AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

东南亚物流行业报告2019

9807
2019-12-07 00:17
2019-12-07 00:17
9807

编者按:本文摘自《东南亚创业实操指南》,出品方:真格基金(ZhenFund),联合出品方:Golden Gate Ventures,本文作者:Golden Gate Ventures,36氪经授权发布。
执行摘要
在电子商业急速发展,国际贸易、国际投资迅速增长和基础设施不断完善的大环境影响下,东南亚物流市场已蓄势待发。本报告将市场细分为以下几个部分进行详细分析: 1. 仓储和履行中心; 2. 交通设施; 3. 最后一英里配送; 4. 跨境物流。
虽然仓储业的发展趋势被大型电子商务企业开始逐渐自建仓储系统所波及,但在公共服务水平较低的二线城市和其他城市地区仍拥有巨大的发展空间。
交通行业仍属于资产密集型行业,但这样的特质为卓越运营(远程信息处理、路线规划)或最优化利用(服务市场、聚合和综合解决方案)提供了独特的商机。
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。
产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
东南亚物流业的主要驱动力
一. 电子商务崛起
东南亚在过去十年里经历了经济建设与社会进步带来的飞速发展。作为经济稳健上升的发展中经济体,东盟的中产阶层正处于快速扩张期,移动/互联网普及率也不断提高。
在人口红利的影响下,线上电商平台的消费显著增长; Tokopedia 、 Shopee 和 Lazada 等东南亚 B2C 电子商务巨头纷纷开始主导市场。
如下图所示,预计到2023年,电子商务平台收益和用户数量都将增长150%,分别达到450亿美元和4.5亿用户。东南亚电商平台的盛行影响并促进了物流服务的需求, 这个现象在 B2C 领域格外显著。

二. 国际贸易和投资
东盟对贸易的开放程度体现在其不断扩大的国际贸易规模上,商品贸易占国内生产总值的比重从1967年的43.1%上升到了2016年的87.0%。东盟在世界商品进出口中的份额从1967年至今几乎增涨了两倍,在2016年分别达到了7.2%和6.6%。
东盟的外商直接投资(FDI)也从2016年的1230亿美元增长到了2017年的1370亿美元,创下历史新高。FDI 的主要流向行业从传统行业转向了批发和零售贸易;经济全球化加大了跨境流动性和贸易物流需求。
三. 基础设施的改善
基于 FDI 的增长与向全球价值链积极跃升的体系,东南亚正在经历快速的城市化。快速城市化推动了对基础设施的投入需求,进而实现了更强的跨国连通性以及进一步城市化的连锁效应。
基础设施与城市化之间的相互依存关系刺激了东南亚对物流业的需求,也促进了该区域货物和劳动力的流动。

物流生态系统概述
物流流程包括三个主要的垂直领域:配送中心、运输(货运/最后一英里交付)和跨境物流,每个领域都有不同的市场细分和价值杠杆。

履行中心
尽管订单履行服务的内部整合趋势不断上升,但第三方物流供应商在城际交付速度方面仍具有竞争优势。
阿里巴巴(Alibaba)、Zalora 和 Singpost 等业界中坚者的内部整合方案是在优越地理位置和一线城市设立大型区域履行中心。

完全依赖于第三方物流的企业则拥有最低的城际处理和运输时间,例如 Tokopedia 、 Shopee 和 Bukalapak 。然而值得一提的是,Tokopedia 也已经开始建立自己的履行中心,Bukalapak 和 Shopee 也将效仿。

投资机会
目前有三个主要增长领域存在投资机会:
二线城市的端到端物流供应商
第三方物流供应商在二线城市建立物流服务的机会来源于人们对配送速度的要求越来越高。51%的客户表示希望当天配送,74%的客户甚至表示愿意为当天配送而额外付费。
然而,在二线城市中,仓库和配送网络等基础设施仍然薄弱。与大城市的配送成本相比,二线城市的城际配送成本极高。尽管第三方物流供应商已经开始关注端到端的整合,但他们仍有必要进行大量的资金筹集,以扩大其运行网络。
二线城市中的小型仓库
二线城市需要利用规模较小的设施,以缩短客户与业界中坚者所建立的区域物流中心之间的距离。第三方物流将过剩的设施进行合则可降低二线城市的交货时间和运输成本。
东盟深科技发展的先行者
中国的科技巨头(阿里巴巴、Lazada 、JD.ID 等)正在为自己在东盟的履行中心引 入 DeepTech (深科技)技术,这令当地物流企业在这场科技博弈中处于劣势。大多数本地的第三方物流公司仍然专注于按需仓储或端到端履行服务,几乎没有企业涉猎 DeepTech 的领域。
因此在自动化和机器人技术方面首先提出本地解决方案的企业,可以在向本地电子商务平台提供技术方面享有巨大的先发优势。
交通运输设施
连通性改善的趋势和市场商业模式的普及在东南亚物流业中呈现出独特的发展潜力。

网络聚合模式的参与度逐渐升温;而远程信息处理和预测分析领域的需求却仍未被开发,发展前景广阔。

最后一英里配送
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。 
最后一英里快递业务在东南亚发展迅速,快递业务的年复合增长率接近30%。然而,东南亚市场已变得更加分化; 许多业界竞争者都先后开发新的技术,如提供平台与按需服务解决方案。

趋势和机会
消费者越来越‘有意识’的这一趋势导致了高密度城市对当天或即时配送的高需求。事实上,80%的受访购物者希望当天可配送,61%的人更希望在下订单后1-3小时内就可以收货。对于新进入者来说,当天和即时配送是他们进入该行业并有效竞争的机会。
东 南 亚 地 区 ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 踪 系 统 仍 处 于 平 均 水 平 ,尚 有 提 升 的 空 间——数据驱动的商业模式,如路由软件/跟踪系统将持续其主要支柱的地位。
在部分地区,劳动力成本大致可保持在较低的水平,足以防止未来5至10年自动化技术改革而影响最后一英里的运行。由于其可扩展性,随需应变(轻物流可解决农村地区配送时间长和地域限制的问题)仍然是开发小型市场的优选解决方案。
跨境物流
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
消费者偏好的转变与海外产品的吸引力正在推动跨境电子商务交易比例的增长。随着新兴亚洲地区 GDP 的预期增长率达到6.1%,消费者市场具备了巨大的经济潜力。海外市场的多元化,借记卡/信用卡采用率的增长和较低的物流税务将推动消费者在海外零售网站的购买能力。
2017年,新加坡和马来西亚占该东南亚地区跨境电子商务销售额的一半以上,这意味着其他地区的跨境电子商务交易量仍然较低。
然而市场的逐渐成熟化伴随着消费者对在线交易接受度的提高,印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的跨境电子商务交易比例在未来五年将稳健增长;局限和略落后的支付系统或放缓这一增长。
跨境物流产业面对一系列挑战,包括仓储、履行和清关,但其行业竞争者却不占多数。
仓储
仓储的挑战在于必须在始发地(货运代理)或目的地建立仓库之间做出选择。在原产国拥有仓库可以让供应商在运输到目的地之前整合单包货物,但是劣势在于货物到达目的地的履行时间要更长。而在目的地拥有仓库需要卖方持有库存,但履行时间则更快。Gido 遵循前者,而 SingPost 和 Siam Shipping 选择了后者。
履行
当地的履行服务供应商寥寥无几,整个行业极为分化。这样的局面使得海外供应商很难找寻相关问题的解决方案。现有履行服务公司是通过建立聚合平台(ANCHOTO) 或提供端到端服务本身(BOXME)来解决顾客需求。
清关
清关的手续繁琐又费时,往往导致货物在港口停留数日,从而延误货物的交付并恶化客户体验。然而由于每个国家都有自己的文件、标签、税收和清关程序条例,克服这些挑战需要拥有大量的当地知识。目前利用清关本土化技术的公司有 Janio 、QXpress 和 aCommerce 。
市场相对不成熟的含义

海外供应商不愿在亚洲新兴市场建立本土化业务意味着货运代理商将成为服务跨境电子商务物流增长的主力。由于当前市场的稚嫩和小规模物流运营商的稀缺,东南亚的海外供应商很只可通过货运代理和私人快递等方式从其原产国进行配送,或选择在网络聚合市场销售产品。
不乏有许多海外商家已开始策划内部整合自己的履行中心和仓储。随着市场的成熟,物流领域的新进入者可利用科技开展并实现微服务,外国商家便能利用这些小规模的物流服务在东南亚建立市场地位,绕过聚合市场的固有模式。
风险评估
在评估东南亚物流行业风险时需要考虑以下几点。首先,使用折扣进入市场可能很难准确地衡量需求。顾客粘性是否还会在折扣后存在,又或者需求是否会保持,变得难以预测。
其次,鉴于技术变革率很高,那些纯粹基于技术创新而非商业模式创新提供解决方案的公司可能在几年内面临淘汰的风险。
最后,由于东南亚市场仍然高度分化,本土化程度较好的初创企业将更有可能获胜。因此每个领域内业务的可扩展度仍然是投资的风险。
结语
东南亚的物流市场随着电子商务领域的扩展而发展迅猛。
东南亚的物流市场最初一直由第三方物流服务提供商所主导。客户体验和服务水平的需求不断提升着实为第三方物流公司带来了挑战,但同时也为科技型初创企业带来了机遇;尤其是给予了在自动路由/跟踪系统和二线城市物流服务方面的公司良机。
由于客户需求的不断增长,信息技术能力(如送货路线规划和路由)将继续领导产业成长趋势。东盟二线城市缺乏物流基础设施,这也为第三方物流供应商提供了拓展一线城市履行中心业务的机会。
我们相信有两类初创企业更具备成功的条件:1) 在每个东南亚市场拥有深厚本土知识的公司;2)能够自行或与他人合作而提供端到端解决方案以促进整个业务供应链的公司。
我们预计在这一领域的科技初创企业大量涌现之后,行业大整合将在横向和纵向两个方向展开——投资者需要押注下一个行业整合者的诞生。
头图 | 视觉中国


免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
韩国电商E-Mart与OpenAI合作,推出AI代理购物功能
AMZ123获悉,近日,韩国零售集团新世界集团宣布,成功与OpenAI签署业务合作谅解备忘录(MOU),双方将共同推进人工智能在零售领域的应用,并计划打造覆盖购物全流程的“AI电商”模式。根据规划,新世界集团将以E-Mart(易买得)为起点,逐步将AI电商能力扩展至集团整体业务体系。新世界集团希望通过人工智能实现高度个性化的消费体验,并在未来AI电商市场中占据领先位置。双方合作的重点是开发下一代AI电商系统,目标在2027年实现商业化落地。该系统基于ChatGPT构建,将不再局限于商品推荐,而是覆盖从搜索、选品到支付、配送的完整购物流程,形成“端到端”的一体化购物体验。
“万能扳手”上线25天,在TikTok美区成交百万
淘宝2元“神器”在TikTok美区爆卖百万
沃尔玛计划投资智利与墨西哥超22亿欧元
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,沃尔玛宣布,将在智利普达韦尔配送中心投资2亿美元(约1.85亿欧元),引入超过2300台机器人,并将物流中心面积从6.5万平方米扩大至13万平方米。这一项目旨在提升智利电商和零售效率,预计可将客户配送时间缩短约25%,覆盖全国各地市场,同时在施工期间创造约300个岗位,项目完成后将增加900个长期职位,预计到2030年将创造总计约6000个就业机会。此次普达韦尔配送中心的扩建是沃尔玛智利2024年至2029年17亿美元(约合15.7亿欧元)投资计划的一部分,该计划包括新店建设、基础设施完善以及物流能力提升。
韩国电商激战:Temu速卖通猛攻,Coupang地位稳固
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,韩国第一电商平台Coupang发生个人信息泄露事件后,中国跨境电商平台迅速抓住机会,大量吸纳新用户。根据数据分析平台IGAWorks移动指数4月7日发布的数据,Temu在3月份的新增应用安装量达到74.93万次,继2月(67.09万次)之后连续第二个月位居榜首。同期,速卖通(AliExpress)的新增安装量也达到36.90万次,保持强劲增长势头。业内人士指出,这些中国平台推出的超低价商品和极具吸引力的免运费政策,是吸引韩国新客户涌入的主要原因。在韩国本土平台中,Naver旗下的Naver Plus Store上月新增安装量为67.41万次,排名第二,但已被Temu超越。
零售媒体 - 流量到销量转化的手把手教程
当你完成店铺搭建与商品上架,如何让商品快速触达精准买家、实现销量持续增长?沃尔玛商品推广广告(Sponsored Products)是每位跨境卖家应优先布局的增长引擎。官方数据显示,63%的沃尔玛顾客会购买广告推荐的商品(1),77%的顾客在购物车场景看到广告时,极有可能完成购买(2);自动广告活动的ROAS相较手动广告平均提升1.7倍(3)。亮眼的投放效果,始于科学规范的初始配置。本文从零出发,带你完成首支沃尔玛广告活动的全流程搭建——涵盖广告账户创建、活动命名规范、日预算与竞价策略设置,以及广告组商品管理要点,并附三个实用的新手投放技巧,帮你规避预算浪费、提升起量效率,掌握沃尔玛广告投放的核心逻辑。
东南亚TikTok政策红利期丨店铺玩法及一件代发模式解析
从平台玩法、广告策略及一件代发模式三个维度展开讲解。
印度家具电商市场资本分化加剧,2034年将超440亿美元
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,印度家具电商市场正全面迈入整合期,资本分化趋势加剧。据了解,过去四个月里,Wakefit成功上市,募资128.89亿卢比;Rentomojo提交了招股说明书草案,拟募资15亿卢比;Duroflex旗下的D2C家具品牌Sleepyhead也即将登陆资本市场。与之形成鲜明对比的是,曾经高速增长的Pepperfry被TCC Concept以66.2亿卢比收购,彻底转型。大型家具企业同样在加码布局。例如,宜家已承诺在印度投资超过20亿美元,戈德瑞家居则持续拓展全渠道布局,并积极投资热门赛道。尽管如此,印度家具市场整体仍然呈现出高度分散的状态。
Wildberries将统一中俄卖家佣金
AMZ123获悉,近日,俄罗斯电商平台Wildberries宣布,将对中国卖家与俄罗斯本土卖家实行统一的佣金政策,以提高平台经营环境的透明度和可预期性。该举措已在俄罗斯联邦反垄断局(FAS)信息技术竞争发展专家委员会会议后提交监管机构。根据Wildberries披露,此次调整是其平台治理措施的一部分,重点包括优化卖家定价管理机制,以及规范由平台承担的折扣规则。在具体执行层面,Wildberries平台将实现中俄卖家佣金条件一致,同时改进卖家对商品定价的控制能力,并推动折扣机制更加透明化。未来,卖家可以在后台自行选择是否参与由平台提供的商品折扣,相关功能将通过自动化工具实现,支持一键开启或关闭。
金三银四凉了?运营招聘市场降温
“今年的金三银四变成了铜三铁四?”要说近期最热闹的一个现象,那必然是一边裁员,一边招聘的互联网大厂。裁员并不罕见,有意思的是,这些公司裁的和招的并非一批人,裁的是外包员工、冗余人员,招的则是高薪AI人才。看似在收缩,实则在换血,“只招对的人”这套逻辑不光在互联网公司适用,在跨境电商行业亦是。曾以“高增长、高需求”吸引大量人才涌入,近期却迎来拐点,亚马逊运营招聘告别巅峰期的扩张态势,进入“缩量提质”阶段。随着跨境电商行业门槛持续上移,高学历人才扎堆涌入,基础运营岗位被AI加速替代,薪资更是两极分化加剧,从业者陷入“躺平与焦虑并存”的局面。
靠AI带货,国产“鸟浴神器”在TikTok卖了50多万
国内没市场的“鸟浴神器”,在TikTok美区卖爆了
亚马逊与USPS达成新协议,保留80%配送量
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,亚马逊与USPS达成新的包裹配送协议,双方长期合作关系得以延续。根据知情人士透露,在新协议下,USPS将保留约80%的亚马逊包裹配送业务,规模超过每年10亿件,这一结果明显好于此前市场预期的削减三分之二甚至更多业务量的情况。此次协议对于财务承压的USPS具有重要意义。作为其最大客户,亚马逊每年为USPS贡献约60亿美元收入,而USPS的年度运营预算约为800亿美元。此前,USPS曾警告称最早可能在今年10月出现现金耗尽风险,而一旦失去亚马逊订单,将对其运营构成重大冲击。
全球二手服装市场加速增长,2030年将达3930亿美元
AMZ123获悉,近日,根据在线二手平台ThredUp发布的第14份《2026年二手市场报告》显示,美国二手服装市场正在加速增长,并逐步改变整体服装消费结构。2025年,美国二手服装市场(包括线上、线下转售以及捐赠和旧货渠道)同比增长19%,为2021年以来最快增速,且增速达到整体服装零售市场的3.6倍。从全球来看,二手服装市场规模预计将在2030年达到3930亿美元,年均增长约9%,并占全球服装消费的约10%。消费端渗透率也在持续提升,2025年已有59%的消费者购买过二手服装,较三年前提升了7个百分点,显示出二手消费正从小众走向主流。在线渠道的增长尤为明显。
注意!深圳严查货代免税开票
深圳货代圈,最近有点“风声鹤唳”。前不久,深圳市国际货运代理协会甩出一份名单,失信被执行人、海关失信认证企业、重大税收违法失信主体,300多家物流公司被点了名。然而名单还没消化完,新的风又吹到了税务端。AMZ123获悉,据业内消息,近日已有多家货代企业收到来自深圳税务部门的通知,要求围绕“国际货物运输代理服务”免税发票开展自查。据了解,税务部门通过系统数据筛查发现,部分企业在享受国际货物运输代理服务增值税免税政策过程中,可能存在不符合免税条件的情况,需要尽快核实是否存在误开免税发票、误享税收优惠等问题,并在规定期限内完成更正申报。从通知内容来看,这一轮排查主要盯住了三个地方。
突传重磅!美伊停火协议或在今日生效!伊朗表示正在审阅!
中东局势迎来关键转折点。多方消息显示,美国与伊朗已收到一份由巴基斯坦方面牵头拟定的停火方案,最快或于今日(4月6日)生效,并涉及重新开放霍尔木兹海峡等核心议题。不过,伊朗方面虽已确认收到提案,但强调仍在审阅内容,并对“临时停火换通航”的条件持明确保留态度,协议前景仍存变数。据新华社、央视新闻及路透社等多家媒体报道,一项旨在缓解美伊冲突的停火协议框架已由巴基斯坦方面提出,并同步提交美国与伊朗。消息人士透露,该方案或于4月6日正式生效,成为当前紧张局势下最受关注的外交进展之一。
“万能扳手”上线25天,在TikTok美区成交百万
淘宝2元“神器”在TikTok美区爆卖百万
P-4阴霾未过,协议3再砍一刀,欧洲跨境还有出路吗?
兄弟们,4月2号晚上开始,sy的微信就没消停过。不是拜山扫墓的问候,是后台弹窗的讣告:又一批店铺收到了“根据亚马逊商业解决方案协议第3条,您的卖家账户已被停用”的通知。资金冻结、链接下架、广告暂停。清明前夕,亚马逊给不少人送了一份大礼。“这一轮协议3,专查这三点3月底的P-4验证还没消停,4月初又来一轮协议3。这次核查核心针对的是运营约半年的新账号,但不少运营了两三年的老号也被点名了。看了一圈中招案例,平台重点在查三件事:注册地跟实际运营地对不上。公司注册在伦敦,人天天从中国IP登录,系统一判就异常。运营人跟法人信息不匹配。法人是个挂名的工具人,视频验证一问三不知,当场穿帮。IP环境不干净。
《TikTok Shop突破末次触达归因(LTA)ROAS分析报告》PDF下载
在数字化浪潮中,广告主正面临有效衡量广告支出回报率(ROAS)的挑战。传统未次触达归因(LTA)模型因数据收集难度和归因偏差问题已难以满足广告主的需求,因此,探索新的方法来解决这些问题显得尤为重要。
《未来电商报告:品牌独立站五步升级锁定未来确定性增长》PDF下载
调研显示,出海商家针对家居、时尚及消费电子等品类布局比例均超过30%。独立站凭借其高度品牌化、个性化、场景化及功能性等优势,精准契合上述品类对品牌调性、场景交互及沉浸式体验的核心诉求,正成为商家黑五大促期提升销量、构建品牌竞争壁垒的关键载体。
《TikTok Shop达人真实种草力报告》PDF下载
达人正在将文化内容、社群互动与商业转化深度融合,形成一个高度协同的内容商业生态,其价值早已不再局限于内容带来的直接收入。从更广义的商业视角来看,达人价值的核心在于真实影响力-即其内容对商品与服务产生影响并促成转化所形成的整体商业价值,这一能力正构成达人在内容电商体系中的带货价值基础。
《2026年第2季度儿童时尚品类报告》PDF下载
儿童时尚品类概览 主题选品合辑 巴西站点上新 泰国站点上新 菲律宾站点上新 越南站点上新
《TikTok Shop 2025年度报告》PDF下载
2025年,TikTok Shop进一步加快扩张步伐,在巩固欧美成熟市场的同时,积极开拓新兴市场,先后上线德国、意大利、法国、日本等站点。此举不仅为平台带来新增量,也体现出其多元化市场战略的初步成效,以分散地缘政治风险。
《Shopee2025印尼站点X 汽车摩托品类专题》PDF下载
印尼当地汽车保有量并不高,每一千人的机动车保有量仅96人,未来可提升的空间仍大。空间参照系可以看泰国和马来,2024年泰国汽车保有量为322辆/千人,马来西亚为531辆/千人。
《2026年Shopee运动户外类目自行车爆品分享》PDF下载
巴西骑行爱好群体广泛,但平台上热销品呈现出的国际大牌极少,推测可能原因是国际品牌可能主要通过线下经销或自行渠道销售,未深度参与Shopee等本土电商。因此巴西用户在平台上几乎接触不到这些高端品牌产品。平台上巴西用户更倾向购买本土品牌的自行车,可能出于价格实惠和售后便利考虑。
《2025年TikTok生态发展白皮书》PDF下载
2025年,全球内容电商迈入深度跃迁的新周期。TikTokShop正以前所未有的速度拓展市场版图,完成从高速增长向高质量增长的跃迁。在这一进程中,生态结构重构、参与者多元化、全球政策协同等因素叠加,构成内容电商演进的核心变量。
欧洲电商资讯
AMZ123旗下欧洲跨境电商新闻栏目,专注欧洲跨境电商热点资讯,为广大卖家提供欧洲跨境电商最新动态、最热新闻。
亚马逊资讯
AMZ123旗下亚马逊资讯发布平台,专注亚马逊全球热点事件,为广大卖家提供亚马逊最新动态、最热新闻。
跨境电商赢商荟
跨境电商行业唯一一家一年365天不断更的媒体!
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
跨境平台资讯
AMZ123旗下跨境电商平台新闻栏目,专注全球跨境电商平台热点事件,为广大卖家提供跨境电商平台最新动态、最热新闻。
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
首页
跨境头条
文章详情
东南亚物流行业报告2019
36氪出海
2019-12-07 00:17
9807

编者按:本文摘自《东南亚创业实操指南》,出品方:真格基金(ZhenFund),联合出品方:Golden Gate Ventures,本文作者:Golden Gate Ventures,36氪经授权发布。
执行摘要
在电子商业急速发展,国际贸易、国际投资迅速增长和基础设施不断完善的大环境影响下,东南亚物流市场已蓄势待发。本报告将市场细分为以下几个部分进行详细分析: 1. 仓储和履行中心; 2. 交通设施; 3. 最后一英里配送; 4. 跨境物流。
虽然仓储业的发展趋势被大型电子商务企业开始逐渐自建仓储系统所波及,但在公共服务水平较低的二线城市和其他城市地区仍拥有巨大的发展空间。
交通行业仍属于资产密集型行业,但这样的特质为卓越运营(远程信息处理、路线规划)或最优化利用(服务市场、聚合和综合解决方案)提供了独特的商机。
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。
产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
东南亚物流业的主要驱动力
一. 电子商务崛起
东南亚在过去十年里经历了经济建设与社会进步带来的飞速发展。作为经济稳健上升的发展中经济体,东盟的中产阶层正处于快速扩张期,移动/互联网普及率也不断提高。
在人口红利的影响下,线上电商平台的消费显著增长; Tokopedia 、 Shopee 和 Lazada 等东南亚 B2C 电子商务巨头纷纷开始主导市场。
如下图所示,预计到2023年,电子商务平台收益和用户数量都将增长150%,分别达到450亿美元和4.5亿用户。东南亚电商平台的盛行影响并促进了物流服务的需求, 这个现象在 B2C 领域格外显著。

二. 国际贸易和投资
东盟对贸易的开放程度体现在其不断扩大的国际贸易规模上,商品贸易占国内生产总值的比重从1967年的43.1%上升到了2016年的87.0%。东盟在世界商品进出口中的份额从1967年至今几乎增涨了两倍,在2016年分别达到了7.2%和6.6%。
东盟的外商直接投资(FDI)也从2016年的1230亿美元增长到了2017年的1370亿美元,创下历史新高。FDI 的主要流向行业从传统行业转向了批发和零售贸易;经济全球化加大了跨境流动性和贸易物流需求。
三. 基础设施的改善
基于 FDI 的增长与向全球价值链积极跃升的体系,东南亚正在经历快速的城市化。快速城市化推动了对基础设施的投入需求,进而实现了更强的跨国连通性以及进一步城市化的连锁效应。
基础设施与城市化之间的相互依存关系刺激了东南亚对物流业的需求,也促进了该区域货物和劳动力的流动。

物流生态系统概述
物流流程包括三个主要的垂直领域:配送中心、运输(货运/最后一英里交付)和跨境物流,每个领域都有不同的市场细分和价值杠杆。

履行中心
尽管订单履行服务的内部整合趋势不断上升,但第三方物流供应商在城际交付速度方面仍具有竞争优势。
阿里巴巴(Alibaba)、Zalora 和 Singpost 等业界中坚者的内部整合方案是在优越地理位置和一线城市设立大型区域履行中心。

完全依赖于第三方物流的企业则拥有最低的城际处理和运输时间,例如 Tokopedia 、 Shopee 和 Bukalapak 。然而值得一提的是,Tokopedia 也已经开始建立自己的履行中心,Bukalapak 和 Shopee 也将效仿。

投资机会
目前有三个主要增长领域存在投资机会:
二线城市的端到端物流供应商
第三方物流供应商在二线城市建立物流服务的机会来源于人们对配送速度的要求越来越高。51%的客户表示希望当天配送,74%的客户甚至表示愿意为当天配送而额外付费。
然而,在二线城市中,仓库和配送网络等基础设施仍然薄弱。与大城市的配送成本相比,二线城市的城际配送成本极高。尽管第三方物流供应商已经开始关注端到端的整合,但他们仍有必要进行大量的资金筹集,以扩大其运行网络。
二线城市中的小型仓库
二线城市需要利用规模较小的设施,以缩短客户与业界中坚者所建立的区域物流中心之间的距离。第三方物流将过剩的设施进行合则可降低二线城市的交货时间和运输成本。
东盟深科技发展的先行者
中国的科技巨头(阿里巴巴、Lazada 、JD.ID 等)正在为自己在东盟的履行中心引 入 DeepTech (深科技)技术,这令当地物流企业在这场科技博弈中处于劣势。大多数本地的第三方物流公司仍然专注于按需仓储或端到端履行服务,几乎没有企业涉猎 DeepTech 的领域。
因此在自动化和机器人技术方面首先提出本地解决方案的企业,可以在向本地电子商务平台提供技术方面享有巨大的先发优势。
交通运输设施
连通性改善的趋势和市场商业模式的普及在东南亚物流业中呈现出独特的发展潜力。

网络聚合模式的参与度逐渐升温;而远程信息处理和预测分析领域的需求却仍未被开发,发展前景广阔。

最后一英里配送
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。 
最后一英里快递业务在东南亚发展迅速,快递业务的年复合增长率接近30%。然而,东南亚市场已变得更加分化; 许多业界竞争者都先后开发新的技术,如提供平台与按需服务解决方案。

趋势和机会
消费者越来越‘有意识’的这一趋势导致了高密度城市对当天或即时配送的高需求。事实上,80%的受访购物者希望当天可配送,61%的人更希望在下订单后1-3小时内就可以收货。对于新进入者来说,当天和即时配送是他们进入该行业并有效竞争的机会。
东 南 亚 地 区 ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 踪 系 统 仍 处 于 平 均 水 平 ,尚 有 提 升 的 空 间——数据驱动的商业模式,如路由软件/跟踪系统将持续其主要支柱的地位。
在部分地区,劳动力成本大致可保持在较低的水平,足以防止未来5至10年自动化技术改革而影响最后一英里的运行。由于其可扩展性,随需应变(轻物流可解决农村地区配送时间长和地域限制的问题)仍然是开发小型市场的优选解决方案。
跨境物流
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。
消费者偏好的转变与海外产品的吸引力正在推动跨境电子商务交易比例的增长。随着新兴亚洲地区 GDP 的预期增长率达到6.1%,消费者市场具备了巨大的经济潜力。海外市场的多元化,借记卡/信用卡采用率的增长和较低的物流税务将推动消费者在海外零售网站的购买能力。
2017年,新加坡和马来西亚占该东南亚地区跨境电子商务销售额的一半以上,这意味着其他地区的跨境电子商务交易量仍然较低。
然而市场的逐渐成熟化伴随着消费者对在线交易接受度的提高,印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的跨境电子商务交易比例在未来五年将稳健增长;局限和略落后的支付系统或放缓这一增长。
跨境物流产业面对一系列挑战,包括仓储、履行和清关,但其行业竞争者却不占多数。
仓储
仓储的挑战在于必须在始发地(货运代理)或目的地建立仓库之间做出选择。在原产国拥有仓库可以让供应商在运输到目的地之前整合单包货物,但是劣势在于货物到达目的地的履行时间要更长。而在目的地拥有仓库需要卖方持有库存,但履行时间则更快。Gido 遵循前者,而 SingPost 和 Siam Shipping 选择了后者。
履行
当地的履行服务供应商寥寥无几,整个行业极为分化。这样的局面使得海外供应商很难找寻相关问题的解决方案。现有履行服务公司是通过建立聚合平台(ANCHOTO) 或提供端到端服务本身(BOXME)来解决顾客需求。
清关
清关的手续繁琐又费时,往往导致货物在港口停留数日,从而延误货物的交付并恶化客户体验。然而由于每个国家都有自己的文件、标签、税收和清关程序条例,克服这些挑战需要拥有大量的当地知识。目前利用清关本土化技术的公司有 Janio 、QXpress 和 aCommerce 。
市场相对不成熟的含义

海外供应商不愿在亚洲新兴市场建立本土化业务意味着货运代理商将成为服务跨境电子商务物流增长的主力。由于当前市场的稚嫩和小规模物流运营商的稀缺,东南亚的海外供应商很只可通过货运代理和私人快递等方式从其原产国进行配送,或选择在网络聚合市场销售产品。
不乏有许多海外商家已开始策划内部整合自己的履行中心和仓储。随着市场的成熟,物流领域的新进入者可利用科技开展并实现微服务,外国商家便能利用这些小规模的物流服务在东南亚建立市场地位,绕过聚合市场的固有模式。
风险评估
在评估东南亚物流行业风险时需要考虑以下几点。首先,使用折扣进入市场可能很难准确地衡量需求。顾客粘性是否还会在折扣后存在,又或者需求是否会保持,变得难以预测。
其次,鉴于技术变革率很高,那些纯粹基于技术创新而非商业模式创新提供解决方案的公司可能在几年内面临淘汰的风险。
最后,由于东南亚市场仍然高度分化,本土化程度较好的初创企业将更有可能获胜。因此每个领域内业务的可扩展度仍然是投资的风险。
结语
东南亚的物流市场随着电子商务领域的扩展而发展迅猛。
东南亚的物流市场最初一直由第三方物流服务提供商所主导。客户体验和服务水平的需求不断提升着实为第三方物流公司带来了挑战,但同时也为科技型初创企业带来了机遇;尤其是给予了在自动路由/跟踪系统和二线城市物流服务方面的公司良机。
由于客户需求的不断增长,信息技术能力(如送货路线规划和路由)将继续领导产业成长趋势。东盟二线城市缺乏物流基础设施,这也为第三方物流供应商提供了拓展一线城市履行中心业务的机会。
我们相信有两类初创企业更具备成功的条件:1) 在每个东南亚市场拥有深厚本土知识的公司;2)能够自行或与他人合作而提供端到端解决方案以促进整个业务供应链的公司。
我们预计在这一领域的科技初创企业大量涌现之后,行业大整合将在横向和纵向两个方向展开——投资者需要押注下一个行业整合者的诞生。
头图 | 视觉中国


咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部