近3年总营收近100亿，平均日单量1.15亿！东南亚物流排行榜出炉！

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上榜企业数据分析：

上榜的9家企业2022年在东南亚跨境电商物流方面的营收总和为36.13亿元。按照营收排名情况，营收份额大致分布如下：1-3位营收总和接近20亿元，占比55%；4-6位营收总和接近15亿元，占比41%；7-9位营收总和约1.4亿元，占比4%。

来源：晓生研究院

从业务类型来看，上榜的9家企业绝大多数同时涉及空海陆干线运输、电商小包专线及海外仓业务。其中，电商小包专线在2022年营收总和超17亿元，占比最高（47%）；空海陆干线运输超10亿元，占据了31%的营收份额；海外仓营收接近3亿元，相对而言占比较低（8%）；其他业务营收接近5亿元，占14%的份额，此类业务包括海外末端派送、电商配套、合同物流、外发业务等。

来源：晓生研究院

纵观2020-2022三年间，以上9家上榜企业在东南亚跨境电商物流方面的营收总和接近100亿元（97.3亿元），复合年增长率为22.77%。其中，电商小包专线在各类型业务中表现更为突出，3年营收总和超40亿元，复合年增长率高达46.97%。

各类型业务在2021年均呈现出较大幅度增长，而基于2021年高增长带来的高营收基数，叠加疫情红利消退的影响，2022年各类型业务营收同比均出现了下滑，但电商小包专线营收依然保持着正向增长。但其实，把2022年的营收情况与2020年做对比，2022年各类型业务营收相对于2020年来说，依然呈现较大幅度的增长。

从日单量情况来看，仅以快递单量计入，2020-2022三年间，以上9家上榜企业在东南亚跨境电商物流业务方面的平均日单量为1.15亿单，不过，绝大多数单量份额集中在前三位企业。

来源：晓生研究院

从日单量增长情况来看，2021年涨幅最为明显，前三位企业日单量同比增长103%，但同样基于高增长带来的高基数，2022年前三位企业日单量同比出现了下滑，不过相对于2020年，2022年前三位企业日单量依然有着63.12%的增长，综合来看，2020年至2022三年间，前三位企业日单量复合年增速为27.72%。

其余6家企业，日单量增速一直保持在高位，2020年至2022年，复合年增速高达46.96%-53.02%，远高于总体水平，具有更为强劲的发展潜力。

东南亚共有11个国家，包括东盟10国（新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、老挝）和东帝汶。

据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的《E-Conomy SEA 2022》显示，东南亚电商GMV在2022年已达到1310亿美元，未来将以26%的年复合增长率增长，预计2025年东南亚电商GMV将达到2340亿美元。

数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图；【东南亚6国】新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南；【17TRACK数据】所涉及收发件量更多来源于邮路渠道，通过17TRACK查询录得，并非万国邮联官方统计数据，仅供参考，下同。

其中，新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南6国电商市场较为发达，在过去的3年中，以上6国在东南亚11国中的包裹收发量占比均达到90%以上。

2022年，东南亚6国人口总量达到6.05亿，较2021年的5.97亿增长了1.34%；互联网用户数达到4.6亿，较2021年的4.4亿增长了4.55%；互联网渗透率达到76.02%，较2021年的74.09%上涨了将近2个百分点。

此外，2022年6国GDP达到3.48万亿美元，相当于美国GDP的13.66%、中国GDP的19.17%，美元名义增速为8.06%，被认为是全球最具活力的市场之一。

2022年，Shopee仍然是东南亚GMV最高的电商平台，其次是Lazada、Tokopedia、Bukalapak，Tiktok shop位列第五位，已成为颇具影响力的参与者。

数据：Momentum Works；制图：晓生研究院

据Cube Asia（新加坡在线零售洞察公司）调查显示，在来自印尼、泰国和菲律宾的受访消费者中，85%的消费者表示在TikTok Shop上购物支出的同时，会减少在其他购物渠道的支出，所以TikTok的入局，实际上是抢占了Shopee、Lazada以及线下零售的一小部分份额。

而在2023年10月4日，TikTok Shop官方正式宣布关闭其在印尼的电商业务，仅保留TikTok短视频社交平台在印尼继续运营。导致这一情况的直接原因是，线上电商市场与线下实体零售的冲突。出于对本土零售企业的保护，印尼当局出台了“禁止像TikTok这样的社交媒体平台进行直接销售交易”的禁令。此后，TikTok仅能以跳转外链的模式进行流量变现，其大部分流量将回流至Shopee、Lazada等电商平台及线下零售市场。

流量之争叠加贸易限制，使电商市场的争夺战看起来分外火热，但其实把以上所有电商平台份额加起来，也未能在东南亚整体零售市场中卷起太大浪花。据贝恩咨询数据显示，2021年东南亚电子商务仅占零售总额的9%，但同比2020年增速高达85%。

一方面，从成熟市场的经验来看，电商渗透率持续提升是确定性趋势，因此，东南亚也将孕育出广阔的电商发展空间。但另一方面，从不足10%的电商渗透率可见，东南亚有着非常庞大的线下零售市场，这片更为广阔的传统零售市场要通过众多夫妻店、各类小型零售商店等线下渠道去触达，考验的不仅是线上卖家所擅长的运营能力，更多则是扎根本土市场多年积累下的实战经验、关系网络及资源能力。

除去2020年疫情高峰期的极端情况，2021年和2022年一至四季度，新加坡发件包裹量未见明显起伏，一二季度相对于三四季度发件量略高；而收件量则出现明显的季度波动情况，2021年和2022年的二季度均呈现出旺季高峰趋势。

数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图

而收件量份额，除了新加坡，其他5国均呈现出基本一致的态势，即2021年三四季度收件量出现大幅增长，其余年份各季度基本回归之前的收件水平，且均无明显的季度波动情况。

这与东南亚各国复杂的地理环境、贸易政策，以及差异较大的电商基建发展水平等因素有着难以分割的关系。如：据Worldbank.org发布的2018年物流绩效指数（LPI）显示，新加坡的物流绩效指数全球排名第7位，而东南亚其他5国的排名则明显靠后，分别为泰国第32位、越南第39位、马来西亚第41位、印尼第46位、菲律宾第60位。

新加坡作为全球主要贸易路线的交汇点，从此经过的航线有200多条，每年停靠的船舶超过13万艘，能够连接全球600多个港口。在航空货运方面，更是扮演着主导枢纽的角色，占据东南亚航空货运市场约50%的份额。基于良好的物流条件以及宽松的贸易环境，新加坡在全球跨境电商包裹量普遍猛增的大背景下，收件量也出现了明显的增长。

而其他5国，除了地理环境复杂、物流条件参差不齐之外，在不同语言文化、电商发展基础等多重因素影响下，形成了各自不同的市场环境，再加上各国海关政策、税收政策、物流政策等的不一致和不透明，以及印尼等代表性国家对跨境电商相关政策的逐步收紧，重重因素叠加，使这5国线上零售及物流履约的本土化要求更为迫切。跨境卖家通过海外仓实现本土发货，或通过建立本土公司实现本土经营，已日渐成为常态。所以在跨境电商高速发展的3年中，这5个国家电商包裹量的增长起伏更多体现在了发件量（本土发货）的变化上，而非跨境直发带来的收件量变化。

随着中国卖家供应链能力、库存管理能力的提升，通过在目的国本土注册账号、经由B2B贸易等形式进口商品至目的国，在当地政策支持及电商平台流量红利的背景下，跨境电商优势与本土市场基因融合，昔日的“跨境电商”正向着更广阔的“跨境新零售”模式迈进，中国卖家深挖本土以开辟更大市场空间的同时，对物流商亦提出了本地化服务升级的新要求