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出海电商激战:Temu GMV 目标翻倍,SHEIN 保利润,TikTok 全力攻美国

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2023-11-28 08:54
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本文经授权转自《晚点LatePost》(ID:postlate)
作者:陈晶
编辑:管艺雯


Temu为2024年定下了一个颇为激进的GMV(成交额)目标——300亿美元,是今年的两倍还多。SHEIN经营十年,2022年全球GMV290亿美元。Temu为全品类电商平台,主打低价小件商品;SHEIN主要销售时尚服饰。

2023年是中国跨境电商过去十年中最激烈的一年,却可能是未来十年最温和的一年。

过去十年,SHEIN从一家婚纱外贸网站成长为一个估值660亿美元、年销售额超过290亿美元的快时尚独角兽;阿里国际数字商业一年收入692亿元,是阿里集团的第二大收入来源。

今年,拼多多旗下跨境电商Temu快速崛起、TikTok Shop积极扩张。过去几年,它们的母公司拼多多和字节跳动都在国内创造了增长神话。它们的加入让竞争跃入了新的维度。

SHEIN、Temu、TikTok Shop、阿里国际数字商业,如今被称为 “出海四小龙”。

“Temu的激进投放和快速增长,不仅在中国出海公司中前所未有,在全球公司中也是如此。” 一位Google人士如此评价。

过去一年,Temu在全球47个国家上线。手机应用被下载2亿次、九月有1.2 亿人打开,其中一半来自美国以外。早在2023年初,Temu曾规划了这一年全球160亿美元的GMV目标,这一数字与SHEIN2022年在美国市场完成的 GMV相当。

编者了解到,Temu预估2023年全年将完成140亿美元GMV。

相较Temu的激进扩张,SHEIN今年的重点并不在价格战上,而是仍将利润作为内部考核的重要指标,并继续深耕供应链,为长期消耗战做准备。

今年10月,TikTok shop在美国全量上线后,将 “黑五” 期间的日销售额目标定在了1600万美元。据FastMoss的数据,11月初TikTok Shop美国站的单日交易额已经突破了1000万美元。TikTok没有选择像Temu那样快速开拓多个国家,而是将原本巴西、东南亚的部分人员调来全力冲击美国市场。

阿里国际数字商业集团在负责人蒋凡的带领下增长明显,截至今年9月30日的季度内,阿里国际数字商业零售业务订单量同比增长28%,国际数字商业整体收入同比增长53%。蒋凡重点关注的跨境零售业务速卖通,今年在韩国市场更是定下了GMV同比去年翻倍的目标。

“这将是中国互联网电商公司最后一场突围战。” 一位头部出海品牌高层如此总结。
1

Temu明年GMV300亿美元,
或再次登陆超级碗
过去一年,Temu让约 9%的美国人在自己的平台下单。在这个全球最大的消费市场,Temu9月GMV已经逼近经营十多年的SHEIN。9月,Temu吸引到 1.2亿人浏览商品,平均每天发出160万个包裹——大部分商品海运送往美国。

在这背后是巨大的市场投放成本。多位接近Temu的人士告诉编者,该业务今年的营销预算在20亿-30亿美元之间。Temu项目立项之初,拼多多管理层就计划对其持续投入,并做好了亏损3年的准备。

一位Google人士称,Temu明年的投放预算将远超今年,但具体数据尚未确定。Temu目前正在接触 “美国春晚” 超级碗项目组,洽谈明年第二次合作的事宜。


“超级碗” 是美国全民狂欢的职业橄榄球的年度冠军赛,会触达超过1亿美国人。今年2月,为在超级碗上亮相,Temu花费1400万美元(约9550万元人民币)买下两个30秒的广告时段。

每秒价值23万美元,这不仅创下了该赛事广告的历史最高价,Temu也成为有史以来在 “超级碗” 投放广告的最年轻品牌。广告投放当晚,Temu的下载量就激增了45%,日活跃用户数增长了20%。


在流量采买上,Temu也不计成本。一位广告代理商将Temu形容成 “吞噬一切流量的黑洞”。Temu对每个已上线的国家大量投放广告,长期稳定在各国应用商店下载榜的第一名。


据科技媒体36氪,Temu单笔订单的成本约在32美元,其中物流成本就在8-9 美元。物流加营销成本,使得Temu目前全球仍处亏损期,其中美国亏损率略低。

一位二级人士称,Temu早期市场扩展期的亏损是为了追求更大市场,更应该关注的是其在减少补贴之后,用户能否持续留存。


此前,Temu管理层近期调低了对美国市场的营销费用,计划将该部分费用转投到其他区域。Temu意识到美国的订单量增速正在放缓,选择将资源投到增长更快的新市场。

随着在美国市场的投放费用降低,一位出海电商平台数据分析人士称,据他们的监测,今年9月Temu在美国的销售额相较于8月已经有所减少。


一位接近Temu的人士称,近期Temu在美国市场的增长放缓,另一个重要原因是管理层在合规上花了更多精力。

有员工会在凌晨两、三点接到拼多多COO 顾娉娉(花名:阿布)的微信消息,顾娉娉会对不合规问题发出一连串质问。

今年10月有供应商在广州番禺区Temu办公楼下拉横幅,起因是这家供应商同时为SHEIN、 Temu供货,将带有SHEIN水洗标的服饰发到了Temu仓库。Temu未仔细质检就销售了出去,SHEIN因此向美国联邦法院申请了临时限制令,要求冻结该商家资金,商家认为自己只是Temu的供货商,此事应该由平台负责,且急需资金周转,于是拉横幅维权。


在这之后,Temu加强了质检,要求服饰上的水洗标不允许印有任何品牌名,一旦发现全部退货。

一位商家表示,最近Temu新上线了一个功能,只要有商家上传了带有拍摄参数的原图,其他类似的无拍摄参数的商品就会被下架。平台默认那些商品图都是从网上复制而来。这也是亚马逊等成熟电商平台的侵权处理规则
2

SHEIN不打价格战,
继续做深供应链
Temu上线的一年多时间里,它最直接的竞争对手SHEIN的应战分为三个阶段:

第一个阶段,从2022年初Temu开始在全球调研到今年 2 月登陆超级碗之前,这期间SHEIN仅仅认为Temu是个潜在威胁,采取的手段主要以诉讼为主。


SHEIN称Temu付钱给社交红人让他们诋毁SHEIN,并创建假账号来推广 Temu,让消费者误认为SHEIN和Temu是同一个品牌。Temu则称SHEIN让供应商签署独家协议,限制供应商向Temu供货。不过,这些诉讼都在今年10 月底被双方撤销,双方都未公布原因。


第二个阶段,在今年2月Temu上线超级碗后,SHEIN注意到Temu 一、二季度销售额都已超过20亿美元,且双方访客重合度从去年的低个位数百分比增长到高个位数。于是SHEIN加大了竞争力度,开始上架Temu爆品和同款商品,并开始与Temu比价。

第三个阶段,今年9月开始至今,Temu美国9月的GMV已经逼近SHEIN。SHEIN内部的紧迫感更强了,明确要在全品类、全年龄段与Temu竞争。目前 SHEIN正努力提升服装外的品类占比,非服饰品类在销售额中占比已经从去年不到20%提升至约40%。

尽管竞争愈发激烈,但SHEIN始终没有和Temu死磕价格,利润仍是SHEIN 很看重的指标。


11月7日据报道,SHEIN2023年的利润预计为25亿美元,相较去年上涨 150%。

SHEIN今年要求部分同款商品的价格不能高于Temu,一旦价格高了就找供货价更低的供应商,或平台为商品提供少量补贴。

一位招商人士称,SHEIN提供的补贴是有限度的,对于Temu平台上绝对低价的同款商品,SHEIN会选择直接下架。

一位接近SHEIN的人士称,即使开拓新市场,SHEIN也不能接受前期亏损补贴,而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。

即使是在 “黑五” 这一集中投放的时期,SHEIN今年也要求实现盈亏平衡,主要的考虑是这段时间跨境运输量大,空运成本高,因此需要控制投放成本。

一位出海创业者称,对SHEIN来说,现阶段更重要的是囤积粮草,以应对未来的长期消耗战,Temu背后有拼多多的资源支持,而SHEIN只有自己。

利润上涨的同时,今年SHEIN的销售额也有较大提升。据科技媒体The Information报道,SHEIN今年前9个月的收入预计将达到240亿美元,同比增长40%,全年有望实现40%的增速目标,销售额继续超过Zara。


除了关注利润和增长,SHEIN今年的另一个重点是加强供应商的自主运营能力,和供应商绑定更深,加大自己的供应链优势。

今年开始,SHEIN开始向供应商开放前台商品的销量数据。以往平台每几天向供应商下订单,供应商只管供货,并不清楚前台卖了多少货,一旦某个款式爆单,单个供应商产能不足,平台就会把订单分拨给其他供应商。

现在供应商了解实时销售数据后,可以以天为单位生产订单,一旦看到有爆单的可能,可以提前少量备货,避免出现断码、断货,而此前 “小单快返” 模式下,工厂基本不备货。对SHEIN来说,平台也可以通过这样的方式将一些款式绑定特定供应商,帮助供应商长大。


此外,SHEIN今年还向供应商开放了客诉、商品评价等具体内容,帮助供应商改进对应款式的生产流程。
3

TikTok Shop全力冲击美国市场
阿里国际商业上一季度收入同比增长53%
在过去几年的出海电商行业中,TikTok Shop(以下简称 TTS)不是步伐最快的,但一定是最曲折的。

一位TikTok早期员工称,TikTok第一天决定做电商时,最想做的就是美国市场。当它2020年9月前后明确要立项时,时任美国总统特朗普发出行政令:要求TikTok在美国下架,并从字节跳动母公司剥离。于是TTS只能将前两个试点地放在英国和印尼。

2021年2月TTS在印尼上线初期,只限本地商家开店。第二年TTS陆续进入泰国、越南、马来西亚等东南亚国家后,才开放了跨境商家注册,当年全球 GMV达到 44 亿美元,但主要业绩都由印尼本地商家贡献。


这些 “本地商家” 中许多是中国商人,他们在当地注册了公司,将货品从中国运到当地的仓库,用户下单后就能从当地发货,3天-4天用户就能收到货。

今年9月,印尼禁止社交媒体作为商品销售平台,并要求印尼电商平台为国外商品设定 100 美元的最低价格,这给出海电商在当地的跨境业务带来了不小的冲击。TTS在印尼被封后,Lazada、Shopee也陆续关闭了占比较小的跨境业务。


开拓本地商家是一个更安全的做法,这既出于商业考虑——本地商家熟悉市场、有本地仓库能够保证物流时效;也有地缘风险考虑——部分国家为了保护本地贸易,往往会对跨境业务有所限制。

去年11月,TTS开始在美国试水,同样只限本地商家开店,但开店门槛很高 —— 企业注册要提供美国公司执照以及负责人护照 / 驾照、手机或邮箱;个人注册需出示美国护照 / 驾照,且卖家必须在美国拥有本土仓,以实现 3 天内发货。


TTS在美国招揽本土商家开店的进展并不顺利,高门槛极大限制了商家数量,也导致商品种类不够丰富。TTS在美国开站4个月,实际在上面销售的美国本土商家还不到100家。

因此,TTS今年提升了跨境业务的优先级。今年5月,TTS东南亚本对本负责人訾婧鑫成为跨境项目负责人,向TikTok电商负责人康泽宇直接汇报。

今年 4 月,TTS的跨境全托管模式在英国、沙特上线,商家只需要将货品备货到TTS的国内仓库,后续仓储、配送、售后服务都由平台托管,店铺由商家自己运营或者平台代运营;商家只提供供货价,最终商品售价由平台决定。

全托管模式是Temu去年9月上线后给行业的重要启示 —— 平台主导一切,掌握定价权、物流配送,能同时满足低价和履约时效。


今年8月,TTS的全托管模式在美国市场小范围试点。为支持美国市场,TTS 还调集了原先在巴西开拓本地商家的团队。

TTS原本打算今年下半年才进入巴西,听说SHEIN有开拓该市场的计划,于是在去年底组建了一支约20人的团队抢先一步进入巴西,但TTS尝试了仅3个月就快速撤出该市场——既考虑到部分中国商家将货运到巴西过海关时存在合规风险;也是为了集中精力全力冲击美国市场。

今年3月, TikTok CEO周受资接受美国国会质询,议员们就周受资本人与 TikTok及其母公司字节跳动之间的利益关联、用户数据安全、假消息、对儿童有害的消息等内容监管问题尖锐发问。


TTS原本准备今年7月就在美国全量上线,但因为种种合规原因,一直拖到了 10月底。“黑五” 期间,TikTok定下的目标也算不上激进,每天1600万美元销售额,远低于Temu美国每天超过4500万美元的销售额。

TikTok过去几年遭遇的种种审查风险是中国科技公司出海遭遇的缩影,可能也是未来几家出海电商平台际遇的预示。目前,Temu已经开始更加重视合规风险,SHEIN过去一年在全球引入的股东,这也许能帮助平台处理未来将面对的风险。


过去一年多在负责人蒋凡的带领下,阿里国际数字商业已经成为阿里集团增长最快的业务,今年上半年国际数字商业收入同比增长47%,在截至9月30日的一个季度中,收入增速为53%,亏损同比收窄了48%,主要是因为Lazada和 Trendyol提升了利润率。

阿里国际商业旗下业务包括已经运营了20多年的跨境批发业务国际站、跨境零售平台速卖通、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、西班牙电商平台Miravia,南亚电商平台Daraz 等。

这些业务里,速卖通和Temu在全球面向的用户群体有不少重合,都是追求性价比的用户。不过两者的重点市场略有差异,前者今年发力的新兴市场有拉美、中东等,后者重点则在欧美。


今年以来,速卖通开始重点做本地化,例如在韩国当地请了演员马东锡做代言人,并在韩国落地了 5 天内送达的物流服务。

去年9月Temu正式上线并推出全托管模式,一个月后,速卖通也推出了 Choice频道,目前已覆盖五十多个国家和地区。

Choice频道里都是商家的全托管店铺,和Temu的模式很像,都是商家上架商品、备货入仓,平台负责运营和发货。

差异在于,Choice的前端商品售价由商家和平台共同决定,而Temu商家只提供进货价,最终售价完全由平台决定,且Temu上线了竞价系统,有商家称每周会收到两三次系统的降价提醒,如果不同意降价就会被限制备货或被下架商品。


一位速卖通人士称,阿里希望和Temu有一定差异化,低价并非速卖通对商家唯一且最高的考核指标,价格、服务、商品质量是考核商家的三个平行指标。

Choice仅上线一个月,速卖通的订单便同比增长超过50%,韩国的增速甚至超过100%。

速卖通目前的一个优势是履约时效。依托菜鸟,速卖通已经能在英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国实现 “5日达、晚到必赔”、多语种客服、免费退货等保障措施。


对Temu这样的后来者而言,拓展速度很重要,但需要补足的短板也很多,比如履约基础设施建设,今年3月Temu因订单迅速增长导致广东多个仓库爆仓,影响时间超过半个月。目前Temu与超过20家物流服务商合作,多数包裹从中国发出到美国需要7-8天送达。

全球市场充满了巨大的机遇,又充斥着地缘政治的复杂性,这不再是一场靠快速砸钱砸人就能结束的闪电战,而是一场需要所有参与方长期投入的持久战。编者将持续关注出海大市场。

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