非洲电子支付现状，三驾马车驱动增长

AMZ123获悉，据麦肯锡研究，非洲电子支付正在飞速发展，新投资的涌入和监管政策的变化继续塑造着这一市场的电子支付格局。尽管在非洲现金仍占据主导地位。但麦肯锡最新调查表明，随着电子支付的发展势头，未来几年现金的霸主地位可能会受到挑战。

随着银行和非银行参与者不断创新，减少境内和跨境支付的摩擦，非洲境内电子支付市场的收入预计每年将增长约20%，到2025年将达400亿美元。相比之下，全球电子支付收入预计将每年增长约7%，拉美预计约为2000亿美元。

非洲电子支付现状

在全球范围内，电子支付属于一个蓬勃发展的行业，吸引的投资比任何其他金融服务行业都多，非洲也不例外。

2020年，非洲电子支付行业（包括境内和跨境支付）创造了约240亿美元的收入，其中约150亿美元属于境内电子支付，共产生了470亿笔个人交易，总交易额略高于8000亿美元。然而，平均而言，非洲所有支付交易中只有5%至7%是通过电子或数字渠道进行的，而土耳其的这一比例达到50%以上。

自2000年以来，非洲的电子支付一直在蓬勃发展，随着支付方式的便利性和可扩展性的提高以及支持基础设施的发展，电子支付已成为非洲大陆一个主要增长机会。

过去两年，许多非洲国家的电子支付实现创纪录增长。根据尼日利亚中央银行的数据，尼日利亚的移动货币交易量到2020年翻了一番，达到8亿左右，而南非的数据显示，电商购物在2020年和2021年疫情期间的增长了约40%。

麦肯锡对非洲支付专家的调查显示，约80%的受访者认为，向电子支付的转变不仅将持续，还将加速增长。麦肯锡预计，2020年至2025年间，非洲电子支付市场将增长150%左右，仅国内支付收入就将达到近400亿美元，交易量约为1,880亿美元。

然而，整个非洲大陆的增长可能并不均衡，主要受基础设施情况、电商渗透率、移动货币的渗透率、监管政策等因素影响。

埃及、加纳、肯尼亚、尼日利亚和南非是电子支付增长较快的五个国家，这些国家正在快速开发合适的基础设施和相关政策框架，以提供复杂的电子支付系统。

麦肯锡预计，未来非洲电子支付收入的一半左右将来自这五个国家，其中尼日利亚增长最快，每年增长35%，南非的市场份额可能会缩小，但到2025年仍将是非洲最大的电子支付市场，年收入达50亿美元。其他年增长率将超过20%的国家包括加纳、科特迪瓦、肯尼亚、塞内加尔和乌干达。

非洲电子支付前景，三驾马车驱动

非洲电子支付的前景较为乐观，主要由四个方面的因素驱动，包括年轻的人口结构和经济增长、技术创新以及支付基础设施的改进等。

年轻化人口结构与强劲经济基础

非洲是世界上人口增长最快的国家，平均每年增长2.7%，而全球平均增长率为1%，并且年轻人居多，预计到2045年，大多数年轻人将居住在城市。随着越来越多年轻人成为线上打车、流媒体和电商购物用户，带动电子支付增长。

强劲的经济增长也有助于电子支付的发展，非洲经济体正显示出从新冠疫情造成的经济挫折中复苏。在整个非洲，随着互联网和移动成本下降，各国政府都在寻求优先考虑互联网和移动电话的普及。

2017年，撒哈拉以南非洲地区的移动连接数超过3亿，其中40%是智能手机，预计到2022年，这一数字将翻一番，达到6亿多，移动数据流量预计将增长7倍。

替代支付方式的激增

在非洲大陆，本地和国际金融科技公司和电信公司提供的替代支付方式正在激增。2020年，以移动货币钱包为终端的国际汇款同比增长65%，达到10亿美元左右，而且没有放缓的迹象。

与各种支付方式（包括银行卡、账户和移动货币）相关的数字钱包的可用性和采用率也在不断增长。例如，卡联数字钱包是卡（包括虚拟卡）发行和使用增长的重要推动力。

新技术和创新技术也使消费者和商家交易变得更加容易，以及新的商业模式和产品。例如，随着支付方式数量的增加，集成的通用二维码有助于降低复杂性。

此外，加纳的快速响应服务(GHQR)支持通过银行账户、移动货币和银行卡进行支付，尼日利亚也推出了类似的解决方案NQR。

支付基础设施正在减少摩擦并促进整合

支付基础设施的投资正在帮助加速境内和跨境电子支付增长，而事实证明，线下渠道是非洲大量现金存量和快速增长的电子支付之间的重要桥梁。在国内支付方面，非洲正在经历实时支付基础设施的增加，从而实现即时账户到账户交易。

ACI最近的一份报告显示，尼日利亚已跻身全球实时支付前十名。按绝对值计算，实时交易排名领先于美国、日本和巴西，而肯尼亚是预计实时支付增长最快的十个国家之一。埃及已批准允许即时支付的法规，加纳最近也推出了即时支付。坦桑尼亚和其他国家也纷纷效仿。

泛非支付和结算系统(PAPSS)是由非洲大陆自由贸易区开发的，旨在缓解非洲由50多个国家和约40种不同货币组成的复杂网络的支付限制。与此同时，南部非洲发展共同体RTGS等区域举措18已经在帮助改善区域内的交易结算，而这些结算以前需要更复杂、更昂贵的代理银行安排和非洲以外的交易对手。

由于现金在非洲持续占据主导地位，线下渠道，尤其是代理网络，是非洲电子支付基础设施的另一个重要组成部分。随着2000年代末移动货币的兴起，这些网络已经超越了现金存取(CICO)服务，其规模和复杂性不断扩大，以促进电子支付并为金融服务分配提供平台。

小编✎   Ashley/AMZ123

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