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出海东南亚下一城：为什么是新加坡？

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2022-07-21 17:47
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新加坡线上消费者的平均收入水平在东南亚一众国家之中一骑绝尘，由于新加坡基础设施发达，处于国际海上运输枢纽马六甲海峡的中心，绝佳的地缘位置对于想要涉足东南亚电商业务的卖家而言，这其中的得天独厚，不言而喻。


本篇文章将对新加坡电商市场现状、消费者的购物习惯、常用的支付方式、热卖品类及其背后的消费动机、主流的购物平台做了梳理，希望这些知识点能够帮助卖家们打开格局，收获新的增长点。


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新加坡电商市场现状概览


新加坡位于亚太及东南亚的核心区位，拥有高度发达的市场经济，与香港、韩国和台湾一起并称为“亚洲四小龙”。2021年，新加坡总人口545万，GDP（国内生产总值）约3968.54亿美元，人均GDP 7.27万美元，是东盟第三大经济体。

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新加坡电子商务市场发达，拥有完善的基础设施和高收入、精通互联网的消费群体，数字经济相当成熟。2021年，新加坡电商市场规模为59亿美元，预计到2025年，将达到107亿美元。在电子商务转化率方面，预计 2021 年新加坡用户渗透率为 55.9%，到 2025 年将达到 67.2%。

Statista数据显示，到2021年，新加坡电商市场预计将从33亿美元增值到51亿美元，平均每年增长11.2%。而网购人数也将从2017年的64.8%增长到2021年的80.9%。

虽然新加坡市场在整个东南亚地区的市场占比不算大，但是该地区电子商务人均消费是东南亚地区在线消费最高的国家，因此“买得起”是新加坡人相对于其他东南亚国家的一大标签。


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新加坡消费者群体分析


根据Hootsuite/We Are Social发布的数据，新加坡网民16岁以上的人中，近3/4表示曾有网购经历，其中有海淘经验的消费者更是占到73%。

新加坡线上消费者的性别构成大致持平，其中女性消费者者占到49%，男性消费者占到51%，大部分是已经就业的年轻人；超1/3的新加坡线上消费者的年轻区间在25至34岁之间（占到总受访人数的34.3%）、年龄区间在34至44岁的消费者占到23.9%、年龄区间在18至24岁的消费者占到23.3%、45至54岁以及55至64岁的消费者分别占到14%和4.45%。

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可以看出新加坡的线上消费者大多是80后和90后，他们喜欢社交，也是玩转社媒平台的一股子中坚力量，00后对于社媒拿捏的纯熟度更高但消费实力和经济收入却不及以上两个群体，80后和90后的消费需求卖家们需要重点把握。


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为什么新加坡人会在网上购物？
据研究结果显示，30岁以下的新加坡上班族群体由于平日公务繁忙无法参加线下实体店的大促活动，而且即使是由新加坡旅游局和新加坡零售协会联合举办的大促，Great Singapore Sale折扣力度也未必会比线上更大，那么转战网购，则是那么得水到渠成。根据iPrice的研究，25%的新加坡人选择线上购物的理由都极其一致，那就是更划算。

以下是新加坡人选择网购的一些主要原因：

  1. 疫情。封锁期间，民众的生活场景大多局限在家里。新加坡民众的互联网使用市场从平均每天3.6小时上升至4.5小时。30%的网民属于网购“新用户”，而其中91%的“新用户”表示可能会在后疫情时期继续使用至少一种线上服务。

  2. 折扣力度（便宜）
  3. 网购的选择面更广，型号款式更丰富



喜欢“剁手”？

新加坡人喜欢买买买的事实与iPrice的数据分析结果不谋而合，新加坡人喜欢花钱犒劳自己（占到受访者的19%），并且这一消费心理更多得体现在月底，当然也与月末期间大促活动较为密集分不开关系。因此，为了迎合有此需求的消费者，提供具有竞争力的商品价格以及市面上稀缺产品则是品牌（卖家）脱颖而出的关键。

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除开大促等推动消费者购买欲望直升的关键性因素，新加坡民众目前的网购路径与时下热门的“行走的人间种草机”——社交媒体，有着千丝万缕的联系，根据所关注的博主的推文以及评论区留言进行“种草”和“拔草”已然成为年轻人购物常规操作，直播间抢购等走出中国国门的消费新模式也迈入“开疆扩土”征程，逐渐渗透至更为广泛的消费人群。

数据分析公司iPrice发文显示，60%的新加坡网民会事先通过谷歌等搜索门户对市面上的产品形成初步印象，之后会在不同产品之间进行评论、功能和价格上的比较，确保买到性价比较高的产品。

Hootsuite/We Are Social 2021年发布的报告显示，新加坡是东南亚地区最喜欢网购的国家，84.4%的新加坡人是活跃的社媒用户。相较于东南亚其他地区， 新加坡网民更倾向针对订单履行当中出现的不快进行投诉（占受访者的34.7%），但如果产品能够满足基本预期甚至是超预期，新加坡网民相较于印尼网民更乐于分享购物的愉快体验。

这与iPrice和Parcel Perform在2019年的联合调查结果相互印证，新加坡人普遍对电商平台的配送服务感到满意，75%的人给出了5星级的评价（满分5星），但前提是配送时间不能超过3天。

另外，相较于好评，新加坡网民明显更关注产品的消极评价，也更容易相信周边人的“转推荐”敲定平台。普华永道针对新加坡消费者发起的一项问卷调查显示，48%的受访者在购买前会在产品之间进行横向比对，57%会依赖社媒的评论对listing的真实性进行评估。

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新加坡人的网购习惯

大多数新加坡人习惯在下班后购物。iPric调查结果显示，60%的新加坡人更经常使用移动端购物，而34%更常用的是PC端。


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新加坡市场支付方式


网购对于新加坡人而言虽不是新鲜事，但目前东南亚地区尚未出现能够形成支配地位的龙头企业，这就使得各平台之间需要为获客付出更大的代价，消费者的期待也将在胜者“登基”前逐渐被养刁，尤其是对超高速互联网体验和移动支付习以为常的发达国家人民。

调研数据显示，52%的新加坡网民希望取货地点或是收货方式能够进一步优化，除此之外，约63%的新加坡人会在下单前查看商家的退货政策。

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目前，信用卡是新加坡最流行的电子商务支付方式，占比42.2%。但随着互联网的发展，数字钱包的增速也很引人注目，2021年，新加坡数字钱包同比增长47%，市场份额达到29.2%。另外，据报告统计，有42% 的在线购物者更喜欢银行转账和电子钱包的支付方式。

目前，新加坡常用的信用卡为：VISA卡、NETS、万事达卡、美国运通卡等，常用的数字钱包/网银转账方式为：eNETS、Paynow、Grabpay、PayLah、Pay Anyone等。

由于信用卡可以拒付，会给商家造成损失，因此想做新加坡市场的电商接入新加坡的本地支付方式不失为一个明智的选择。

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市场热卖品类及解析


  1. 电子产品

目前电子产品是新加坡电商市场上的领先品类，2017年电子类电商类市场：9.18亿美元，约占新加坡电商市场总额的百分之27.6%，预计在2021年达到13亿美元。

  1. 家具/家居类产品

该品类产品约占新加坡电商市场总额的13.6%，而厨房，浴室配件，纺织品等家居和家居用品网络销售将占到这一垂直市场的50%以上。

  1. 时尚类产品

这一类产品之中服装市场占比最大。

  1. 玩具与文具类等儿童用品

该市场可能成为未来新加坡的第三大电商市场，占电商市场总额的23%。

  1. 食品与个人护理类产品。


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新加坡主流电商平台


新加坡大约60％人会进行跨境购物，独立站和平台站点，在新加坡占主导地位，如果将这些电商平台进行分类，则可分为综合型电商与垂直型电商这两种。

综合型的电商平台：Lazada（阿里系）、Shopee(腾讯系）、Qoo10、Amazon Singapore、Ezbuy以及Carousell。

垂直型的电商平台：Zalora（时尚）、Sephora Singapore（美妆）、HipVan（家居）、Redmart（生鲜）、Shopback（团购）以及Pupsik（母婴）等。

以下是在新加坡月访问量Top5平台：
Shopee (月访问量1201万 )
Lazada (月访问量730万 )
Amazon (月访问量645万)
Qoo10 (月访问量429万 )
EZBuy (月访问量108万 )

除此之外，Brand.coms在新加坡市场的反响也非常不错，另外两个平台Courts Singapore和Love, Bonito，它们在2021年第一季度的月访问量排在前10榜单的第9位和第10位。

除去电子商务平台，社交媒体平台也是新加坡卖家展示产品的一个重要渠道。新加坡是全球社交软件使用率最高的国家之一，约有70%的公民在使用这些应用。

像Facebook、YouTube，Instagram及Twitter等应用，都非常受新加坡人的欢迎。而在这些应用上，各种带货形式频繁出现，也催生出许多的线上交易。

新加坡政府在数字经济生态领域的超前规划和布局，成就了新加坡这个互联网高度发展的市场。集众多优势于一身的新加坡，是发展电商行业的一片热土。

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新加坡电子
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除开大促等推动消费者购买欲望直升的关键性因素，新加坡民众目前的网购路径与时下热门的“行走的人间种草机”——社交媒体，有着千丝万缕的联系，根据所关注的博主的推文以及评论区留言进行“种草”和“拔草”已然成为年轻人购物常规操作，直播间抢购等走出中国国门的消费新模式也迈入“开疆扩土”征程，逐渐渗透至更为广泛的消费人群。

数据分析公司iPrice发文显示，60%的新加坡网民会事先通过谷歌等搜索门户对市面上的产品形成初步印象，之后会在不同产品之间进行评论、功能和价格上的比较，确保买到性价比较高的产品。

Hootsuite/We Are Social 2021年发布的报告显示，新加坡是东南亚地区最喜欢网购的国家，84.4%的新加坡人是活跃的社媒用户。相较于东南亚其他地区， 新加坡网民更倾向针对订单履行当中出现的不快进行投诉（占受访者的34.7%），但如果产品能够满足基本预期甚至是超预期，新加坡网民相较于印尼网民更乐于分享购物的愉快体验。

这与iPrice和Parcel Perform在2019年的联合调查结果相互印证，新加坡人普遍对电商平台的配送服务感到满意，75%的人给出了5星级的评价（满分5星），但前提是配送时间不能超过3天。

另外，相较于好评，新加坡网民明显更关注产品的消极评价，也更容易相信周边人的“转推荐”敲定平台。普华永道针对新加坡消费者发起的一项问卷调查显示，48%的受访者在购买前会在产品之间进行横向比对，57%会依赖社媒的评论对listing的真实性进行评估。

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新加坡人的网购习惯

大多数新加坡人习惯在下班后购物。iPric调查结果显示，60%的新加坡人更经常使用移动端购物，而34%更常用的是PC端。


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新加坡市场支付方式


网购对于新加坡人而言虽不是新鲜事，但目前东南亚地区尚未出现能够形成支配地位的龙头企业，这就使得各平台之间需要为获客付出更大的代价，消费者的期待也将在胜者“登基”前逐渐被养刁，尤其是对超高速互联网体验和移动支付习以为常的发达国家人民。

调研数据显示，52%的新加坡网民希望取货地点或是收货方式能够进一步优化，除此之外，约63%的新加坡人会在下单前查看商家的退货政策。

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目前，信用卡是新加坡最流行的电子商务支付方式，占比42.2%。但随着互联网的发展，数字钱包的增速也很引人注目，2021年，新加坡数字钱包同比增长47%，市场份额达到29.2%。另外，据报告统计，有42% 的在线购物者更喜欢银行转账和电子钱包的支付方式。

目前，新加坡常用的信用卡为：VISA卡、NETS、万事达卡、美国运通卡等，常用的数字钱包/网银转账方式为：eNETS、Paynow、Grabpay、PayLah、Pay Anyone等。

由于信用卡可以拒付，会给商家造成损失，因此想做新加坡市场的电商接入新加坡的本地支付方式不失为一个明智的选择。

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市场热卖品类及解析


  1. 电子产品

目前电子产品是新加坡电商市场上的领先品类，2017年电子类电商类市场：9.18亿美元，约占新加坡电商市场总额的百分之27.6%，预计在2021年达到13亿美元。

  1. 家具/家居类产品

该品类产品约占新加坡电商市场总额的13.6%，而厨房，浴室配件，纺织品等家居和家居用品网络销售将占到这一垂直市场的50%以上。

  1. 时尚类产品

这一类产品之中服装市场占比最大。

  1. 玩具与文具类等儿童用品

该市场可能成为未来新加坡的第三大电商市场，占电商市场总额的23%。

  1. 食品与个人护理类产品。


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新加坡主流电商平台


新加坡大约60％人会进行跨境购物，独立站和平台站点，在新加坡占主导地位，如果将这些电商平台进行分类，则可分为综合型电商与垂直型电商这两种。

综合型的电商平台：Lazada（阿里系）、Shopee(腾讯系）、Qoo10、Amazon Singapore、Ezbuy以及Carousell。

垂直型的电商平台：Zalora（时尚）、Sephora Singapore（美妆）、HipVan（家居）、Redmart（生鲜）、Shopback（团购）以及Pupsik（母婴）等。

以下是在新加坡月访问量Top5平台：
Shopee (月访问量1201万 )
Lazada (月访问量730万 )
Amazon (月访问量645万)
Qoo10 (月访问量429万 )
EZBuy (月访问量108万 )

除此之外，Brand.coms在新加坡市场的反响也非常不错，另外两个平台Courts Singapore和Love, Bonito，它们在2021年第一季度的月访问量排在前10榜单的第9位和第10位。

除去电子商务平台，社交媒体平台也是新加坡卖家展示产品的一个重要渠道。新加坡是全球社交软件使用率最高的国家之一，约有70%的公民在使用这些应用。

像Facebook、YouTube，Instagram及Twitter等应用，都非常受新加坡人的欢迎。而在这些应用上，各种带货形式频繁出现，也催生出许多的线上交易。

新加坡政府在数字经济生态领域的超前规划和布局，成就了新加坡这个互联网高度发展的市场。集众多优势于一身的新加坡，是发展电商行业的一片热土。

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