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收购多家快时尚独立站?字节并未放弃对标「SHEIN」

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2022-02-23 14:56
2022-02-23 14:56
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大叔从投资圈人士得到消息:字节跳动已经收购了多家快时尚独立站,用于布局类似 SHEIN 的业务。


这些独立站规模较小,收购的价格很便宜,因此不易引起外部觉察。它们都位于广州,离快时尚供应链近。该知情人士透露,收购的目的主要是为了人才布局。

也就是说,跟很多主流媒体的报道分析不同,字节跳动并没有放弃快时尚跨境电商独立站,没有放弃跟 SHEIN 的竞争。

就在一周前,字节确认关闭 Dmonstudio。在文章中我们团队判断,字节跳动不会放弃对标 SHEIN。

来源:“博一大叔”自媒体文章

另有消息人士告诉大叔,字节跳动虽然关闭了被曝光的 Dmonstudio,但会通过另外的域名,继续运作快时尚跨境独立站。而且,该项目会独立保密运作,尽量让外界无法判断该站点属于字节所有。
坦白说,在春节前夕得知字节推出快时尚跨境独立站 Dmonstudio 时,大叔也是很惊讶:
从业务形态来看,跨境电商可分为第三方平台(比如亚马逊)、卖家(比如 Anker)、独立站(比如 SHEIN)。通常,第三方平台是万亿规模(人民币,下同),属于生态型业务,具有一定程度的垄断性,是互联网巨头的阵地。卖家是百亿规模,一般依托于第三方电商平台存在,是大部分跨境从业者的选择。独立站是千亿规模,起量较慢,但想象空间比卖家业务大些。
正常情况下,以字节的江湖地位,应该是布局万亿规模的第三方平台(也确实布局了 Fanno),而不是千亿规模独立站。
然而,大叔低估了字节跳动面临的营收压力。根据路透社最新的披露,字节跳动 2021 年全年收入约 580 亿美元,同比增长 70%。而 2020 年收入 343 亿美元,同比增长 111%。也就是,字节的营收增速大幅下滑了。其中,占据营收 74%(2020 年数据)的广告业务,已经几乎停止增长了。字节只能依靠直播和电商,支撑接下来的高速增长。尤其是“麦哲伦 XYZ”团队负责的 TikTok 海外直播和跨境电商,很可能被寄予厚望。
其中,TikTok 海外直播,目前还没有完全爆发。也许东南亚今年会爆发,但毕竟量有限。因此,字节得加码跨境电商。这方面,已经布局了第三方平台 Fanno。不过,第三方平台的挑战非常大。看看阿里就知道了,早早布局的 AliExpress、Lazada,都不算真正成功。而黄峥,在创立拼多多之前,就一直在做出口跨境电商(第三平台 VOVA 以及一些独立站),最终以关闭 VOVA 收场。也就是说,字节不能把希望完全寄托在 Fanno 上。这块业务,做成固然最好,但做不成的概率极大。
这样分析下来,字节得继续“下沉”,从第三方平台降维到独立站,以增加成功概率。独立站最成功的,是快时尚品牌 SHEIN。那就对标 SHEIN。
全球快时尚,本身是万亿人民币的市场规模,但入局的企业,只能做到千亿规模,毕竟这是一个难以获得垄断地位的竞争市场。SHEIN 已经验证了一套互联网打法,2021 年已做到 157 亿美元。按照当下的发展,未来很可能做到 300 亿美元以上,超越 ZARA,成为全球快时尚第一品牌。
如果字节能在快时尚独立站赛道上,打败 SHEIN,或者赶上 SHEIN,就能获得数百亿美元的收入。这对全年营收也就 600 亿美元左右的字节跳动来说,是巨大的营收贡献。因此,字节跳动有需要,也有动力,去布局这块业务。
那么,字节的快时尚独立站该怎么打,才能增加赢率?大叔会以自己多年的跨境电商实战和研究经验,在后续的文章中给出独家分析。
最后,关于字节的独立站业务,以下信息依旧属实:
该业务由 Bob 负责;
属于 S 级战略;
从 SHEIN 挖了上百人;

曾接触过前 SHEIN 供应链顾问。

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