野蛮生长的消除“新贵”，头部月流水千万美金、出海厂商已登DAU榜首 | 细分赛道年终复盘
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TikTok Shop东南亚源头卖家出海峰会，正在报名
在上一篇文章中，我们盘点了消除类游戏近两年快速发展的一大子类——堆叠消除（Tile Matching），对头部产品和重点市场做了简单梳理。在这篇文章中，我们将继续梳理另一大子类物理消除（Physical Matching）在目前的发展情况。
首先再来描述一下物理消除的分类定义。和堆叠消除一样，物理消除的物品同样有遮盖关系，但遮盖只会影响玩家看到下面的物品，只要有一个角不被遮住就能被点选消除。另一个不同点在于物理消除把堆叠消除里的砖块变成了 3D 物品，物品大小不一，遮盖关系由形状和体积决定，因而前面消除掉的物品掉落也会影响桌面布局，增加了随机性。
在这样的设计下，消除操作的限制变少，但随机性变强，更要求玩家眼疾手快第一时间挑出要消除的物品，相比堆叠消除更考验策略，物理消除更考验手速。
与上篇中的堆叠消除相比，物理消除的头部产品流水表现更好一些，营收最高的「Triple Match 3D」月流水能达到 998 万美元，接近千万美元级别，近乎于堆叠消除头部产品「Tile Busters」月流水的两倍，在传统三消游戏里也能排在腰部位置。不过比起传统三消头部产品「Royal Match」9475 万美元的月流水依然差距很大。
但同样作为一个近两年才陆续有产品上线的细分赛道，头部产品做到的月流水，已经引得不少大厂开始试水物理消除，例如《白鲸出海》曾介绍过来自 Peak Games 的「Match Factory！」，以及 King 近期开始测试的「Candy Crush 3D」。基于发展速度，我们也将其作为年末盘点的一个细分赛道。
分析产品的收集方法：为了统计物理消除头部游戏，笔者采用物理消除产品标题最常出现的关键词“3D”、“Tile”和“Match”进行搜索筛选。此外还根据消除类头部游戏标题常见词汇，例如“Happy”等补充搜索。
首先从总体情况来看，能够总结出以下几点：
1、收入分层明显
和堆叠消除一样，物理消除营收分层也很明显，同样分为大致 3 层。「Triple Match 3D」营收遥遥领先，接近 1000 万美元。而剩余产品大致分在 200 万美金和 50 万美金上下。
2、 活跃玩家规模小于堆叠消除
再观察 DAU 最高的几款产品，头部物理消除游戏的 DAU Top 1 明显低于堆叠消除，没有达到百万 DAU 水平的产品。大部分产品 DAU 低于 50 万人，高于 50 万 DAU 的产品只有 3 款。在这三款产品里只有融合了剧情和超休副玩法的「Happy Match Café」DAU 在最近 30 天内走势比较稳定，另外两款主推物理消除的产品 DAU 都有明显下滑。可以看出单纯的物理消除玩法受众依然有限。
在 DAU Top 3 产品里，最高的「Tile Master 3D - Classic Match」接近 90 万人，来自出海厂商 HIGGS TECHNOLOGY。其绝大部分 DAU 来自印度，超过 30 万人；其次为巴基斯坦、埃及和巴西市场，均为 10 万人以下。
DAU 第二高的「Match Triple 3D」来自厂商 LIHUHU，点点数据显示注册地址为新加坡。
3、但创收能力强，ARPDAU数据明显高于堆叠
营收最高的「Triple Match 3D」月流水接近千万美元，但 DAU 仅在 30 万人上下，ARPDAU 突破 1 美元，明显比堆叠消除最头部产品「Tile Busters」（0.72 美元）更高。
对比物理和堆叠消除的 ARPDAU Top 3 也能发现，物理消除的头部产品 ARPDAU 明显更高。
4、赛道活跃，格局变化快
如之前所述，物理消除市场在最近两年十分活跃，所有头部产品和堆叠消除一样都是在最近 2-3 年上线，而且都跑出了不错的成绩。其中目前月流水突破 300 万美元的「Match Factory！」更是在今年 11 月初才上线，短短 2 个月已经能跻身营收榜 Top 2。
头部产品分析
「Match Factory！」：在赛道Top1的
「Match Factory!」是土耳其三消大厂 Peak Games 在被 Zynga 以 18 亿美元收购后上线的首款新品，而且上线 2 个月就已经跻身物理消除赛道营收 Top 2，现在月流水已经超过 300 万美金。
关于这款游戏为什么能快速找到自己的位置，我们之前单独出了一篇选题加以分析，可以概括为几点：
1、致敬头部产品，在经过验证的产品设计基础上做微创新；
2、UI 美术设计更生动，配合工厂整理发货的背景设定加强代入感；
3、通过将效果最好的辅助道具改为随机掉落，大大降低难度。既能保证留存又能让玩家体验付费道具效果，拉动内购。
「Happy Match Café」：
上线不到一年，「Happy Match Café」就做到了物理消除 DAU 第 3、流水第 3。「Happy Match Café」之所以能出成绩，可能就是因为把验证过的机制都做好。俗套的抓马剧情+装修三选一+益智副玩法吸量，一切都是用户熟悉的味道。
故事的背景是女主在婚礼上发现未婚夫出轨，回到老家经营咖啡馆，重新寻找真爱，非常俗套的抓马剧情，装修上，也是常见三选一。
副玩法方面，「Happy Match Café」选择了目前流行超休玩法“一笔画”，也就是用一笔在笔画不重合的情况下画完一个图形。如果能一笔画完图形，玩家就能获得游戏内货币“硬币”，进而购买辅助道具。因而实际上“一笔画”能给玩家提供多一条获取辅助道具的途径，间接降低了游戏难度。
从数据上看，「Happy Match Café」的努力也的确带来了效果。上线不到 1 年，游戏目前的 DAU 就达到 64.7 万人，仅次于「Tile Master 3D」和「Match Triple 3D」，而前两款产品都至少上线了两年时间。月流水达到 204.3 万美元，跻身子类 Top 3。
「Bubble Boxes：Match 3D」：
用气球做消除对象，
深耕消除品类多年的出海厂商的新思路
笔者曾经在堆叠消除的盘点文章里提到出海厂商 HIGGS TECHNOLOGY。这家公司对消除类游戏的玩法探索从 2020 年就已经开始，目前旗下物理消除游戏「Tile Master 3D - Classic Match」位居 DAU 榜首，堆叠消除方面也有「Tile Master - Classic Match」进入 DAU Top 10。
除了走大 DAU 的“传统”产品外，HIGGS 也对两种消除玩法做了许多微创新。「Bubble Boxes：Match 3D（以下简称 Bubble Boxes）」把 3D 物品变成了一束气球，由于所有气球都被绳子固定在一个点上，所以不论气球还剩几个始终会自动聚拢互相遮盖，让难度上去了不少。这个小变化也吸引了不少玩家，目前 DAU 达到 44.8 万人，位居 DAU 榜单 Top 4。
而关于物理消除的市场，会和堆叠有些区别，市场高度集中。结合 DAU 和内购流水情况，笔者选定了「Triple Match 3D」、「Match Factory！」、「Happy Match Café」、「Tile Match 3D : Triple Match」、「Tile Master 3D - Classic Match」、「Match 3D」6 款产品来分析头部市场。从数据上看，6 款产品中有 5 款的营收和 DAU 都高度集中在美国市场，唯一的例外是「Tile Master 3D」，DAU 主要分布在印度、中东以及东南亚市场。
在上一篇文章中，我们盘点了消除类游戏近两年快速发展的一大子类——堆叠消除（Tile Matching），对头部产品和重点市场做了简单梳理。在这篇文章中，我们将继续梳理另一大子类物理消除（Physical Matching）在目前的发展情况。
首先再来描述一下物理消除的分类定义。和堆叠消除一样，物理消除的物品同样有遮盖关系，但遮盖只会影响玩家看到下面的物品，只要有一个角不被遮住就能被点选消除。另一个不同点在于物理消除把堆叠消除里的砖块变成了 3D 物品，物品大小不一，遮盖关系由形状和体积决定，因而前面消除掉的物品掉落也会影响桌面布局，增加了随机性。
在这样的设计下，消除操作的限制变少，但随机性变强，更要求玩家眼疾手快第一时间挑出要消除的物品，相比堆叠消除更考验策略，物理消除更考验手速。
与上篇中的堆叠消除相比，物理消除的头部产品流水表现更好一些，营收最高的「Triple Match 3D」月流水能达到 998 万美元，接近千万美元级别，近乎于堆叠消除头部产品「Tile Busters」月流水的两倍，在传统三消游戏里也能排在腰部位置。不过比起传统三消头部产品「Royal Match」9475 万美元的月流水依然差距很大。
但同样作为一个近两年才陆续有产品上线的细分赛道，头部产品做到的月流水，已经引得不少大厂开始试水物理消除，例如《白鲸出海》曾介绍过来自 Peak Games 的「Match Factory！」，以及 King 近期开始测试的「Candy Crush 3D」。基于发展速度，我们也将其作为年末盘点的一个细分赛道。
分析产品的收集方法：为了统计物理消除头部游戏，笔者采用物理消除产品标题最常出现的关键词“3D”、“Tile”和“Match”进行搜索筛选。此外还根据消除类头部游戏标题常见词汇，例如“Happy”等补充搜索。
首先从总体情况来看，能够总结出以下几点：
1、收入分层明显
和堆叠消除一样，物理消除营收分层也很明显，同样分为大致 3 层。「Triple Match 3D」营收遥遥领先，接近 1000 万美元。而剩余产品大致分在 200 万美金和 50 万美金上下。
2、 活跃玩家规模小于堆叠消除
再观察 DAU 最高的几款产品，头部物理消除游戏的 DAU Top 1 明显低于堆叠消除，没有达到百万 DAU 水平的产品。大部分产品 DAU 低于 50 万人，高于 50 万 DAU 的产品只有 3 款。在这三款产品里只有融合了剧情和超休副玩法的「Happy Match Café」DAU 在最近 30 天内走势比较稳定，另外两款主推物理消除的产品 DAU 都有明显下滑。可以看出单纯的物理消除玩法受众依然有限。
在 DAU Top 3 产品里，最高的「Tile Master 3D - Classic Match」接近 90 万人，来自出海厂商 HIGGS TECHNOLOGY。其绝大部分 DAU 来自印度，超过 30 万人；其次为巴基斯坦、埃及和巴西市场，均为 10 万人以下。
DAU 第二高的「Match Triple 3D」来自厂商 LIHUHU，点点数据显示注册地址为新加坡。
3、但创收能力强，ARPDAU数据明显高于堆叠
营收最高的「Triple Match 3D」月流水接近千万美元，但 DAU 仅在 30 万人上下，ARPDAU 突破 1 美元，明显比堆叠消除最头部产品「Tile Busters」（0.72 美元）更高。
对比物理和堆叠消除的 ARPDAU Top 3 也能发现，物理消除的头部产品 ARPDAU 明显更高。
4、赛道活跃，格局变化快
如之前所述，物理消除市场在最近两年十分活跃，所有头部产品和堆叠消除一样都是在最近 2-3 年上线，而且都跑出了不错的成绩。其中目前月流水突破 300 万美元的「Match Factory！」更是在今年 11 月初才上线，短短 2 个月已经能跻身营收榜 Top 2。
头部产品分析
「Match Factory！」：在赛道Top1的
「Match Factory!」是土耳其三消大厂 Peak Games 在被 Zynga 以 18 亿美元收购后上线的首款新品，而且上线 2 个月就已经跻身物理消除赛道营收 Top 2，现在月流水已经超过 300 万美金。
关于这款游戏为什么能快速找到自己的位置，我们之前单独出了一篇选题加以分析，可以概括为几点：
1、致敬头部产品，在经过验证的产品设计基础上做微创新；
2、UI 美术设计更生动，配合工厂整理发货的背景设定加强代入感；
3、通过将效果最好的辅助道具改为随机掉落，大大降低难度。既能保证留存又能让玩家体验付费道具效果，拉动内购。
「Happy Match Café」：
上线不到一年，「Happy Match Café」就做到了物理消除 DAU 第 3、流水第 3。「Happy Match Café」之所以能出成绩，可能就是因为把验证过的机制都做好。俗套的抓马剧情+装修三选一+益智副玩法吸量，一切都是用户熟悉的味道。
故事的背景是女主在婚礼上发现未婚夫出轨，回到老家经营咖啡馆，重新寻找真爱，非常俗套的抓马剧情，装修上，也是常见三选一。
副玩法方面，「Happy Match Café」选择了目前流行超休玩法“一笔画”，也就是用一笔在笔画不重合的情况下画完一个图形。如果能一笔画完图形，玩家就能获得游戏内货币“硬币”，进而购买辅助道具。因而实际上“一笔画”能给玩家提供多一条获取辅助道具的途径，间接降低了游戏难度。
从数据上看，「Happy Match Café」的努力也的确带来了效果。上线不到 1 年，游戏目前的 DAU 就达到 64.7 万人，仅次于「Tile Master 3D」和「Match Triple 3D」，而前两款产品都至少上线了两年时间。月流水达到 204.3 万美元，跻身子类 Top 3。
「Bubble Boxes：Match 3D」：
用气球做消除对象，
深耕消除品类多年的出海厂商的新思路
笔者曾经在堆叠消除的盘点文章里提到出海厂商 HIGGS TECHNOLOGY。这家公司对消除类游戏的玩法探索从 2020 年就已经开始，目前旗下物理消除游戏「Tile Master 3D - Classic Match」位居 DAU 榜首，堆叠消除方面也有「Tile Master - Classic Match」进入 DAU Top 10。
除了走大 DAU 的“传统”产品外，HIGGS 也对两种消除玩法做了许多微创新。「Bubble Boxes：Match 3D（以下简称 Bubble Boxes）」把 3D 物品变成了一束气球，由于所有气球都被绳子固定在一个点上，所以不论气球还剩几个始终会自动聚拢互相遮盖，让难度上去了不少。这个小变化也吸引了不少玩家，目前 DAU 达到 44.8 万人，位居 DAU 榜单 Top 4。
而关于物理消除的市场，会和堆叠有些区别，市场高度集中。结合 DAU 和内购流水情况，笔者选定了「Triple Match 3D」、「Match Factory！」、「Happy Match Café」、「Tile Match 3D : Triple Match」、「Tile Master 3D - Classic Match」、「Match 3D」6 款产品来分析头部市场。从数据上看，6 款产品中有 5 款的营收和 DAU 都高度集中在美国市场，唯一的例外是「Tile Master 3D」，DAU 主要分布在印度、中东以及东南亚市场。
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