美国、英国、德国家具电商季度报告

AMZ123获悉，近日，竞争情报平台Grips发布了第一季度美国、英国和德国家具电商报告，对这些市场家具品类的价格和营收趋势、品类趋势、市场竞争格局，以及三个主要子品类进行了分析。

报告中的数据基于对第一季度超2000万笔订单进行的分析。数据显示，第一季度，美国、英国和德国在移动端和电脑端的家具电商销售额超过121亿美元，其中美国的营收和购买量占75%以上。

价格及销售额变化趋势，德国最为稳定

Grips从2022年8月到2023年5月进行的研究显示，在美国和德国，家具电商销售额在12月达到最高峰，而在英国，11月和12月的销售额最高。这意味着，英国的假日销售高峰期更长。

此外，德国消费者在家具品类上的网购支出更加稳定，英国和美国的消费者支出波动较大，后两个市场的家具电商销售在假日季销售高峰后迅速下降，年底恢复至几乎与年初一样的水平。

在家具品类电商平均价格上，美国市场的客单价最高，每件商品售价为378美元。在英国，平均价格为312美元，德国最低，仅为286美元。

从全年来看，美国的家具商品价格在8月份最高，直到目前下降了约5%。在英国，12月份的价格最高，下降趋势也更为急剧，1月份价格下降了12%。德国家具商品价格最为稳定，去年8月以来波动幅度在峰值的5%以内。

品类分布趋势，床具在美国、德国热销

根据Grips的数据，床具及配件，包括床垫和床架等在美国和德国家具电商市场占最大份额，均占整体家具市场的六分之一。但在平均商品价格上，美国的平均价格为476美元，德国仅为403美元。

橱柜和储物类家具在德国的市场份额与床具较为接近，但在美国的市场份额较低。与床具一样，德国的橱柜和储物类家具平均价格较低，美国略高。椅子和桌子品类在美国家具市场的占比与床具较为接近，但在德国市场仅占9%。此外，德国在这一品类上的平均价格较低，美国更高。

然而，在沙发品类上，德国的平均单价比美国略高，是其唯一一个价格更高的家具品类。值得注意的是，在德国和美国，排名前三的子品类相同，且各品类之间的市场份额差距均不超过2%。

主要玩家分布，亚马逊在德国、美国领先

报告显示，从家具电商销售份额来看，亚马逊在美国和德国分别占据第一、第二的位置，在这两个市场的份额均高于12%。

在德国，宜家以13%的销售份额排名第一，但在美国其市场份额仅占2%排名第七。这表明，在美国，宜家面临的竞争更加激烈。Wayfair在美国市场排名第二，市场份额为11%。

值得注意的是，在美国，排名前十的家具电商中，除宜家外均为本土零售商及品牌。而在德国前十大家具电商中，本土零售商仅占31%的销售份额，国际品牌占34%。Otto.de是德国排名第一的本土品牌，市场份额为9%，其次是Home24.de，市场份额为7%。

床垫品类趋势，低价商品在美国吃香

随着大量品牌涌入，床垫在美国家具电商市场占重要地位。第一季度，该品类销售额占家具电商总销售额的7%。MattressFirm.com是该品类份额最大的零售商，第一季度销售额近6000万美元，略高于亚马逊。这两家零售商在第一季度的床垫销量超过15万件，但平均价格均低于400美元。

另一方面，销售额排名前五的床垫零售商还包括Macy's、Saatva和Purple，它们在第一季度的销量不到3万件，但平均价格均高于1300美元。

从零售商数量与销售额占比来看，在美国床垫品类电商销售中，平均价格为500美元或更低的零售商平均销售额更高。

Grips对美国前50家床垫零售商的研究显示，平均价格为500美元或更低的零售商占30%，但这些零售商贡献了整体35%的销售额；平均价格为2000美元或以上的零售商占12%，贡献了大约13%的销售额；平均价格在500美元至1999美元之间的零售商占58%，贡献了52%的收入。

沙发品类趋势，美国本土品牌占主导

沙发具有更换频率低、价位较高的品类属性，在这一品类上，美国市场主要有本土品牌和垂直零售商占主导。由于平均价格较低，销量提不上去，亚马逊在这一品类上不占优势，但仍排在前五。

在沙发品类上，Wayfair以25%的销售份额在第一季度排名第一，其次是AshleyFurniture和WestElm，但这两个品牌并未进入家具整体销售额的前5名。

此外，WestElm的平均沙发价格为2800美元，是该品类平均价格的两倍多，也是亚马逊的6倍。而亚马逊在沙发品类上的平均价格只有该品类整体均价的三分之一。这表明美国消费者在购买沙发时更愿意购买高质量的沙发产品。

不过，价格太高也会影响转化率。Arhaus的沙发均价为5,500美元，位居美国之首，较高的价格使其市场份额挤进沙发零售商前十，但其网站转化率仅为1.2，相比之下，Wayfair转化率为2.4%。

椅子品类趋势，各国需求差异明显

Grips数据显示，在椅子品类上，英国、德国和美国消费者需求具有显著差异。第一季度，英国市场椅子电商销售份额最高的是厨房和餐厅椅子，大约占25%。在美国，办公椅以29%的销售额份额居首。在德国，游戏椅占椅子品类最大份额，为26%。

在德国，吧凳也占据较高的市场份额，大约为21%。而在美国和英国，这一品类的销售份额仅为17%。

值得注意的是，在美国和德国，办公椅和游戏椅因客单价较高，推高了椅子品类在家具电商市场的整体份额。而在英国，平均椅子价格较低，因此，椅子在整个家具电商销售中的份额相对较低。

小编✎   Ashley/AMZ123

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