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出海富矿,完美日记、COLORKEY等国货美妆如何在东南亚卖爆? |

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2024-06-25 19:23
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国货美妆品牌们,正在东南亚市场中,不断的刷新记录。

作为国货美妆优等生的完美日记,继上线Shopee,拿下平台越南、新加坡及马来西亚等多个市场彩妆销冠,2023年又一举夺得越南Shopee和TikTok平台散粉品类销量排行榜TOP1。

在东南亚市场的增长,并非独属于完美日记,据青眼情报的数据显示,今年5月,COLORKEY在越南TikTok站点上的粉扑产品里,创下了月销量6700%的增长。

(图源:青眼情报)

反观国内美妆市场的走向,近些时日,功效性美妆品牌在资本市场上的表现,最能说明问题。

从各家的财报来看,贝泰妮(母公司薇诺娜)2023年出现的净利润下滑,敷尔佳2023年更是拿到了近三年最低的净利润... ...

国货低迷的同时,海外美妆大牌却逆势涨价,在今年,从雅诗兰黛到欧莱雅,都纷纷上调价格,提振利润,缓解中国市场业绩承压局面的同时,也抢先一步“预支”了对品牌有着高忠诚度的消费者的“荷包”。

换句话说,国货们要面临的不仅是经济新常态下,消费者消费行为的谨慎,还要面对国际大牌从消费者手中,抢走美妆品开销预算的釜底抽薪。

在这样的背景下,拥有着广袤增长,且又有诸多国货出海成功案例在前的东南亚市场,无异于成为了国货美妆们,挖掘增长的富矿。


01

国货美妆“后浪”出海新启示


出海东南亚市场这件事,对于美妆品牌们来说,其实并不陌生。事实上,新国货美妆的前辈们的“大航海”序章,早在2008年以前就拉开了。


这一年,佰草集以入驻法国香榭丽舍丝芙兰旗舰店的方式,走出国门,2013年通过借道德国最大化妆品连锁道格拉斯,在全球化上再落一子,并由此将业务触角延伸至西班牙、意大利等欧洲国家;2017年国货彩妆品牌玛丽黛佳同样通过丝芙兰渠道,进入东南亚市场;此后的2020年,相宜本草、毛戈平也纷纷借势丝芙兰的渠道,行销海外。


如果要用一个词来总结,2020年以前的国货彩妆出海路径,“丝芙兰”在某种程度上算得上是渠道的代名词。


但当时间来到2020年以后,丝芙兰虽仍然重要,但不再是美妆品牌出海的唯一渠道。


以完美日记为例,在东南亚市场的线上渠道表现亮眼,2021年5月底,先是夺得了Shopee越南站美妆销冠、新加坡和马来西亚站彩妆销冠,并霸榜菲律宾站散粉类目销售额Top 1,去年又一举折下了越南TikTok平台散粉品类销量排行榜TOP1和越南TikTok平台最受消费者喜爱散粉TOP 1的两座桂冠。


同样是新品牌的COLORKEY,在出海东南亚市场上,也不逞多让。上线越南TikTok Shop后,5个月时间,便拿下了全品类第一。


谈及国货美妆出海的变化,WhatsMode创始人马宇翔在接受Morketing Global采访时分享:“相较仅将品牌原有模式通过海外渠道向外延伸的早些年,这两年出海的美妆品牌里,一些针对海外目的地市场消费者画像创建的品牌,或者一开始便在目的地市场采取本土化策略的品牌,往往取得的效果更好”。


“把国内的模式,平移到任何一个海外市场,想完全适配是不现实的,哪怕是国内有一定知名度的品牌,在海外市场里本质上和新品牌相比,没有太大区别。”马宇翔提到,相反,国内完善的供应链,让新品牌在出海时,在产品制造上有了更多底气,“无论是成熟的知名品牌还是刚拿到融资的新品牌,在供应链能力上差别不大,广州、义乌都有很成熟的代工厂。”


Morketing Global注意到,以在海外市场表现亮眼的完美日记和COLORKEY为例,他们的出海,不再仅仅是营销或者线上渠道单一维度的渠道,而是更加深入的全渠道融合。


完美日记不但占据了Shopee、Lazada、亚马逊等东南亚电商市场中的主流平台,还拥有着自己的独立站,并在海外社媒YouTube、Instagram、Twitter等具有官方账号经营。


在产品上,基于东南亚市场人群的肤色特点,在散粉、唇釉等产品上,打造更加适合当地的色号,通过海外知名KOL+官方账号高频互动+产品的本地化,一整套“组合拳”下来,才有了完美日记在东南亚市场霸榜的实力。


而COLORKEY聚焦于唇釉,通过小彩蛋唇泥和水雾唇露等“极致单品”,实现了在东南亚市场的首战告捷,打响品牌声量后,通过多种方式,更多的与当地消费者进行触达,从而反哺产品的迭代,最具代表性的产品调改如,根据当地消费者的购物喜好、肤色、质地等进行产品研发及上新。


营销之外,在马宇翔看来,品牌出海是否成功,还有一个最显而易见的判断标准,就是产品是否能在海外市场实现溢价。


“做品牌一定要有溢价能力,这样才会有更充足的资金和资源投入到市场和品牌建设上去,形成良性循环,否则仍是卖货行为”,马宇翔说道。


另外,在定价上,Morketing Global发现,截至目前,完美日记在Shopee的马来西亚站点上,拥有着34万的粉丝,该站点上在售商品的零售价与国内零售价存在着一定的差异。


(图源:Morketing Global)


以一款售出4.2万件的完美日记散粉产品为例,在Shopee马来西亚站点上的售价为RM41.99-RM47.19区间,略高于国内部分渠道上的零售价。


(图源:Morketing Global)


而另外一款售出2.6万件的唇釉,在Shopee马来西亚站点上的售价为54.89令吉,也略高于国内部分渠道上的零售价。

(图源:Morketing Global)


当然,在Morketing Global与众多美妆品牌交流时了解到,溢价既是品牌力的外显,也是部分品牌在东南亚市场中,卡位品牌调性的策略。


“将品牌定位为中高端,去满足当地中产阶级和年轻消费者的追求,同时通过定价的溢价,在一定程度上提升品牌层次感,也可以覆盖出海过程中国际物流、关税、当地营销等额外成本”,一位美妆从业者向Morketing Global说道。



02

“长视频+短视频”挖掘东南亚潜力市场


不可否认的是,对于美妆品牌来说,无论是从人口红利还是电商的发展上,东南亚都是个充满潜力的市场。

完美日记方面在与Morketing Global交流时就提到,一方面相较于欧美成熟的美妆市场,东南亚人群对消费品需求大、对新产品和品牌的接受度高,为中国品牌出海打下了好的基础;另一方面,在渠道上,东南亚人口基数大的同时,结构年轻化,6亿人口中,30岁以下的约占50%,且在这一市场中,电商仍处于早期发展阶段,平台流量红利尚存。

或也基于此,国货美妆出海的目的地上,东南亚往往成为美妆品牌出海的首站。马宇翔指出,其中一个很重要的原因在于,东南亚人在妆容审美上趋向于日韩风,与流行的国风妆容存在一些共性,换而言之,一些国内传统品牌去覆盖东南亚市场时,会在产品上存在着更高的贴合度。

而在线上渠道的选择上,lazada、Shopee和TikTok shop则成为了品牌们的常选项。

一位美妆品牌从业者向Morketing Global指出,虽然自己布局了多个平台,但也会根据不同平台的调性,去规划经营的目标。

“Lazada的覆盖面广,拥有强大的物流和支付系统,适合大规模销售,Shopee用户群体活跃,平台的促销活动多,能够带来较高的转化率,而TikTok Shop借助TikTok的社交属性,能够进行短视频营销,提升品牌的曝光度和用户互动性。”上述从业者说道。

马翔宇也持有近似观点,他认为TikTok Shop背后的强社交属性,在多次触达,和抢占消费者心智,实现品牌建设上,有着独特的价值,而shopee和lazada更多的还是营销和卖货。

但同时,马翔宇也提到,相较短视频直播,在当下,传统的视频带货仍不失为一种有益的触达海外消费者的方式。

“直播带货在表现形式上,目前还是比较粗放式的,毕竟海外直播的整个生态的发展进程相较国内还是滞后一些的,而传统的视频带货,像海外达人做的产品开箱、测评类视频,以及结合产品做的一些拥有自己风格的创意视频,效果更好一些”,马翔宇说道。


基于以上,有美妆商家向Morketing Global透露,在海外市场的营销上,除TikTok 外,也会预留一部分预算给到YouTube。


“相较短视频的短平快,YouTube上几分钟甚至半小时以上的测评等内容,可以传递给用户更丰富的信息,从而引发品牌与用户之间更深层次的互动等行为,另外相较TikTok更加年轻化的受众,YouTube的用户无论是从年龄上,还是对平台的信任和感情上,都会在某种程度上使用户释放出更大的购买力”,上述美妆商家说道。



03

IP联名、定制化产品,深度本地化


虽然对美妆品牌来说,海外市场充满潜力,但对于初次走出国门的的品牌来说,如何更深度的本地化往往具有挑战性。

马翔宇便以自身在欧洲的实践经历,向 Morketing Global 分享了一则有意思的案例,国内设计师与海外当地的设计师,在设计上存在着天然的差异。

“我们公司的主设计师是法国人,设计出来的包装,包括在文化元素和颜色选择上,能明显感受到差异,这种差异的核心原因,可能来自于双方对相同颜色,究竟是冷色调还是暖色调的认知上就是有偏差的,所以这也是为什么可以看到,慢慢的很多品牌会采用目的地当地的团队去做本地化”,马翔宇说道。

文化差异外,对于很多出海品牌来说,本地化更大的挑战往往是持续性。

“在海外搭建一个品牌,需要漫长的时间沉淀,但目前看到的大部分出海玩家,相对来说还是急功近利的,但想在1-2年或3-5年时间内做到某个类目的头部,其实需要投入的资源是巨大的,而从丰富的产品去触达海外用户,到产生销量,再到用品牌去定义品类这一步,还有很长的路要走”,马翔宇说道。
 
值得一提的是,在当下美妆品牌出海的过程中,部分品牌正在通过营销、产品等方式,让本地化这件事获得持续性。

以完美日记为例,在东南亚市场中,结合当地用户需求和喜好,进行产品本土化及定制化,比较具有代表性的案例,比如结合当地用户所喜欢的IP,推出了专门针对东南亚市场的三丽鸥联名款系列,并在散粉和唇釉等产品都添加了更加适合本地的色号。

而用户触达上,据完美日记方面介绍,近年来在海外社交账号,如YouTube、Instagram、Twitter上具有布局,借助社媒渠道与消费者进行深度互动,迭代产品设计。

在本土化营销上,完美日记启用全球KOL和深受当地用户喜爱的明星和达人为产品背书,比如在越南市场中,邀请流行歌手AMEE 作为完美日记首位越南唇妆品牌大使,在马来西亚则邀请本地明星蔡卓宜,推荐完美日记开运锦鲤产品系列,让品牌触达更多当地年轻女性等等。

而在日本市场,除因地制宜的入驻日本美妆集合店Loft等线下渠道外,日本美妆达人自发对完美日记珍珠散粉进行试用、测评,针对其粉质细腻、独家smartlock技术锁妆不易脱的同时防水防汗等特性,发布的测评视频,则进一步带动了产品销售环比增长。

Morketing Global注意到,与完美日记类似,在产品上COLORKEY同样会基于文化环境和社会背景的不同,并结合海外消费者在彩妆上的消费喜好进行产品线调整。

据公开信息,COLORKEY在启动大规模营销前,往往会先邀请本地消费者进行测品,通过测品挖掘海外消费者对产品在肤感、颜色以及质地上的需求,从而更好的掌握当地消费者的购买偏好。

甚至在社媒渠道上,为了更加深入的践行本地化,COLORKEY在视频中会使用诸如#xuhuong(越南语Trend)、#fyp (For You Page)、#learnonTikTok等越南本土标签。

对于国货彩妆品牌来说,眼下的东南亚市场,仍是一座尚未完全开发的富矿,而只有更了解当地文化习俗和消费者偏好以及善于运用社媒的品牌,才能在这片热土上,获得新的增长。

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“把国内的模式,平移到任何一个海外市场,想完全适配是不现实的,哪怕是国内有一定知名度的品牌,在海外市场里本质上和新品牌相比,没有太大区别。”马宇翔提到,相反,国内完善的供应链,让新品牌在出海时,在产品制造上有了更多底气,“无论是成熟的知名品牌还是刚拿到融资的新品牌,在供应链能力上差别不大,广州、义乌都有很成熟的代工厂。”


Morketing Global注意到,以在海外市场表现亮眼的完美日记和COLORKEY为例,他们的出海,不再仅仅是营销或者线上渠道单一维度的渠道,而是更加深入的全渠道融合。


完美日记不但占据了Shopee、Lazada、亚马逊等东南亚电商市场中的主流平台,还拥有着自己的独立站,并在海外社媒YouTube、Instagram、Twitter等具有官方账号经营。


在产品上,基于东南亚市场人群的肤色特点,在散粉、唇釉等产品上,打造更加适合当地的色号,通过海外知名KOL+官方账号高频互动+产品的本地化,一整套“组合拳”下来,才有了完美日记在东南亚市场霸榜的实力。


而COLORKEY聚焦于唇釉,通过小彩蛋唇泥和水雾唇露等“极致单品”,实现了在东南亚市场的首战告捷,打响品牌声量后,通过多种方式,更多的与当地消费者进行触达,从而反哺产品的迭代,最具代表性的产品调改如,根据当地消费者的购物喜好、肤色、质地等进行产品研发及上新。


营销之外,在马宇翔看来,品牌出海是否成功,还有一个最显而易见的判断标准,就是产品是否能在海外市场实现溢价。


“做品牌一定要有溢价能力,这样才会有更充足的资金和资源投入到市场和品牌建设上去,形成良性循环,否则仍是卖货行为”,马宇翔说道。


另外,在定价上,Morketing Global发现,截至目前,完美日记在Shopee的马来西亚站点上,拥有着34万的粉丝,该站点上在售商品的零售价与国内零售价存在着一定的差异。


(图源:Morketing Global)


以一款售出4.2万件的完美日记散粉产品为例,在Shopee马来西亚站点上的售价为RM41.99-RM47.19区间,略高于国内部分渠道上的零售价。


(图源:Morketing Global)


而另外一款售出2.6万件的唇釉,在Shopee马来西亚站点上的售价为54.89令吉,也略高于国内部分渠道上的零售价。

(图源:Morketing Global)


当然,在Morketing Global与众多美妆品牌交流时了解到,溢价既是品牌力的外显,也是部分品牌在东南亚市场中,卡位品牌调性的策略。


“将品牌定位为中高端,去满足当地中产阶级和年轻消费者的追求,同时通过定价的溢价,在一定程度上提升品牌层次感,也可以覆盖出海过程中国际物流、关税、当地营销等额外成本”,一位美妆从业者向Morketing Global说道。



02

“长视频+短视频”挖掘东南亚潜力市场


不可否认的是,对于美妆品牌来说,无论是从人口红利还是电商的发展上,东南亚都是个充满潜力的市场。

完美日记方面在与Morketing Global交流时就提到,一方面相较于欧美成熟的美妆市场,东南亚人群对消费品需求大、对新产品和品牌的接受度高,为中国品牌出海打下了好的基础;另一方面,在渠道上,东南亚人口基数大的同时,结构年轻化,6亿人口中,30岁以下的约占50%,且在这一市场中,电商仍处于早期发展阶段,平台流量红利尚存。

或也基于此,国货美妆出海的目的地上,东南亚往往成为美妆品牌出海的首站。马宇翔指出,其中一个很重要的原因在于,东南亚人在妆容审美上趋向于日韩风,与流行的国风妆容存在一些共性,换而言之,一些国内传统品牌去覆盖东南亚市场时,会在产品上存在着更高的贴合度。

而在线上渠道的选择上,lazada、Shopee和TikTok shop则成为了品牌们的常选项。

一位美妆品牌从业者向Morketing Global指出,虽然自己布局了多个平台,但也会根据不同平台的调性,去规划经营的目标。

“Lazada的覆盖面广,拥有强大的物流和支付系统,适合大规模销售,Shopee用户群体活跃,平台的促销活动多,能够带来较高的转化率,而TikTok Shop借助TikTok的社交属性,能够进行短视频营销,提升品牌的曝光度和用户互动性。”上述从业者说道。

马翔宇也持有近似观点,他认为TikTok Shop背后的强社交属性,在多次触达,和抢占消费者心智,实现品牌建设上,有着独特的价值,而shopee和lazada更多的还是营销和卖货。

但同时,马翔宇也提到,相较短视频直播,在当下,传统的视频带货仍不失为一种有益的触达海外消费者的方式。

“直播带货在表现形式上,目前还是比较粗放式的,毕竟海外直播的整个生态的发展进程相较国内还是滞后一些的,而传统的视频带货,像海外达人做的产品开箱、测评类视频,以及结合产品做的一些拥有自己风格的创意视频,效果更好一些”,马翔宇说道。


基于以上,有美妆商家向Morketing Global透露,在海外市场的营销上,除TikTok 外,也会预留一部分预算给到YouTube。


“相较短视频的短平快,YouTube上几分钟甚至半小时以上的测评等内容,可以传递给用户更丰富的信息,从而引发品牌与用户之间更深层次的互动等行为,另外相较TikTok更加年轻化的受众,YouTube的用户无论是从年龄上,还是对平台的信任和感情上,都会在某种程度上使用户释放出更大的购买力”,上述美妆商家说道。



03

IP联名、定制化产品,深度本地化


虽然对美妆品牌来说,海外市场充满潜力,但对于初次走出国门的的品牌来说,如何更深度的本地化往往具有挑战性。

马翔宇便以自身在欧洲的实践经历,向 Morketing Global 分享了一则有意思的案例,国内设计师与海外当地的设计师,在设计上存在着天然的差异。

“我们公司的主设计师是法国人,设计出来的包装,包括在文化元素和颜色选择上,能明显感受到差异,这种差异的核心原因,可能来自于双方对相同颜色,究竟是冷色调还是暖色调的认知上就是有偏差的,所以这也是为什么可以看到,慢慢的很多品牌会采用目的地当地的团队去做本地化”,马翔宇说道。

文化差异外,对于很多出海品牌来说,本地化更大的挑战往往是持续性。

“在海外搭建一个品牌,需要漫长的时间沉淀,但目前看到的大部分出海玩家,相对来说还是急功近利的,但想在1-2年或3-5年时间内做到某个类目的头部,其实需要投入的资源是巨大的,而从丰富的产品去触达海外用户,到产生销量,再到用品牌去定义品类这一步,还有很长的路要走”,马翔宇说道。
 
值得一提的是,在当下美妆品牌出海的过程中,部分品牌正在通过营销、产品等方式,让本地化这件事获得持续性。

以完美日记为例,在东南亚市场中,结合当地用户需求和喜好,进行产品本土化及定制化,比较具有代表性的案例,比如结合当地用户所喜欢的IP,推出了专门针对东南亚市场的三丽鸥联名款系列,并在散粉和唇釉等产品都添加了更加适合本地的色号。

而用户触达上,据完美日记方面介绍,近年来在海外社交账号,如YouTube、Instagram、Twitter上具有布局,借助社媒渠道与消费者进行深度互动,迭代产品设计。

在本土化营销上,完美日记启用全球KOL和深受当地用户喜爱的明星和达人为产品背书,比如在越南市场中,邀请流行歌手AMEE 作为完美日记首位越南唇妆品牌大使,在马来西亚则邀请本地明星蔡卓宜,推荐完美日记开运锦鲤产品系列,让品牌触达更多当地年轻女性等等。

而在日本市场,除因地制宜的入驻日本美妆集合店Loft等线下渠道外,日本美妆达人自发对完美日记珍珠散粉进行试用、测评,针对其粉质细腻、独家smartlock技术锁妆不易脱的同时防水防汗等特性,发布的测评视频,则进一步带动了产品销售环比增长。

Morketing Global注意到,与完美日记类似,在产品上COLORKEY同样会基于文化环境和社会背景的不同,并结合海外消费者在彩妆上的消费喜好进行产品线调整。

据公开信息,COLORKEY在启动大规模营销前,往往会先邀请本地消费者进行测品,通过测品挖掘海外消费者对产品在肤感、颜色以及质地上的需求,从而更好的掌握当地消费者的购买偏好。

甚至在社媒渠道上,为了更加深入的践行本地化,COLORKEY在视频中会使用诸如#xuhuong(越南语Trend)、#fyp (For You Page)、#learnonTikTok等越南本土标签。

对于国货彩妆品牌来说,眼下的东南亚市场,仍是一座尚未完全开发的富矿,而只有更了解当地文化习俗和消费者偏好以及善于运用社媒的品牌,才能在这片热土上,获得新的增长。

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