不同寻常的一年！10张图带你回顾2021年航运市场
39832021年海运创下历史新高，新一年的到来依旧没有迹象表明将恢复到疫情之前的状态。以下是涵盖集装箱运输和大宗商品运输状况的数据图表，突显了2021年集运业的不同寻常。
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航运股指
航运股在新冠疫情时期取得了巨大的成绩。总部位于纽约的通讯和咨询公司Capital Link发布了航运股票指数，集装箱航运股票指数表现出色，今年迄今为止已上涨 242%。
深蓝线:集装箱；灰线:干散货；黄线: 液化天然气/液化石油气；浅蓝线: 油轮；橙线:所有类型。
图表来源于American Shipper，数据基于Capital Link指数
涵盖所有船舶板块股票的Capital Link海事指数上涨138%，干散货指数上涨97%，油轮和天然气运输船指数滞后，天然气运输船指数今年以来上涨了43%，油轮指数几乎回吐了早些时候的所有涨幅，仅上涨4%。
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集装箱现货运价
为什么集装箱股表现如此出色？最初的驱动因素是现货集装箱运费，并随后推高了船舶租赁费和合同运费。
德鲁里的每周现货指数揭示了上涨的极端程度。即使在最近小幅回落之后，亚洲-美国西海岸的即期运费仍然是过去十年的5到10倍。
来源于FreightWaves SONAR
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集装箱船租赁费
海运公司运营的船舶越多，他们可以运载的集装箱就越多，因此从高运价中获得的利润也就越多。
承运人争先恐后地获得租赁吨位，推动船舶租赁费创下历史新高。与运费一样，租船费最近也从极高水平略有下降。现在费率又要回升了。
图表来源于Alphaliner
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美国海运进口报关量
是什么让球滚起来，推高了现货运费，进而又推高了租船费？是消费者对商品的需求，尤其是在美国。
美国海关每天进口货物数量的相关数据凸显了这一需求的持续强劲。
圣诞节期间将货物运进该国的热潮已经结束，但即便如此，每天进口货物的数量仍接近历史最高水平，与两年前新冠疫情爆发前的同期相比增长了40%。
来源于FreightWaves SONAR
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美国入境海运货物预订量
FreightWaves的SONAR平台有一个专有的托运人海运预订指数，该预订指数是美国未来几周进口量的风向标。
该指数在5月达到250左右的峰值，11月跌至150左右，现在已反弹至200以上，表明2022年第一季度的交易量仍将非常强劲。
来源于FreightWaves SONAR
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等待LA/LB港口泊位的船舶
运价、租船费、报关和海运订舱数据都表明，供应链的拥堵还远远没有结束。这些数据中的每一个都接近历史最高水平。
供应链压力的另一个衡量标准是：在洛杉矶和长滩港等待泊位的集装箱船数量，这两个港口处理美国约40%的集装箱进口。此队列数量越大，与可供出售的库存相比，运输中的美国进口货物就越多。
南加州港口的排队船舶数量在第一季度达到初始峰值，在第二季度回落，然后在第三季度和第四季度攀升到新的高度，远远超过第一季度的高点。
图表来源于American Shipper，数据基于南加州海事交易所
据洛杉矶港最新数据，LA/LB港口外共有89艘集装箱船排队等候，港口40海里范围内船舶等待靠泊的平均天数为18.9天。
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干散货即期运费
集装箱运输占据了2021年的头条新闻，但对于干散货航运来说，这也是特别好的一年，干散货股票的强劲表现就说明了这一点。
图表来源于Clarksons Platou Securities
好望角型船（运力约为180,000载重吨的散货船）的现货运价在9月初飙升至87,000美元/天，然后暴跌，根据克拉克森普拉图证券公司的数据，截至上周三，现货运价为20,400美元/天。这仍然比往常每年这个时候的正常价格高出数千美元。
巴拿马型船（65,000-90,000 载重吨）的运价在9月底创下10年来最高水平，达到36,300美元/天，上周三的数据已降至20,800美元/天，仍比2016至2020年的平均水平高出约10,000美元。
超大灵便型散货船（45,000-60,000载重吨）的运价在10月下旬达到了39,900美元的十年来最高点，目前已降至26,200美元/天，仍然是正常运价的2.5倍多。
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原油油轮现货价格
与其他航运部门相比，2021年对原油油轮来说特别糟糕。费率仍远低于正常水平，原油油轮船东继续流失现金。
截至上周三，克拉克森数据显示拥有10年历史的超大型原油油轮(VLCC，运载200万桶油轮)的费率为8,400美元/天，较老的苏伊士型油轮(100 万桶运力)为11,400美元，而阿芙拉型油轮(75万桶运力)为13,400美元。
图表来源于Clarksons Platou Securities
尽管今年干散货运价远高于2016-2020年的平均水平，但原油油轮却遭遇了相反的情况：运价远低于前五年平均运价。
每年这个时候，超大型油轮的费率应该在每天50000美元左右，是目前水平的五倍多。苏伊士型油轮的价格通常在35000美元左右，阿芙拉型油轮的价格为30000美元，是目前水平的两倍多。
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船舶销售量
2021年不同寻常的另一个表现是：二手船市场交易的船舶数量非常庞大。
截至12月中旬，希腊联合船舶经纪公司(Allied Shipproking)船舶销售量为1897艘，总计13084万载重吨，这远远高于金融危机以来任何一年的总量，比2017年的前十年高点高出32%。
图表来源于American Shipper，数据基于Allied Shipproking
集装箱船的销售受到高运价的推动。航运公司不仅通过租船，而且通过收购船舶来增加费率的上行风险敞口。MSC是迄今为止最大的船舶买家。
散货船和油轮的销量也很高，尤其是散货船。根据Allied的数据，与2019年同期相比，油轮销量（以载重吨计算）增长了32%，散货船销量猛增了81%。
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新船订单量
散货船和油轮二手船销量增加的一个原因是：考虑到新造船价格高昂以及未来环境法规的不确定性，购买现有船舶比建造新船更有意义。
此外，随着2021年的进展，新集装箱船和天然气运输船的大量订购填满了堆场槽，阻碍了其他船舶类型的订单，并将船东推向了二手市场。
克拉克森数据显示，今年的订单出现了明显的分歧。一方面，集装箱船的订单运力相当于现有船舶运力的22.8%，全冷冻液化石油气运输船的比率高达24%，液化天然气运输船的比率高达29.2%。这些水平意味着新船交付时的运价不利。
另一方面，随着2021年的结束，成品油轮的订单与船队比率仅为5.7%，散货船为6.9%，原油油轮为7.9%。
各类型船中新船订单占现有船舶运力的百分比。
图表来源于American Shipper，数据基于Clarksons Platou Securities
这是历史最低水平的新船订单，这意味着未来几年散货船将继续保持强劲势头，并有望为陷入困境的油轮船东带来救济的希望。
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