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经历裁员、运价暴跌、利润腰斩之后，全球五大货代巨头对2024年怎么看？

跨境电商物流百晓生

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2024-04-05 10:01

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跨境电商物流百晓生

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来源 | 物流沙龙

作者 | 郭嘉

近日，中国最大的货代公司——中国外运发布了2023年年度报告，至此全球五大货代巨头年度业绩全部出炉。

这五大巨头分别是德迅（Kuehne+Nagel）、DHL、DSV、德铁信可（DB Schenker）、中国外运，排名根据Armstrong & Associates（A&A）发布的全球货运代理25强排名（基于2022年各公司物流总收入），以及《Transport Topics》公布的2023年全球排行榜（这五家企业是仅有的同时位列海运货代前十、空运货代前十的企业）。

（图源：国联证券，图中加粗标出的是中国外运，注：2023年排名由2022年货运量得出，榜单货代统计口径与公司货运量不同）

（数据来源：公司年报，注：以2024年3月28日汇率为准）

能看出，相比于其他四家巨头2023年货代业务营收利润的双双下降，中国外运的代理及相关业务的分部利润增长了13.37%，这主要是因为中国外运优化配置资源，延伸服务链条带来利润增加。毕竟对于货代而言，服务链条越长，利润越高。

当然，巨头们除了货代板块还拥有其他重要板块：

比如，2023年DHL全球货代业务在DHL集团综合收入中占比为20.6%，仅次于快递业务22.1%的占比；

中国外运主营业务包括专业物流、代理及相关业务、电商业务，集团以专业物流为核心业务，代理及相关业务是其基石业务（相较于专业物流，代理及相关业务提供更加标准化的物流服务），2023年中国外运的代理及相关业务在公司总营收中占比为60.9%。

2023年，在巨头们的各项业务中，海运代理、空运代理业务的营收及净利润几乎都是下降最多的，即“最拖后腿的”。

2023年：需求疲软、运力供给过剩、海运和空运运价大幅下滑

此前在疫情期间，由于全球运输能力短缺，空运和海运的运价很高，货代巨头们取得了史上最好业绩；而随着货代利润激增的时代结束，2023年海运和空运运价同比大跌：

2023年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为937.29点，同比下降66.43%；根据航空货运数据公司WorldACD数据，2023年全球平均运价同比下降19%。

（中国出口集装箱运价指数综合指数CCFI，2022年1月-2023年12月）

以上情况造成2023年货代业绩大幅下滑，由于这些情况在预料之中（被称为市场“正常化”），所以虽然有的巨头利润几乎腰斩，但对于2023年的发展，巨头们基本都表示了满意，毕竟业绩仍然高于疫情之前（2019年）。

这些满意可能是包含苦涩的，比如全球第一大海运和空运货代公司——德迅表示“公司在充满挑战的2023年表现出色”，但财报显示其在2023年第四季度产生了高达5300万瑞士法郎（约合5854万美元）的特殊裁员费用（为了便于比较，文中业绩数据均换算为美元，以2024年3月28日汇率为准）。

需要注意的是，由于“红海危机”是在2023年12月、2024年1月逐渐升级的，该事件带来的运价上涨，在2023年的业绩中体现得很少。

货运代理的业务模式可以理解为“中间商”，货代企业帮助货主寻找物流承运商完成货物运输，从而赚取业务收入。完整的货物运输链条包括前端服务以及“仓干配”等多个环节，大部分货代企业所提供的仅仅是前端服务。货主会将服务费和运费都给货代公司，货代公司将其全部计入营收，并将运费计入成本。因此，货代公司往往只能赚到前端服务一个环节的利润，这也是货代业务毛利率较低的原因。

（图源：天风证券研究所）

对于货代而言，服务链条越长，利润越高。国际巨头的货代业务可以在海运收取全链条利润，包括前端服务以及后续的“仓干配”等重要节点，所以海运单箱利润较高。目前，中国外运通过积极拓展业务链环节，来实现单箱利润的上涨，而且近年来国内制造业企业出海以及品牌出海可以让中国外运获得更多更高附加值的环节，从而提高单箱利润。

与巨头相比，中小货代企业的盈利能力更差，当大企业“节衣缩食”时，小企业则面临着生存压力。2023年，中小货代企业的日子更加难过，全球裁员、倒闭、破产的货代企业不计其数，暴雷、结业等字眼频繁出现。

德迅（Kuehne+Nagel）：营收下降40%，利润腰斩

根据《Transport Topics》公布的2023年全球排行榜，德迅是全球第一大海运和空运货代公司。

2023年，德迅实现营收为238.5亿瑞士法郎（约合263.4亿美元），同比下降40%；息税前利润（EBIT）19.0亿瑞士法郎（约合21亿美元），同比下降49%；净利润14.6亿瑞士法郎（约合16.1亿美元），同比下降48%。德迅表示，继2021年和2022年的特殊经济形势之后，德迅的业绩在2023年正常化。

分业务板块看，2023年，德迅海运物流业务营收86.0亿瑞士法郎（约合95亿美元），同比下降54%；息税前利润（EBIT）为10.2亿瑞士法郎（约合11.3亿美元），同比下降50%。2023年，德迅处理海运集装箱量430万TEU。在市场整体下滑的情况下，该业务部门在下半年实现了吞吐量增长，特别是在中小企业领域，亚欧航线和跨太平洋航线等市场份额的增长有所扩大。

同期，空运物流业务净营收69.4亿瑞士法郎（约合76.7亿美元），同比下降41%；息税前利润（EBIT）为5.6亿瑞士法郎（约合6.2亿美元），同比下降61%。2023年，德迅处理航空货运量近200万吨；电子商务和易腐货物领域表现尤为突出。2023年11月，德迅完成了对南非公司Morgan Cargo的收购。

此外，陆运物流业务净营收35.4亿瑞士法郎（约合39.1亿美元），同比下降11%；息税前利润（EBIT）为1.3亿瑞士法郎（约合1.44亿美元），同比下降9%。订单量略低于2300万份。继2023年上半年业务表现稳健后，下半年出货量需求下降。2023年11月，宣布收购加拿大报关行Farrow，并于2024年1月完成收购。

合同物流公司的净营收为47.7亿瑞士法郎（约合52.7亿美元），息税前利润（EBIT）为2亿瑞士法郎（约合2.21亿美元），2023年财务业绩取得改善，息税前利润（EBIT）创下该业务部门的历史新高，对电子商务和医疗保健物流的关注使这些领域的增长高于平均水平，并对业务组合产生了积极影响。

为了应对困境，德迅在2023年第四季度产生了高达5300万瑞士法郎（约5854万美元）的特殊裁员费用，但未透露具体裁员人数。

德迅表示，在充满挑战的2023年，公司表现出色，继续扩大了全球市场领先地位。这也基于德迅在日益重要的世界地区，如亚洲和北太平洋贸易航线上的高度及日益增长的市场重要性。德迅旨在在客户体验和成本效率方面领先。

2024年3月1日，德迅宣布，已就收购物流企业City Zone Express达成协议。德迅称，收购City Zone Express将会立即增加自身收益，并从战略上增强在亚洲地区的跨境公路物流服务。

DHL：全球货代业务营收下降36.1%、息税前利润下降38.4%

根据《Transport Topics》公布的2023年全球排行榜，DHL集团拥有全球第三大海运货代、第二大空运货代的DHL全球货代业务。

2023年，DHL集团实现营收817.6亿欧元（约合884.4亿美元），同比下降13.4%；息税前利润（EBIT）63.4亿欧元（约合68.6亿美元），同比下降24.8%；净利润为36.8亿欧元（约合39.8亿美元），同比下降31.4%。

息税前利润和自由现金流两个指标均远高于疫情前水平（2019年），表明在持续疲软的市场环境中，DHL集团的盈利能力仍不断增强。

分板块看，全球货代业务板块（DHL Global Forwarding）货运收入为193.0亿欧元（约合208.8亿美元），同比下降36.1%；息税前利润（EBIT）为14.2亿欧元（约合15.4亿美元），同比下降38.4%。

海运货代收入为56.28亿欧元（约合60.9亿美元），同比下降51.0%；空运货代收入为60.27亿欧元（约合65.2亿美元），同比下降42.2%。其中，海运货运量为308.9万TEU，同比下降6.2%；空运货运量为167.2万吨，同比下降12.1%。

此外，受益于供应链需求的持续增长，供应链业务板块DHL Supply Chain收入达到约169.6亿欧元（约合183.5亿美元），同比增长3.2%；息税前利润（EBIT）达到9.6亿欧元（约合10.4亿美元），同比增长7.6%。

快递业务板块DHL Express收入约248.5亿欧元（约合268.8亿美元），同比下降10.0%；息税前利润（EBIT）为32.3亿欧元（约合34.9亿美元），同比下降19.8%。

电商物流业务板块DHL eCommerce Solutions收入为63.1亿欧元（约合68.3亿美元），同比增长2.8%。

DHL集团表示，其多样化的物流服务为业绩提供了支撑，以应对经济增长疲软带来的影响：DHL快递业务单元的业务量连续第二年下降，但降幅低于市场平均水平；DHL全球货运业务单元面临货运量下降和运费正常化带来的影响；相比之下，DHL供应链业务单元的业务有所增长；DHL电子商务和德邮包裹业务持续向电子商务方向进行业务转型并从中获益。

对于业绩表现，DHL集团表示，即使在2023年全球经济疲软的不利市场状况下，DHL实现了2023年的年度目标。

展望2024年，DHL集团认为，2024年上半年经济不会出现大范围好转，部分领域的营收甚至会进一步下降，但与2023年下半年相比，2024年下半年全球经济恢复势头明显，预计2024年息税前利润（EBIT）为60亿～66亿欧元（约合64.9亿～71.4亿美元）。

DSV：空运和海运部门营收下降46.7%、息税前利润下降35.3%

根据《Transport Topics》公布的2023年全球排行榜，“收购狂人”DSV是全球第四大海运货代、第三大空运货代。

2023年，DSV实现营业收入1507.9亿丹麦克朗（约合218.8亿美元），同比下降36.0%；毛利同比下降16.0%至438.2亿丹麦克朗（约合63.6亿美元）；息税前利润（EBIT）同比下降29.7%至177.2亿丹麦克朗（约合25.7亿美元）。

分板块来看，全球贸易的普遍下滑对空运和海运部门产生了不利影响，2023年，DSV的空运和海运部门营业收入同比下降46.7%，至929.7亿丹麦克朗（约合134.9亿美元）；息税前利润（EBIT）下降了35.3%至133.6亿丹麦克朗（约合19.4亿美元），降幅均符合预期，两者的营业利润依然十分可观。

2023年，DSV海运业务共处理集装箱251.9万TEU，同比下降5.5%。DSV海运物流实现营业收入423.7亿丹麦克朗（约合61.5亿美元），同比下降49.5%；毛利同比下降21.7%到125.5亿丹麦克朗（约合18.2亿美元）。

DSV空运业务共处理货量130.6万吨，同比下降16.2%。DSV空运业务实现营业收入506.4亿丹麦克朗（约合73.5亿美元），同比下降44.1%；毛利同比下降27.9%到134.2亿丹麦克朗（约合19.5亿美元）。

合同物流部门的营业收入同比下降5.2%至231.4亿丹麦克朗（约合33.6亿美元）；息税前利润（EBIT）基本持平，保持在53.1亿丹麦克朗（约合7.7亿美元）。

陆运部门表现良好，实现营业收入381.5亿丹麦克朗（约合55.4亿美元），同比下降8.1%；息税前利润（EBIT）同比下降2.9%至28.6亿丹麦克朗（约合4.1亿美元）。

对于2023年业绩表现，DSV认为，在当前需求疲软、货运市场正常化的环境下，DSV在2023年实现了稳健的业绩，符合公司预期。虽然大多数行业的运输服务需求下降，但DSV灵活的业务模式能够快速适应市场变化。2023年，DSV还与沙特阿拉伯NEOM成立独家物流合资企业，进一步加强了网络服务和专业知识。

DSV的2024年业绩预期：假设2024年全球GDP增长约3%，2024年空运和海运市场将增长3%～4%。DSV的目标是盈利并高于市场的增长，DSV预计扣除特殊项目后的息税前利润预计在150亿～170亿丹麦克朗（约合21.5亿～24.7亿美元），这略低于2023年的息税前利润。

2023年， DSV通过几次收购为有机增长奠定了坚实的基础，并购仍然是其战略的重要组成部分。

德铁信可（DB Schenker）：空运和海运业务线收入大幅下降48.4%

根据《Transport Topics》公布的2023年全球排行榜，德铁信可是全球第五大海运货代、第四大空运货代。

2023年，德铁信可实现营业收入191.3亿欧元（约合206.9亿美元），同比下降30.7%；调整后的息税前利润（EBIT）11.3亿欧元（约合12.2亿美元），同比下降38.7%，仍然比疫情前高出一倍以上。造成德铁信可业绩下降的主要原因是海运运价的下降、空运货运量的显著下降。

2023年，德铁信可的空运和海运业务线的收入大幅下降至85.35亿欧元（约合92.3亿美元），下降了48.4%；空运货量114.8万吨，同比下降13.4%；海运货量178.3万TEU，同比下降6.6%。

陆运业务线保持稳定，收入为78.52亿欧元（约合84.9亿美元）；陆运业务货量达到1.0亿单，同比下降1.9%。

合同物流营收27.4亿欧元（约合29.6亿美元），同比下降14.2%。

德铁信可是德国国有铁路运营商德铁集团旗下物流子公司。对于德铁信可的业绩表现，德铁集团表示，虽然德铁信可2023年业绩下滑，但仍高于疫情前的水平，德铁信可仍然是一个可靠的利润贡献者，德铁集团对其利润非常满意，对其未来前景也很看好。

2023年12月，负债累累的德铁集团宣布正式启动德铁信可的出售流程，倾向于将其完全出售给竞争对手或投资者。目前，德铁信可的出售流程正在顺利推进，预计2024年将签署出售协议，但交割要到2025年才能完成。此前，德铁信可的估值约在“120亿至150亿欧元之间”（约合130亿至162亿美元）。

在德迅集团（Kuehne+Nagel）和DHL相继退出收购德铁信可之后，有分析师指出，从纯商业的角度来看，DSV仍是显而易见和最合理的买家。目前，目前德铁信可最可能的收购者包括DSV、马士基以及中东财团等。

中国外运：延伸服务链条，海运货代单箱利润提升

根据《Transport Topics》公布的2023年全球排行榜，中国外运是全球第二大海运货代、第八大空运货代。

2023年，中国外运营业收入1017.05亿元（约合140.7亿美元），同比下降6.94%，主要是受海运和空运运价同比大幅下降的影响所致；归母净利润42.22亿元（约合5.84亿美元），同比增长3.50%，再创历史新高。

中国外运的主营业务包括专业物流（包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务）、代理及相关业务（包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等服务）和电商业务（包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台）三大板块。

（图源：中国外运2023年年报）

从业务指标来看，中国外运的主要板块业务量均有所增长，其中合同物流、空运通道（空运代理+跨境电商物流）、铁路代理实现双位数以上增长，增速分别达13.3%、15.5%及26.6%。

代理及相关业务：2023年该业务实现对外营业额619.19亿元（约合85.7亿美元），同比下降11.50%，主要受海运及空运运价下降影响，分部利润23.08亿元（约合3.2亿美元），同比增长13.37%，板块毛利率为5.29%，较2022年增加了0.17个百分点。

1、海运代理实现收入410.57亿元（约合56.8亿美元），同比下降16.58%，分部利润7.80亿元（约合1.08亿美元），同比增加8.79%；海运代理业务量实现1337.3万标准箱，同比增加2.69%；2023年海运代理分部单箱利润约为58.33元（约合8.07美元），同比增加5.94%。

尽管2023年海运运价大幅下降（SCFI指数同比下降70.51%），但中国外运通过延伸服务链条等举措，单箱利润增长，有效平抑海运运价周期。

2、空运代理实现收入70.00亿元（约合9.7亿美元），同比减少12.97%，分部利润2.84亿元（约合0.39亿美元），同比减少15.5%；全年实现可控运力23.4万吨。空运通道（含跨境电商物流20.4万吨）业务量达90.2万吨，同比增加15.5%。

2023年，中国外运空运代理进一步发挥欧美航线优势，并积极布局中东、拉美等航线运力，新开通了5条货运包机航线。

3、铁路代理、船舶代理、库场站服务分别实现收入123.5亿元（约合17.1亿美元）、50.5亿元（约合7.0亿美元）、37.6亿元（约合5.2亿美元）；分部利润分别为1.63亿元（约合0.23亿美元）、5.07亿元（约合0.7亿美元）、3.25亿元（约合0.45亿美元）。

（图源：中国外运2023年年报，注：空运通道=空运代理+跨境电商物流）

2023年，中国外运的专业物流营收275亿元（约合38.1亿美元），同比增长0.2%；分部利润为10.61亿元（约合1.47亿美元），同比增长15.22%。电商业务营收122.6亿元（约合17.0亿美元），同比增长3.25%；分部利润为1.99亿元（约合0.28亿美元），同比增长12.41%。

中国外运预计2024年全球经济将呈现“缓步增长、高度敏感、深层转变”三大特征。受宏观经济、行业发展状况以及市场需求等不确定因素的影响，中国外运预计2024年实现营收1000.25亿元（约合138.4亿美元）（该数据不构成向投资者作出的业绩承诺或盈利预测）。

未来，中国外运将化市场存量为外运增量，抓住产业链重构和供应链重塑的战略机遇，抓住科技创新和“双碳”的发展机遇，推进全面数字化转型和智慧物流建设，进一步加强海外网络布局优化，不断提升端到端全程供应链服务能力。

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在数字化浪潮中,广告主正面临有效衡量广告支出回报率(ROAS)的挑战。传统未次触达归因(LTA)模型因数据收集难度和归因偏差问题已难以满足广告主的需求,因此,探索新的方法来解决这些问题显得尤为重要。

《未来电商报告：品牌独立站五步升级锁定未来确定性增长》PDF下载

调研显示，出海商家针对家居、时尚及消费电子等品类布局比例均超过30%。独立站凭借其高度品牌化、个性化、场景化及功能性等优势，精准契合上述品类对品牌调性、场景交互及沉浸式体验的核心诉求，正成为商家黑五大促期提升销量、构建品牌竞争壁垒的关键载体。

《TikTok Shop达人真实种草力报告》PDF下载

达人正在将文化内容、社群互动与商业转化深度融合,形成一个高度协同的内容商业生态,其价值早已不再局限于内容带来的直接收入。从更广义的商业视角来看,达人价值的核心在于真实影响力-即其内容对商品与服务产生影响并促成转化所形成的整体商业价值,这一能力正构成达人在内容电商体系中的带货价值基础。

《2026年第2季度儿童时尚品类报告》PDF下载

儿童时尚品类概览主题选品合辑巴西站点上新泰国站点上新菲律宾站点上新越南站点上新

《TikTok Shop 2025年度报告》PDF下载

2025年，TikTok Shop进一步加快扩张步伐，在巩固欧美成熟市场的同时，积极开拓新兴市场，先后上线德国、意大利、法国、日本等站点。此举不仅为平台带来新增量，也体现出其多元化市场战略的初步成效，以分散地缘政治风险。

《Shopee2025印尼站点X 汽车摩托品类专题》PDF下载

印尼当地汽车保有量并不高，每一千人的机动车保有量仅96人，未来可提升的空间仍大。空间参照系可以看泰国和马来，2024年泰国汽车保有量为322辆/千人，马来西亚为531辆/千人。

《2026年Shopee运动户外类目自行车爆品分享》PDF下载

巴西骑行爱好群体广泛，但平台上热销品呈现出的国际大牌极少，推测可能原因是国际品牌可能主要通过线下经销或自行渠道销售，未深度参与Shopee等本土电商。因此巴西用户在平台上几乎接触不到这些高端品牌产品。平台上巴西用户更倾向购买本土品牌的自行车，可能出于价格实惠和售后便利考虑。

《2025年TikTok生态发展白皮书》PDF下载

2025年，全球内容电商迈入深度跃迁的新周期。TikTokShop正以前所未有的速度拓展市场版图，完成从高速增长向高质量增长的跃迁。在这一进程中，生态结构重构、参与者多元化、全球政策协同等因素叠加，构成内容电商演进的核心变量。

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