36氪出海·行业｜中国清洁机器人重写全球格局：出海、扩张与扎根

2025年，全球清洁机器人行业迎来标志性转折。

这一年，新旧格局完成交接：曾经的行业开创者 iRobot 跌出全球前五，全球出货量前列被中国品牌集体占据。

IDC 数据显示，2025年全球家用清洁机器人市场出货量达3272万台，同比增长20.1%，其中扫地机器人出货2412.4万台，增长17.1%；全球出货量前五名首次全部来自中国，依次为石头科技、科沃斯、追觅、小米、云鲸，五家合计份额超过一半，扫地机这一核心品类的前五合计占据全球七成以上。

从东南亚到西欧、北美主流渠道的货架上，中国品牌已从跟随者变为格局的主导者。

进入2026年，这一格局延续并强化。在 IFA 2026现场，IDC 方面公布了相关数据，石头科技2026年上半年再度实现出货量、销售额双登顶。结合此前信息，石头科技已连续三年多荣膺全球扫地机器人第一品牌。

与此同时，区域市场的增长分化也在加剧：2026年一季度，欧洲家用清洁机器人出货同比增长81.4%，北美增长5.7%，而中国市场仅微增。同一品类在不同市场的增长曲线出现明显分化，清洁机器人早已不是一门“一招鲜吃遍天”的生意。

市场分析普遍认为，行业竞争已从单一产品的规模竞争，转入产品价值、技术积累与全球经营能力的综合较量。在中国品牌整体向上突破的背后，有三个相互关联的命题值得拆解：增长来自哪里，能力如何复制，以及壁垒如何沉淀。

奥维云网数据显示，2026年上半年国内扫地机器人市场零售额98.1亿元，同比下滑4.0%，销量同比下滑4.6%，量额双降。从全球市场看，GfK 数据显示，海外市场800美元以上的扫地机零售额占比已接近四成，其中超过八成由中国品牌贡献，欧洲延续高景气，北美平稳增长。一降一升之间，行业增量重心向海外转移已是明确方向，且这一次中国品牌在高端价格带上获得了实质性承接。

这种结构性转移，在企业财报中体现得尤为直观。

两家头部企业2026年半年报显示，石头科技海外营收60.73亿元，同比增长53.77%，占总营收比重达60.22%；科沃斯海外营收51.10亿元，同比增长44.70%，营收占比提升至49.42%，二季度单季海外占比更是突破51%，首度超过国内。海外市场不仅承接了增长，更带来了更高的利润质量——石头科技海外业务毛利率达49.18%，远高于国内业务的34.31%。

相关行业研究指出，当前中国清洁电器品牌的海外竞争重心，已从规模扩张转向价值提升，高端市场的竞争正由单项硬件参数转向完整产品体验，中国品牌出海的逻辑，也已从依靠成本和效率打开市场，逐渐转向以产品体验、品牌认知和服务能力赢得用户。

下一阶段的竞争焦点，将从“是否出海”转向“能否在海外高端市场持续获得用户信任并具备渠道深耕能力”。跨境电商低边际成本的红利期已经过去，纯铺货型玩家难以凭低价长期维持份额，真正能留下来的，是那些在研发、品牌与渠道上同时重投入的企业。

海外高端市场的增长空间已经打开，但单一品类的天花板终究有限。真正决定一家企业能走多远的，是它能否把在扫地机上积累的技术能力，复制到更多的品类中去。

扫地机器人之所以能成为中国品牌出海的旗舰品类，根本原因在于，厂商在国内市场的激烈竞争中围绕导航、避障、电机等领域，沉淀了技术中台、摊薄了研发成本，同时在复杂的场景中训练出了稳定的“基座”，向海外市场输出的边际成本极低，却能带来显著的产品优势和迭代速度。当同样的技术能力向邻近场景复制时，品类边界便以前所未有的速度打开。

IDC 数据显示，2025年全球割草机器人出货同比增长63.8%，擦窗机器人增长70.4%，无边界割草机型增速更是高达182.4%——无边界割草机器人赛道的前六名均为中国厂商，技术跨品类复用正在重塑全球清洁电器的竞争格局。

东海证券在《扫地机器人行业专题报告：创新竞逐全球市场，着眼未来布局生态》中指出，智能化的研发积淀可形成复利效应，赋能其他品类的创新；头部企业正围绕导航算法、电机技术、AI 视觉等核心能力向相邻品类拓展，行业竞争逻辑正从单品作战转向生态作战。

石头科技是技术跨品类复制的代表性样本。

凭借在扫地机器人领域积累的导航与 AI 能力，公司将技术中台复用至洗地机、割草机器人、泳池机器人等品类：2025年以洗地机为代表的其他智能电器产品销售收入达35.07亿元，同比增长227.75%；2026年在 IFA 上全球首发 RockAqua P1泳池清洁机器人，与2025年发布的割草机器人品类共同构成户外双引擎，配合成熟的室内产品矩阵，完成从室内地面、庭院草坪到户外水域的全场景智能清洁生态布局。

科沃斯、追觅、小米等头部品牌亦在割草、泳池等赛道密集落子，行业整体呈现出从“单品出海”向“全场景生态出海”的跃迁。

IDC 分析认为，未来行业的领导力将取决于生态强度与AI能力，行业竞争正从单品类规模优势转向生态整合与 AI 技术赋能的综合实力较量。这也意味着，品类扩张的速度，本质上是由底层技术平台的厚度决定的，谁能把导航、感知、决策、执行的能力模块化输出，谁就能在下一个十年的全球清洁电器版图中占据主动。

随着中国品牌在海外份额站上高位，“出海”二字的内涵也在发生变化。

中国贸易报在相关报道中指出，中国机器人企业的全球化已不再是单纯的产品出口，而是升级为“研发、生产、销售、服务”全链条的海外布局。这意味着，清洁机器人的出海下半场，比拼的不再是谁能把货铺得更广，而是谁能在海外扎得更深。

扎根的第一步，是把产能和团队真正搬过去。石头科技的做法颇具代表性：产品进入全球170多个国家和地区，在主要海外市场设立当地分公司或子公司，并于2024年第四季度启动越南代工、2025年进一步拓展马来西亚代工产能，成为首家在海外建立代工生产能力的中国智能扫地机器人制造商。科沃斯、追觅同样在海外搭建本地团队与服务体系，面对贸易环境与交付效率的双重考验，“本地生产、本地服务”已从可选项变为必选项。

产能落地之后，渠道的本土化决定了品牌能否被当地消费者真正看见。头部品牌已从线上电商主导转向线上线下协同：线上覆盖亚马逊、Shopee、Lazada 等主流平台，线下则打入 Target、Costco、MediaMarkt 等知名零售连锁。线下 KA 与体验店不只是销售触点，更是建立品牌信任的关键。在高端市场，消费者更愿意为摸得到、试过的产品付费。

比渠道更深的挑战，来自产品本身。电商平台相关人士指出，真正能在海外长期立足的中国品牌，往往在产品定义阶段就引入本地用户洞察，而非将国内爆款简单平移。欧美大户型强调续航与大吸力，日韩小户型侧重紧凑与贴边，东南亚湿热气候则要求防水防潮与抑菌。不同区域的差异化需求，倒逼企业在研发端就具备全球视野。

IDC 分析师亦强调，全球智能清洁市场的竞争已进入“一国一策”阶段，本地化研发、本地化生产、本地化营销的组合能力，才是高端市场持续获胜的关键。

当产能、渠道、产品三个层面的本地化逐步到位，中国品牌才真正从单纯的产品出口，走向研发、生产、销售、服务全链条的全球化运营。这正是壁垒的真正含义，不是某款爆品，不是某项技术，而是一整套扎根海外的运营能力。

从2025年的格局交接，到2026年上半年的份额延续，中国清洁机器人企业的身份已经改变。他们不再是全球市场的代工者、追赶者，而是核心技术与高端价格带的引领者、参与者。这一轮增长的驱动力不止于产品本身，更来自技术能力的跨品类复用，以及海外本地化运营的持续投入。

当扫地机、割草机、泳池机共享同一套感知与运动底座，竞争便不再局限于任何一个单品，而是升级为场景生态的定义权之争。对于行业而言，真正的考验才刚刚开始。份额只是入场券，心智才是护城河，能否在海外高端市场持续被信任，将决定这一轮全球化能走多远。