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“华南城四少”冰火启示录
27202024-05-15 15:36
2024-05-15 15:36
2720文-天巫Ted
华南城四少2023年业绩对比 | ||||
企业 | 营收 （亿元） | 营收增速 | 归母净利润 （亿元） | 归母净利润增速 |
赛维时代 | 65.64 | 33.7% | 3.39 | 83.23% |
傲基科技 | 86.82 | 22.3% | 5.2 | 233.18% |
华鼎股份（通拓科技母公司） | 87.18 | 19.86% | 1.6 | -63.26% |
*ST有树 | 4.64 | -40.01% | -4.84 | -32.1% |
从资料看，2023年，赛维时代、傲基科技均呈现出营收和净利润大幅增长的局面，走出了2022年的低谷，朝着2021年的业绩高点回归。
华南城四少2020-2023年业绩对比 | ||||
企业 | 2020年 （亿元） | 2021年 （亿元） | 2022年 （亿元） | 2023年 （亿元） |
赛维时代 | 营收 52.53 净利润 4.51 | 营收 55.65 净利润 3.48 | 营收 49.09 净利润 1.85 | 营收 65.64 净利润 3.39 |
傲基科技 | 未披露 | 营收 90.71 净利润 -5.9 | 营收 71 净利润 2.23 | 营收 86.82 净利润 5.2 |
华鼎股份（通拓科技母公司） | 营收 97.63 净利润 -1.96 | 营收 86.54 净利润 -6.07 | 营收 65.48 净利润 4.29 | 营收 87.18 净利润 1.6 |
*ST有树 | 营收 50.27 净利润 -8.71 | 营收 17.64 净利润 -26.76 | 营收 7.74 净利润 -3.66 | 营收 4.64 净利润 -4.84 |
先找共同点。明显可以看到，2021年四家企业都在封店风暴洗礼下，出现净利润下降的情况。
有棵树、通拓科技业绩对赌表现 （单位：亿元） | |||||||
企业 名称 | 第一年 承诺 净利润 | 第一年 实际 净利润 | 第二年 承诺 净利润 | 第二年 实际 净利润 | 第三年 承诺 净利润 | 第三年 实际 净利润 | 总完 成率 |
通拓 科技 | 2 | 2.02 | 2.8 | 2.21 | 3.92 | 3.04 | 83.37% |
有棵树 | 2.6 | 2.6138 | 3.3 | 3.1285 | 4.1 | 3.9949 | 97.37% |
这种只考虑营收和净利润增长的极端发展方式，掏空了企业的潜力，让企业背负了大量的负债。
华南城四少上市前融资金额 | ||||
企业 名称 | 开始融资 时间 | 总融 资额 | 次数 | 投资机构 |
有棵树 | 2014年9月 | 8.9亿 | 4轮 | 汤臣倍健、海通开元、广发信德等 |
通拓科技 | 2015年5月 | 数亿 | 3轮 | 跨境通、安赐资本、纵联资本等 |
赛维时代 | 2015年9月 | 数亿 | 7轮 | 君辉投资、众腾投资、坚果资本等 |
傲基科技 | 2015年11月 | 17.9亿 | 12次 | 景林、深创投、红杉等 |
相较于有棵树、通拓，赛维时代、傲基如果说做对了什么，那首先便是对资本的态度更加谨慎，坚持走独立自主上市这条路，守住了企业发展方向和节奏的掌控权。
企业 名称 | 2023年度 营业额 （百亿） | 当前品牌生态位 | 分销 渠道 分析 | 最大营收 来源占比 |
安克创新 | 175.07 | 电子消费领域细分品类龙头品牌 | 全球线上线下布局 | 亚马逊平台收入57.1% |
巨星科技 | 109.30 | 亚洲最大、全球第三的手工具龙头企业，并购多个世界级百年工具品牌 | 为大客户代工 自有品牌线上线下布局 | 前五大客户采购额占总收入的45.85% |
赛维时代 | 65.64 | 亚马逊渠道，以服装类目为主的品牌矩阵 | 跨境电商线上渠道 | 亚马逊平台收入88.32% |
傲基科技 | 86.82 | 亚马逊渠道，以家居类目为主的品牌矩阵 | 跨境电商线上渠道 | 亚马逊平台收入 53.8% |
尽管同样贴有“亚马逊依赖症”的标签，但与赛维时代和傲基相比，安克创新的分销能力其实是远胜于前两者的。「贸行四海」此前曾分析过，安克创新早期其实是跟着两位大哥混，除了亚马逊，还有一家叫苹果。（感兴趣的朋友详阅《苹果打喷嚏，跨境电商一哥为啥流眼泪？》）
品牌价值 衡量维度 | 关键要素 | 定价走向 | 品牌 生态位 | 代表性 企业 |
仅有价格力或者运营力 | 成本（含制造、流通、资金等环节）、承亏能力与决心 | 拼价格走量 | 白牌、产业带高质量品牌 | |
+产品力 | 拥有一定的市场观察和产品创新能力 | 首发赚一波，长尾靠拼价格 | 单渠道出海的非强势品牌 | 普通精品卖家 |
再+渠道力 | 多渠道布局与运营 | 拥有一定的定价权，从拼价格过渡到拼性价比 | 多渠道出海的非强势品牌 | 易佰网络的泛品业务 |
再+履约力 | 建立起成熟履约体系，在消费者心目中建立品牌的确定性。 品牌=口碑 | 主拼性价比 | 强势渠道品牌 | 赛维时代、傲基科技 |
再+服务力 | 能为海外消费者提供本土的售前、售中和售后一站式服务。 品牌=知名度 | 从主拼性价走向品牌资产沉淀 | 细分领域的龙头DTC、某些重要国别市场的强势品牌 | 安克创新 |
再+品牌力 | 细分市场和细分类目潮流发起者。 品牌=美誉度 | 在细分人群和垂类类目拥有定价权 | 大洲级品牌、中美两国知名品牌 | 小米 |
再+引领力 | 品牌=忠诚度 | 定义行业，改变世界 | 国际知名品牌、国民级品牌 | 苹果、华为 |
贸行四海创始人天巫Ted分析，赛维时代和傲基科技所处的品牌生态位，往上看是已经逐渐走出亚马逊依赖症，在消费电子细分浅海类目建立消费者认知度的安克创新，往下看是以“泛品、精品、卖家服务”为三板斧杀来的易佰网络。
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