味着什么？
斯特凡·保罗：目前欧洲出口亚洲的运输成本正在下降。过去几年，中国向欧洲出口的商品数量持续增加，使亚洲至欧洲方向运输需求保持高位。
相比之下，欧洲出口货量增长不足，导致部分方向出现运力过剩，运输价格因此下降。
《Blick》：亚洲商品会因此变得更加昂贵吗？
斯特凡·保罗：这取决于具体商品。对于奢侈品而言，物流成本影响相对有限；但对于低价消费品，例如普通服装，运输成本变化可能更加明显。不过，从整体来看，物流成本通常只占商品最终售价的一小部分。
《Blick》：物流行业面临的最大挑战是什么？
斯特凡·保罗：关键在于快速响应趋势变化的能力。如果中国电商发现某款服装或配饰突然受到全球消费者欢迎，并且订单快速增长，供应链会迅速扩大生产。
与此同时，物流企业也必须及时提供匹配的运输能力。因为消费者希望尽快收到商品，如果物流企业无法满足需求，很快就会失去竞争力。
总结
从德迅CEO的观点来看，当前全球物流行业正在经历三大变化：
第一，关税正在成为影响供应链布局的重要因素，甚至超过部分地缘政治风险；
第二，全球贸易路线正在调整，生产和出口中心逐渐向东南亚等地区转移；
第三，AI产业正在创造新的航空货运需求，物流企业需要具备更强的快速响应能力。
随着全球供应链进入重构阶段，未来物流竞争的核心将不再只是运输能力，还有对市场变化的判断力、供应链整合能力以及快速交付能力。
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