跨境2021：后半年，变局已成，请跟上步调

2021，一场大变局，正在悄然形成，上半年行情变化如八卦阴阳转换，稍不留神，就被留在上一个时空里，生门变死门。

跨境电商从“阴中之阴”切换到“阴中之阳”，由“全军出击”到“严阵以待”，由“失衡发展”到“脆弱的再平衡”。

7月，后半年旺季将至，平台动作频频，市场风云变幻，我们该进攻还是收缩？机会大还是风险大？备新货还是清库存？

2021年是改朝换代的一年，过去未去，未来已来，尤其是今年后半年，疫情将去未去，行业动荡洗牌，我们更需要拨开战争迷雾，看清洗牌规律。

 1、疫情趋势 K 形走位 

截止7月8日，全球接种33.2亿剂疫苗，理论上可覆盖21.6%人类，但分配不均，发达国家接种速度是贫困国家的30倍，10.4%的人口接种了22.1%的疫苗，两极分化严重。

（疫苗与人口占比，来源：彭博社）

K形之上：

印度疫情已有所缓解，高峰期已过；

欧洲疫苗持续接种，总体比较稳定下滑，部分国家已解封；

美国疫情接近见底，全面解封，完全接种率47.6%，约需6个月建立免疫屏障。

南美、巴西虽有所增长，但疫苗对控制疫情起到作用，下滑时间加快；

K形之下：

下一波重点关注东南亚和非洲，尤其是印尼、南非是否能有效控制，预计8月有一波反扑。

新病毒变种Delta，目前已在全球104个国家出现，把辉瑞疫苗的保护率从94.3%降到64%，疫苗保护更加脆弱，全球疫情恢复再次蒙上一层不确定。

富裕小国最容易实现群体免疫，其次富裕发达国家，最后发展中国家。以色列小样本显示，疫苗60%一针和60%两针是分水岭。

（以色列数据样本，来源：彭博社）

中国适合打疫苗的人口约8.6亿，即使全部打完（61%），也不够免疫屏障（75%），很难完全打开国门，否则来几次像盐田港的感染，对跨境电商来说是灾难。

K形意味着“马太效应”加剧：中、美、欧“强者愈强”，经济加快复苏，欠发达国家“弱者愈弱”，预计2022年或更久才能走出疫情。贸易摩擦增多，病毒局部爆发，备货须斟酌周转能力和库存安全，目标为欧美和亚太的卖家，疫情不同，两套打法。

 2、电商平台短兵相接 

2020年疫情一剂猛药，2021年后遗症集中爆发，2020年透支增量，2021年争夺存量，2020年打江山，2021年抢地盘。

以亚马逊美国站为例：

平台端：一超多强，竞争加剧。亚马逊的霸主地位短期内不可动摇，第二阵营加速崛起，大概率会加大第三方卖家招商力度。2021年跨境电商重回2019增速，市场份额加速向头部一二阵营集聚，平台间爆发“白刃战”竞争。

买家端：Prime新会员增速下降，陷入瓶颈。尤其是欧美2021-2023年新会员增长降到个位数，总体消费边际增长趋缓，可能会发力日本、印度等新市场抢夺新增量。

（亚马逊美国会员，来源：eMarketer）

卖家端：百万卖家被困FBA，一系列捉摸不透的操作、仓储周转困局、增长空间有限，刺激卖家出走独立站，疫情至今Shopify卖家增速远超亚马逊。

 3、“牛鞭效应”难以再现 

疫情走向是因，平台洗牌是果，因果之间，是操控跨境电商一年多的“牛鞭效应”，因疫情开始，随疫情结束。

当补货量超出了实际市场需要，疫情极速好转，市场供给过剩时，如果卖家的周转计划赶不上疫情变化，往往来不及处理如此大量库存。

因此，“牛鞭效应”结束的时候，才是卖家头疼的开始。

进入7月，进入后半年传统旺季，不同角色将遭遇不同的后半年：

卖家：

亚马逊：

消费市场：

后半年震荡依然持续，面对风险，要么控制，要么分摊。

如何控制？一是卖家与运输企业，海外仓企业、专线物流企业加强业务协同。建立长期、稳定的合作关系，稳定物流渠道，保证运营健康；二是要多方面考虑市场变动因素，采用适宜的周转率和备货规模，兼顾平衡直发与海外仓，保证全供应链能力与物流各环节能力协调一致。

如何分摊？考虑多平台发展：

一是独立站。欧盟税改后，须注意到独立站并非避税天堂；IOSS号码建议及早注册，未来欧盟大概率会要求社媒和搜索引擎限流，来卡独立站引流资质。

二是阿里国际站、速卖通、虾皮等控制权在国内的电商平台，中国电商产业全球最成熟，国家法律监管相对国外更可控，至少可以避开国家摩擦诱发的无妄之灾。

三是第二梯队。2020年非亚马逊&eBay电商平台增速63.5%，沃尔玛6月PD日销售额同比增长47%，市场增量是巨大的，不在这里，就在那里；同时一些垂直类平台如Wayfair，也值得精品卖家或工厂考虑合作；另外社媒新贵Tik Tok Shop英国站已试点对中国卖家开放，短视频+电商“王炸组合”不可小觑，红利在第一波，可以先研究着。

1年时间，跨境电商可以有多大变化？

2019年7月，会员日大促正酣；2020年7月，疫情二次爆发，“宅经济”决口；2021年7月，市场增速回落，行业人心惶惶。

如果把这1年放进10年的跨度来看，市场起起伏伏，永远是一个变动、渐进、甚至是曲折的演进过程，无非这次的波浪更大了些，大起之后必有大落，跌幅小于增幅，增量客观存在。我们无需放大惶恐，后半年就是黎明前的黑暗，保持定力，长期主义，迭代打法，他浪任他浪，清风拂山岗。