浔兴股份11亿买跨境电商价之链65%股权，有人2个月赚5000万

几天前，上市公司金冠电气拟“牵手”新三板公司鸿图隔膜，开价14.8亿元，鸿图隔膜三个月内身价暴涨6成，今天，同样的故事再次发生。

 

6月23日晚，价之链（838599）发布公告称，公司实际控制人与浔兴股份（002098）签署了框架协议，浔兴股份拟以现金方式向公司现有股东收购公司约65%的股份，收购总价预计不超过11亿元。

 

价之链是一家B2C跨境出口企业，主要将国内的高质量、高性价比产品销售到美国及欧洲市场，2016年8月8日在新三板挂牌；浔兴股份主要从事拉链、模具等产品生产，最新市值为50.44亿元。

 

看上去“八竿子打不着”的两家企业，即将走到一起。

价之链营收暴涨

浔兴股份看上价之链，或许与价之链所从事的产业有关。

 

价之链从事的跨境电商行业是目前最受关注的行业之一。2016年以来，包括傲基电商、有棵树等在内的新三板跨境电商企业，营收都迎来暴涨，价之链也不例外。

 

2016年，价之链实现营业收入4.57亿元，同比增长232.7%，净利润为5817万元，同比增长564%。价之链表示，2016年其产品销售呈现了爆发增长态势。

 

反观浔兴股份，其生产的拉链主要销售给下游纺织服装行业。近年来，纺织服装行业持续低迷，服装加工厂加速向东南亚转移，服装辅料行业竞争加剧，其面临着一定的转型升级压力。

2016年浔兴股份营业收入11.75亿元，同比增长12.87%，净利润1.18亿元，同比增长64.6%。

在竞争压力下，浔兴股份2017年拉链主业的营业收入和净利润增长目标仅为10%，而期望通过投资、并购培育新的利润增长点。

 

在2016年年报中，浔兴股份透露，正在寻求快速增长且是国家鼓励行业的并购标的，以实现公司的转型升级，分享并购资产所属行业高速增长的红利。

 

现在看来，价之链或许就是浔兴股份所选中的标的。对于这次收购，不少浔兴股份的投资者也表示乐观。

 

值得注意的是，今年年初，价之链进行定增时，与投资者签下了对赌协议。价之链实际控制人甘情操、朱铃承诺，价之链2017年度经审计的净利润不低于人民币1亿元，2018年度经审计的净利润不低于人民币1.3亿元。

 

由此可见，即便今年营收暴涨，价之链背负的增长压力依然不小。

4位投资者2个月赚5000万

如果最终收购价以11亿元计算，价之链100%的股份对应的估值将达到16.92亿元。

 

价之链自挂牌以来，在二级市场无交易，仅进行过一次定增。今年1月，价之链公布了定增预案，拟以300.47元的价格，发行不超过54.9万股股票，募集资金不超过1.65亿元。

 

此后，价之链又于4月份对定增预案进行了修订，今年6月12日最终公布的股票发行报告书显示，价之链最终以300.47元/股的价格，引入了包括海南开元投资等在内的4家机构投资者，募集资金1.65亿元。

 

其中海南开元、海通齐东、宁波君度德瑞认购股份均为16.64万股，认购金额均为5000万元，北京中融天然投资认购约5万股，认购金额1500万元。

 

若以本次收购的估值计算，短短2个月，4位机构投资者的投资增值超过5000万元。

 

幸运的不止有这4名投资者。

 

价之链公布的资料显示，2016年5月，价之链完成了B轮融资，以242.6元/股，融资4000万元，据此计算，投资者对应的股份数量约为16.48万股。本次收购完成后，这笔投资者增值也将超过2000万元。

 

不过，目前双方签署的还只是框架协议，最终的收购价格还未敲定，未来也不排除浔兴股份以低于11亿元收购的可能。

证券代码：002098      证券简称：浔兴股份      公告编号：2017-040

福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划购买
资产且预计金额达到股东大会决策权限，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证
券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自 2017 年 4 月 24 日开市起停牌。经公
司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自 2017 年 5 月 9 日开市起转
入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 4 月
29 日、2017 年 5 月 9 日、2017 年 5 月 16 日、2017 年 5 月 23 日、2017 年 5 月
24 日、2017 年 6 月 1 日、2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 15 日、2017 年 6 月 22
日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-016）、《重大事项停牌进展公
告》（公告编号：2017-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》  （公告编号：
2017-030）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》     （公告编号：2017-031）、
《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》     （公告编号：2017-033）、《关于筹划
重大资产重组继续停牌公告》       （公告编号：2017-034）、《关于筹划重大资产重组
的停牌进展公告》    （公告编号：2017-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展
公告》    （公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》     （公告
编号：2017-037）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》   （公告编号：
2017-038），具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 2 个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第
14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017 年 6 月 23 日召开第五

届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，
同意公司申请股票继续停牌。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基
本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易的标的资产为深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之
链”）的部分股权。价之链长期专注 B2C 跨境出口业务，系业内为数不多的综合
性跨境电商企业。价之链的控股股东、实际控制人为甘情操先生和朱铃女士。
2、交易具体情况
本次重大资产重组的方案仍在论证过程中，本次交易的方式初步确定为现金
购买，具体交易方案尚未最终确定，以经公司董事会审议并公告的重大资产重组
预案（或报告书）为准。
本次交易不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与交易对方签订了收购框架协议，就本次交易达成初步意向。
但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在和交易对方进一
步协商、确定和完善，本次交易的实施存在不确定性，具体事项以经公司董事会
审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况
公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，北京德
恒律师事务所担任法律顾问。独立财务顾问、法律顾问正在加快进度针对标的资
产进行尽职调查工作。
5、本次交易涉及有权部门事前审批情况
本次重大资产重组方案无需经其他有权部门事前审批。
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定，积极推进本次重大资产重组的进程。 

1、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相
关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。
2、公司于 2017 年 6 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
3、停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，
至少每五个交易日发布一次停牌进展公告，及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组尚处于筹划阶段，存在较大的不确定性，具体交易事项以
经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
三、申请延期复牌的原因及下一步工作安排
公司原计划争取于 2017 年 6 月 24 日前披露本次重大资产重组预案（或报告
书），但因本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未完成，本
次重组方案的相关内容和细节仍需进一步商讨和论证，公司尚不具备召开董事会
会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。为维护广大投资者利益，保证信息
披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业
务》等有关规定，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司向深圳证券
交易所申请公司股票继续停牌，公司股票将于 2017 年 6 月 26 日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工
作，并严格按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重
组事项的进展情况。
四、预计复牌时间及风险提示
公司预计可于 2017 年 7 月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请（2014 年修订）》的要求披露
重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预
案（或报告书），公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议继
续停牌事项。若公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过，公司股票将
于 2017 年 7 月 24 日开市起复牌，并披露是否继续推进本次重组以及对公司的
影响。 

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺
自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超
过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） ，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 

特此公告。

 福建浔兴拉链科技股份有限公司

 董事会 

二〇一七年六月二十三日