《2023海外仓蓝皮书》电子报告首发！全面数据，真实调研，供需两端的正面碰撞！
24413从2021到2023，这是“跨境眼观察”持续跟踪海外仓行业发展的第三年。三年间，海外仓行业经历过建仓高潮，也收到过政策层面的鼓舞。当然，还有来自疫情以及全球通胀高企的冲击。
随着跨境电商的增速放缓，海外仓行业迅速从红利期转为红海期。与过往的风口行业别无二致，市场泡沫、价格内卷、无序竞争，逐渐在业内蔓延。这其中，既有经济下行的外部因素，也与行业前两年的野蛮生长不无关系。
身处这一动荡变革的时期，卖家如何抉择？服务商何去何从？行业将朝着什么方向发展？大家都在寻找答案。
基于此，“跨境眼观察”联合ECCANG TMS&WMS，依托易仓WMS+跨境眼官网数据，并对大量卖家和海外仓企业进行问卷调研、访谈，出品了《2023海外仓蓝皮书》。
此前《2021海外仓蓝皮书》和《2022海外仓蓝皮书》曾多次被上市公司、媒体引用数据，这次我们统计了更多海外仓和发货数据，调研了更多卖家和服务商，尽可能详尽地还原海外仓行业的真实面貌，以供读者参考。
数据全面
2356个海外仓+1000卖家发货数据
依托于易仓科技WMS及跨境眼官网后台数据，《2023海外仓蓝皮书》统计了近3年跨境电商出口主要国家以及东南亚、拉美等新兴市场的海外仓相关数据，包括各国海外仓数量、总面积、平均面积、发货数量等，可谓目前行业内最全的海外仓数据。
数据显示，截至2022年年末，海外仓数量前十的国家或地区为美国、德国、英国、加拿大、日本、澳洲（含新西兰）、俄罗斯、西班牙、法国、意大利，合计2356个仓库，较上年末增长30.17%，面积合计约2600万平方米，较上年末增长约58%。其中，美国市场2022年新增253个海外仓，新增面积653.5万平方米，平均单仓面积达到1.41万平，呈现出一定的规模化趋势。
相较于成熟市场，东南亚等新兴市场的海外仓扩张势头更为凶猛。数据显示，新兴市场（东南亚、中东、拉美、印度、非洲）的海外仓数量合计268个，较上年增长56.72%。除印度外，增速均超过30%，东南亚的增速更是高达91.55%。
面积方面，东南亚、拉美、非洲的海外仓总面积都增长超过100%，其中东南亚海外仓总面积已超过100万平，单仓面积约7000平，与欧洲相当。
从发货数据来看，2022年第三方海外仓发货量的前十品类分别为：家居园艺、消费类电子、汽摩配件、商业与工业、户外及体育用品、服装鞋类及配饰、健康与美容、手机及配件、玩具和爱好、宠物用品。其中增速超过100%的有计算机/平板电脑和网络、家居园艺、办公用品及耗材、音乐乐器。
真实调研
覆盖不同规模300卖家+300服务商
除了数据统计，《2023海外仓蓝皮书》还调研了超过300个卖家，覆盖不同规模、模式、平台、市场和品类；调研服务商也超过300家，覆盖不同规模、年限、日处理订单量等。
具体来说，卖家样本中，5000万元以下规模的卖家最多；模式方面，精品和精铺的比例相对较高；超过四分之三卖家主营为亚马逊平台和美国市场；品类分布较为分散，户外运动及3C电子品类占比最高；使用海外仓的年限上，1-3年的居多。
服务商样本，营收规模从2000万以下至20亿以上均有涉及，占比最多的是5000万以下规模的服务商；仓库资源方面，租赁、自建、“租赁+自建”的比例接近；成立年限分布相对均匀，6-10年的最多；仓库数量大多在5个以下；日处理500-1000单和1000-5000单的服务商比例最高；超过四分之三的服务商涵盖大小件派送。
调研发现，由于亚马逊2022年多次上调FBA费用，导致海外仓需求外溢，越来越多卖家倾向第三方海外仓。尤其是1亿-3亿规模的卖家，使用第三方海外仓的比例达78.57%，几乎成为标配。
但尽管如此，服务商的整体业绩却不增反降，主要表现在增长的少了，增长幅度小了，下滑的多了，下滑幅度大了，如下图所示。造成这一割裂状态的直接原因在于海外需求下降导致，卖家的订单量下滑。
根据海外仓竞争压力来源的调研也能看到，当前服务商最大的压力就是来自于需求下滑，而除此以外就是来自于资金方面的压力，有一半的调研服务商表示海外仓运营成本过高，资金压力大。另外，还有43.06%的服务商表达了对于国家、平台政策变化的担忧。
此外，海外仓良莠不齐和价格内卷的问题也愈演愈烈。根据调研，目前海外仓存在的乱象包括质量参差不齐、互相压价打“价格战”、海外仓流程及操作不规范、部分企业虚假宣传、缺乏相应的海外仓资质等。其中，70%的服务商都认为存在海外仓质量参差不齐和打“价格战”的乱象。
正面碰撞
卖家VS服务商，供需端的直接交锋
《2023海外仓蓝皮书》将卖家调研与服务商调研进行了对比。卖家和服务商作为供需的两端，将其二者的调研数据进行对比发现，不仅存在供需不匹配的情况，在某些服务的认知上也存在偏差。
首先是基础需求供给过剩。调研发现，当前海外仓服务商在FBA中转、一件代发、尾程派送、退货换标、清关等服务上都有不同程度的过剩，其中FBA中转、一件代发和退货换标的过剩较严重。
其次是增值需求未能匹配。在品牌化、精细化的行业趋势下，卖家越来越注重前期的客户调研以及整个购物流程的客户体验。但是，海外仓服务商似乎并没有快速适应卖家的需求变化。根据我们对服务商部分增值服务的调研发现，提供售后维修的海外仓不足10%，提供本地数据调研的则更少。
除了供需错位，卖家和服务商双方对于海外仓服务的评价也存在一定偏差。部分服务商自认为具备的优势，在卖家看来槽点不少。
如图，海外仓服务商对于自身优势调研中，“本土派送资源”、“发货效率”、“专业且多样化的团队”、“头程到尾程的一站式物流方案”的占比均超过50%；而“头程资源”、“新兴市场的物流渠道和资源”、“清关渠道资源”的占比也达到40%左右。
但令人尴尬的是，卖家并不买账。“入库时间长”、“尾程时效慢”、“头程时效慢”、 “库存不准”反而是卖家吐槽最多的点。此外，“订单处理慢” 、“仓位不足”也有超过20%的卖家吐槽。
这说明，双方对于某项服务的要求可能是不一致的，也说明部分服务商未能深入了解客户的真实需求。可见，双方还有很大的磨合空间
此外，卖家在上一年希望服务商能够帮助解决的难题，仍有一部分尚未解决。如图所示，“仓租太高，挤压利润”、“头程资源紧缺、时效慢”、“入仓效率低”是卖家上一年最迫切想要服务商帮忙解决的难题。
2023年，我们再调研了卖家上一年遇到的难题。对比两次调研，“头程资源紧缺”的问题已得到明显改善（更多源于需求下降，船队扩张），“入仓效率低”的问题虽仍困扰近三分之一的卖家，但也有所改善；而“仓租太高，挤压利润”“库存滞销”“很难找到服务好的海外仓服务商”等问题依然严重，改善效果并不明显，“备货成本高”的问题反而更普遍了。
对于服务商来讲，无法解决这些痛点和难点会有身不由己的部分，比如仓租、人工成本居高不下，但有些部分完全有改善的空间，比如协助卖家解决库存滞销，提升头程与海外仓的协同度，这正是服务商与同行拉开差距，形成差异化优势的破局点。
