AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

东南亚物流行业报告2019

9434
2019-12-07 00:17
2019-12-07 00:17
9434

编者按:本文摘自《东南亚创业实操指南》,出品方:真格基金(ZhenFund),联合出品方:Golden Gate Ventures,本文作者:Golden Gate Ventures,36氪经授权发布。
执行摘要
在电子商业急速发展,国际贸易、国际投资迅速增长和基础设施不断完善的大环境影响下,东南亚物流市场已蓄势待发。本报告将市场细分为以下几个部分进行详细分析: 1. 仓储和履行中心; 2. 交通设施; 3. 最后一英里配送; 4. 跨境物流。
虽然仓储业的发展趋势被大型电子商务企业开始逐渐自建仓储系统所波及,但在公共服务水平较低的二线城市和其他城市地区仍拥有巨大的发展空间。
交通行业仍属于资产密集型行业,但这样的特质为卓越运营(远程信息处理、路线规划)或最优化利用(服务市场、聚合和综合解决方案)提供了独特的商机。
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。
产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
东南亚物流业的主要驱动力
一. 电子商务崛起
东南亚在过去十年里经历了经济建设与社会进步带来的飞速发展。作为经济稳健上升的发展中经济体,东盟的中产阶层正处于快速扩张期,移动/互联网普及率也不断提高。
在人口红利的影响下,线上电商平台的消费显著增长; Tokopedia 、 Shopee 和 Lazada 等东南亚 B2C 电子商务巨头纷纷开始主导市场。
如下图所示,预计到2023年,电子商务平台收益和用户数量都将增长150%,分别达到450亿美元和4.5亿用户。东南亚电商平台的盛行影响并促进了物流服务的需求, 这个现象在 B2C 领域格外显著。

二. 国际贸易和投资
东盟对贸易的开放程度体现在其不断扩大的国际贸易规模上,商品贸易占国内生产总值的比重从1967年的43.1%上升到了2016年的87.0%。东盟在世界商品进出口中的份额从1967年至今几乎增涨了两倍,在2016年分别达到了7.2%和6.6%。
东盟的外商直接投资(FDI)也从2016年的1230亿美元增长到了2017年的1370亿美元,创下历史新高。FDI 的主要流向行业从传统行业转向了批发和零售贸易;经济全球化加大了跨境流动性和贸易物流需求。
三. 基础设施的改善
基于 FDI 的增长与向全球价值链积极跃升的体系,东南亚正在经历快速的城市化。快速城市化推动了对基础设施的投入需求,进而实现了更强的跨国连通性以及进一步城市化的连锁效应。
基础设施与城市化之间的相互依存关系刺激了东南亚对物流业的需求,也促进了该区域货物和劳动力的流动。

物流生态系统概述
物流流程包括三个主要的垂直领域:配送中心、运输(货运/最后一英里交付)和跨境物流,每个领域都有不同的市场细分和价值杠杆。

履行中心
尽管订单履行服务的内部整合趋势不断上升,但第三方物流供应商在城际交付速度方面仍具有竞争优势。
阿里巴巴(Alibaba)、Zalora 和 Singpost 等业界中坚者的内部整合方案是在优越地理位置和一线城市设立大型区域履行中心。

完全依赖于第三方物流的企业则拥有最低的城际处理和运输时间,例如 Tokopedia 、 Shopee 和 Bukalapak 。然而值得一提的是,Tokopedia 也已经开始建立自己的履行中心,Bukalapak 和 Shopee 也将效仿。

投资机会
目前有三个主要增长领域存在投资机会:
二线城市的端到端物流供应商
第三方物流供应商在二线城市建立物流服务的机会来源于人们对配送速度的要求越来越高。51%的客户表示希望当天配送,74%的客户甚至表示愿意为当天配送而额外付费。
然而,在二线城市中,仓库和配送网络等基础设施仍然薄弱。与大城市的配送成本相比,二线城市的城际配送成本极高。尽管第三方物流供应商已经开始关注端到端的整合,但他们仍有必要进行大量的资金筹集,以扩大其运行网络。
二线城市中的小型仓库
二线城市需要利用规模较小的设施,以缩短客户与业界中坚者所建立的区域物流中心之间的距离。第三方物流将过剩的设施进行合则可降低二线城市的交货时间和运输成本。
东盟深科技发展的先行者
中国的科技巨头(阿里巴巴、Lazada 、JD.ID 等)正在为自己在东盟的履行中心引 入 DeepTech (深科技)技术,这令当地物流企业在这场科技博弈中处于劣势。大多数本地的第三方物流公司仍然专注于按需仓储或端到端履行服务,几乎没有企业涉猎 DeepTech 的领域。
因此在自动化和机器人技术方面首先提出本地解决方案的企业,可以在向本地电子商务平台提供技术方面享有巨大的先发优势。
交通运输设施
连通性改善的趋势和市场商业模式的普及在东南亚物流业中呈现出独特的发展潜力。

网络聚合模式的参与度逐渐升温;而远程信息处理和预测分析领域的需求却仍未被开发,发展前景广阔。

最后一英里配送
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。 
最后一英里快递业务在东南亚发展迅速,快递业务的年复合增长率接近30%。然而,东南亚市场已变得更加分化; 许多业界竞争者都先后开发新的技术,如提供平台与按需服务解决方案。

趋势和机会
消费者越来越‘有意识’的这一趋势导致了高密度城市对当天或即时配送的高需求。事实上,80%的受访购物者希望当天可配送,61%的人更希望在下订单后1-3小时内就可以收货。对于新进入者来说,当天和即时配送是他们进入该行业并有效竞争的机会。
东 南 亚 地 区 ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 踪 系 统 仍 处 于 平 均 水 平 ,尚 有 提 升 的 空 间——数据驱动的商业模式,如路由软件/跟踪系统将持续其主要支柱的地位。
在部分地区,劳动力成本大致可保持在较低的水平,足以防止未来5至10年自动化技术改革而影响最后一英里的运行。由于其可扩展性,随需应变(轻物流可解决农村地区配送时间长和地域限制的问题)仍然是开发小型市场的优选解决方案。
跨境物流
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
消费者偏好的转变与海外产品的吸引力正在推动跨境电子商务交易比例的增长。随着新兴亚洲地区 GDP 的预期增长率达到6.1%,消费者市场具备了巨大的经济潜力。海外市场的多元化,借记卡/信用卡采用率的增长和较低的物流税务将推动消费者在海外零售网站的购买能力。
2017年,新加坡和马来西亚占该东南亚地区跨境电子商务销售额的一半以上,这意味着其他地区的跨境电子商务交易量仍然较低。
然而市场的逐渐成熟化伴随着消费者对在线交易接受度的提高,印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的跨境电子商务交易比例在未来五年将稳健增长;局限和略落后的支付系统或放缓这一增长。
跨境物流产业面对一系列挑战,包括仓储、履行和清关,但其行业竞争者却不占多数。
仓储
仓储的挑战在于必须在始发地(货运代理)或目的地建立仓库之间做出选择。在原产国拥有仓库可以让供应商在运输到目的地之前整合单包货物,但是劣势在于货物到达目的地的履行时间要更长。而在目的地拥有仓库需要卖方持有库存,但履行时间则更快。Gido 遵循前者,而 SingPost 和 Siam Shipping 选择了后者。
履行
当地的履行服务供应商寥寥无几,整个行业极为分化。这样的局面使得海外供应商很难找寻相关问题的解决方案。现有履行服务公司是通过建立聚合平台(ANCHOTO) 或提供端到端服务本身(BOXME)来解决顾客需求。
清关
清关的手续繁琐又费时,往往导致货物在港口停留数日,从而延误货物的交付并恶化客户体验。然而由于每个国家都有自己的文件、标签、税收和清关程序条例,克服这些挑战需要拥有大量的当地知识。目前利用清关本土化技术的公司有 Janio 、QXpress 和 aCommerce 。
市场相对不成熟的含义

海外供应商不愿在亚洲新兴市场建立本土化业务意味着货运代理商将成为服务跨境电子商务物流增长的主力。由于当前市场的稚嫩和小规模物流运营商的稀缺,东南亚的海外供应商很只可通过货运代理和私人快递等方式从其原产国进行配送,或选择在网络聚合市场销售产品。
不乏有许多海外商家已开始策划内部整合自己的履行中心和仓储。随着市场的成熟,物流领域的新进入者可利用科技开展并实现微服务,外国商家便能利用这些小规模的物流服务在东南亚建立市场地位,绕过聚合市场的固有模式。
风险评估
在评估东南亚物流行业风险时需要考虑以下几点。首先,使用折扣进入市场可能很难准确地衡量需求。顾客粘性是否还会在折扣后存在,又或者需求是否会保持,变得难以预测。
其次,鉴于技术变革率很高,那些纯粹基于技术创新而非商业模式创新提供解决方案的公司可能在几年内面临淘汰的风险。
最后,由于东南亚市场仍然高度分化,本土化程度较好的初创企业将更有可能获胜。因此每个领域内业务的可扩展度仍然是投资的风险。
结语
东南亚的物流市场随着电子商务领域的扩展而发展迅猛。
东南亚的物流市场最初一直由第三方物流服务提供商所主导。客户体验和服务水平的需求不断提升着实为第三方物流公司带来了挑战,但同时也为科技型初创企业带来了机遇;尤其是给予了在自动路由/跟踪系统和二线城市物流服务方面的公司良机。
由于客户需求的不断增长,信息技术能力(如送货路线规划和路由)将继续领导产业成长趋势。东盟二线城市缺乏物流基础设施,这也为第三方物流供应商提供了拓展一线城市履行中心业务的机会。
我们相信有两类初创企业更具备成功的条件:1) 在每个东南亚市场拥有深厚本土知识的公司;2)能够自行或与他人合作而提供端到端解决方案以促进整个业务供应链的公司。
我们预计在这一领域的科技初创企业大量涌现之后,行业大整合将在横向和纵向两个方向展开——投资者需要押注下一个行业整合者的诞生。
头图 | 视觉中国


免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
俄罗斯电商市场快速增长,综合平台优势大于独立站
AMZ123获悉,近日,Euromonitor、EMARKETER及Yakov and Partners发布了《俄罗斯电商市场发展现状》报告。报告基于2020-2024年的数据,对俄罗斯电商市场的发展趋势、综合电商平台与独立电商的竞争格局、各品类表现、未来市场预测进行了系统分析。一、俄罗斯电商趋势1.互联网渗透率增长放缓2020至2024年,俄罗斯互联网使用率从78.1%(约9560万用户)提升至85.5%(约1.04亿用户),四年间增加7.4%(新增约790万用户)。俄罗斯的互联网渗透率增速正在逐年放缓,预计到2029年互联网渗透率将达到89%(约1.08亿用户)。
越南加强进口商品监管,修订多项增值税和海关规则
AMZ123获悉,近日,越南海关公布了2026年对增值税(VAT)、特别消费税(SCT)及电子交易管理的多项修订,核心在于统一税制规则、扩大免税范围并加强跨境与电子化申报管理。此次调整既有减轻企业合规成本、扶持出口与产业链升级的内容,也伴随对部分消费品与临时进口再出口环节的更严监管,直接影响生产、进出口和跨境电商卖家。在增值税方面,新法律将此前零散的官方函件并入法律和配套法令,提升透明度并便于电子化处理。关键变化包括扩大增值税免税目录:列入政府清单的自然资源与矿产(无论原料还是加工品)在出口时被明确归为增值税免税项目。
TikTok Shop黑五复盘,一堆中国卖家晒出百万GMV
黑五复盘,TikTok卖家:“库存差点给我爆完了!”
存生命危险!美国CPSC紧急召回超1万件儿童手写板玩具
AMZ123获悉,近日,美国消费品安全委员会(CPSC)宣布,紧急召回亚马逊在售的KTEBO品牌的儿童书写板玩具,原因是该产品未能符合玩具类产品的强制性安全标准,电池仓固定螺丝无法保持牢固,可能导致纽扣电池外露。若儿童误吞纽扣电池,可能造成严重伤害、内部化学灼伤,甚至威胁生命。此次召回涉及KTEBO品牌的双件套书写平板玩具,召回数量约10,380件,产品提供四种颜色组合,包括粉色/蓝色、绿色/黄色、橙色/蓝色以及紫色/红色,并有8.5英寸与10英寸两种规格,每套配有与机身同色的手写笔。
AliExpress波兰11月增长显著,双十一活动日活用户增长37%
AMZ123获悉,近日,AliExpress的数据显示,平台11月的消费者参与度与卖家销售额大幅增长。今年11月11日至19日举行的AliExpress双十一购物节活动期间,波兰用户的参与度显著提升,日活跃用户数量同比增长37%。随着去年秋季AliExpress开放波兰本地卖家入驻,今年波兰本地卖家的参与度也明显提高,他们在此次双十一促销期间的GMV同比增长74%。从消费偏好来看,智能生活类产品持续吸引波兰消费者,智能家居与清洁设备成为销售榜单的主导品类。Dreame、ILIFE、Laresar等品牌的扫地机器人和自动吸尘设备进入最畅销产品行列,反映波兰家庭对智能化、便捷化生活方式的需求不断上升。
亚马逊印度计划投资127亿美元,推动本地云和AI基础设施建设
AMZ123获悉,近日,亚马逊宣布,将在2030年前进一步推动人工智能在印度的普及,计划投入127亿美元建设本地云和AI基础设施。亚马逊表示,这项长期投资将为超过1500万家中小企业带来AI应用能力,同时在2030年前为400万名公立学校学生提供AI素养课程与职业教育,提高数字技能普及度。亚马逊认为,AI正成为提升印度数字包容性的关键力量,能够突破语言、读写能力与访问渠道的限制,让更多个人与企业受益。在中小企业领域,亚马逊正在推出新一代AI工具,以降低经营门槛、简化业务操作并提升增长效率。
“黑五网一”DTC投放数据复盘,流量都去哪了?
2025 年“黑五网一”大战,终于落下帷幕。除了 GMV ,这场仗花了多少“弹药”,你算清楚了吗?流量场上的每一发子弹,都正中靶心了吗?偏离的原因找到了吗?除了看自己后台的数据,还要看清整个大盘的趋势——这决定了我们下一步该往哪儿走。基于 GoodsFox 监控的投放数据,我们有以下发现:服装、美妆的竞争力度只增不减3D 打印与机械键盘,从“小众圈层”跃升为热门赛道宠物经济的流量稳定,不靠爆点也能撑起大盘这些变化背后,都在重塑今年“黑五网一”的投放结构,我们先从流量基本盘讲起——尽管每年都有新风口,但从广告投放的绝对体量来看,传统大盘仍在支撑整体流量水位。
还在“索评”?亚马逊Review管理的红线与出路
亚马逊的评论管理格局是如何改变的?首先要明确一点:过去几年,亚马逊的Review生态系统发生了剧变,这对各类管理工具产生了深远影响。在买家端,那些专门用来标记“虚假评论”(或帮助买家鉴别真伪)的老一代工具正在失效甚至消失。不少买家就因为Fakespot在平台冲突、合规问题和数据接口变更的压力下关停而感到措手不及。Fakespot是一个分析电商产品评论真实性、帮助消费者识别虚假评价的平台。在卖家端,亚马逊的政策合规和风控机制变得更加严厉。这意味着Review的风险红线变了:以前那些“地毯式索评”或“送测(Giveaway)”的套路可能有效,但现在操作这些手段的封号风险极高。
AMZ123PayPal计算器使用指南及常见问题详解(内附计算公式)
Paypal手续费计算器介绍及计算公式分享 https://www.amz123.com/tools-paypal
重磅!亚马逊公布2026年战略重心变化
AMZ123获悉,12月4日,2025年亚马逊全球开店跨境峰会上,亚马逊回顾了过去一年里中国卖家在亚马逊上所取得的进展,并围绕2026年四大业务战略重点——供应链服务、AI赋能、全球拓展布局、本地服务,揭晓了40余项创新举措。根据亚马逊披露的数据:2025年以来,中国卖家通过亚马逊全球站点售出数十亿件商品,在美欧等成熟站点的销售额增长超过15%,在新兴站点的销售额增长超过30%;2025年以来,销售额达到200万、500万、800万美金的中国卖家数量,增长均超过20%;销售额超过1000万美金的中国卖家数量,增幅近30%。
卖家还在等口径!欠税公示制度却已明确落地
卖家还在“等政策”,但政策已明确趋严过去几个月里,跨境卖家对税务政策最大的期待就是——“能不能再等等,看会不会有新口径”。但事实上,政策并没有往宽松走,而是沿着“数据透明—提醒申报—强化监管”这条路径一步步推进。AMZ123了解到,目前已有超过7000家境内外平台完成涉税信息报送,卖家的线上线下销售数据已全面纳入监管体系。随着数据比对展开,税务部门对申报明显低于平台数据的经营者陆续发出提示,要求补充申报;多数卖家在收到提示后完成了更正,但也的确还有部分经营者迟迟没有动作,继续处于观望甚至低申报的状态。在这种情况下,监管的态度也开始变得更为明确:对于未按规定申报的行为,将从提醒阶段进入到强化管理阶段。
亚马逊新功能,能救你一整条链接!
最近有卖家后台发现,亚马逊多了一个新功能,看起来不起眼,实则很关键——绩效提醒(Performance Notifications)。这个功能解决了我们运营过程中的一个老大难:链接出问题时能不能第一时间被提醒?以前我们发现Listing出状况,大多靠“事后诸葛”:出单突然断了,去查是不是被下架;关键词排名一夜暴跌,才想起去对比转化率;广告Acos拉爆、CTR异常,才知道图可能挂了;等你发现问题,可能已经晚了。这次,亚马逊终于“良心发现”,开始主动提醒你链接的数据异常了。这个新功能到底能干啥?说白了,它就是一个链接级别的数据异常预警系统。
汽配类目又现吸金王,TikTok卖家30天入账1100万
月销量暴涨36007900%,这一汽配用品在TikTok卖爆了
跨界AI失败?深圳大卖资产重组终止!
12月2日,跨境3C 配件大卖杰美特发布公告,宣布决定终止筹划以现金方式收购AI 算力解决方案提供商思腾合力(天津)科技有限公司(以下简称“思腾合力”)控制权的重大资产重组事项。这场筹划半年、备受行业关注的跨界收购突然落幕,消息一出引发市场热议。AMZ123获悉,杰美特于2025年6月21日首次披露了筹划重组的提示性公告,拟通过现金交易控股思腾合力,该交易初步测算构成重大资产重组,且不涉及发行股份、不构成关联交易,也不会导致公司控制权变更。杰美特是“中国手机壳第一股”,主营业务为移动智能终端保护类产品的研发、设计与销售,产品包括手机、平板及穿戴设备的保护壳与表带等。
宠物消费持续升温,亚马逊10款月销过万宠物产品推荐
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1. 猫咪情绪舒缓喷雾预计销售额:139.84万美元/月销量:26,000+星级评分:4.4好评数量:12,694+图源:亚马逊产品描述:FELIWAY Optimum猫咪情绪舒缓喷雾的专利信息素复合物能显著减少猫咪的应激表现,包括喷尿、抓挠、恐惧反应、紧张冲突等。产品无药性、安全且不干扰人类与其他宠物,每个喷雾覆盖面积约 700 平方英尺。
TikTok Shop英国站黑五创历史新高,销售额同比飙升50%
AMZ123获悉,近日,根据TikTok的公告,TikTok Shop英国站在今年黑色星期五期间创下平台历史最高销售纪录,整体销售额较去年同期提升50%。高峰期出现在黑色星期五当天,当日每秒售出27件商品,刷新TikTok Shop在英国的单日销售纪录。今年消费者开始促销季的时间更早,“假黑五”(Fake Friday,即黑五前一周)的销售额达到去年黑色星期五的纪录水平。黑五周末期间,“TikTok Shop Black Friday”搜索量同比增长404%,成为2025年与黑五相关的最高热度搜索词。同期,平台活跃购物人数较去年增加28%。
《亚马逊生活日用品类攻略手册》PDF下载
作为日常生活不可或缺的重要组成,生活百货品类覆盖范围广泛,包括家居用品、家具、车用配件、户外装备、园艺 工具、运动器材、家装用品、厨房、玩具以及宠物用品等众多领域。这类产品不仅是满足基本生活所需,更体现了人们对美好生活的向往和追求。
《掘金泰国-市场洞察与战略机遇报告2025》PDF下载
随着全球经济一体化的加速,泰国作为东盟的核心枢纽,凭借其独特的地缘优势庞大的消费市场以及持续优化的营商环境,成为众多企业战略布局的重要目标。本报告深入剖析泰国市场的政策红利、消费趋势、产业机遇以及合规挑战,旨在为有志于开拓泰国市场的中国企业提供行动指南,助力企业在东盟这片充满活力的土地上把握机遇、应对挑战、!实现可持续发展。
《2025欧美假日购物季营销指南》PDF下载
2025年美国假日购物季零售额预计同比仅增长1.2%,总销售额约1.359万亿美元,虽仍保持正增长,但为2009年以来最低增速,市场正在步入低增长的新常态。
《2025年跨境电商东南亚市场进入战略白皮书》PDF下载
东南亚电商,正以惊人的速度复刻中国电商高速增长的黄金时代。2024年东南亚电商GMV达到1284亿美元,短短5年涨幅超过3倍。全球电商2024年GMV增幅最快的十大市场中,东南亚独占四席。东南亚是拥有约6.7亿人口的广阔市场,在现今全球关税的不确定性大格局下,因其电商基建完善,利好的贸易政策,和更高的年轻人口占比,成为跨境卖家生意拓张焦点之一。
《2025年TikTok Shop玩具品类行业报告(欧美站)》PDF下载
分析TikTok Shop美国市场、英国市场、西班牙市场、墨西哥市场等主流市场点短视频及直播电商数据,选取TikTok与玩具爱好品类相关的内容进行分析报告。
《2025 洗护品类趋势与创新洞察》PDF下载
本报告独特价值:将消费者的“行为结果”据),揭示消费者深层心理动机、并能精准预判未来增长机会
《亚马逊双轨增长指南》PDF下载
亚马逊以“以客户为中心”为核心理念,通过整合B2B与B2C的全渠道服务,帮助卖家实现“一店双拓”-- 一次上架,同步触达个人消费者与企业买家,获得双重收益。同时,基于Direct to Buyer(直接触达买家)的模式,更能有效减少中间环节,提升利润空间与品牌掌控力。
《亚马逊全球线上商采趋势与区域洞察》PDF下载
随着全球企业数字化转型的深入推进,B2B商采有望成为下一个万亿级别的蓝海市场然而,中国卖家在开拓海外企业商采市场时往往面临着一个关键挑战:难以准确把握海外企业买家的商采行为和决策模式。这种认知偏差不仅影响了产品开发方向,也制约了市场拓展策略的制定。
亚马逊资讯
AMZ123旗下亚马逊资讯发布平台,专注亚马逊全球热点事件,为广大卖家提供亚马逊最新动态、最热新闻。
亿邦动力网
消除一切电商知识鸿沟,每日发布独家重磅新闻。
AMZ123会员
「AMZ123会员」为出海者推出的一站式私享服务
欧洲电商资讯
AMZ123旗下欧洲跨境电商新闻栏目,专注欧洲跨境电商热点资讯,为广大卖家提供欧洲跨境电商最新动态、最热新闻。
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
跨境电商赢商荟
跨境电商行业唯一一家一年365天不断更的媒体!
跨境平台资讯
AMZ123旗下跨境电商平台新闻栏目,专注全球跨境电商平台热点事件,为广大卖家提供跨境电商平台最新动态、最热新闻。
跨境科普达人
科普各种跨境小知识,科普那些你不知道的事...
首页
跨境头条
文章详情
东南亚物流行业报告2019
36氪出海
2019-12-07 00:17
9433

编者按:本文摘自《东南亚创业实操指南》,出品方:真格基金(ZhenFund),联合出品方:Golden Gate Ventures,本文作者:Golden Gate Ventures,36氪经授权发布。
执行摘要
在电子商业急速发展,国际贸易、国际投资迅速增长和基础设施不断完善的大环境影响下,东南亚物流市场已蓄势待发。本报告将市场细分为以下几个部分进行详细分析: 1. 仓储和履行中心; 2. 交通设施; 3. 最后一英里配送; 4. 跨境物流。
虽然仓储业的发展趋势被大型电子商务企业开始逐渐自建仓储系统所波及,但在公共服务水平较低的二线城市和其他城市地区仍拥有巨大的发展空间。
交通行业仍属于资产密集型行业,但这样的特质为卓越运营(远程信息处理、路线规划)或最优化利用(服务市场、聚合和综合解决方案)提供了独特的商机。
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。
产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
东南亚物流业的主要驱动力
一. 电子商务崛起
东南亚在过去十年里经历了经济建设与社会进步带来的飞速发展。作为经济稳健上升的发展中经济体,东盟的中产阶层正处于快速扩张期,移动/互联网普及率也不断提高。
在人口红利的影响下,线上电商平台的消费显著增长; Tokopedia 、 Shopee 和 Lazada 等东南亚 B2C 电子商务巨头纷纷开始主导市场。
如下图所示,预计到2023年,电子商务平台收益和用户数量都将增长150%,分别达到450亿美元和4.5亿用户。东南亚电商平台的盛行影响并促进了物流服务的需求, 这个现象在 B2C 领域格外显著。

二. 国际贸易和投资
东盟对贸易的开放程度体现在其不断扩大的国际贸易规模上,商品贸易占国内生产总值的比重从1967年的43.1%上升到了2016年的87.0%。东盟在世界商品进出口中的份额从1967年至今几乎增涨了两倍,在2016年分别达到了7.2%和6.6%。
东盟的外商直接投资(FDI)也从2016年的1230亿美元增长到了2017年的1370亿美元,创下历史新高。FDI 的主要流向行业从传统行业转向了批发和零售贸易;经济全球化加大了跨境流动性和贸易物流需求。
三. 基础设施的改善
基于 FDI 的增长与向全球价值链积极跃升的体系,东南亚正在经历快速的城市化。快速城市化推动了对基础设施的投入需求,进而实现了更强的跨国连通性以及进一步城市化的连锁效应。
基础设施与城市化之间的相互依存关系刺激了东南亚对物流业的需求,也促进了该区域货物和劳动力的流动。

物流生态系统概述
物流流程包括三个主要的垂直领域:配送中心、运输(货运/最后一英里交付)和跨境物流,每个领域都有不同的市场细分和价值杠杆。

履行中心
尽管订单履行服务的内部整合趋势不断上升,但第三方物流供应商在城际交付速度方面仍具有竞争优势。
阿里巴巴(Alibaba)、Zalora 和 Singpost 等业界中坚者的内部整合方案是在优越地理位置和一线城市设立大型区域履行中心。

完全依赖于第三方物流的企业则拥有最低的城际处理和运输时间,例如 Tokopedia 、 Shopee 和 Bukalapak 。然而值得一提的是,Tokopedia 也已经开始建立自己的履行中心,Bukalapak 和 Shopee 也将效仿。

投资机会
目前有三个主要增长领域存在投资机会:
二线城市的端到端物流供应商
第三方物流供应商在二线城市建立物流服务的机会来源于人们对配送速度的要求越来越高。51%的客户表示希望当天配送,74%的客户甚至表示愿意为当天配送而额外付费。
然而,在二线城市中,仓库和配送网络等基础设施仍然薄弱。与大城市的配送成本相比,二线城市的城际配送成本极高。尽管第三方物流供应商已经开始关注端到端的整合,但他们仍有必要进行大量的资金筹集,以扩大其运行网络。
二线城市中的小型仓库
二线城市需要利用规模较小的设施,以缩短客户与业界中坚者所建立的区域物流中心之间的距离。第三方物流将过剩的设施进行合则可降低二线城市的交货时间和运输成本。
东盟深科技发展的先行者
中国的科技巨头(阿里巴巴、Lazada 、JD.ID 等)正在为自己在东盟的履行中心引 入 DeepTech (深科技)技术,这令当地物流企业在这场科技博弈中处于劣势。大多数本地的第三方物流公司仍然专注于按需仓储或端到端履行服务,几乎没有企业涉猎 DeepTech 的领域。
因此在自动化和机器人技术方面首先提出本地解决方案的企业,可以在向本地电子商务平台提供技术方面享有巨大的先发优势。
交通运输设施
连通性改善的趋势和市场商业模式的普及在东南亚物流业中呈现出独特的发展潜力。

网络聚合模式的参与度逐渐升温;而远程信息处理和预测分析领域的需求却仍未被开发,发展前景广阔。

最后一英里配送
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。 
最后一英里快递业务在东南亚发展迅速,快递业务的年复合增长率接近30%。然而,东南亚市场已变得更加分化; 许多业界竞争者都先后开发新的技术,如提供平台与按需服务解决方案。

趋势和机会
消费者越来越‘有意识’的这一趋势导致了高密度城市对当天或即时配送的高需求。事实上,80%的受访购物者希望当天可配送,61%的人更希望在下订单后1-3小时内就可以收货。对于新进入者来说,当天和即时配送是他们进入该行业并有效竞争的机会。
东 南 亚 地 区 ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 踪 系 统 仍 处 于 平 均 水 平 ,尚 有 提 升 的 空 间——数据驱动的商业模式,如路由软件/跟踪系统将持续其主要支柱的地位。
在部分地区,劳动力成本大致可保持在较低的水平,足以防止未来5至10年自动化技术改革而影响最后一英里的运行。由于其可扩展性,随需应变(轻物流可解决农村地区配送时间长和地域限制的问题)仍然是开发小型市场的优选解决方案。
跨境物流
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
消费者偏好的转变与海外产品的吸引力正在推动跨境电子商务交易比例的增长。随着新兴亚洲地区 GDP 的预期增长率达到6.1%,消费者市场具备了巨大的经济潜力。海外市场的多元化,借记卡/信用卡采用率的增长和较低的物流税务将推动消费者在海外零售网站的购买能力。
2017年,新加坡和马来西亚占该东南亚地区跨境电子商务销售额的一半以上,这意味着其他地区的跨境电子商务交易量仍然较低。
然而市场的逐渐成熟化伴随着消费者对在线交易接受度的提高,印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的跨境电子商务交易比例在未来五年将稳健增长;局限和略落后的支付系统或放缓这一增长。
跨境物流产业面对一系列挑战,包括仓储、履行和清关,但其行业竞争者却不占多数。
仓储
仓储的挑战在于必须在始发地(货运代理)或目的地建立仓库之间做出选择。在原产国拥有仓库可以让供应商在运输到目的地之前整合单包货物,但是劣势在于货物到达目的地的履行时间要更长。而在目的地拥有仓库需要卖方持有库存,但履行时间则更快。Gido 遵循前者,而 SingPost 和 Siam Shipping 选择了后者。
履行
当地的履行服务供应商寥寥无几,整个行业极为分化。这样的局面使得海外供应商很难找寻相关问题的解决方案。现有履行服务公司是通过建立聚合平台(ANCHOTO) 或提供端到端服务本身(BOXME)来解决顾客需求。
清关
清关的手续繁琐又费时,往往导致货物在港口停留数日,从而延误货物的交付并恶化客户体验。然而由于每个国家都有自己的文件、标签、税收和清关程序条例,克服这些挑战需要拥有大量的当地知识。目前利用清关本土化技术的公司有 Janio 、QXpress 和 aCommerce 。
市场相对不成熟的含义

海外供应商不愿在亚洲新兴市场建立本土化业务意味着货运代理商将成为服务跨境电子商务物流增长的主力。由于当前市场的稚嫩和小规模物流运营商的稀缺,东南亚的海外供应商很只可通过货运代理和私人快递等方式从其原产国进行配送,或选择在网络聚合市场销售产品。
不乏有许多海外商家已开始策划内部整合自己的履行中心和仓储。随着市场的成熟,物流领域的新进入者可利用科技开展并实现微服务,外国商家便能利用这些小规模的物流服务在东南亚建立市场地位,绕过聚合市场的固有模式。
风险评估
在评估东南亚物流行业风险时需要考虑以下几点。首先,使用折扣进入市场可能很难准确地衡量需求。顾客粘性是否还会在折扣后存在,又或者需求是否会保持,变得难以预测。
其次,鉴于技术变革率很高,那些纯粹基于技术创新而非商业模式创新提供解决方案的公司可能在几年内面临淘汰的风险。
最后,由于东南亚市场仍然高度分化,本土化程度较好的初创企业将更有可能获胜。因此每个领域内业务的可扩展度仍然是投资的风险。
结语
东南亚的物流市场随着电子商务领域的扩展而发展迅猛。
东南亚的物流市场最初一直由第三方物流服务提供商所主导。客户体验和服务水平的需求不断提升着实为第三方物流公司带来了挑战,但同时也为科技型初创企业带来了机遇;尤其是给予了在自动路由/跟踪系统和二线城市物流服务方面的公司良机。
由于客户需求的不断增长,信息技术能力(如送货路线规划和路由)将继续领导产业成长趋势。东盟二线城市缺乏物流基础设施,这也为第三方物流供应商提供了拓展一线城市履行中心业务的机会。
我们相信有两类初创企业更具备成功的条件:1) 在每个东南亚市场拥有深厚本土知识的公司;2)能够自行或与他人合作而提供端到端解决方案以促进整个业务供应链的公司。
我们预计在这一领域的科技初创企业大量涌现之后,行业大整合将在横向和纵向两个方向展开——投资者需要押注下一个行业整合者的诞生。
头图 | 视觉中国


咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部