当半数舱位被电商平台掌控，航线、舱段、价格甚至利润分配都不再由航司说了算。这是一场“运力控盘战”，航司还能掌控市场节奏吗？还是彻底成为“打工人”？

近年来，全球航空货运市场客户结构发生根本性变化。曾由货代主导的资源配置逻辑，正逐步被平台主导型运力采购所取代。TEMU、SHEIN、速卖通、TikTok Shop等平台，已从“服务对象”转变为干线运力的核心操盘者。

根据多方研报与行业数据，截至2025年，全球超50%的中远程航空舱位已被电商平台直接或间接控制，部分中国出口航线上占比更达70%。平台通过直采包机、预锁舱位、SKU集中履约等方式，全面替代传统拼货模式，成为多数航司的最大客户。Shein占全球快时尚电商市场近20%，高密度出货与刚性履约需求，正对航线结构与舱段分配产生实质影响。

多家航司也在迅速调整，包括阿特拉斯、日本货运航空、CMA CGM等已与平台建立长期签约，部分机队甚至转为平台化运营。传统货代由资源方转为平台托管服务商，“拼货+议价”的格局正逐步式微。

这种集中采购趋势，不仅转移了议价权，也带来了结构性风险。一旦平台调整仓网或更换合作航司，原本依赖其货量的航司可能面临营收剧烈波动甚至资产空转。而中小卖家与独立站客户在航线资源获取上日益受限，开始转向海外仓或海运规避不确定性。

更重要的是，平台主导运力分配已重塑航空物流利润结构。过去航司面对多个中小客户，风险分散；如今则面临客户高度集中化，一旦平台切换包机商或缩减货量，收入与舱位利用率波动加剧，资产风险上升。

据波音预测，未来20年快递型电商货运年均增速达5.8%，高于传统货类3.6%。这推动航司重构合作机制：部分尝试与平台共建干线网络，提供定制化报价，甚至以保底货量换取调度优先权。平台方也在推动运力“自控化”，包括参股航司、自建物流体系等，强化其在履约链中的主导地位。

在商流集中与运力寡头化趋势下，平台的履约节奏与调配能力，正成为决定航司利润弹性与运营稳定性的关键变量。

电商平台对航空运力的主导不仅体现在采购量级的集中，还通过掌控流量分发与订单调控，实现了“流量–订单–干线舱位”的闭环控制机制。

首先，平台通过广告投放与推荐机制精准引导订单生成的时间和分布，使得物流需求可控、集中。例如在淡季，通过减少流量曝光降低直发订单比例；而旺季则集中向高SKU密度地区释放流量，实现运力集约化。平台借此影响航司航段调度与资源配置节奏，形成“预测性牵引力”。

其次，平台已普遍采用“预锁舱位+合约定价”模式。SHEIN、TEMU等平台在中美、中欧核心航段签下大量包机合同，并通过专线物流商实现全链路绑定。这一做法打破了传统市场价拼货机制，也压缩了非平台客户的获取资源空间。货运航司对平台货量依赖程度显著提高，议价与调度自由度受到削弱。

控盘还体现在履约规则的“刚性化”。部分平台已将“每日三班”与“96小时达仓”等指标写入服务KPI，航司需围绕这些要求优化SKU出仓点、干线时效、目的地解仓能力，导致其原有灵活调度机制难以维持。

在这一趋势下，传统B端客户与货代面临多重挑战。优质航线与密集舱段被平台优先锁定，货代不得不转型为平台链条内的服务节点，甚至尝试通过投资自营干线方式重构议价基础。而独立卖家与非平台商户则在成本与周期上愈发处于劣势。

但平台控盘亦带来潜在系统性风险。航司客户结构过度集中可能带来突发空转损失；平台为保障供应链弹性，也在发展海外仓、半托管、陆运通道等多样化补充模式，以降低对航空路径的依赖。

整体而言，平台控盘正在从采购逻辑延伸至服务节奏设定与价格机制主导，其“柔性调控+刚性合约”的双重特性，正在重塑航空货运的产业边界与价值分配结构。

跨境电商正逐步成为拉动全球航空货运增长的核心动力。从订单结构、服务时效到干线网络需求，平台履约体系对空运模式的塑造效应日益显著。

据波音《2024–2043全球航空货运展望》预测，快递与电商驱动型货运年均增速将达5.8%，显著高于传统货类的3.6%。至2043年，电商包裹预计将占全球航空货运总量的四分之一，而当前占比仅约18%。这表明电商订单已从“补充运量”转变为影响全球航线规划与定价结构的关键变量。