跨境电商物流资源短缺加剧！后疫情时代行业格局如何演变？

导读：物流资源短缺仍然是国内跨境电商的瓶颈。我们可以处理好国内物流，但欧美本土化物流、法律、税务、合规等都存在短板，涉及到本土化运营。

王永强(Steven)

跨境电商物流百晓生创始人

2020年11月25日跨境电商物流百晓生创始人Steven（王永强）在华泰证券主办的“新经济分论坛”发表了题为《后疫情时代跨境电商物流的发展格局》的线上讲座。

以下为讲座内容现场实录：

今天我和大家交流中国跨境电商物流的发展历程，以及后疫情时代的行业发展趋势。

我先向大家介绍跨境电商物流行业的基本情况。

当下国内跨境电商非常火热，尤其2020年随着海外疫情蔓延，消费者购物习惯从线下转移到线上，海外零售市场中跨境线上购物的份额不断增加。2020年以前，中国跨境电商维持20%-30%的增速，并在19年达到约10万亿的交易额。

我本人所在的深圳大概占中国跨境电商市场份额的一半以上，有十几万跨境电商卖家。我们走访下来，很多卖家尤其是亚马逊的卖家，大部分前半年收入和利润都实现了翻倍增长。很多跨境电商物流企业2020年收入和利润也很不错；我们大胆预测2020年跨境电商行业实现翻倍增长，是疫情下为数不多高速增长的服务业。

跨境电商物流费用约占交易额的20%-30%。也就是说，假设产品定价100元，物流成本约为20-30元，这还是常态化的物流成本。今年疫情导致全球供应链中断，国际客运航班大幅减少，客机腹仓运能大幅下降，海运近期也发生了缺箱现象（推高了物流成本）。

当下，中国跨境出口物流非常繁荣。较往年同期，全球网购交易额增加约35%，货运量增速有望超过50%。我们（晓生研究院）覆盖了国内大部分跨境电商物流头部企业。2020年，大部分跨境电商卖家都实现超过2倍收入增长。我们一个客户专注美国2kg以内的小包裹，增长了30倍。

主要原因：

1）美国人因为疫情少出门，转为线上购物；

2）特朗普政府给民众发钱，家居、园艺、宠物、厨房用具等大幅增长。目前跨境电商物流的海外仓爆满（包括亚马逊FBA仓），中国到美国的货柜大量积压在码头。

由于20年空运运价非常高，很多卖家选择海运（量增长非常快），超过70%的企业都在扩张仓库，大量深圳企业往周边扩张。

海运缺柜、爆仓、塞港非常严重。9月，盐田港单月吞吐量超过146万标箱，创历史新高；中国供应链优势和跨境电商崛起，带动外贸繁荣。卖家感觉运价飞涨，空运价格相比往年同期至少2-3倍的增长；美线运费约5000美金（往年一千多美金），也翻了3倍。

中国目前全货机173架，和发达国家差距大（联邦快递全货机超过600架）。在疫情结束前，航空货运运力仍难恢复（2019年腹仓运力占比49%）。

海外仓仍然是稀缺资源，头部企业仓储总量不超过200万平方米。国际快递企业经过几十年的时间才构建全球网络，国内快递企业刚刚走出国门，全球范围内跨境新基建整合的进程会比较慢。

我们观察到航空货运包机化趋势，最近几个月每周国际货运包机超过4000班，同比增长128.6%。另一方面，全球疫苗运输至少需要8000架次波音747客机，很可能像上半年的口罩一样加剧运力短缺。

我们判断全球疫情可能持续两年左右，明年可能局部改善。我们需要深刻思考后疫情时代，全球产业链会面临哪些深度调整：

1）海外订单回流，由于国外复工复产不佳，大量外贸订单回流中国，当然后疫情时代尚不清楚。

2）线上渗透率提升，疫情结束后趋势依然会持续，因为消费者一旦学会和适应了线上购物，后面是很难改变的（部分会回来）。

物流资源短缺仍然是国内跨境电商的瓶颈。我们可以处理好国内物流，但欧美本土化物流、法律、税务、合规等都存在短板，涉及到本土化运营。

疫情之前，卖家选择物流服务商，大部分先看价格，然后时效，最后账期。疫情以来，卖家首先考虑资源和渠道的稳定性（长期合作），因为优质的干线运力、海外末端派送仓储依然稀缺，同时将成本考虑在内。将物流融入供应链，在商流驱动物流的同时，更好的物流服务可以改善客户体验和资金效率。