AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

出海电商激战:Temu GMV 目标翻倍,SHEIN 保利润,TikTok 全力攻美国

3515
2023-11-28 08:54
2023-11-28 08:54
3515

想系统掌握亚马逊广告的投放逻辑与底层闭环?点击免费学习《亚马逊广告基础逻辑》

本文经授权转自《晚点LatePost》(ID:postlate)
作者:陈晶
编辑:管艺雯


Temu为2024年定下了一个颇为激进的GMV(成交额)目标——300亿美元,是今年的两倍还多。SHEIN经营十年,2022年全球GMV290亿美元。Temu为全品类电商平台,主打低价小件商品;SHEIN主要销售时尚服饰。

2023年是中国跨境电商过去十年中最激烈的一年,却可能是未来十年最温和的一年。

过去十年,SHEIN从一家婚纱外贸网站成长为一个估值660亿美元、年销售额超过290亿美元的快时尚独角兽;阿里国际数字商业一年收入692亿元,是阿里集团的第二大收入来源。

今年,拼多多旗下跨境电商Temu快速崛起、TikTok Shop积极扩张。过去几年,它们的母公司拼多多和字节跳动都在国内创造了增长神话。它们的加入让竞争跃入了新的维度。

SHEIN、Temu、TikTok Shop、阿里国际数字商业,如今被称为 “出海四小龙”。

“Temu的激进投放和快速增长,不仅在中国出海公司中前所未有,在全球公司中也是如此。” 一位Google人士如此评价。

过去一年,Temu在全球47个国家上线。手机应用被下载2亿次、九月有1.2 亿人打开,其中一半来自美国以外。早在2023年初,Temu曾规划了这一年全球160亿美元的GMV目标,这一数字与SHEIN2022年在美国市场完成的 GMV相当。

编者了解到,Temu预估2023年全年将完成140亿美元GMV。

相较Temu的激进扩张,SHEIN今年的重点并不在价格战上,而是仍将利润作为内部考核的重要指标,并继续深耕供应链,为长期消耗战做准备。

今年10月,TikTok shop在美国全量上线后,将 “黑五” 期间的日销售额目标定在了1600万美元。据FastMoss的数据,11月初TikTok Shop美国站的单日交易额已经突破了1000万美元。TikTok没有选择像Temu那样快速开拓多个国家,而是将原本巴西、东南亚的部分人员调来全力冲击美国市场。

阿里国际数字商业集团在负责人蒋凡的带领下增长明显,截至今年9月30日的季度内,阿里国际数字商业零售业务订单量同比增长28%,国际数字商业整体收入同比增长53%。蒋凡重点关注的跨境零售业务速卖通,今年在韩国市场更是定下了GMV同比去年翻倍的目标。

“这将是中国互联网电商公司最后一场突围战。” 一位头部出海品牌高层如此总结。
1

Temu明年GMV300亿美元,
或再次登陆超级碗
过去一年,Temu让约 9%的美国人在自己的平台下单。在这个全球最大的消费市场,Temu9月GMV已经逼近经营十多年的SHEIN。9月,Temu吸引到 1.2亿人浏览商品,平均每天发出160万个包裹——大部分商品海运送往美国。

在这背后是巨大的市场投放成本。多位接近Temu的人士告诉编者,该业务今年的营销预算在20亿-30亿美元之间。Temu项目立项之初,拼多多管理层就计划对其持续投入,并做好了亏损3年的准备。

一位Google人士称,Temu明年的投放预算将远超今年,但具体数据尚未确定。Temu目前正在接触 “美国春晚” 超级碗项目组,洽谈明年第二次合作的事宜。


“超级碗” 是美国全民狂欢的职业橄榄球的年度冠军赛,会触达超过1亿美国人。今年2月,为在超级碗上亮相,Temu花费1400万美元(约9550万元人民币)买下两个30秒的广告时段。

每秒价值23万美元,这不仅创下了该赛事广告的历史最高价,Temu也成为有史以来在 “超级碗” 投放广告的最年轻品牌。广告投放当晚,Temu的下载量就激增了45%,日活跃用户数增长了20%。


在流量采买上,Temu也不计成本。一位广告代理商将Temu形容成 “吞噬一切流量的黑洞”。Temu对每个已上线的国家大量投放广告,长期稳定在各国应用商店下载榜的第一名。


据科技媒体36氪,Temu单笔订单的成本约在32美元,其中物流成本就在8-9 美元。物流加营销成本,使得Temu目前全球仍处亏损期,其中美国亏损率略低。

一位二级人士称,Temu早期市场扩展期的亏损是为了追求更大市场,更应该关注的是其在减少补贴之后,用户能否持续留存。


此前,Temu管理层近期调低了对美国市场的营销费用,计划将该部分费用转投到其他区域。Temu意识到美国的订单量增速正在放缓,选择将资源投到增长更快的新市场。

随着在美国市场的投放费用降低,一位出海电商平台数据分析人士称,据他们的监测,今年9月Temu在美国的销售额相较于8月已经有所减少。


一位接近Temu的人士称,近期Temu在美国市场的增长放缓,另一个重要原因是管理层在合规上花了更多精力。

有员工会在凌晨两、三点接到拼多多COO 顾娉娉(花名:阿布)的微信消息,顾娉娉会对不合规问题发出一连串质问。

今年10月有供应商在广州番禺区Temu办公楼下拉横幅,起因是这家供应商同时为SHEIN、 Temu供货,将带有SHEIN水洗标的服饰发到了Temu仓库。Temu未仔细质检就销售了出去,SHEIN因此向美国联邦法院申请了临时限制令,要求冻结该商家资金,商家认为自己只是Temu的供货商,此事应该由平台负责,且急需资金周转,于是拉横幅维权。


在这之后,Temu加强了质检,要求服饰上的水洗标不允许印有任何品牌名,一旦发现全部退货。

一位商家表示,最近Temu新上线了一个功能,只要有商家上传了带有拍摄参数的原图,其他类似的无拍摄参数的商品就会被下架。平台默认那些商品图都是从网上复制而来。这也是亚马逊等成熟电商平台的侵权处理规则
2

SHEIN不打价格战,
继续做深供应链
Temu上线的一年多时间里,它最直接的竞争对手SHEIN的应战分为三个阶段:

第一个阶段,从2022年初Temu开始在全球调研到今年 2 月登陆超级碗之前,这期间SHEIN仅仅认为Temu是个潜在威胁,采取的手段主要以诉讼为主。


SHEIN称Temu付钱给社交红人让他们诋毁SHEIN,并创建假账号来推广 Temu,让消费者误认为SHEIN和Temu是同一个品牌。Temu则称SHEIN让供应商签署独家协议,限制供应商向Temu供货。不过,这些诉讼都在今年10 月底被双方撤销,双方都未公布原因。


第二个阶段,在今年2月Temu上线超级碗后,SHEIN注意到Temu 一、二季度销售额都已超过20亿美元,且双方访客重合度从去年的低个位数百分比增长到高个位数。于是SHEIN加大了竞争力度,开始上架Temu爆品和同款商品,并开始与Temu比价。

第三个阶段,今年9月开始至今,Temu美国9月的GMV已经逼近SHEIN。SHEIN内部的紧迫感更强了,明确要在全品类、全年龄段与Temu竞争。目前 SHEIN正努力提升服装外的品类占比,非服饰品类在销售额中占比已经从去年不到20%提升至约40%。

尽管竞争愈发激烈,但SHEIN始终没有和Temu死磕价格,利润仍是SHEIN 很看重的指标。


11月7日据报道,SHEIN2023年的利润预计为25亿美元,相较去年上涨 150%。

SHEIN今年要求部分同款商品的价格不能高于Temu,一旦价格高了就找供货价更低的供应商,或平台为商品提供少量补贴。

一位招商人士称,SHEIN提供的补贴是有限度的,对于Temu平台上绝对低价的同款商品,SHEIN会选择直接下架。

一位接近SHEIN的人士称,即使开拓新市场,SHEIN也不能接受前期亏损补贴,而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。

即使是在 “黑五” 这一集中投放的时期,SHEIN今年也要求实现盈亏平衡,主要的考虑是这段时间跨境运输量大,空运成本高,因此需要控制投放成本。

一位出海创业者称,对SHEIN来说,现阶段更重要的是囤积粮草,以应对未来的长期消耗战,Temu背后有拼多多的资源支持,而SHEIN只有自己。

利润上涨的同时,今年SHEIN的销售额也有较大提升。据科技媒体The Information报道,SHEIN今年前9个月的收入预计将达到240亿美元,同比增长40%,全年有望实现40%的增速目标,销售额继续超过Zara。


除了关注利润和增长,SHEIN今年的另一个重点是加强供应商的自主运营能力,和供应商绑定更深,加大自己的供应链优势。

今年开始,SHEIN开始向供应商开放前台商品的销量数据。以往平台每几天向供应商下订单,供应商只管供货,并不清楚前台卖了多少货,一旦某个款式爆单,单个供应商产能不足,平台就会把订单分拨给其他供应商。

现在供应商了解实时销售数据后,可以以天为单位生产订单,一旦看到有爆单的可能,可以提前少量备货,避免出现断码、断货,而此前 “小单快返” 模式下,工厂基本不备货。对SHEIN来说,平台也可以通过这样的方式将一些款式绑定特定供应商,帮助供应商长大。


此外,SHEIN今年还向供应商开放了客诉、商品评价等具体内容,帮助供应商改进对应款式的生产流程。
3

TikTok Shop全力冲击美国市场
阿里国际商业上一季度收入同比增长53%
在过去几年的出海电商行业中,TikTok Shop(以下简称 TTS)不是步伐最快的,但一定是最曲折的。

一位TikTok早期员工称,TikTok第一天决定做电商时,最想做的就是美国市场。当它2020年9月前后明确要立项时,时任美国总统特朗普发出行政令:要求TikTok在美国下架,并从字节跳动母公司剥离。于是TTS只能将前两个试点地放在英国和印尼。

2021年2月TTS在印尼上线初期,只限本地商家开店。第二年TTS陆续进入泰国、越南、马来西亚等东南亚国家后,才开放了跨境商家注册,当年全球 GMV达到 44 亿美元,但主要业绩都由印尼本地商家贡献。


这些 “本地商家” 中许多是中国商人,他们在当地注册了公司,将货品从中国运到当地的仓库,用户下单后就能从当地发货,3天-4天用户就能收到货。

今年9月,印尼禁止社交媒体作为商品销售平台,并要求印尼电商平台为国外商品设定 100 美元的最低价格,这给出海电商在当地的跨境业务带来了不小的冲击。TTS在印尼被封后,Lazada、Shopee也陆续关闭了占比较小的跨境业务。


开拓本地商家是一个更安全的做法,这既出于商业考虑——本地商家熟悉市场、有本地仓库能够保证物流时效;也有地缘风险考虑——部分国家为了保护本地贸易,往往会对跨境业务有所限制。

去年11月,TTS开始在美国试水,同样只限本地商家开店,但开店门槛很高 —— 企业注册要提供美国公司执照以及负责人护照 / 驾照、手机或邮箱;个人注册需出示美国护照 / 驾照,且卖家必须在美国拥有本土仓,以实现 3 天内发货。


TTS在美国招揽本土商家开店的进展并不顺利,高门槛极大限制了商家数量,也导致商品种类不够丰富。TTS在美国开站4个月,实际在上面销售的美国本土商家还不到100家。

因此,TTS今年提升了跨境业务的优先级。今年5月,TTS东南亚本对本负责人訾婧鑫成为跨境项目负责人,向TikTok电商负责人康泽宇直接汇报。

今年 4 月,TTS的跨境全托管模式在英国、沙特上线,商家只需要将货品备货到TTS的国内仓库,后续仓储、配送、售后服务都由平台托管,店铺由商家自己运营或者平台代运营;商家只提供供货价,最终商品售价由平台决定。

全托管模式是Temu去年9月上线后给行业的重要启示 —— 平台主导一切,掌握定价权、物流配送,能同时满足低价和履约时效。


今年8月,TTS的全托管模式在美国市场小范围试点。为支持美国市场,TTS 还调集了原先在巴西开拓本地商家的团队。

TTS原本打算今年下半年才进入巴西,听说SHEIN有开拓该市场的计划,于是在去年底组建了一支约20人的团队抢先一步进入巴西,但TTS尝试了仅3个月就快速撤出该市场——既考虑到部分中国商家将货运到巴西过海关时存在合规风险;也是为了集中精力全力冲击美国市场。

今年3月, TikTok CEO周受资接受美国国会质询,议员们就周受资本人与 TikTok及其母公司字节跳动之间的利益关联、用户数据安全、假消息、对儿童有害的消息等内容监管问题尖锐发问。


TTS原本准备今年7月就在美国全量上线,但因为种种合规原因,一直拖到了 10月底。“黑五” 期间,TikTok定下的目标也算不上激进,每天1600万美元销售额,远低于Temu美国每天超过4500万美元的销售额。

TikTok过去几年遭遇的种种审查风险是中国科技公司出海遭遇的缩影,可能也是未来几家出海电商平台际遇的预示。目前,Temu已经开始更加重视合规风险,SHEIN过去一年在全球引入的股东,这也许能帮助平台处理未来将面对的风险。


过去一年多在负责人蒋凡的带领下,阿里国际数字商业已经成为阿里集团增长最快的业务,今年上半年国际数字商业收入同比增长47%,在截至9月30日的一个季度中,收入增速为53%,亏损同比收窄了48%,主要是因为Lazada和 Trendyol提升了利润率。

阿里国际商业旗下业务包括已经运营了20多年的跨境批发业务国际站、跨境零售平台速卖通、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、西班牙电商平台Miravia,南亚电商平台Daraz 等。

这些业务里,速卖通和Temu在全球面向的用户群体有不少重合,都是追求性价比的用户。不过两者的重点市场略有差异,前者今年发力的新兴市场有拉美、中东等,后者重点则在欧美。


今年以来,速卖通开始重点做本地化,例如在韩国当地请了演员马东锡做代言人,并在韩国落地了 5 天内送达的物流服务。

去年9月Temu正式上线并推出全托管模式,一个月后,速卖通也推出了 Choice频道,目前已覆盖五十多个国家和地区。

Choice频道里都是商家的全托管店铺,和Temu的模式很像,都是商家上架商品、备货入仓,平台负责运营和发货。

差异在于,Choice的前端商品售价由商家和平台共同决定,而Temu商家只提供进货价,最终售价完全由平台决定,且Temu上线了竞价系统,有商家称每周会收到两三次系统的降价提醒,如果不同意降价就会被限制备货或被下架商品。


一位速卖通人士称,阿里希望和Temu有一定差异化,低价并非速卖通对商家唯一且最高的考核指标,价格、服务、商品质量是考核商家的三个平行指标。

Choice仅上线一个月,速卖通的订单便同比增长超过50%,韩国的增速甚至超过100%。

速卖通目前的一个优势是履约时效。依托菜鸟,速卖通已经能在英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国实现 “5日达、晚到必赔”、多语种客服、免费退货等保障措施。


对Temu这样的后来者而言,拓展速度很重要,但需要补足的短板也很多,比如履约基础设施建设,今年3月Temu因订单迅速增长导致广东多个仓库爆仓,影响时间超过半个月。目前Temu与超过20家物流服务商合作,多数包裹从中国发出到美国需要7-8天送达。

全球市场充满了巨大的机遇,又充斥着地缘政治的复杂性,这不再是一场靠快速砸钱砸人就能结束的闪电战,而是一场需要所有参与方长期投入的持久战。编者将持续关注出海大市场。

12.26 深圳 emag沙龙-文章页底部图片
TikTok、Facebook、谷歌、Twitter广告服务,0门槛抢占全球流量!
极速开户+优化投流+风险保障+效果跟踪,仅需4步,轻松撬动亿万海外流量,让品牌销量翻倍增长!
已成功开通5000+账户
二维码
免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
约33%越南卖家月订单超100单,运营压力同步上升
AMZ123获悉,近日,一项由消费者研究机构 Milieu Insight 发布的最新研究显示,越南作为东南亚增长最快的数字市场之一,其电商卖家经济正以极快速度扩张,但配套生态体系的成熟度仍明显滞后。该研究基于对300名越南线上卖家的调查,调查结果呈现出年轻化、高增长与高压力并存的行业特征。调查显示,目前,近三分之一的越南电商卖家每月处理订单量已超过100单,显著高于22%东南亚地区卖家的平均水平。与此同时,卖家普遍面临多重长期可持续性压力,其中运营成本上升是最主要问题,占比达55%;其次是来自全球品牌的竞争压力(45%)、政策与监管不确定性(40%)以及物流挑战(33%)。
TikTok欧洲两项新规即将落地!1月8日起这些费用要涨
黑五大促,硝烟散去,TikTok卖家“操盘”的成果,被各种excel表定格。只不过,还没等卖家从数据分析中缓过来,一系列紧锣密鼓的新规与新功能已精准下发。这次的焦点并非万众瞩目的美区,而是后起之秀,欧洲。01TikTok上线“Nearby”功能TT123了解到,12月4日,TikTok在法国、德国、意大利和英国上线名为「附近动态」(Nearby Feed) 的新功能。图源:TikTok根据介绍,以上4个地区的TikTok用户,可以从TikTok主屏幕访问“附近”信息流,“附近”信息流中的帖子会根据用户的位置、内容主题和发布时间进行内容展示。
25年健康品牌TOP10榜单出炉,功能型健康产品爆火
AMZ123获悉,近日,AI 市场研究平台 Spate 基于 Google、TikTok 和 Instagram 的搜索与互动数据,对健康品牌的年度热度变化进行了统计,整理出 2025 年最受关注、同比增长最快的十大健康品牌。随着“长寿”“功能性健康”等议题持续升温,线上健康消费品牌的关注度在2025年显著提升。这些品牌主要集中在营养补充、功能性食品、运动营养和情绪健康等领域,反映出消费者在压力管理、肠道健康、能量补充和整体健康管理方面的需求持续扩大。数据显示,2025 年热度排名第一的品牌为 Goli,其年度“人气指数”增长达 15 亿次,同比提升 217%。
日本小家电市场8-10月GMV达158亿日元,高价产品占39%
AMZ123获悉,近日,根据Nint ECommerce对主要电商平台的数据统计,2025年8月至10月期间,日本美容与健康家电市场整体保持稳健增长态势,市场规模、销量与平均单价均较去年同期实现提升。数据显示,2025年8月至10月期间,美容与健康家电市场累计成交额(GMV)约为158亿日元,同比增长5.9%;销售数量约177万台,同比增长2.5%;平均销售价格约为8,949日元,同比增长3.3%。消费者在换新需求之外,对高性能、高附加值产品的接受度持续提高,销量与客单价同步上升。从品类结构来看,市场增长主要由高单价、高功能产品带动。
德国对Temu展开反垄断调查,定价机制受关注
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,德国联邦卡特尔局(Bundeskartellamt)已正式对Temu德国母公司Whaleco Technology Limited启动反垄断调查,重点审查其在平台运营中是否存在限制卖家定价自由的行为。该公司注册地位于爱尔兰都柏林,此次调查源于德国零售协会(HDE)于今年4月向监管机构提交的正式投诉。调查核心为Temu是否违反德国及欧盟层面的“卡特尔禁令”。相关法律明确禁止具有竞争限制效果的协议或行为,若构成违法,最高可处以企业年度营业额10%的高额罚款。德国监管机构怀疑,Temu通过其卖家合作条款,对入驻卖家的价格制定施加不当限制,从而削弱市场竞争。
抢攻新兴蓝海,一批中国卖家已爆单!
你眼中的非洲,是什么样的?偏远、贫瘠、基建差……在这些刻板印象的束缚下,过去很长一段时间里,许多卖家对于非洲的认知都停留在“待开发的潜力股”上,因此鲜少有人在攻略新城池时考虑到非洲电商市场。然而士别三日,当刮目相看。如今去到非洲国家,这样的场景已十分普遍:尼日利亚拉各斯的街头,电商配送车穿梭在车流中,装载着从中国跨境而来的电子产品与时尚服饰;在肯尼亚内罗毕的社区,年轻人正在Jumia的橙色自提点前排起长队,领取他们通过手机订购的中国商品。 这片被误解的电商新大陆,正在成为藏金纳银的财富洼地。
亚马逊如何结合竞价,优化广告位置表现
在亚马逊平台的标品运营中,流量结构的精准布局是决定 ASIN 成长效率与成熟期收益的核心要素之一。标品(如标准化 3C 配件、家居日用品等)具有用户决策链路短、搜索意图明确的特征,其流量资源的分配需高度聚焦于高转化曝光位。本文将系统解析适用于标品成长 / 成熟期 ASIN 的流量结构”,明确其逻辑框架、落地步骤与效果验证,为新人卖家提供可复用的运营范式。一、模式 1 的核心定义与适配场景模式 1 是针对标品成长 / 成熟期 ASIN设计的流量结构策略,其核心特征为 “三角形流量布局”—— 即通过资源倾斜,将大部分流量集中于 “搜索结果首页首位” 这一核心曝光位。
Temu等中国平台持续增长,波兰卖家呼吁加强监管
AMZ123获悉,近日,波兰电子经济商会(e-Izba)的初步数据显示,随着超低价商品在波兰市场的迅速普及,来自中国的跨境电商平台正对当地电商行业形成持续压力。这一趋势正在改变波兰消费者的购物习惯,也加剧了本土电商企业在成本、合规和价格层面的竞争劣势,相关领域呼吁尽快推动监管层面的调整。波兰电子经济商会(e-Izba)的初步数据显示,2025年有超过80%的波兰网民表示曾访问过至少一家中国购物平台。相关趋势在整个欧盟范围内同样明显。数据显示,2025年2月至7月期间,Shein在欧洲的月均访问用户数达到1.457亿人,较此前六个月增加1520万人,增幅为11.6%。
突发!大批亚马逊产品被误判
转眼间12月已过半,跨境电商卖家正式进入了全年销量冲刺的终极阶段。但正所谓“行百里者半于九十”,越临近终点的时候往往越是感觉困难重重。近日除了深陷大促后的淡季泥沼、单量下滑外,亚马逊再度扬起的“扫号铁拳”,也打了卖家们一个措手不及。AMZ123获悉,据多个卖家反馈,自12月13日起,大批listing被亚马逊判为儿童玩具,收到了相应的合规风险提示:相关卖家需在2026年2月25日前提供与儿童玩具相关的合规性文件,否则将无法继续正常销售,面临移除下架、被停售的风险。但据业内消息,这些收到提示的多数卖家销售的产品并非儿童玩具,却突然被误判:“完全不搭边的产品被识别成儿童玩具,申诉了被驳回,还在不断地增加。
注意!如果到 3 月还欠税,卖家或将被官方公示
今日分享「亚马逊新品冷启动行动框架」
亚马逊美国再裁84人,明年仍将继续岗位优化
AMZ123获悉,近日,亚马逊向美国华盛顿州提交了一份新的通报,将在当地裁减84个岗位。亚马逊说明,这一调整属于各业务部门在日常运营中进行的人员结构优化,并不涉及其在今年10月宣布的全球性裁员计划。亚马逊在文件中指出,亚马逊各业务线会定期评估组织架构,并根据实际运营需要作出调整,此次岗位削减属于常规管理行为,与此前宣布的裁减约1.4万个全球企业岗位并无直接关联。此次披露源于华盛顿州近期实施的一项新法规,该法规要求雇主在此前已提交裁员通知的情况下,对90天内发生的所有人员解聘情况进行补充申报。这项法规被称为华盛顿州版的《工人调整与再培训通知法》。
深圳又出“黑科技”,支架充电线在TikTok彻底火了
TikTok卖家靠一条带“支架”的充电线,月入数百万
欧盟征税下狠招,小包每单多加3欧!
2025年12月12日深夜,一则来自欧盟理事会的消息划破了跨境电商圈的宁静,瞬间点燃了无数“跨境人”的神经。一纸新规,宣告了自2026年7月1日起,所有价值低于150欧元的小额包裹将不再“免税”,而是被统一征收3欧元的固定关税。这标志着行业规则的根本性重构与生存考验的开启。然而,这一切或许仅仅是剧烈变革的前奏,其引发的连锁反应,终将重塑每一个出海者的未来路径。AMZ123获悉,这项新关税将适用于所有已在欧盟IOSS系统进行增值税注册的非欧盟卖家,这涵盖了欧盟93%的电子商务交易量,意味着几乎所有依赖欧洲市场的中国跨境卖家都无法置身事外。
收藏!5分钟了解2025亚马逊全球开店跨境峰会重点内容!
2025亚马逊全球开店跨境峰会顺利落下帷幕。这是我们又一次在一年之末,与整个行业一起完成的四天同行,再一次把跨境行业最核心的趋势、工具、理念与实践汇聚在同一个空间,同时也凝结了无数中国卖家和品牌对全球市场的共同思考。正如亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店全球业务负责人戴竫斐在主战略发布会上说到的:跨境电商的新十年,已经往“向优、向新、向全球”的方向发展。"出海之术" 必须与时俱进,"创新兼具韧性" 比任何时候都重要。本届峰会正是在这样的判断与方向下展开:以更前沿的洞察、更智能的工具、更务实的路径,为卖家提供迈向下一阶段增长的答案。以下是为您整理的精华内容回顾——关注公众号回复“加群”加入卖家交流群
亚马逊成美国消费电子支出占比最高平台
AMZ123获悉,近日,根据市场研究机构Numerator发布的《消费电子追踪报告》,在过去一年中,亚马逊已正式超越百思买,成为美国消费电子品类中支出占比最高的平台。数据显示,亚马逊在相关消费电子品类中的整体销售占比达到30%,高于百思买的28%。从月度表现来看,亚马逊在2025年7月的市场份额出现显著跃升,占当月消费电子支出的43%。这一增长主要与其夏季 Prime Day 促销活动有关,该活动对竞争对手的市场份额形成明显挤压。相比之下,百思买和其他电商平台在同期的份额均有所回落。在消费电子支出排名中,沃尔玛位列第三,截至2025年9月,其市场份额为12.8%,整体表现保持相对稳定。
2026,亚马逊卖家生存指南
面对亚马逊的透明化转型,卖家与其焦虑抱怨,不如主动调整策略,适应新的游戏规则:一、摒弃价格投机,坚守稳定定价告别 "今日涨价、明日打折" 的短视操作,将定价锚定在市场均价附近,保持长期稳定性。促销活动需提前做好长远规划,避免频繁波动的价格曲线被 Rufus 标记为 "不诚信"。稳定的价格不仅能获得算法青睐,更能积累品牌信任,形成长期复购。二、用自然语言重构 Listing 逻辑过去写 Listing 是为了给 A9 算法埋关键词,现在则要适配 Rufus 的对话式搜索逻辑。
《亚马逊生活日用品类攻略手册》PDF下载
作为日常生活不可或缺的重要组成,生活百货品类覆盖范围广泛,包括家居用品、家具、车用配件、户外装备、园艺 工具、运动器材、家装用品、厨房、玩具以及宠物用品等众多领域。这类产品不仅是满足基本生活所需,更体现了人们对美好生活的向往和追求。
《掘金泰国-市场洞察与战略机遇报告2025》PDF下载
随着全球经济一体化的加速,泰国作为东盟的核心枢纽,凭借其独特的地缘优势庞大的消费市场以及持续优化的营商环境,成为众多企业战略布局的重要目标。本报告深入剖析泰国市场的政策红利、消费趋势、产业机遇以及合规挑战,旨在为有志于开拓泰国市场的中国企业提供行动指南,助力企业在东盟这片充满活力的土地上把握机遇、应对挑战、!实现可持续发展。
《2025欧美假日购物季营销指南》PDF下载
2025年美国假日购物季零售额预计同比仅增长1.2%,总销售额约1.359万亿美元,虽仍保持正增长,但为2009年以来最低增速,市场正在步入低增长的新常态。
《2025年跨境电商东南亚市场进入战略白皮书》PDF下载
东南亚电商,正以惊人的速度复刻中国电商高速增长的黄金时代。2024年东南亚电商GMV达到1284亿美元,短短5年涨幅超过3倍。全球电商2024年GMV增幅最快的十大市场中,东南亚独占四席。东南亚是拥有约6.7亿人口的广阔市场,在现今全球关税的不确定性大格局下,因其电商基建完善,利好的贸易政策,和更高的年轻人口占比,成为跨境卖家生意拓张焦点之一。
《2025年TikTok Shop玩具品类行业报告(欧美站)》PDF下载
分析TikTok Shop美国市场、英国市场、西班牙市场、墨西哥市场等主流市场点短视频及直播电商数据,选取TikTok与玩具爱好品类相关的内容进行分析报告。
《2025 洗护品类趋势与创新洞察》PDF下载
本报告独特价值:将消费者的“行为结果”据),揭示消费者深层心理动机、并能精准预判未来增长机会
《亚马逊双轨增长指南》PDF下载
亚马逊以“以客户为中心”为核心理念,通过整合B2B与B2C的全渠道服务,帮助卖家实现“一店双拓”-- 一次上架,同步触达个人消费者与企业买家,获得双重收益。同时,基于Direct to Buyer(直接触达买家)的模式,更能有效减少中间环节,提升利润空间与品牌掌控力。
《亚马逊全球线上商采趋势与区域洞察》PDF下载
随着全球企业数字化转型的深入推进,B2B商采有望成为下一个万亿级别的蓝海市场然而,中国卖家在开拓海外企业商采市场时往往面临着一个关键挑战:难以准确把握海外企业买家的商采行为和决策模式。这种认知偏差不仅影响了产品开发方向,也制约了市场拓展策略的制定。
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
跨境电商赢商荟
跨境电商行业唯一一家一年365天不断更的媒体!
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
欧洲电商资讯
AMZ123旗下欧洲跨境电商新闻栏目,专注欧洲跨境电商热点资讯,为广大卖家提供欧洲跨境电商最新动态、最热新闻。
AMZ123会员
「AMZ123会员」为出海者推出的一站式私享服务
亚马逊全球开店
亚马逊全球开店官方公众号,致力于为中国跨境卖家提供最新,最全亚马逊全球开店资讯,运营干货分享及开店支持。
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
跨境平台资讯
AMZ123旗下跨境电商平台新闻栏目,专注全球跨境电商平台热点事件,为广大卖家提供跨境电商平台最新动态、最热新闻。
首页
跨境头条
文章详情
出海电商激战:Temu GMV 目标翻倍,SHEIN 保利润,TikTok 全力攻美国
跨境电商物流百晓生
2023-11-28 08:54
3515
本文经授权转自《晚点LatePost》(ID:postlate)
作者:陈晶
编辑:管艺雯


Temu为2024年定下了一个颇为激进的GMV(成交额)目标——300亿美元,是今年的两倍还多。SHEIN经营十年,2022年全球GMV290亿美元。Temu为全品类电商平台,主打低价小件商品;SHEIN主要销售时尚服饰。

2023年是中国跨境电商过去十年中最激烈的一年,却可能是未来十年最温和的一年。

过去十年,SHEIN从一家婚纱外贸网站成长为一个估值660亿美元、年销售额超过290亿美元的快时尚独角兽;阿里国际数字商业一年收入692亿元,是阿里集团的第二大收入来源。

今年,拼多多旗下跨境电商Temu快速崛起、TikTok Shop积极扩张。过去几年,它们的母公司拼多多和字节跳动都在国内创造了增长神话。它们的加入让竞争跃入了新的维度。

SHEIN、Temu、TikTok Shop、阿里国际数字商业,如今被称为 “出海四小龙”。

“Temu的激进投放和快速增长,不仅在中国出海公司中前所未有,在全球公司中也是如此。” 一位Google人士如此评价。

过去一年,Temu在全球47个国家上线。手机应用被下载2亿次、九月有1.2 亿人打开,其中一半来自美国以外。早在2023年初,Temu曾规划了这一年全球160亿美元的GMV目标,这一数字与SHEIN2022年在美国市场完成的 GMV相当。

编者了解到,Temu预估2023年全年将完成140亿美元GMV。

相较Temu的激进扩张,SHEIN今年的重点并不在价格战上,而是仍将利润作为内部考核的重要指标,并继续深耕供应链,为长期消耗战做准备。

今年10月,TikTok shop在美国全量上线后,将 “黑五” 期间的日销售额目标定在了1600万美元。据FastMoss的数据,11月初TikTok Shop美国站的单日交易额已经突破了1000万美元。TikTok没有选择像Temu那样快速开拓多个国家,而是将原本巴西、东南亚的部分人员调来全力冲击美国市场。

阿里国际数字商业集团在负责人蒋凡的带领下增长明显,截至今年9月30日的季度内,阿里国际数字商业零售业务订单量同比增长28%,国际数字商业整体收入同比增长53%。蒋凡重点关注的跨境零售业务速卖通,今年在韩国市场更是定下了GMV同比去年翻倍的目标。

“这将是中国互联网电商公司最后一场突围战。” 一位头部出海品牌高层如此总结。
1

Temu明年GMV300亿美元,
或再次登陆超级碗
过去一年,Temu让约 9%的美国人在自己的平台下单。在这个全球最大的消费市场,Temu9月GMV已经逼近经营十多年的SHEIN。9月,Temu吸引到 1.2亿人浏览商品,平均每天发出160万个包裹——大部分商品海运送往美国。

在这背后是巨大的市场投放成本。多位接近Temu的人士告诉编者,该业务今年的营销预算在20亿-30亿美元之间。Temu项目立项之初,拼多多管理层就计划对其持续投入,并做好了亏损3年的准备。

一位Google人士称,Temu明年的投放预算将远超今年,但具体数据尚未确定。Temu目前正在接触 “美国春晚” 超级碗项目组,洽谈明年第二次合作的事宜。


“超级碗” 是美国全民狂欢的职业橄榄球的年度冠军赛,会触达超过1亿美国人。今年2月,为在超级碗上亮相,Temu花费1400万美元(约9550万元人民币)买下两个30秒的广告时段。

每秒价值23万美元,这不仅创下了该赛事广告的历史最高价,Temu也成为有史以来在 “超级碗” 投放广告的最年轻品牌。广告投放当晚,Temu的下载量就激增了45%,日活跃用户数增长了20%。


在流量采买上,Temu也不计成本。一位广告代理商将Temu形容成 “吞噬一切流量的黑洞”。Temu对每个已上线的国家大量投放广告,长期稳定在各国应用商店下载榜的第一名。


据科技媒体36氪,Temu单笔订单的成本约在32美元,其中物流成本就在8-9 美元。物流加营销成本,使得Temu目前全球仍处亏损期,其中美国亏损率略低。

一位二级人士称,Temu早期市场扩展期的亏损是为了追求更大市场,更应该关注的是其在减少补贴之后,用户能否持续留存。


此前,Temu管理层近期调低了对美国市场的营销费用,计划将该部分费用转投到其他区域。Temu意识到美国的订单量增速正在放缓,选择将资源投到增长更快的新市场。

随着在美国市场的投放费用降低,一位出海电商平台数据分析人士称,据他们的监测,今年9月Temu在美国的销售额相较于8月已经有所减少。


一位接近Temu的人士称,近期Temu在美国市场的增长放缓,另一个重要原因是管理层在合规上花了更多精力。

有员工会在凌晨两、三点接到拼多多COO 顾娉娉(花名:阿布)的微信消息,顾娉娉会对不合规问题发出一连串质问。

今年10月有供应商在广州番禺区Temu办公楼下拉横幅,起因是这家供应商同时为SHEIN、 Temu供货,将带有SHEIN水洗标的服饰发到了Temu仓库。Temu未仔细质检就销售了出去,SHEIN因此向美国联邦法院申请了临时限制令,要求冻结该商家资金,商家认为自己只是Temu的供货商,此事应该由平台负责,且急需资金周转,于是拉横幅维权。


在这之后,Temu加强了质检,要求服饰上的水洗标不允许印有任何品牌名,一旦发现全部退货。

一位商家表示,最近Temu新上线了一个功能,只要有商家上传了带有拍摄参数的原图,其他类似的无拍摄参数的商品就会被下架。平台默认那些商品图都是从网上复制而来。这也是亚马逊等成熟电商平台的侵权处理规则
2

SHEIN不打价格战,
继续做深供应链
Temu上线的一年多时间里,它最直接的竞争对手SHEIN的应战分为三个阶段:

第一个阶段,从2022年初Temu开始在全球调研到今年 2 月登陆超级碗之前,这期间SHEIN仅仅认为Temu是个潜在威胁,采取的手段主要以诉讼为主。


SHEIN称Temu付钱给社交红人让他们诋毁SHEIN,并创建假账号来推广 Temu,让消费者误认为SHEIN和Temu是同一个品牌。Temu则称SHEIN让供应商签署独家协议,限制供应商向Temu供货。不过,这些诉讼都在今年10 月底被双方撤销,双方都未公布原因。


第二个阶段,在今年2月Temu上线超级碗后,SHEIN注意到Temu 一、二季度销售额都已超过20亿美元,且双方访客重合度从去年的低个位数百分比增长到高个位数。于是SHEIN加大了竞争力度,开始上架Temu爆品和同款商品,并开始与Temu比价。

第三个阶段,今年9月开始至今,Temu美国9月的GMV已经逼近SHEIN。SHEIN内部的紧迫感更强了,明确要在全品类、全年龄段与Temu竞争。目前 SHEIN正努力提升服装外的品类占比,非服饰品类在销售额中占比已经从去年不到20%提升至约40%。

尽管竞争愈发激烈,但SHEIN始终没有和Temu死磕价格,利润仍是SHEIN 很看重的指标。


11月7日据报道,SHEIN2023年的利润预计为25亿美元,相较去年上涨 150%。

SHEIN今年要求部分同款商品的价格不能高于Temu,一旦价格高了就找供货价更低的供应商,或平台为商品提供少量补贴。

一位招商人士称,SHEIN提供的补贴是有限度的,对于Temu平台上绝对低价的同款商品,SHEIN会选择直接下架。

一位接近SHEIN的人士称,即使开拓新市场,SHEIN也不能接受前期亏损补贴,而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。

即使是在 “黑五” 这一集中投放的时期,SHEIN今年也要求实现盈亏平衡,主要的考虑是这段时间跨境运输量大,空运成本高,因此需要控制投放成本。

一位出海创业者称,对SHEIN来说,现阶段更重要的是囤积粮草,以应对未来的长期消耗战,Temu背后有拼多多的资源支持,而SHEIN只有自己。

利润上涨的同时,今年SHEIN的销售额也有较大提升。据科技媒体The Information报道,SHEIN今年前9个月的收入预计将达到240亿美元,同比增长40%,全年有望实现40%的增速目标,销售额继续超过Zara。


除了关注利润和增长,SHEIN今年的另一个重点是加强供应商的自主运营能力,和供应商绑定更深,加大自己的供应链优势。

今年开始,SHEIN开始向供应商开放前台商品的销量数据。以往平台每几天向供应商下订单,供应商只管供货,并不清楚前台卖了多少货,一旦某个款式爆单,单个供应商产能不足,平台就会把订单分拨给其他供应商。

现在供应商了解实时销售数据后,可以以天为单位生产订单,一旦看到有爆单的可能,可以提前少量备货,避免出现断码、断货,而此前 “小单快返” 模式下,工厂基本不备货。对SHEIN来说,平台也可以通过这样的方式将一些款式绑定特定供应商,帮助供应商长大。


此外,SHEIN今年还向供应商开放了客诉、商品评价等具体内容,帮助供应商改进对应款式的生产流程。
3

TikTok Shop全力冲击美国市场
阿里国际商业上一季度收入同比增长53%
在过去几年的出海电商行业中,TikTok Shop(以下简称 TTS)不是步伐最快的,但一定是最曲折的。

一位TikTok早期员工称,TikTok第一天决定做电商时,最想做的就是美国市场。当它2020年9月前后明确要立项时,时任美国总统特朗普发出行政令:要求TikTok在美国下架,并从字节跳动母公司剥离。于是TTS只能将前两个试点地放在英国和印尼。

2021年2月TTS在印尼上线初期,只限本地商家开店。第二年TTS陆续进入泰国、越南、马来西亚等东南亚国家后,才开放了跨境商家注册,当年全球 GMV达到 44 亿美元,但主要业绩都由印尼本地商家贡献。


这些 “本地商家” 中许多是中国商人,他们在当地注册了公司,将货品从中国运到当地的仓库,用户下单后就能从当地发货,3天-4天用户就能收到货。

今年9月,印尼禁止社交媒体作为商品销售平台,并要求印尼电商平台为国外商品设定 100 美元的最低价格,这给出海电商在当地的跨境业务带来了不小的冲击。TTS在印尼被封后,Lazada、Shopee也陆续关闭了占比较小的跨境业务。


开拓本地商家是一个更安全的做法,这既出于商业考虑——本地商家熟悉市场、有本地仓库能够保证物流时效;也有地缘风险考虑——部分国家为了保护本地贸易,往往会对跨境业务有所限制。

去年11月,TTS开始在美国试水,同样只限本地商家开店,但开店门槛很高 —— 企业注册要提供美国公司执照以及负责人护照 / 驾照、手机或邮箱;个人注册需出示美国护照 / 驾照,且卖家必须在美国拥有本土仓,以实现 3 天内发货。


TTS在美国招揽本土商家开店的进展并不顺利,高门槛极大限制了商家数量,也导致商品种类不够丰富。TTS在美国开站4个月,实际在上面销售的美国本土商家还不到100家。

因此,TTS今年提升了跨境业务的优先级。今年5月,TTS东南亚本对本负责人訾婧鑫成为跨境项目负责人,向TikTok电商负责人康泽宇直接汇报。

今年 4 月,TTS的跨境全托管模式在英国、沙特上线,商家只需要将货品备货到TTS的国内仓库,后续仓储、配送、售后服务都由平台托管,店铺由商家自己运营或者平台代运营;商家只提供供货价,最终商品售价由平台决定。

全托管模式是Temu去年9月上线后给行业的重要启示 —— 平台主导一切,掌握定价权、物流配送,能同时满足低价和履约时效。


今年8月,TTS的全托管模式在美国市场小范围试点。为支持美国市场,TTS 还调集了原先在巴西开拓本地商家的团队。

TTS原本打算今年下半年才进入巴西,听说SHEIN有开拓该市场的计划,于是在去年底组建了一支约20人的团队抢先一步进入巴西,但TTS尝试了仅3个月就快速撤出该市场——既考虑到部分中国商家将货运到巴西过海关时存在合规风险;也是为了集中精力全力冲击美国市场。

今年3月, TikTok CEO周受资接受美国国会质询,议员们就周受资本人与 TikTok及其母公司字节跳动之间的利益关联、用户数据安全、假消息、对儿童有害的消息等内容监管问题尖锐发问。


TTS原本准备今年7月就在美国全量上线,但因为种种合规原因,一直拖到了 10月底。“黑五” 期间,TikTok定下的目标也算不上激进,每天1600万美元销售额,远低于Temu美国每天超过4500万美元的销售额。

TikTok过去几年遭遇的种种审查风险是中国科技公司出海遭遇的缩影,可能也是未来几家出海电商平台际遇的预示。目前,Temu已经开始更加重视合规风险,SHEIN过去一年在全球引入的股东,这也许能帮助平台处理未来将面对的风险。


过去一年多在负责人蒋凡的带领下,阿里国际数字商业已经成为阿里集团增长最快的业务,今年上半年国际数字商业收入同比增长47%,在截至9月30日的一个季度中,收入增速为53%,亏损同比收窄了48%,主要是因为Lazada和 Trendyol提升了利润率。

阿里国际商业旗下业务包括已经运营了20多年的跨境批发业务国际站、跨境零售平台速卖通、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、西班牙电商平台Miravia,南亚电商平台Daraz 等。

这些业务里,速卖通和Temu在全球面向的用户群体有不少重合,都是追求性价比的用户。不过两者的重点市场略有差异,前者今年发力的新兴市场有拉美、中东等,后者重点则在欧美。


今年以来,速卖通开始重点做本地化,例如在韩国当地请了演员马东锡做代言人,并在韩国落地了 5 天内送达的物流服务。

去年9月Temu正式上线并推出全托管模式,一个月后,速卖通也推出了 Choice频道,目前已覆盖五十多个国家和地区。

Choice频道里都是商家的全托管店铺,和Temu的模式很像,都是商家上架商品、备货入仓,平台负责运营和发货。

差异在于,Choice的前端商品售价由商家和平台共同决定,而Temu商家只提供进货价,最终售价完全由平台决定,且Temu上线了竞价系统,有商家称每周会收到两三次系统的降价提醒,如果不同意降价就会被限制备货或被下架商品。


一位速卖通人士称,阿里希望和Temu有一定差异化,低价并非速卖通对商家唯一且最高的考核指标,价格、服务、商品质量是考核商家的三个平行指标。

Choice仅上线一个月,速卖通的订单便同比增长超过50%,韩国的增速甚至超过100%。

速卖通目前的一个优势是履约时效。依托菜鸟,速卖通已经能在英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国实现 “5日达、晚到必赔”、多语种客服、免费退货等保障措施。


对Temu这样的后来者而言,拓展速度很重要,但需要补足的短板也很多,比如履约基础设施建设,今年3月Temu因订单迅速增长导致广东多个仓库爆仓,影响时间超过半个月。目前Temu与超过20家物流服务商合作,多数包裹从中国发出到美国需要7-8天送达。

全球市场充满了巨大的机遇,又充斥着地缘政治的复杂性,这不再是一场靠快速砸钱砸人就能结束的闪电战,而是一场需要所有参与方长期投入的持久战。编者将持续关注出海大市场。

1
咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部