中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品279期
3563周日播报
【App出海】
我抽到的卡牌卖了200个“钻石”，聊一聊
在 AI 相关产品里，陪伴用户聊天的“AI 聊天机器人”算是最早一种得到普及的产品形式。例如早在人们还不知道 ChatGPT 是啥的时候，Replika 在 2017 年就上线了，通过文字以及视频通话为用户提供情感支持。目前 Replika 官方宣布其用户总量已超过 1000 万人。
不过，“AI 伴侣”也面临一个共同的问题，同质化严重。最火的时候，美国的 Top100 里有不下 5 款的 AI Chatbot，而随着官方 ChatGPT 下场，这些产品也过去了快速增长时代。以此前美国市场最火的 4 款 AI 聊天 App「Chat with Ask AI」、「Genie」、「AI Chatbot」以及「ChatOn」为例，这几款产品在今年 4 月的流水基本都突破百万美元，最低的「Genie」也有 86 万美元。但是自从 5 月 18 日「ChatGPT」移动版上线后，营收都有明显回落，下滑幅度均超过 20%。其中跌幅最大的「Genie」营收下滑更是超过 50%。
可以看出，随着 ChatGPT“本尊”入场，这些依靠接入 ChatGPT API 变现的产品盈利空间也被明显挤压，还有进一步下滑的趋势。产品的同质化导致营收压力上升，AI 聊天产品也需要跳出之前的功能思路，建立新的机制和变现策略。
直到最近，我们在美国市场看到了一款比较有意思的聊天产品「Talkie：Soulful AI（以下简称 Talkie）」。产品在今年 6 月 16 日正式上线，8 月 27 日开始美国 Google Play 下载榜排名迅速蹿升，截至 9 月 7 日美国 Google Play 非游下载总榜已经跻身 Top 5，下载总榜位居第六位（点点数据）。之后虽然排名有小幅回落，但截止到 9 月 11 日（今天）依然位居美国 Google Play 非游榜第 19 位，总榜第 23 位。
从「Talkie」的商店页面介绍上看，这款产品主打的第一大特色是 UGC。用户可以轻松创建属于自己的 AI 聊天机器人形象，定制性格、语音。
创作机器人形象需要用户上传样本图片，「Talkie」一共设计了两种创作模式：普通和高保真。普通模式只需要上传一张形象图，高保真模式则需要上传 20-40 张人像照片，生成一个“Avatar”。用户还可以增加对机器人的形象描述，增强准确性。之后「Talkie」会直接用 AI 生成聊天机器人的 2D 备选图片，用户需要从中挑选一张，确定机器人的最终“长相”。
之后用户还需要确定 AI 机器人的声音，「Talkie」会直接给出多个音色样本，用户可以根据自己的喜好添加并调整各个样本的配比。最后则是细化性格，「Talkie」本身会提供包含各种性格的“风格广场”，里面展示了各种性格模板和文本回复范例，用户可以自由选择和组合。
从形象、到声音和性格，所有都可以定制的同时，但又有点半自动，降低上手门槛。
“日本特色WePlay”冲进总榜
7 月份，笔者在日常巡榜的时候，在日本发现了一款 App “パラレル”（英文名称 Parallel）。
从应用商店截图看，这个产品有点像小游戏社交 App。Parallel 在 7 月 20 日位列日本 iOS 社交分类下载榜第 5，非游戏应用榜 70，难得的是，冲到了 iOS 下载总榜 Top 100，位列第 85 名。该应用于 2019 年上线，开发者是日本本地的公司 Parallel Inc.，总部位于东京。
在看到这款 App 的成绩后，我们的第一反应是，WePlay 作为游戏社交出海的优秀产品在日本市场非常成功，难道引发了日本开发者的“连锁反应”，跟进游戏社交赛道？
在做了一些信息搜集和产品分析之后，我们发现，自己想多了。
这两年，全球火了好几个熟人社交 App，不论是更强调真实的 BeReal、还是更强调“密友”的地图社交，日本都是它们的热门市场，而且当这些 App 在其他市场有点热度消退的后期，日本用户热情仍在。
以面向朋友关系、更强调真实的 BeReal 为例，当时在很长一段时间内霸榜美国下载总榜 Top3，一度 Meta、TikTok 都把功能搬到了自己的产品里面。而到了今天，BeReal 只有在日本市场依然能够排在下载总榜里比较靠前的位置。
头部出海网文产品的竞争格局一向稳固，Kiss 的冲榜也就变得格外“扎眼”。根据 data.ai 的数据，8 月 Kiss 在美国市场的收入涨幅达 142%，营收超过 110 万美元。透过第三方数据，能够较清晰地看到 Kiss 的这波收入增长主要由美国市场的新增用户拉动，而观察一番之后发现，不仅是短剧在这波增长中颇有存在感，在这一系列操作中，Crazy Maple Studio 还加入对短剧、网文和互动小说 IP 协同效应的思考。
“从单价来讲，网文的利润空间高（考虑内容制作成本），但是用户量没有办法一直放大。”上文也有提及，头部的几个网文厂商，美国市场的日活用户大概到 10 万这个量级也就到头了，Reelshort 这边显然更具有想象空间，未来很有可能会承担流量入口作用，但同时也意味着更大的内容投入。
此前 Crazy Maple Studio CEO 贾毅与独立出海联合体交流时表示，公司的立足点永远是怎样能把整个生态系统做到闭环，打造内容生态，给创作者创造更多价值。从现状来说，在短剧流量的加持下补齐相对薄弱品类的拼图，无疑会让设想中的内容生态的闭环更近一步。
摩的骑手与TikTok网红，失落与梦想
私家车和摩托车是雅加达人最喜欢的交通方式。
来之前听了很多关于雅加达交通的友善提醒：“雅加达很堵，不要住的离目的地太远，或者可以勇敢乘坐 Grab 摩托；check in 的时候记得让酒店安排远离主干道的房间，不然很可能被摩托车吵得无法入睡。”
所以，在去之前我对在雅加达可能遇见摩托大军是有心理预期的，可当亲眼看到几乎每一个路口都有摩托车成群等候时还是不免惊奇。
令我惊奇的第二个点在于，雅加达的骑手构成和国内以中青年男性为主的情况很不同。他们中有男性、也有女性，有年轻人、也有中老年人，有人正式一些，穿着骑行服、但也有人随意地穿着夹克衬衫。男女老少、穿着各异，但大家共同享受“摩托自由”，而我也对 85% 的家庭摩托车持有率这一数据有了更具体和真实的感受。
而在各式的穿着中，牛仔裤和夹脚拖鞋是出镜最高的组合，在民族独立纪念碑附近的一个路口处，等待红绿灯的骑手中至少有一半选择牛仔裤下装、而又有大约四分之一都穿着凉拖。
还有一个神奇的现象，虽然摩托车数量很多，但多数骑手严格地遵守交通规则，红灯停、绿灯行，甚至在一些没有交通信号灯的小路口，骑手还会礼让行人，另外，目之所及不论是骑手还是乘客都有佩戴头盔。
乱中有序、崇尚自由但又遵循规则的印尼特性，在摩托大军中再次凸显。
而在我们看到的所有摩托车骑手中，“小绿们”可能是雅加达最普遍但也最亮眼的存在。
说来也神奇，与国内各个共享自行车平台分别选择将小黄、小青和小蓝作为品牌颜色进行差异化宣传有所不同，Grab、Gojek 和 Indrive 都一致选择绿色作为骑手服，虽然仔细看下来会发现三家绿得各有特色，但当骑手们穿梭在雅加达大街小巷时，肉眼很难分辩是谁家的骑手从眼前疾驰而过。
中国云厂，东南亚江湖
印尼首都雅加达街头穿梭着一辆辆身穿 Grab 夹克的摩托骑手。印尼人打车常见画面是，手机下单，骑手递过安全帽，乘客跨坐在摩托后座。Grab 是东南亚版“滴滴+美团”，它可以打摩托、汽车，还能点外卖。
Grab 在印尼颇有争议。当地人说，男骑手经常会飙快车，甚至骚扰女乘客。为了解决这个问题，Grab 优先为女乘客配女骑手。Grab 总部位于新加坡，为东南亚 8 个国家的 350 多座城市的 1.87 亿多用户提供服务，它的成长和壮大，只是东南亚互联网野蛮生长的缩影。
东南亚 11 国互联网人口约 4 亿，超过总人口的 70%。印尼在东南亚人口规模、经济规模最大，过去 9 年维持了 5% 左右的经济高速增长。印尼在东南亚的特殊之处在于，它是不少科技公司的东南亚最大市场，但这些科技公司的总部通常又会设在新加坡。新加坡亚逸拉惹高速公路两岸如同北京的西二旗，聚集了打车平台 Grab、电商平台 Shopee、全球最大数据中心服务商 Equinix、谷歌以及一批科技初创企业。
东南亚被认为是全球经济的下个火车头。世界银行 2022 年数据显示，东南亚 11 国 GDP 总量 3.6 万亿美元，是中国的 20%；人口 5.8 亿，是中国的 48%。印尼、泰国、越南等国家人均 GDP 与 2010 年的中国（4500 美元）相当。11 国中只有新加坡人均 GDP（8.28 万美元）和文莱（人均 GDP 3.72 万美元）高于中国（1.27 万美元）。
2016 年前后，中国科技企业出海东南亚成为趋势，到现在，中资企业在电商、直播领域是主导力量。阿里收购的电商 Lazada、腾讯投资的电商 Shopee、字节跳动的 TikTok、欢聚时代旗下直播平台 BIGO 等在东南亚都是超过 1 亿月活跃用户的明星企业。
东南亚互联网产业崛起带来了用云需求。目前，国际云厂商（亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌云等）在东南亚市场份额超过 70%。中国云厂商如阿里云、华为云、腾讯云等还在快速扩展阶段，目前这些公司在部分区域、行业形成了壁垒，还取得了高于国内市场的收入增速。
《财经十一人》多方了解的不完全数据显示，阿里云 2021 年东南亚市场营收增速超 60%，第三方市场调研机构 Gartner 2022 年数据显示，阿里云在印尼、马来西亚市场份额超过 20%。
华为公有云服务过去 4 年在东南亚增长了 20 倍，是区域内增速最快的主流云厂商之一。第三方数据分析机构 Gartner 数据显示，华为云在泰国 IaaS 市场份额为 29.4%。
腾讯云在东南亚游戏、直播、音视频市场占据优势，2023 年上半年在东南亚等国际市场保持两位数增长，合作伙伴驱动收入同比增长 66%。
中国云厂商在东南亚的市场拓展大致可以分成两个阶段。第一阶段是出海，第二阶段是本地化。
2023年8月中国游戏厂商
除《White Out Survival》（寒霜启示录）全球收入快速增长以外，点点互动另一款农场模拟游戏《Dragonscapes Adventure》（飞龙岛历险记）在欧美市场表现不俗，帮助发行商月度营收增长 13%。其余排名上升明显的游戏厂商还包括悠星网络、Habby、星合互娱、乐元素、天游网络以及心动网络。
心动网络在本期表现十分亮眼，8 月收入排名较上个月攀升 12 位，来到第 26。这不得不归功于其在该月发行的新游《铃兰之剑：为这和平的世界》。截至 2023 年 8 月 31 日，这款战棋 RPG 手游在中国港澳台地区已获得近 400 万美元营收。凭借经典的像素画风，丰富的分支剧情，以及高度策略性的战棋玩法，该游戏商店评分也一直稳定在 4.5 以上。另一家在中国港澳台市场开花的游戏公司天游网络则是靠着一款仙侠类 MMORPG 游戏《轮回双生》。该游戏目前在新加坡、马来西亚以及中国港澳台地区发行，但主要收入均来自中国港澳台地区（收入贡献超 90%），天游网络也顺势来到收入榜第 25 位。由此可见，中国港澳台仍然是特定游戏类别不容忽视的重要市场。
2023 年 8 月中国手游出海表现总结：新老游戏共同发力，整体表现超过 7 月。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 7 亿美元，环比增长 5.7%。榜单前三分别为 Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道）、PUBG MOBILE 和 Genshin Impact（原神）。《崩坏：星穹铁道》与《原神》均在八月进行了版本更新，并分别实现 45% 与 8% 营收增长，吸金实力有目共睹。本月吃到大版本更新红利的还包括《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》（胜利女神：妮姬）、《Survivor!.io》（弹壳特攻队）、《MARVEL SNAP》等多款产品。
