跨境网购消费者需求分析(网络消费者需求特征)
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我国跨境电商行业需求状况如何
行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086.HK)等
本文核心数据：中国跨境电商进出口总额，中国跨境电商进出口结构，中国跨境电商交易规模
跨境电商进出口规模增长15%
与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长18.6%。
在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。
跨境电商交易规模增速放缓
2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为14.2万亿元，同比增长13.6%，增速较2020年下降了5.44个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。
近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。
B2B为跨境电商主要交易模式
在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
跨境网购最大痛点是什么
假货仍是跨境网购最大痛点
跨境电商在为大众带来便利的同时，也遇到了很多棘手的问题。其中，“假货”问题仍是跨境网购的最大痛点。业界呼吁，打击跨境网购售假要牢牢以信用处罚为抓手。
中国消费者跨境采购势头凶猛
与中国“双11”网络购物节相隔仅半个月，美国市场的年末促销采购季“黑色星期五”也接踵而来。在这全球两大市场的购物狂欢中，记者采集了上海口岸的相关数据，由此可见中国消费者的跨境采购势头有多么“凶猛”。
据上海海关统计，在今年11月11日至14日的“双11”高峰期里，上海海关共监管各跨境电商企业的进口订单248.88万单，货值3.26亿人民币。与去年同期相比，分别增长1.27倍和1.51倍。这意味着中国特色浓郁的“双11”网络购物节，同样成为广大外国企业和商品的销售旺季。
而据上海机场出入境检验检疫局统计，去年11月20日至30日的“黑色星期五”期间，上海空港口岸直邮进境商品达20.24万票，占2016年全年直邮进境商品总数近一成，数量比2015年同期猛增9.5倍。从今年前10个月的情况看，上海空港口岸共受理直邮进境商品398.7万批，同比增长1.86倍。
“毫无疑问，今年的"黑色星期五"又将是中国消费者"买世界"的一个重要时刻。预计仅洋码头、小红书、亚马逊三家跨境电商企业的日均进境商品数量就超过4万件。”上海机场出入境检验检疫局相关负责人说。
据介绍，从“双11”到“黑色星期五”的跨境采购来看，中国消费者青睐的外国商品主要是日用品、母婴用品、服装和化妆品。这从一个侧面反映出中国消费者对高水准生活品质的追求以及中国国内供给侧结构性改革的巨大拓展空间。
为营造高品质跨境电商环境，上海口岸建立了直邮备案商品退出机制，所有跨境商品不再一经备案永久有效。截至11月21日，上海口岸今年已对3460批通过跨境电商渠道进境的不合格商品取消备案。
跨境网购最大痛点仍是“假货”
跨境电商在为大众带来便利的同时，也遇到了很多棘手的问题。据中国电子商务研究中心发布的《2017年（上）中国电子商务用户体验与投诉监测报告》显示，各投诉领域中，网购占总投诉的61.82%，跨境网购占13.34%。
其中，“假货”问题仍是跨境网购的最大痛点。中国电子商务研究中心法律与权益部分析师姚建芳说：“随着海淘的兴起，跨境电商平台的投诉还在呈增长的趋势。每天平台都会接到很多消费者的投诉，主要都是跨境电商平台疑似售假、售后维权困难、进货渠道等问题。”
事实上，随着跨境电商的迅速崛起，近几年假货问题层出不穷，众多跨境电商平台屡次卷入假货风波。
据中国电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任张周平介绍，从供应商来看，跨境电商“主要分为4种模式，即经销商、代理商供货模式、厂商直接供货模式、海外商超供给模式和买手代购模式。”
为何跨境电商会购买一些三无产品提供给消费者？张周平认为，这是因为跨境电商很难拿到所有国外品牌直接授权，所以只能退而求其次，采用国内供应商，从而拉长了供应链条，中间的各个环节上很容易失控。
另外，在产品的周转过程中，也可能存在掺假的情况。中国电子商务研究中心主任曹磊表示，海外直采模式保证了产品的来源，但是产品要经过国际物流、国内物流等一系列程序才能到消费者手中，在这些过程中，可能会有不良商家在正品中掺杂假货。
对此，京东全球购负责人霍建明说，不管假货是来自哪个渠道，终究归结于对商品源头的把关不严格。跨境电商平台要想长远发展，唯有打造可追溯、安全可靠的供应链体系才是王道。
今年7月，京东物流和参与商品进口链条上的各个合作伙伴，共同发起成立了“跨境溯源联盟”。该联盟成员包括中国出入境检验检疫协会等行业权威机构，沃尔玛、好奇、达能、ebay等20大全球知名品牌商，以及德迅、亚致力等国际性的货运服务商，覆盖美国、德国、日本、法国等全球热门的跨境电商商品输出国。
曹磊认为，尽管多数跨境电商曾出现假货问题，但相对而言，京东等国内大型电商平台将更有竞争力。“首先，大型平台拥有的资源更多，会有更多的资本与海外各大知名品牌商进行合作；其次，大平台更能全面使用大数据，了解消费者的消费习惯，从而选择更符合消费者需求的海外品牌进行合作。”
还需筑牢信用体系“大坝”
“相比实体经营，网购特别跨境网购更需要信用支撑。”浙江大学公共政策研究院执行院长金雪军说，打击售假要牢牢以信用处罚为抓手。
今年10月31日，“信用中国”网站公布了首批“电子商务领域严重失信企业黑名单”，共涉及500家企业。据了解，这些企业主要从失信被执行人名单和工商吊销企业名单中筛选，经营范围集中在电商领域。
统计显示，2012年至2016年，我国网络零售交易额从1.31万亿元增至5.16万亿元，年均增长40%，对社会消费品零售总额增加值的贡献率从17%增至30%。其中，2016年我国跨境电商交易规模达6.7万亿元，同比增长24%；进口跨境电商的交易规模也达到了1.2万亿元。
显然，电子商务已成为国民经济的重要组成部分和新的经济增长点，但也衍生出诚信不足等问题。
筑牢安全大坝离不开电商企业的努力。去年10月，阿里巴巴、京东等8家互联网企业成立“反炒信”联盟，共享信用信息，联手打击刷单炒信行为。截至目前，已在“信用中国”网站公示五批“炒信”黑名单。近期又有7家互联网企业加入联盟。
“反炒信”联盟现任轮值主席单位京东集团副总裁曲越川说，“通过信用约束手段对违法企业进行联合惩戒，对炒信黑色产业链从业者进行警示，是社会信用体系建设的有益尝试。”。
国家发改委财金司副司长陈洪宛表示，将积极推动电商领域诚信建设，包括开展电子商务领域严重失信问题专项治理；组织第三方机构对各主要电商平台相关承诺兑现情况进行数据跟踪与测试分析，并对外发布；委托信用服务机构在产品质量、销售服务、价格、物流等环节开展信用监测，完善电商领域信用记录。
解答跨境电商行业综合对比分析
1行业现状
1.1全球电商规模与占零售的份额保持快速增长
电商优势在疫情爆发后更显著体现：从2019年底爆发至今的新冠疫情推动了消费方式的转变，对品牌方和消费者均产生了较大影响，如美国的电商渗透率由2019年末的16%上升至2020年的21.3%。电商和传统的线下零售贸易相比，拥有更少的时间限制、无限制的地理覆盖范围、便利性与及时性，将整个贸易流程数字化。2015-2020年，全球零售电子商务销售额与份额实现双增长。
2014-2020年，全球零售电商销售额从1.34万亿美元增长至4.28万亿美元，CAGR为21.35%；2021-22年将继续保持较快增长。全球零售总额的电商份额分别从2015年的7.4%增长至2020年的18%。
1.2全球零售市场逐渐向电商化转型
境外电商零售渗透率存在较大提升空间。随全球零售市场逐渐向电商化转型，电商零售在全球零售市场中的渗透率也逐渐提升，部分海外国家和地区的电商零售市场在市场规模和占比等方面均实现较快增长。据Euromonitor统计，2012-2019年美国电商零售额在零售总额中的占比从约7.0%提升至约15.2%，年均复合增长率达15.7%，远高于同期零售总额的年均复合增长率3.5%；英国电商零售额在零售总额中的占比从约9.4%提升至约18.3%，年均复合增长率达12.6%，远高于同期零售总额的年均复合增长率2.3%。
海外电商零售渗透率相比我国而言仍处于较低水平。2019年，美国、日本以及欧洲等传统发达国家和地区的电商零售渗透率均低于20%。考虑到经济发展水平及互联网的应用和普及情况，预计东南亚、南美等地区的电商零售渗透率将处于更低水平，电商零售市场发展空间巨大。
1.3全球电商规模将继续保持快速增长
2020-28年全球电商市场将继续快速增长。据艾媒咨询，全球电商市场规模于2020年达10.3万亿美元，2016-2020年复合年增长率为19.2%；到2028年预计将增长至33.3万亿美元，2020-2028年复合年增长率为15.8%。
全球B2B、B2C电商市场规模将迎来迅速增长。随着智能手机、互联网进一步普及以及疫情影响，线上购物需求将继续保持快速增加。据艾媒咨询，2020年全球B2B电商市场规模约为6.6万亿美元，预计到2028年将达到25.7万亿美元，复合增长率为18.5%。2020年全球B2C电商市场规模约为3.7万亿美元，预计2028年将达到7.6万亿美元，复合年增长率为9.4%。
2产业链
跨境电商处于产业链中游
跨境电商主要分为出口和进口跨境电商，各自均可分为B2B与B2C，我们主要讨论出口电商。跨境电商产业链主要分为上游、中游、下游及支持服务商。上游是生产供应商，主要包括零售商和品牌商；中游是跨境电商平台，分B2B和B2C，B2C按商业模式的性质可分为平台卖家及自营网站；下游是消费者。支持服务商一般包括导购返利平台、物流、支付、保税仓储等。
中国跨境电商多为平台型，即选择第三方电商平台
中国跨境出口B2C电商平台的众多卖家选择通过第三方电商平台销售产品，主要平台包括亚马逊、eBay、全球速卖通及Wish。其中亚马逊占据最大市场份额，其次为eBay、全球速卖通及Wish;于2020年，按GMV计这四个平台的市场份额合共约占全球所有电商平台的10.7%。这四个平台的第三方平台业务产生的GMV总额从2016年的1,995亿美元稳步增长至2020年的4,599亿美元，且预期于2020年至2025年按复合年增长率15.8%增长，并于2025年达到9,574亿美元。中国卖家于2020年来自这四大平台的GMV达到1,902亿美元，占比41.4%，该比重于2025年望达到50.5%。
竞争格局：行业高度分散，马太效应将逐渐显现
跨境电商行业竞争格局仍高度分散。据易观数据显示，2018年年销售额在250万美元以下的跨境电商超85%，销售额超1000万美元的仅占2.25%。从销售额和销量数据看看，小型卖家仍占市场主流，行业集中度偏低。
马太效应将逐渐显现。随着竞争加剧和资本投入，行业集中度望进一步提升。跨境电商龙头企业将通过规模效应以降低成本，通过强化供应链与品牌力等因素提升竞争壁垒，从而占据更多的市场份额，我们看好未来在各细分领域涌现出类似SHEIN的龙头企业。
B2B竞争格局：市场快速发展期，市场准入门槛相对较低
行业竞争格局：我国B2B跨境电商市场目前正处于快速发展期，市场准入门槛相对较低，行业整体呈现出企业数量多、竞争格局分散的特点。其中阿里巴巴国际站、中国敦煌网、中国制造网是主要龙头企业，据阿里国际站总经理，近三年来GMV年增长率均超100%。2020年起小商品城通过打造chiangoods平台正在快速切入这一市场，预计2023年GMV超500亿元。
3业务结构对比
服饰鞋履、家居家具、消费电子、户外为热门方向
赛维时代：主营业务为服饰配饰、百货家居、运动娱乐，数码按摩四大类，其中服饰配饰收入占比最高，约为50%。
三态股份：主营业务为兴趣爱好、家居生活、工具配件、潮流时尚、数码科技五大类，其中兴趣爱好占比最高、超1/3。
子不语：主营业务为服装产品、鞋履产品和其他产品三大类，服装产品2020年占比为70.5%，但近三年比重呈下降趋势。
致欧科技：主营业务为家具系列、家居系列、庭院系列以及宠物系列，家具系列和家居系列占比分别为44.57%、37.04%。
安克创新：主营业务为充电类产品44.3%、无线音频类22.7%、智能硬件类产品32.7%三大类，合计占比99.7%。
中国敦煌网：主要收入来源为平台佣金49.3%、增值服务中的物流服务36.2%。
销售平台对比：B2C对Amazon依赖度较高
国内B2C跨境电商对第三方平台尤其是Amazon的依赖程度较高，2021年封号事件或将推动跨境电商自建独立站。我们发现，目前拟上市的几家企业中，赛维时代15.21%、子不语19.1%均在自营网站上有所成效。
赛维时代：Amzaon占比达70.12%，自营网站为15.21%，Wish为2.85%,eBay为1.73%,Walmart为2.39。
子不语：Wish占比达44.3%，Amazon为32.4%，自营网站为19.1%。
三态股份：eBay占比达29.13%，Amazon为29.06%，AliExpress为9.40%，Shopee为8.08%，Wish为7.38%，Lazada为5.62%。
致欧科技：Amazon占比达69.31%，ManoMano为2.95%，其他B2C平台销售占比10.09%，B2B销售占比为17.65%。
安克创新：线上B2C平台销售占比69.70%，其中Amazon占比高达95.16%，线下包括商超卖场、专业销售、贸易商等。
地域格局对比：北美/欧洲为主要市场
欧洲及北美市场为我国跨境电商企业的主要海外市场，主要原因可能是欧美地区经济发达，人均消费水平较高，交通便利，基础设施完善。
赛维时代：北美为最大市场，2018-20年北美占比64.18/68.23/73.85%，且呈现上升趋势；欧洲占比分别为29.22/23.87/18.17%。
子不语：美国为最大市场，2018-20年美国市场收入分别占比50.3%/58.8%/69.0%，其他重要市场包括德国、法国及日本。
三态股份：欧洲为主要市场，2018-20年分别占比57.52%/51.27%/48.05%，亚洲占比则从14.52%提升至26.22%。
致欧科技：欧洲为主要市场，2018-20年分别占比61.29%/59.17%/60.26%，北美市场和日本市场是第二、三大市场。
中国敦煌网：美国为主要市场。活跃买家中约48%位于美国，9%位于英国，9.5%位于法国，33.5%位于加拿大、西班牙等地。
安克创新：美国为主要市场，2018-19年分别占比53%/56.4%，欧洲17.4%和日本12.9%为第二、三大市场。
4竞争优势
中国敦煌网具有生态系统/物流仓储/业务模式等优势
规模与网络效应明显：在中国小额消费品采购方面，是全球第二大中国跨境出口B2B电商平台，是美国市场中最大的中国跨境出口B2B电商平台。敦煌网已有的网络效应可提高卖家、买家、物流合作伙伴和支付服务提供商的粘性和忠诚度。
双轨业务模式：公司结合轻资产交易型业务模式和基于云计算的SaaS订阅模式的独特业务模式。同时采用交易型业务模式和订阅模式增强对经济周期的抵御能力，不易受到经济下行影响。
生态系统精确交易：公司利用全球买家网络和强大的技术能力，创建了一个数字化的B2B电子商务生态系统，让每个参与者相互交织，互惠互利。敦煌网聚集了第三方服务合作伙伴，对他们的服务进行整合。通过分析平台内积累的交易数据，根据买家的需求向他们精确推荐产品。2018-2020年的交易总额中分别有11.7%、11.4%及12.6%为通过平台上的智能产品推荐获得。于同期，AI聊天机器人处理了68.4%、70.8%及63.4%的买家查询。
全球化物流仓储服务：DHLink整合物流资源提供全链路物流服务，主要为敦煌网卖家提供平台物流服务，以及为有国际物流服务需求的客户提供非平台物流服务。可凭借整体大物流量获得更优的物流服务条款。设立全球本土化专业团队，推出“全球本土化”行动，整合全球供应链网络，以扩充并发展海外业务。拥有领先的仓配网络，由约40个分布式本地仓库和11个海外仓，本地销售和运营团队组成。
赛维时代具有供应链体系/仓储物流网络等优势
全链路数字化能力：基于贯穿产品开发设计、供应链、品牌孵化与运营的信息流闭环架构，实现全链路数字化能力。
敏捷型组织架构：采用“小前端+大中台”的组织架构，设置多个兼具灵活性和创新性的“小前端，以突出产品差异化定位、提升细节体验、灵活响应市场变化。
多品类延伸能力：一是已初步形成涵盖服饰配饰、家居百货、运动娱乐、数码汽摩四大品类的品牌矩阵，基于内部品牌运营及孵化能力的共享，公司未来还会在新的品类上继续孵化、运营新的品牌；二是在部分品类，公司已形成多个品牌对消费者交叉覆盖，从而在这些细分市场获取更高的市场份额；三是对于部分品牌，公司围绕品牌的市场、风格定位，不断扩展新产品，增强用户粘性，比如运动健身品牌ANCHEER，起初以锂电自行车为主，后续拓展了跑步机、户外帐篷、平衡车等产品，从而带动该品牌收入的持续增长。
全球化的多品类销售能力：根据多年跨境经营经验和大数据分析，可准确洞察消费者偏好，采取多环节差异化策略，把握行业发展趋势，从而帮助公司扩大经营规模。
优质供应商体系：搭建多层次、动态的供应商管理体系加剧供应商竞争水平，提高供应商质量。其次，基于全链路数字化能力，打造供应商共生共荣的良性生态。公司通过机器学习算法，对物流时效、供应商交期等数据进行供需模拟计算，以指导公司采购和供应商备货。该系统增强了供应商与公司间粘性，进而实现公司和供应商间的双赢，有利于公司持续稳定成长。
全球仓储物流网络布局：以欧洲、北美海外仓及国内仓为依托建立完善的仓储物流体系，并无缝对接全球物流合作商。公司可实现就近发货，使消费者享受到快捷到货的极致客户体验，并且可以更加灵活地对市场作出反应，提高经营效率。
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