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从“一机难求”到“一货难求”!航空货运,拐点已至

3660
2023-09-10 12:49
2023-09-10 12:49
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来源丨物流时代周刊
作者丨王涵 杨枭

货品结构变化背后代表的是贸易方式的变革,航空货运也应结合跨境电商等产业的需求与特征,建立与之匹配的政策体系。


在全球经济进入收缩状态的背景下,航空货运面临着近年来最为严峻、残酷的市场环境。然而,航空货运作为经济社会活动的派生需求,与经贸发展水平高度相关。伴随经济全球化、一体化进程加快,国际贸易和跨境电商快速发展,在消费需求中找到新的增长点迫在眉睫。

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复盘:上半年全球空运需求都在下降

从“一机难求”到“一货难求”,航空货运市场经历了翻天覆地的变化。最新数据显示,我国上半年共完成运输总周转量531.3亿吨公里、货邮运输量327.6万吨,行业运输生产基本恢复至疫情前水平。但整体市场并未好转,究其原因,主要源于3个方面。


一是全球经贸下滑,货运发展承压。上半年,受地缘政治冲突、经济通胀、供应链调整等多重影响,全球经济下行趋势明显,贸易增长动能减弱。截至2023年5月,全球航空货运需求(CTKs)连续15个月同比下降(近期降幅收窄),需求较为疲软。分区域看,除亚洲、非洲外,2023年上半年美洲、欧洲制造业PMI基本位于枯荣线下,制造业活跃度下降,实体经济萎缩态势明显。实物订单量的下降,使得空运需求同比下滑。


2022年1月份以来全球航空货运需求(CTKs)增速情况


二是我国外需走弱,国际市场放缓。2023年上半年,我国GDP同比增长5.5%,快于2022年全年3%与2023年一季度4.5%的经济增速,经济恢复趋稳。按美元计价,货物进出口总额为2.92万亿美元,下降4.7%,其中出口1.66万亿美元,下降3.2%,进口1.25万亿美元,下降6.7%,外需整体走弱。
2018年以来我国货物贸易进出口额增速情况


同期,我国航空货邮运输量完成327.6万吨,同比增长6.4%,恢复至疫情前(2019年)的93.1%。其中国际航线货运量122.9万吨,同比下降8.6%,国际市场增长放缓,部分地区从疫情期间的“一机难求”到近期的“一货难求”。

2019年以来我国航空货邮运输量变化情况

三是货物结构发生变化,跨境电商驱动增强。疫情期间,全球居家办公、防疫物资、海运拥堵导致应急补货等物流需求激增,推动我国航空货运量持续增长。随着全球疫情流行终结,近期上述货物量明显减少,以电子信息制造产业为例,我国是全球重要的生产制造基地,主要分布在郑州(苹果手机)、重庆(惠普笔记本电脑)、成都(苹果iPad、MacBook)、合肥(联想笔记本电脑)等地,以此为代表的高科技产品(全部高科技产品占据我国空运出口30%以上货运量)是重要适空货物,但2023年第一季度我国个人电脑出货量同比下降24%,导致传统适空货物需求减少。

2020年以来我国跨境电商进出口额增速情况


值得一提的是,虽然航空货运整体走势趋弱,但源于跨境电商平台和产业的蓬勃发展,跨境电商模式空运货物运量增速可观。IATA2022年数据显示,80%的跨境电商商品均通过航空运输,2023年上半年,我国跨境电商进出口额1.1万亿元,同比增长16%。其中出口8210亿元,增长19.9%,继续保持高速增长态势。我国SHEIN(希音)、Temu(拼多多)、AliExpress(速卖通)、TikTokShop(抖音)四大跨境电商平台成为全球电商消费主流平台,其商品已成为重要的空运货源,2023年上半年,深圳机场航空跨境电商企业处理专区启用,深圳、郑州、杭州等主要货运机场跨境电商货运量已占其国际货运量的三成左右。
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预判:下半年发展趋势

一方面,下半年主要发达经济体经济通胀、新兴市场债务风险攀升等因素仍然存在,全球经济下行风险将进一步加剧,贸易前景并不乐观。主要体现在,需求紧缩效应进一步显现,货运传统旺季恐将不旺。


根据世界银行等机构预测,2023年全球GDP增速预计在1.9%~2.8%之间,我国GDP增速在4.8%~5.6%之间。短期内我国外需回暖动力不足,外贸增长仍将面临较大压力。预计航空货运需求将继续疲软,市场增长将有所趋缓。据IATA预计,2023年全球航空货运量为5780万吨,同比下降4.3%,约恢复至疫情前(2019年)的94%。预计我国航空货邮运输量规模将在680万~700万吨之间。

世界银行2016—2023年(预期)全球GDP增速情况


另一方面,货物结构变化趋势持续,新兴消费或将引领增长。具体而言,虽然航空货运市场整体趋势走弱,但源于消费市场继续扩大,伴随互联网渗透率持续提升,SHEIN、Temu等跨境平台快速崛起,企业供应链、物流能力优势逐步增强,海外跨境购物意愿较为活跃,海外跨境购物需求有望持续增长。

据eMarketer预测,2023年全球网络零售增速10.4%左右,与2019年相近。因此,下半年跨境电商、冷链产业仍将是我国航空货运市场的主要增长点,航空货物结构中电商货增、传统货物降的格局将进一步加剧。

主要机构对2023年经济增速预测
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研判:关于航空货运的几点思考

在笔者看来,适应货物结构变化,加快设施配置与流程优化;加大产业协同力度,实现货运供需匹配;以新兴消费为牵引,创新物流政策环境,或将为航空货运的良性发展提供有力支撑。


具体来看,目前我国枢纽机场的航空货运设施供给总体充足,但存在部分机场国际化、专业化设施不足的结构性矛盾。因此,机场应结合市场需求,加大快件、跨境电商、冷链等设施设备的提前谋划与布局,配置专业的收运设备、作业功能区、查验场地等,对存量设施进行智慧化升级改造。同时优化货物处理流程、货物流线设计,提高货物处理效率,更好地满足市场需求。


在加大产业协同力度方面,一是摸清市场底数,机场、航空公司应与跨境电商、冷链、快件等龙头企业建立常态化沟通机制,全面了解产业市场需求、贸易流量流向,围绕重点企业需求,在航空运力、航线航班等方面加大供给;二是提升一站式服务能力,鼓励机场在重点跨境电商企业设置前置货站,实现货物前置安检,满足市场小批量、多频次、高时效运输需求。


此外,货品结构变化背后代表的是贸易方式的变革,航空货运也应结合跨境电商等产业的需求与特征,建立与之匹配的政策体系。


具体体现在两个方面,一是加快完善专业物流标准,建立与机场规模、机场定位相匹配的专业物流设施、货物流程配置指导性意见,引导不同规模、不同功能机场有序配置专业化物流设施,优化货物操作流程;二是完善通关、安检政策,拓展“9610”等通关模式,推广深圳机场等差异化安检试点经验,推动民航在锂电池带电货物安检方面继续加大政策创新力度,提升跨境电商货物安检效率。

*作者系中国民航科学技术研究院专家

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