亚马逊拟构建“竞争版USPS”，如何冲击USPS、UPS以及包裹行业？

如果亚马逊与USPS分道扬镳，并将电商领域成本最高、战略最敏感的“最后一公里”牢牢掌控在自己手中，行业的权力格局将会如何重塑？

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据《华盛顿邮报》报道，亚马逊（Amazon）与美国邮政（USPS）的合同将于2026年10月1日到期，谈判启动时亚马逊曾寻求为期四年的续约，但经过一年的磋商，这家电商巨头表示惊讶地发现，美国邮政竟希望对部分运输能力进行招标拍卖。

美国邮政总局长David Steiner表示计划于明年初启动“反向拍卖”，即向最高出价者提供邮政设施使用权，而不再直接优先向亚马逊开放。这将迫使亚马逊与零售品牌以及区域承运商竞争USPS的运力。

目前，亚马逊与美国邮政的谈判仍在进行中。亚马逊在回应中表示：“我们一直在讨论如何扩大合作，使我们在USPS的支出进一步增加，并期待他们尽快给出方案，以继续延续这段超过30年的合作关系。我们对USPS在近一年谈判后突然提出拍卖机制感到意外，因此仍有大量问题需要商议。鉴于合作方向的转变及其为配送网络带来的不确定性，我们正在评估所有可选方案，以确保能继续为客户完成配送服务。”

如果谈判未能成功，亚马逊计划扩大自有配送网络，并切断与美国邮政的合作，这也意味着双方长达30年的合作关系或将于明年终结。因此，有相关报道分析指出，亚马逊正在考虑彻底脱离美国邮政，转而建设一个可以媲美甚至超过美国邮政的自有配送网络，且定价、路线与数据皆由亚马逊全权掌控，为平台上的卖家提供成本和服务水平上的更大操控权。亚马逊甚至被认为正在考虑一个未来，即完全不再依赖美国邮政，自行运营一个类似邮政系统的竞争服务，既能承载自己的包裹，也可能承运其他货主的包裹。

多年来，亚马逊一直在包裹配送领域深耕布局，包括将最初的零售网站逐步发展为庞大的物流网络，能够处理自身的大部分包裹；持续扩张在美国的配送覆盖范围，以期复制美国邮政的核心功能“将包裹送达几乎每一个地址”。

知情人士称，亚马逊正准备扩大其在美国的物流网络，目标时间线延伸至2026年，以完成关键运力建设。包括建设更多的区域枢纽、更密集的本地配送路线，以及可调度每日数百万停靠点的技术系统等，这样就可以在不牺牲速度或覆盖范围的情况下，终止与美国邮政的合约。

例如：亚马逊正投入40亿美元，计划在2026年前将农村配送网络扩大两倍，新增200多个配送站，覆盖面积增加120万平方英里（相当于阿拉斯加、加利福尼亚和德克萨斯三州总和）。亚马逊全球运营高级副总裁乌迪特·马丹表示，此项扩张将使公司每年向超过1.3万个邮编区域的客户增送10亿多件包裹。

而亚马逊之所以会有如此转变，核心在于其内部认为其已不再需要依靠美国邮政来实现Prime服务承诺。分析师与行业观察者指出，亚马逊过去多年不断自购飞机、货车并建设社区配送站，不断降低对外部承运商的依赖，如今已经渐渐不再需要外部承运商作为合作伙伴，而是视其为自身基建的“临时脚手架”。

另外，全面掌控“最后一公里”意味着亚马逊可以重新设计Prime配送模式。据悉，亚马逊正在内部讨论对Prime订单履约方式进行重大调整，让亚马逊自有物流网络掌控从仓库拣货到投递上门的全过程。这将允许亚马逊自由调整配送时效、捆绑发货或推出新的服务等级，而无需与美国邮政或其他承运人谈判。

如今，依托着由履约中心、分拣枢纽和“最后一公里”路线构成的网络，亚马逊已经构建出日益趋近私营邮政网格的形态。这使得亚马逊构建全面竞争性服务不再仅是猜测，更像是顺理成章的下一步，也向监管机构和竞争者传递信号：亚马逊不是虚张声势，而是确实准备好了替代方案。

如果亚马逊与美国邮政分道扬镳，从高度依赖外部包裹承运商转向构建完全自主的配送体系，这意味着其会将电商领域成本最高、战略最敏感的“最后一公里”牢牢掌控在自己手中。而这一战略转变也将重塑包裹递送行业的权力格局，削弱美国邮政赖以维持庞大网络的关键收入来源，并迫使UPS、FedEx等其他竞争者重新审视行业格局变化。

对于美国邮政而言，亚马逊退出所带来的风险尤为严峻。美国邮政长期依赖与大型货主的运输协议来分摊普遍服务的固定成本，而亚马逊一直是最重要且最具利润的合作方之一，每年贡献超过60亿美元，占美国邮政总收入的约7.5%。

若亚马逊最终从美国邮政抽离大量包裹，将意味着数十亿包裹将从美国邮政路线转移至亚马逊自有网络。据悉，亚马逊自有网络去年已处理63亿件包裹，直逼美国邮政的69亿件。而美国邮政也将在必须维持美国统一服务标准的政治压力之下失去关键包裹收入，对自2022年以来持续亏损且财政脆弱的邮政体系构成沉重冲击，或将迫使美国邮政要么涨价、缩减服务，要么寻求新补贴，但每一种选择都会波及依赖其网络的小企业和消费者。

行业分析师对此警告称，没有私营承运商能填补美国邮政的损失。Mailers Hub董事总经理利奥·雷蒙德就说道，市场上没有任何业务能替代亚马逊对美国邮政的重要性。

ShipMatrix商务发展高级总监Robert Persuit也指出，虽然美国邮政在淡季面临严重的运力过剩与90亿美元亏损。亚马逊拥有绝对谈判的筹码，完全退出将对美国邮政运营造成巨大压力。但短期内亚马逊不会做出突然决定，只要美国邮政的价格仍低于自营成本，亚马逊就会继续使用美国邮政。一旦成本反转，退出过程将类似UPS和Amazon的“逐步脱离”，每年可能减少近5亿件包裹。

目前，美国邮政正面临双重挑战：一方面，亚马逊、沃尔玛等电商巨头持续推进配送业务内部化，导致其需求流失；另一方面，DoorDash、Veho、Jitsu、Better Trucks等十余家新兴承运商也带来了激烈竞争。这或许正是美国邮政面临的真正十字路口。

而在LPF Spend Management创始人Nate Skiver看来，站在长期方向的角度，亚马逊的目标确实是将所有包裹配送全面自营化，但这绝不可能在一年内完成。也许亚马逊会在2026年显著降低对美国邮政的依赖，并获得更优惠的合同条款，但在可预见的未来亚马逊仍需要美国邮政。2025年，亚马逊从UPS网络转出的日均100–150万件包裹，部分已转交FedEx处理。而美国邮政承担的亚马逊包裹量约为UPS的4—5倍，因此亚马逊需要大量时间与投资才能完全吸收这些包裹。

Skiver还表示，所谓“反向拍卖”机制不太现实，美国邮政从亚马逊的包裹量与收入中获益巨大，无论是从网络密度还是从利润贡献（至少按美国邮政的衡量标准）来看，美国邮政都没有理由排挤亚马逊。

亚马逊扩展其自有配送体系也将对UPS、FedEx 等私营承运商形成更深层的结构性压力。对于UPS和FedEx而言，一个更加独立的亚马逊将继续保持“双重身份”，既是仍需在部分线路购买运力的重要客户，也是直接在价格、速度与覆盖范围上展开竞争的对手。这种身份的叠加使得两家公司在战略上必须同时面对客户流失与市场被蚕食的双重风险。

疫情期间包裹量激增曾推动UPS与FedEx大规模扩产，但这种投资实际上进一步加强了对亚马逊包裹量的依赖。当需求回落、亚马逊开始将更多包裹导入其自有网络时，这种依赖关系便迅速转化为结构性脆弱，例如UPS在2024—2025年间遭遇的日均100万件以上的亚马逊包裹转移，就是典型案例。

与此同时，亚马逊并非只是在“减少使用外部承运人”，而是在部分业务场景逐步展开正面竞争。例如在同城配送、区域性次日达以及价格敏感的B2C包裹领域，亚马逊的履约网络正在以更高密度、更强调度能力和更低边际成本逐步侵蚀UPS和FedEx的传统优势。若亚马逊进一步向第三方卖家开放其配送服务，UPS和FedEx将不得不面对一个体量堪比USPS 的新竞争者进入市场，且其客户基础与平台流量天然绑定。因此，亚马逊的自营扩张不仅是对USPS的直接冲击，更会对UPS与FedEx商业模式稳定性造成影响。

对于市场卖家和监管机构来说，影响则更为复杂。如果亚马逊既是流量入口又掌握包裹投递端点，第三方卖家将不得不应对更加一体化，也更具锁定效应的生态体系；而监管机构也需在效率提升与行业集中度上升之间重新寻找平衡，评估是否需要通过保底服务机制、数据透明要求或定价规则来保障竞争与公平。

随着亚马逊减少对外部承运商依赖并建设竞争性服务，“最后一公里”配送的公私控制平衡正在发生深刻变化。这不仅是两家机构之间的商业谈判，更是一场重新定义包裹递送体系的结构性转折。从行业视角看，亚马逊的自营扩张将撬动原本由USPS、UPS、FedEx维持的稳定格局，迫使整个市场重新思考网络密度、成本结构与服务边界的再分配；进一步压缩行业对单一大客户的依赖空间，服务差异化与灵活运力编排将成为未来竞争的核心。

更深层的冲击则来自平台力量对行业结构的再定义，促使行业从过去的“以承运商为中心”，转向“以平台与网络为中心”的新时代，其核心特征是：服务更快、结构更集中、边界更模糊、监管更复杂。

可以确定的是，亚马逊与美国邮政之间的走向将成为包裹市场变化的关键变量，而最终被重塑的并不仅仅是两家机构的合作模式，更是全行业关于“谁来承担普遍服务、谁来定义服务标准、谁来掌控最后一公里”的根本逻辑。

无论亚马逊是否全面脱离美国邮政，这场力量位移都已启动，并将深刻影响承运商商业模式以及监管体系的下一阶段演进。对于所有参与者而言，真正的挑战不是这份合同是否续签，而是如何在一个不断被重新定义的配送生态中找到新的稳定与位置