报告速递｜2020-2021年中国快递物流行业发展现状及典型案例研究报告

本报告研究涉及企业/品牌/案例

顺丰控股，京东物流，德邦物流

核心观点

数据显示，春节期间全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹 6.6 亿件 ，同比增长 260%，全网揽收量是去年同期的 3 倍左右，投递量达到 3-4 倍。中国目前快递物流行业发展规模日益扩大，常态水平下快递量达到每天3亿件，春节期间规模进一步爆发，彰显着中国快递物流行业正随着电子商务的发展而蓬勃发展。

超5成受访网民使用过同城配送，超4成使用时效快递产品

数据显示，近7成中国受访网民使用的最高快递形式是经济快递，此外，同城配送、时效快递的发展潜力也在突显，使用率分别在53.0%和41.0%，同时小众使用场景的冷链物流也在慢慢崛起。艾媒数据分析师认为，随着现代电商行业的发展，消费者对物流速度的追求越来越高，同城配送或时效快递发展潜力巨大。

快递物流行业竞争愈发激烈，头部企业出海成趋势

中国快递物流行业业务量及收入都在稳定增长，行业发展良好态势持续延伸，但行业格局演变加速，领先企业优势继续扩大，二三线企业加快出清，新主体新模式不断涌现，快递行业竞争越发激烈。为了应对激烈的竞争，头部企业一边加大科技研发投入提高科技赋能经济的竞争力，一边积极拓展海外市场寻求营收新增量。

中国快递物流行业发展背景分析：网络零售

近年来，中国实物商品网上零售额稳步增长。数据显示，2020年全年实物商品网上零售额97590亿元，增长14.5%，占社会零售总额的24.9%。中国的快递行业与电子商务行业并驾齐驱，既是电子商务蓬勃发展的推动者，也是其直接受益者。随着线下消费向线上转移，网上零售额占社会零售总额比重持续提升，在线零售的渗透率因此进一步提升，电子商务行业的加速发展推动了快递行业的发展。

中国快递物流行业发展背景分析：懒人经济

近年来，宅经济、懒人经济随着互联网企业兴起、物流体系持续完善而发展，受短期疫情刺激逐步走向成熟。数据显示，在2016年至2020年间，本地生活O2O市场规模不断保持平稳增长，生鲜电商、外卖行业的市场规模在2020年分别达到2638亿元及6646亿元。艾媒咨询分析师认为，宅经济离不开物流体系，同时也在反哺物流发展，懒人经济的需求加上其商业模式的成熟，必将带动快递物流行业加速发展。

2011-2021年2月中国社会物流总额数据分析

数据显示，2011-2020年中国社会物流总额持续增长，即使受疫情影响，2020年的社会物流总额仍增长3.5%。2021年1-2月，中国快递物流总额44.7万亿元，同比增长32.4%，物流运行逆势回升、平稳增长，令物流规模进一步扩大。艾媒咨询分析师认为，2021年1-2月增速较高，主要是因为2020年初受新冠肺炎疫情影响，基数较低。随着支撑经济稳定恢复的因素增多，物流运行开局良好，物流需求恢复态势明显。

2015-2021年3月中国快递业务量数据分析

2015-2020年中国快递服务行业业务量保持稳定上升的趋势。2020年受益于宅经济的发展，中国快递服务企业业务量以31.2%的增速增长至833.6亿件，较上年上升 5.4 个百分点。此外，截至2021年3月24日，全国快递业务量已突破200亿件，日均业务量超过2.4亿件，日均服务用户接近5亿人次。2021年快递业务量突破200亿件用时仅83天，比2015年12月25日快递业务量首次超过200亿件提前了9个月，比2020年提前了45天。

2020-2021年1月中国快递业务量结构分析

数据显示，相较于2020年，2021年1月中国快递不同专业业务量均有所增加。具体从不同专业快递业务来看，八成快递业务量由异地快递所贡献，不同专业快递业务收入占比中，异地快递占比近一半。艾媒咨询分析师认为，相较于去年1月，快递物流行业受疫情的严重冲击，今年的快递物流较去年同期实现显著增长。在“就地过年”政策的影响下，“2021年网上年货节”成为快递物流增长的主要动力。年货节期间，在直播、拼购、线上线下融合的叠加带动下，网络商品销售增速明显，快递物流业务量实现高速增长。

快递行业典型企业京东物流：外部客户

为提高规模效应，增加收入，京东物流全面对外开放。数据显示，2018-2020年9月，京东物流外部客户收入占比持续提升，2018年这一占比为29.9%，至2020年1-9月，京东物流外部客户收入占比已增长至43.8%。同时，得益于外部客户收入的增长，京东物流应收第三方贸易款项也有显著的增长。2019年，京东物流第三方贸易款项翻番增长至32亿元，到2020年9月，这一数字已达50亿元。

快递行业典型企业德邦：公司营收

数据显示，2020年9月，德邦股份累计营收为190亿元，同比增长2.74%，环比增长63.7%，净利润同比增长36.42%至2.96亿元，环比增长率为90.9%。艾媒咨询分析师认为，在行业整体下行、货量萎缩、疫情管控的大环境之下，德邦股份在保持传统快运主业竞争力的同时，积极拓展大件快递，集中精力管控成本和精细化运营，从而实现了业绩的增长。

2021H1中国受访网民对快递柜收费的看法

数据显示，完全接受当前的快递柜收费制度的受访者在4成以下。其中华北、华中、华东三地的受访者接受度相对较高，在3成以上，但西北、华南地区接受度相对较低，并普遍认为当前的收费制度仍需要调整。艾媒咨询分析师认为，虽然快递柜具有一定的便利性，但是消费者为快递柜付费习惯尚未养成，贸然向用户收费可能会造成用户流失，因而快递柜既向快递员收费又向用户收费的举措应慎重决定。

2021H1中国受访网民对快递物流行业发展期待

调查显示，目前中国网友对快递物流未来的发展期待集中在提高速度、提高服务态度上，快递网点密度提高、纠纷投诉渠道的完善也成为了重要诉求。相比于以上的发展期待而言，仅有38.9%的受访网友认为未来快递物流行业应降低价格。艾媒咨询分析师认为，未来的快递物流是高度重视用户体验的行业，也是依托于大数据信息系统的行业，可以利用大数据信息规划配送安排、规划网点选址、完善投诉渠道等，提高用户体验满意度。

2021H1中国受访网民在快递物流行业未来消费

数据显示，近3成的网友希望未来在快递物流行业上的消费支出保持不变，而26.0%的受访网友表示未来愿意在快递物流上消费支出增加10%以下，总体来说表示愿意增加快递物流消费的占比为64.6%，而表示在未来快递物流消费支出减少的受访者仅占比7.5%。艾媒咨询分析师认为，快递物流行业的本质是满足了消费者方便、快捷、节省时间的需求，在未来用户更愿意为了这些原因增加其在快递物流行业的消费比例。

2021年上半年中国网民使用快递物流类型分析

数据显示，中国受访网民使用的最高快递形式是经济快递，占比69.2%，如平时寄送快递的“三通一达”等。除了经济快递，同城配送、时效快递的发展潜力也在突显，使用率分别在53.0%和41.0%，此外小众使用场景的冷链物流也在慢慢崛起。艾媒数据分析师认为，随着现代电商行业的发展，消费者对物流速度的追求越来越高，同城配送或时效快递发展潜力巨大。

2014-2020年中国即时配送用户规模数据分析

数据显示，中国即时配送用户规模从2014年的1.24亿人增长至2020年的5.06亿人，增长了近5倍。艾媒咨询分析师认为，随着即时配送服务覆盖商品类型不断丰富，加上疫情推动非餐类即时配送服务需求上升，中国即时配送用户规模不断扩大。但一二线城市的即时零售配送行业已经趋渐饱和，三四线等低线城市的即时配送行业还存在明显的上升空间，低线城市是即时配送商家下一步需要攻占的对象，下沉市场的布局显得尤为重要。

2014-2020年中国冷链物流行业市场规模分析

数据显示，中国冷链物流市场规模自2014年的1500亿元增长2020年的4850亿元，增速自2017年开始逐年加快，2020年增速为28.3%。艾媒咨询分析师认为，随着城市居民对生鲜食品的需求以及市场对温度敏感药物的需求不断增加，尤其是在当前疫情的影响下，医药行业的冷链物流市场需求大幅增长，这都将推动冷链物流行业的持续壮大。

中国快递物流行业发展现状总结(三)

企业近年来都在增加研发投入以提升科技能力应对愈发激烈的市场竞争。2020年，各快递企业在科技方面的投入持续增长，2020年，顺丰研发费用增长46.1%，百世在自动化上投入近20亿元，申通也将继续加大对数字化方向的投入和发展，2019-2021年将投入10 亿元研发经费。

中国快递物流行业发展趋势分析(一)

电商市场发展将拉动快递物流需求。数据显示，2013-2019年，中国移动电商和跨境电商市场规模稳步增长;而2020年受疫情影响，跨境电商规模小幅下降，移动电商交易规模却逆势增长，预计2021年电商市场将持续向好。艾媒咨询分析师认为，电商市场的发展会带动海内外的B端物流需求，因而未来随着电商市场的发展，电商快递物流，特别是跨境电商物流将会迎来发展良机。