揭秘 | 东南亚跨境电商怎么玩？！

据Google和Temasek联合报告显示，东南亚电商规模2015年仅5.4亿美元，到2025年，东南亚电子商务市场规模将高达87.8亿美元，激增1626%。其中印尼将成东南亚最大电商市场，占据东南亚市场总规模的52%。此外，东南亚电商年增幅（32%）还将远超线下零售（7%），跃居东南亚经济增长新杠杆！

东南亚各国电子商务市场规模趋势 

东南亚互联网人口增长与电商增长齐头并进，目前已达2.6亿。到2020年这一数字将攀升至4.8亿涨幅185%。届时东南亚青年人口（低于40岁）比重将达到70%（中国仅57%），青年人群将逐步接管东南亚市场。

东南亚各国互联网用户总人口增长趋势

另据尼尔森预测，2020年东南亚的中等收入阶层人数将达到总人口的55%，相比2012年的28%，具有更多可支配收入的人口显著增幅。

由此看来，一个由年轻人、中产阶级与移动互联网用户构成的新星市场，将对消费升级以及电商海淘催生出更好的接受度。

东南亚购物高峰发生在什么时候：

东南亚消费者普遍热衷于在每周三，及每天10AM-5PM，9PM-11PM进行购物。同时这也为品牌广告定向投放，活动定向促销映射出有力依据。

东南亚电商转化率（按时间统计_24小时制）

东南亚电商转化率（按星期统计）

人均客单价最高的国家是谁：

人均客单价与国家发达程度关系密切。新加坡位居榜首高达91USD，其次为菲律宾56USD，马来西亚54USD。泰国，印尼和越南就相对低很多。由此反映出产品的单价，品类策略应与国家国情成正比。

东南亚电商人均客单价

电商转化率那个国家最高：

越南领跑东南亚，转化率高出平均线1.3倍，印尼和新加坡紧随其后，难分伯仲均超出1.1倍。其余国家均跌破平均线。

东南亚各国电商转化率

移动端桌面端，那个更受用户青睐：

放眼东南亚，桌面端转化率超出移动端1.7倍，而与之形成鲜明对比的又是东南亚与日俱增的移动普及率，目前东南亚网站移动流量已高达网站总流量的72%。

东南亚电商_移动端／PC端转化率

无独有偶，各国桌面端的客单价也比移动端高出15%。可见，桌面移动双管齐下，共同优化才是良策。

 东南亚电商_移动端／PC端客单价

价格敏感：

东南亚消费者对于价格具有强烈敏感性。折扣与高性价比的产品是驱动当地消费热情的主要因素。当然售前、中、后服务，物流服务等因素也将对消费决策带来不同程度的影响。

购物信任：

购物、品牌与产品信任，是亘古不变的跨境命题。东南亚网络欺诈屡见不鲜，来自熟人的推荐，会在很大程度上潜移默化的影响当地人消费决策（这一点和中国异曲同工）。值得注意的是，东南亚是Facebook使用大国，如何通过主流社交媒体建立品牌信任与传递品牌价值，是必须思考的问题。

越来越多东南亚用户要求更快更稳定更安全的物流交付。与之相悖的是，在发展中的东南亚国家，后端物流和供应链并不总是能够跟上这一趋势。在这些国家，缺乏强大的运输和物流基础设施以及较弱的最后一英里交付选项是司空见惯的，这严重影响了产品交付过程的速度和效率。

当然，整个东南亚市场正属于物流红利上升期。伴随着资本市场的不断涌入，物流市场竞争愈发激烈，创业公司也不断涌现，最直接的情况就是“低价”价格战，在大家提供的技术和服务差不多的情况下，物流费用压低似乎为企业降低了成本，但是伴随创业公司的不断倒闭，也为企业不断带来隐藏风险。

比如作为东南亚最成熟的电商市场，新加坡就拥有较为完善的物流基础。比如较为知名的新加坡邮政（SingPost）。目前其电商运送相关业务以达其总收入26%。且在多个国家建立了24H的仓储网络，整体实力较强。

新加坡邮政官网截图

又如，印尼地理环境复杂，最后一公里配送难度大。快递公司JNE在印尼最为知名。虽然服务网店遍布当地，但实际上无论是时效性还是物流跟踪情况都不尽如人意，但其仍是印尼主流选择。

JNE官网截图

菲律宾物流公司普遍缺乏电商小包裹运送经验（更多的是从事大批量货运服务），在加之岛屿丛生，无论是物流成本还是配送难度上，都大大增加。欠缺主要物流基础设施的马来西亚，对于物流交付来说产生了不小的困扰，尤其是最后一公里的交付。目前传统物流公司都收到了新兴的「云物流」NinjaVan的挑战。

Ninjia Van官网截图

Part.4

东南亚主流支付模式有哪些

东南亚当地卖家都热衷于为消费者提供何种支付方式？让我们从下图一探究竟！

东南亚各国电商支付方式

信用卡支付：最普及的支付方式之一，除越南跌至60%外，其他五国均趋近90%-100%的普及率。

银行转账：最普及的支付方式之二，印尼，越南和泰国的普及律高达94％，86％和79％。然新加坡却对此颇为「感冒」低至38%

货到付款：货到付款最能俘获越南和菲律宾芳心。这两国超过80％的商家提供该项服务。

线下POS：线下POS支付在泰国和越南备受青睐，近50％的商家提供该项服务。

分期付款：分期付款更贴近越南（47％）和印尼（42％）经济特色，是唤起消费者购物欲的有效手段，且这一趋势逐年增长。

为何东南亚各国普遍偏好线下支付？据调查，58％的东南亚公民对网上分享的财务信息表示担忧，全球平均水平为49％。印度尼西亚，菲律宾和马来西亚的高水平的欺诈和网络攻击，导致消费者对在线交易持谨慎态度。因此，为了增强数字信任，公司应将数据隐私措施置于其核心，并确保消费者购物安心。

Fackbook崛起：超过2.4亿的东南亚地区用户热衷使用Facebook作为第一手生活资讯获取APP。据WeAreSoclial的2018官方数据显示，印尼FB的使用人数高达1.4亿人、菲律宾为0.69亿人、越南为0.58亿人、泰国为0.52亿人。总用户数分别位列世界排名第3，6、7、8名。

2018世界各国Facebook用户数量排名

印尼：除了Facebook使用总人数位列世界第二外，印尼还是亚太地区Instagram最活跃国家，2017年月活用户高达4500万（2016年仅2200万）。印尼用户32.5%的在线时间都花在社交媒体上，且印尼使用智能手机访问社交媒体的比率是Laptop（笔记本）的3倍，Desktop（台式机）和Tablet（平板）的4倍。不难发现移动社交媒体的火热，将为品牌的移动商城引流以及移动广告投放带来可观潜在商机。

印尼社交媒体排名

印尼终端设备类型比率

越南：越南Facebook使用率高达99%，几乎所有社交网络用户都在使用FB。值得注意的是，越南本土企业VNG旗下的Zing Me也在越南有着坚实的用户基础，高达29.8%(Twitter仅19.2%)，来自我国的Weibo也闯入前十，占比4.7%。排名第二的INS（48.6%）用户性别比例差距最大，女性达到54%，而男性仅43%。据尼尔森调查显示，2017年越南Facebook中，23.5M为城市用户（占比51.08%），22.5M为农村用户（占比48.92%）

越南社交媒体排名

越南社交媒体用户属性

泰国：Facebook高度普及，使用人数位列世界第8。其次为Line，Ins和Twitter。泰国是Line最大的海外市场。93%的泰国互联网用户使用智能手机访问社交网络，而且很频繁，且年龄段主要集中在40岁以下的群体。6-19岁达到6.9（百万），20-29岁达到7.5（百万），30-39达到6.3（百万），整体分布还算均匀。

泰国社交媒体排名

泰国社交媒体用户属性

新加坡：Facebook，Ins，Twitter依次为新加坡最受欢迎的社交媒体。此外，微信位列第6，占比38%。另据Hakuhodo报告， 新加坡71%的中高等收入人群通过智能手机上访问社交媒体。90%的用户至少会使用社交媒体，71%的用户至少每天会使用社交媒体。无独有偶，新加坡还是客单价最高的电商购物国家。因此对于新加坡的整体产品策略可以定位中高端。

新加坡社交媒体排名