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拉美，苦银行久矣

霞光社
霞光社
977
2024-04-03 15:43
2024-04-03 15:43
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霞光社

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作者 | 刘景丰
编辑 | 韦伯 
从中国到拉美，飞机需要20多个小时。这段距离，足以让山川异域，让社会迥然。
我们在中国习以为常的事情，在这个异域国家社会可能就变得极其困难，甚至令人“窒息”。
从去年下半年开始，张昕昕感受到，出海拉美的中国企业明显增多。
“通过我们的客户数据看到，以降低成本为目的的出海客户，去墨西哥的数据基本可以占到整体的40%，而整个东南亚加起来也大约40%。”
张昕昕是海外用工和薪酬管理平台PayInOne的联合创始人。这个职业，正好连接了企业用工和金融需求，因此她更能清晰地看到，整个拉美大地在发生着一场变化：
“我们看到，当地无论是企业还是个人，都有比较高的金融服务需求，乃至在我们发薪的时候，雇主的员工还会因汇率波动，要指定以其他币种发放。”
拉美，以其拥有大体量的人口（6.6亿）、便利的贸易条件（墨西哥是《北美自由贸易协议》成员国）和相对高的经济水平（许多中等收入国家），成为中国企业近年来非常热捧的出海目的地。
然而，在这一面背后，拉美同样有着不堪的一面：这片土地上，犯罪盛行，金融欺诈猖獗；资金供不应求，银行贷款利率高达50%；此外，还有通货膨胀严重、汇率极不稳定……
也正因此，当地的金融环境，成为中国创业者和企业负责人，在开拓市场时不可忽略的现实问题。金融，被称为现代经济的血液。当中国企业看好拉美市场而涌入当地经济时，需要慎重看待其金融市场的特殊情况。
眼下，面对中国企业的加入和当下轰轰烈烈的AI技术革命，拉美也正展开一场“金融革命”。

拉美，苦银行久矣

2023年7月，英国《金融时报》集团旗下杂志《THE BANKER》(《银行家》)评选了2023年世界银行1000强。
在排名中，中国上榜银行的总数量位居第二，尤其中国的五大银行——中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行和交通银行——在排名前十的银行中占据了一半的席位。其中的工行更是破纪录地连续第11年成为全球最大的银行。
借着过去十余年中国经济的腾飞，中国的银行业迎来极大繁荣，并问鼎世界银行业头牌交椅。不过，变化也在发生——2023年，中国的银行业开始集体感觉到钱难赚。数据显示：2023年国内银行净利润增长3.2%，净息差下降至1.69%，首次低于1.70%。
这并不是中国银行业独有的感受。实际上，过去两年，全球银行业的资产回报率已经从2022年的0.75%，下降到2023年的0.71%。
但如果放眼全球，有些市场仍在成为银行业盈利最好的地方。
人们一般会用资产回报率来衡量银行利用其资产“赚钱”的能力。根据《THE BANKER》的数据，拉丁美洲、非洲和中东在2023年的排名中成绩最好，资产回报率分别为1.44%、1.49%和1.42%。作为对比，中国银行的资产回报率则为0.78%，西欧则低至0.49%。
在这其中，拉美由于具有较好的产业基础，正成为中国制造企业最受关注的市场。
拉美金融生态的最大特色之一，便是头部几大商业银行长期的金融垄断。拉丁美洲的大银行主要集中在四个国家，其中资产规模最大的五家机构位于巴西，其他银行的总部分布于墨西哥、哥伦比亚和智利。
巴西和墨西哥也是拉美市场体量最大的两个国家——巴西人口超过2亿，墨西哥人口为1.35亿。
在巴西，80％多的存款集中在该国的前五大银行——巴西银行、联邦储备银行（Caixa）、桑坦德银行（Santander）、布拉德斯科银行（Bradesco）和伊塔乌联盟银行（Itaú）——当你走在巴西的任何一座城市，映入眼帘的仿佛永远只有这五座银行。
事实也如此，这“五大行”在全国441家信贷机构中，占据了63.1%的营业收入和超过90%的营业网点。

拉美，苦银行久矣

巴西的伊塔乌联盟银行（Itaú）

这个现象几乎在墨西哥也可以复刻：该国前五大银行的资产，占其国内总份额的近80%——银行的“垄断”在这里是一种习惯。

在这种情况下，银行的盈利能力自然十分可观。曾长期在美国银行业工作的融360联合创始人、董事长兼CEO叶大清也告诉霞光社，他观察到，拉美地区的银行业，拥有全球最高的盈利能力和利润水平。
银行的盈利能力，来自于其贷款利息的收益与存款利息成本之差。
以巴西为例，其自2016年11月开始，便将商业银行的基准利率维持在13.75%的水平。自2021年3月才开始降息，并于2023年下降至12%。尽管巴西基准利率下调，但据机构统计，巴西仍“已连续七次在世界实际利率排行榜中排在首位。”
同时，拉美银行也保持着更高的贷款利率。据CEIC的数据，2023年12月，巴西的银行贷款利率为44.2%，利差为30.2%。
拉美，苦银行久矣

近一来年巴西贷款利率价差变化（未指定用途）

来源：CEIC

拉美，苦银行久矣

2011-2022年巴西的银行利率差。来源：CEIC
从上图可以看到，过去十多年，巴西的银行利差值基本都在20%以上，最高时接近40%；而到了2023年，其利差值则基本保持在30%以上。这使得巴西的银行，成为全球利差最大的金融机构——这直接反映银行的盈利优势。
此外，在墨西哥和哥伦比亚，今年1月银行的利差也超过6%。相比之下，中国的银行利差只有2%左右。
市场“垄断”，利差全球最高，这使得墨西哥和巴西银行的净资产收益率（ROE）长期保持在18%的水平，几乎数倍于欧美等发达国家。
对任何行业来讲，“高盈利”通常是一把双刃剑——你获得了最高的收益，你同时会阻碍创新和发展。因此，赚了最大利润的拉美银行，同时也成为该地区银行业的持续发展的阻力。

拉美，苦银行久矣

作为兰迪律师事务所外派墨西哥的律师，林耀昌在墨西哥常驻了大半年。在国内习惯了较为便捷的银行服务的他，初到墨西哥被震惊了——国内几乎没人去的银行ATM机，在这里每到月中或月末都会有人排起长队。
原来，习惯周薪制的墨西哥人，一般会在发薪日到银行取出工资，然后在周末狂欢。然而由于银行服务较为有限，一旦取款需求集中，就会形成排长队的现象。
这只是一个缩影。实际上，排队取现金背后，一方面是拉美人没有储蓄观念，消费欲强；另一方面，与其长期遭受的金融之苦不无关系。

银行渗透率低，发工资也要被代持

在拉丁美洲，大约70％的人口（即4.55亿人）没有得到“银行服务”或没有银行帐户。
这主要是因为，金融机构缺乏对大量非正规经济体的信任；同时，其复杂且定期更改的KYC认证法规，为新客户拥有金融服务设置了障碍。
由于没有银行卡，至今很多当地人发工资都是代持方式——通过亲友的银行卡接收工资。而且这个现象在蓝领阶层非常普遍。一位在当地的企业负责人称，其公司的本地人中，有近2/3工资是被人代持的。
拉丁美洲的大多数银行效率极低，没有相关移动应用程序，无论是取钱还是开户都需要大量的时间成本。
成立于巴西的数字银行Nubank创始人David Vélez曾向媒体吐露其创业前的一段遭遇：为了在巴西开设银行账户，他去当地银行，被困在一个防弹门里，被武装警察护送，等待一个小时去办理账户，然后返回分行大约六次，最终等待了五个月后，完成账户开设。
“那是一次非常糟糕的经历，来自巴西最赚钱的行业和巴西最大的公司，这是很难理解的。我不明白为什么这些大公司要这样对待客户。”David Vélez称。为此，他创办了Nubank。
即便如David Vélez这种高知识分子，都被银行开户流程“劝退”，可想普通人的银行体验有多差。
这个故事发生在2012年。然而十年后的2023年，拉美很多国家仍没有太多的改变。
2023年5月，沃尔玛传出准备让支付客户端Cashi大举渗透墨西哥市场。讲到原因时，沃尔玛墨西哥公司负责金融服务的高级副总裁马赛力诺·赫雷拉（Marcelino Herrera）说，每天，进入沃尔玛超市的墨西哥顾客有500万人，但绝大多数没用过一种金融服务，更不要说正式的金融信贷服务。这背后是，墨西哥的银行服务的渗透率仅为15%，拥有银行账户的成年人占比不到一半，而且几乎半数银行网点都设在首都墨西哥城。而阿根廷的银行渗透率甚至只有9%。
拉美，苦银行久矣
巴西街头角落里，一处ATM机

这背后有许许多多的心酸故事——许多偏远地区的拉美居民，一辈子都没有到银行存取过钱，更别说信用卡和理财了。甚至外地人到了当地农村，需要驱车到周边城市取现金才能消费。

高利贷“沃土”：贷款利率轻松超50%

比排队取款更让人头大的，是极高的消费贷款利率。
据业内人士透露，墨西哥有60%的人口无法申请到银行贷款；甚至面向中小企业推出的PYMES信用贷款申请，通过率也只有50%。这主要是因为当地征信不发达，银行需要使用复杂的尽调、传统的信用评分，来判定借贷人资格，没有稳定工作的墨西哥人、初创企业和部分中小型企业都达不到要求。
在巴西，这个情况同样不乐观——有5500万人、约占总人口四分之一的国民没有银行账户，而贷不到款的人数则要远大于此。
即便那些受到过银行服务的消费者，很多人的体验上也不能说太好，甚至用“糟糕”也不过分。
尽管今年3月20日，巴西央行将基准利率（Selic）进一步下调0.5个百分点至10.75%，这已是巴西央行连续第六次降息。但商业银行在调整个人贷款利率上却表现迟缓——在接受调查的6家银行中，只有2家曾轻微下调个人贷款利率。
按照CEIC的数据，过去近一年，巴西家庭用途的银行利率价差均高于40%，这意味着消费者的贷款利率（基准利率+利率价差）一般要超过50%，甚至60%。
拉美，苦银行久矣
2023年2月-2024年1月巴西贷款利率价差（家庭数据）
来源：CEIC

而且，今年2月，有些巴西商业银行针对个人贷款的月利率仍高达7.94%，按年计算，其年化利率已经达到150%。

按照中国国内贷款利率标准，超过24%的年化利率即属于高利贷，不再受法律保护。巴西的银行贷款利率，已经比国内高出数倍。
即使针对有商业基础的企业来说，银行的贷款利率仍高的吓人。
拉美，苦银行久矣
巴西银行的贷款利率

过去十余年里，巴西的企业贷款利率几乎均在30%以上，最高年份会超过50%。对于普通中小企业而言，较高的贷款成本会使其苦不堪言——一旦拿了这样的银行贷款，你的企业净利润率要稳定在50%以上，才能还得起。很显然不是所有企业都可以有这么高利润率的。

在拉美，笼罩在高贷款利率之下的国家远不止巴西：委内瑞拉今年3月的银行贷款利率也高达56%；哥伦比亚、乌拉圭、秘鲁等国家的银行贷款利率也都在15%-19%之间。可见许多拉美国家，均深受其苦。
而信用卡的利率则要比这些还要高，尤其在分期情况下。而常跟巴西人做生意都知道，巴西人十分喜欢分期付款。这导致当地信用卡的利率“高得令人难以置信”。

拉美，苦银行久矣

巴西央行一份数据显示，截至2023年11月期间，巴西国内的信用卡循环利息的平均年利率为431.6%，这意味着在拖欠了100雷亚尔后，如果逾期偿还债务，12个月后的欠款总金额将如滚雪球一般，最终达到令人窒息的数字——531.60雷亚尔，是本金的5倍还多。
个人贷款利率高的很重要原因，是当地消费者还款能力有限，导致坏账率高，银行不得不提高贷款利率弥补损失。一份截至2023年6月底的数据显示，在巴西有近7200万人拖欠债务，占总人口2.29亿的1/3。
David Vélez曾对媒体抱怨道:“这里真的有什么东西坏了。”他指的正是大银行发行的信用卡利率高达500%。
就连巴西财政部长Fernando Haddad也在2023年抱怨道，信用卡利率"高得令人难以置信"，并提出了设定上限的可能性。
过高的贷款和信用卡利率，使得当地人时常生活在“缺钱”状态。“我曾到巴西出差，当时就发现当地人是很缺钱的，他们消费冲动强烈，非常需要融资。”PayerMax东南亚和拉美市场负责人Windham告诉霞光社。
坏账和贷款高利率，就像一对死循环，越陷越深。而最终受苦的，是当地的底层人民和企业。

极不稳定的汇率：货币汇率一天贬值50%

融360联合创始人叶大清在美国从事银行信用卡业务10余年，并投资了一家业务位于拉美的金融科技创业公司Stori。他告诉霞光社，拉美传统的银行，主要是服务高端客户和高净值客户，对普通人提供的服务很有限。
以巴西Itaú银行的贵宾客户（Personalité) 标准为例，客户需要满足月收入15000雷亚尔（人民币2.16万）或在该行账户内有10万雷亚尔以上的理财产品，才有资格被邀请成为贵宾客户。从IBGE（巴西国家地理与统计局）的收入调查数据中，我们可以大概认识情况: 巴西最富有的5%的人群的收入平均数是10131雷亚尔（人民币1.46万），90%的人口收入低于3500雷亚尔（人民币5000元）。这意味着，即使在巴西属于最富有的人群，也不一定能享受到银行的贵宾客户服务。
另一个要命的问题是汇率。
如果在一个稳定的金融市场里，汇率不会有太大的波动，但是拉美国家受美国加息等政策影响严重，动不动国家货币就贬值30%，甚至50%。在过去几年，拉美国家遭遇了数轮货币贬值，比如2020年一季度，墨西哥比索和巴西雷亚尔曾贬值32%，阿根廷比索贬值9%；此后汇率波动愈加剧烈，2023年12月，阿根廷比索一度在一天内贬值超过50%——好比你的钱放在口袋里，啥也没干就没了50%。
拉美，苦银行久矣
这就使得许多当地人更愿意持有美元而非本国货币。“我们的contractor业务最高支持120种货币发放，可以供拉美当地雇员选择币种发放薪资。去年斯里兰卡官宣破产，国家的货币也跟随大幅贬值。我们有客户的雇员在当地，就提出想要以其他币种接收工资。”张昕昕称。
但是，在拉美的银行根本不会给当地普通储户提供这种外汇服务，这也导致许多居民面对货币贬值，有苦说不出。
当传统银行不为普通人服务。就催生了新的金融服务机构。
拉美，苦银行久矣

当地的借贷市场潜力巨大，催生了金融科技的高速发展。
成立于2013年的Nubank，如今已成为全球第一大数字银行。其发家之地正是巴西。
Nubank通过手机App操作，为用户提供线上信用卡服务。时至今日，Nubank已经将触角伸到了哥伦比亚、墨西哥、阿根廷等市场、业务范围也扩张至储蓄、贷款、保险等。
2021年12月，Nubank在纽交所上市。当天，其股价便涨15％，市值476亿美元，一举成为拉丁美洲最大的公司之一。
Nubank的故事，也激励着其他拉美国家的创业者。Stori正是其一——这家墨西哥最大的数字银行，创立于2018年，联合创始人是一位华人，名叫谌斌。其业务同样以线上信用卡为主，为智能手机普及率高、但传统银行服务不足的地区用户提供信贷解决方案。
作为Stori的天使投资方，融360联合创始人叶大清告诉霞光社，他早在2017年就看到了拉美金融市场的巨大需求，在投资了Stori后，融360也率先拿到入局拉美市场的“通行证”，完成了新兴市场的先发式布局。
此外，拉美波动的汇率和通胀情况，还涌现出像PayInOne这样的全球合规用工、跨境薪酬支付的科技企业，为当地雇员提供多个可选择的币种进行薪资发放。
在支付方式上，拉美市场过去现金支付一统江湖的局面，也慢慢被打破。
跨境支付平台PayerMax东南亚及拉美市场负责人Windham对霞光社表示，在疫情前，巴西的主流支付方式是现金支付；近年来，当地市场兴起一种名为“Boleto”的支付方式，Boleto是由多家巴西国内银行共同支持的一种使用Bar Code识别码的支付方式，相当于网上下单、线下或银行转账支付；此外，还有一种名为“PIX”的银行间实时转账系统，也给当地支付市场带来较大的革新。“我们在当地这两年看到，商户对PIX的需求远大于Boleto。”Windham称。
在墨西哥，主要支付方式包括四种：卡支付、银行转账、现金支付和电子支付，墨西哥现金支付中最常见的一种是OXXO，它是墨西哥的连锁便利店品牌，在当地拥有15万家店，2021年该国推出了新支付方式CoDi(二维码和NFC方式)，未来有望成为主流支付方式。
拉美，苦银行久矣
墨西哥的便利店品牌OXXO

拉美金融科技市场最重要的机遇，其实赶上了移动互联网和AI技术叠加的红利。

“美国银行有两百多年历史了，他们零售银行发展路径的最大特点就是伴随互联网崛起，实现了从支票到信用卡的便捷转变；中国的零售银行发展路径特点是抓住了移动互联网机遇，支付宝、微信等移动金融服务发达。但在墨西哥等拉美国家，它们的基础跟中国、美国完全不同，简单地模仿并不能解决问题。反而伴随着AI的崛起，会给当地金融服务带来巨大变革。”叶大清告诉霞光社。
这种变革性，一方面体现在使用习惯上，过去的金融服务需要用支票、刷卡或者手机打字操作的，未来的AI/ChatGPT有望让口述取代上述所有操作方式；另一方面，AI会让金融服务背后的安全模型、风险管理算法更智能，减少金融欺诈。
“我这次去英伟达GTC2024大会，看到了很多AI应用，AI正被应用于智能驾驶、营销、视频等场景，而且众多行业都在积极探索AI的潜力。目前，全球各国在AI金融应用方面都还处在同一起跑线，这是拉美金融科技真正的机会。”叶大清表示。
雄心满满的创业者，正希望用最前沿的技术，改变这些老旧国家的面貌。
实际上，拉美一些国家的政府也看到了这样的机遇。早期，拉美国家基本都奉行金融自由化政策，然而上世纪90年代的拉美金融危机，导致许多国家转向金融封闭政策。近年来，一些政府逐渐意识到金融开放的必要性。墨西哥是拉美国家里最先醒悟、首个开放金融技术监管的国家。2018年，墨西哥通过金融科技法"Ley Fintech"，为金融科技公司拟定了一个框架，以提供全新的金融产品，并要求在与传统金融机构相同的监管下合法运营。
此后的几年里，巴西、智利、阿根廷等国家都开始效仿墨西哥，纷纷推出类似的法律，并借助各国已有的实时支付系统，来推动金融科技与拉美传统金融巨头竞争。
而过去几年的疫情，使人们主动去接触数字生活和在线支付，尝试新的金融产品和应用程序，这又助推了拉美金融科技的发展。
有数据统计，2023年，拉丁美洲的金融科技行业就增持了16亿美元的风险资本投资，为金融科技公司和外汇经纪商的全球增长计划提供了无限的机遇。
咨询公司麦肯锡预测，到2028年，拉丁美洲金融科技行业产生的利润将比银行业增长三倍。

拉美，苦银行久矣

拉美国家，多以传统农业、矿产等为主导产业，这也使得大量中小企业无法获得银行的有效服务。
不过，在数字化的大潮下，变化开始发生——中国的数字工厂，让金融机构重新看到了机会。
联想是2012年开始在巴西落地建厂的。2014年联想收购摩托罗拉后，也将后者在巴西圣保罗的工厂纳入麾下。如今，这些工厂不仅生产智能手机，还向拉美市场引进成熟可靠的中国智能方案，为巴西等国家刺激中小企业发展、推动再工业化进程提供助力。
2022年，长城汽车正式接手巴西伊拉塞马波利斯工厂。随后将工厂进行智能化和数字化改造升级，变成一座年产能10万台车的智能工厂。
自2015年，中国提出并推进“数字中国”战略后，国内从制造业到上游原材料生产、供应链再到农业、矿产资源等行业，纷纷开启数字化转型。毫无疑问，中国的数字化经验，为拉美国家产业数字化进程提供了宝贵的经验和助力。
尤其近年来，跨境电商平台进入拉美，加速带动当地数字经济崛起。霞光智库在2023年发布的《2023年拉美电商报告》中提到，2022年，拉美电商的增速为20.4%，仅次于东南亚地区的20.6%。而其中排名靠前的巴西，电商增速预计达到22.2%。今年，TikTok Shop、SHEIN、Temu等跨境电商，也在加大开拓拉美电商业务。因此，当中国企业走进拉美市场时，也带动了当地产业的数字化进程。
商业数字化，进而给金融科技带来更多的数据积累，完善征信等基础设施。
有一个例子，一位熟悉墨西哥市场的企业告诉霞光社，当地金融机构和打工人非常希望中国企业进入，“很多当地年轻人没有稳定工作，银行是不敢给他们放贷的。但是只要在中国企业里稳定工作了，就很容易申请到信用卡或者一笔小额贷款。”

拉美，苦银行久矣

这像一个开端，那些过去无所事事的年轻人，终于找到了安稳的工作；那些急需用钱的原住民，可以拿到一笔小额资金，追求向往的生活。
但对于这里的每个国家而言，可能正在思考一个巨变：过去几十年，拉美各国的银行金融命脉，始终被欧美金融巨头扼住，金融市场极不稳定；当下，命运的齿轮开始转动，金融科技是不是一场金融主权保卫之战？

3.25 广州wayfair-文章页底部图片
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AMZ123获悉，近日，Marketplacepulse的数据显示，2025年亚马逊平台商品交易总额（GMV）已超过8000亿美元，达到约8300亿美元。这一规模相比七年前的2770亿美元增长了近三倍，显示出亚马逊电商体系在全球范围内的持续扩张能力。从业务结构来看，2025年亚马逊自营业务销售额约为2550亿美元，第三方卖家在平台上的销售额约为5750亿美元，两大板块同比增速均接近9%。这一增长水平延续了亚马逊自2022年以来保持的6%至10%的稳定区间，相较于2020年疫情期间高达46%的爆发式增长，当前已回归常态化扩张阶段。第三方市场仍是亚马逊GMV增长的主要来源，但增速已有所放缓。
大卖首登超级碗，年终奖金达10亿量级？
年关将至，有的公司提前散场，把不确定性留给假期；有的公司忙着开年会，把底气和方向摆到台面上。AMZ123获悉，2月4日，追觅科技将年会搬进苏州奥体中心，以“敢梦敢为·追觅之夜”的演唱会形式为员工办了一场高规格。随后相关话题迅速冲上热搜，也把“年会该不该花这么多钱”的讨论推到台前。对此，追觅科技创始人兼CEO俞浩在其微博账号发文回应称，外界更关注舞台与明星，但追觅真正的大头投入长期压在产品研发上，“别只看到热闹”。俞浩在回应中提到，“演唱会几千万投入”仅相当于公司“一天研发费用”，并披露了公司年终奖方案：主营业务将拿出“净利润的18%”作为奖金发放，且为“纯现金部分”，不包含平时福利。
亚马逊巴西下调FBA物流费，吸引中小卖家
AMZ123获悉，近日，亚马逊巴西宣布下调物流费用，并扩大Fulfillment by Amazon（FBA）服务的覆盖范围，以进一步降低卖家使用门槛，吸引更多中小卖家参与。根据最新政策，自本月起，售价在100雷亚尔以上的商品可享受FBA物流费用全免；售价低于100雷亚尔的商品，费用统一为每件5雷亚尔。所有参与该计划的卖家均可在2月份享受上述优惠，并同时获得免费的商品揽收和仓储服务。从3月开始，若卖家希望将优惠政策延续至7月，需要将每月营业额的3.5%投入到Amazon Ads广告投放中，并按月满足该比例要求，方可继续享受优惠物流费率。
TikTok Shop东南亚加码AI内容风控，禁止卖家“道德绑架”
TT123获悉，前日，Tokopedia将关闭、其业务将被 TikTok Shop旗下独立应用取代的“小作文”，引发不少TikTok印尼卖家的恐慌。2月2日，TikTok Shop方正式作出回应，明确表示将继续投资Tokopedia及印尼市场，相关关闭传言缺乏事实依据。众所周知，印尼是TikTok Shop在东南亚最大的“现金奶牛”，而庞大的市场体量必然伴随着更严苛的监管审视，放眼整个东南亚市场，印尼并非孤立，新一轮的政策上新，即将发酵。
传统搜索将被AI取代，品牌策略迎来新变化！
AMZ123获悉，近日，据Deloitte发布的《2026 年全球零售业展望》报告显示，近90%的零售业高管预计，由人工智能驱动的产品发现功能将很快超越传统搜索引擎。这一转变意味着，品牌的线上可见度不再仅仅取决于关键词排名，而越来越依赖于机器对用户意图的理解与上下文匹配能力。人工智能正将以往多步骤的搜索与比较流程，压缩为一次性的直接交互过程。无论是通过聊天界面、个性化信息流还是语音助手，AI系统能实时识别用户需求并推荐产品。Deloitte的报告进一步指出，约半数零售高管预计，到2027年，传统购物流程将被整合性的AI体验所取代，覆盖发现、决策到结账的全过程。这一变革对品牌构成了新的挑战。
TikTok 推动社交电商规模达1.2 万亿美元！
AMZ123获悉，近日，TikTok 的一份白皮书指出，TikTok彻底颠覆了创作者经济，使创作者形成了一个融合文化、社区与商业的单一生态系统，并且推动社交电商规模达到1.2万亿美元的量级。该报告指出，衡量影响力的标准已超越传统的浏览与互动数据，正向更直接的商业价值转移，即消费者因创作者内容而实际产生的购买行为，这也日益成为区域数字经济增长的关键动力。这种转变在亚太市场尤为明显。游戏、育儿、消费电子及医疗健康等领域成为增长的重要引擎。在这一背景下，“真实性”已成为连接创作者、内容与消费的核心纽带。调查数据显示，约76%的消费者期望品牌能呈现更真实的内容。
《2026独立站卖家日历》PDF下载
2026 独立站卖家日历 2026 全年营销节奏
《2025中东北非消费者数字经济报告》PDF下载
2025年的报告不仅持续跟踪数字经济的同比增长,也更深入:我们探讨了新兴技术对下一波数字化转型的影响力,还首次将中东北非国家及地区的消费者行为偏好与全球其他市场进行对比。
《2025年终大促旺季AI消费趋势报告》PDF下载
随着人工智能 AI的爆发式增长，如 ChatGPT、Perplexity 和Llama等交互式聊天机器人正在渐渐成为大众研究和推荐的首选工具。根据 AI智能体功能的更新迭代，目前已经可以完成网购下单、预订服务、及交易支付，现已被统称为 AI智能体电商Agentic Commerce，且其采用率正呈现出滚雪球式的增长。
《2025年全球二手奢侈品行业消费者洞察报告》PDF下载
当今，二手奢侈品时尚行业的商业格局不可忽视!从贝雷帽到高跟鞋，二手奢侈品正在改变消费者对奢侈品及自身购买力的看法。未来 10 年内，二手奢侈品市场预计将达到952亿美元。您的公司或品牌是否已做好充分准备,应对市场的变化?
《2025海外消费者数字经济报告》PDF下载
这份报告基于 YouGov 对全球 16 个市场18,000 名消费者的调研，探讨了信任如何影响电商经济中的消费行为(这是一个庞大的全球生态系统，每天通过数十亿次线上支付购买商品和服务)。该报告还参考了Checkout.com 自身的网络数据--数十亿个反映了资金如何在全球范围内 24 小时流动的数据点所展示的支付趋势。
《TikTok2026年趋势报告》PDF下载
在这份报告中，TikTok将这些变化提炼为三大关键趋势——真实（Reali-TEA）、探索（Curiosity Detours）与情绪回报（Emotional ROI），它们正共同推动用户增长方式与品牌营销逻辑的转变。
《2025 TikTok Shop 年度调研报告》PDF下载
在2025年，TikTok Shop“一站式卖全球”的愿景，正以内容场为战略支点，依托品牌托管等营运模式、AI驱动、达人带货和内容激励机制，系统性建构起一套全球化增长范式。基于此，TT123制作了这份《2025 TikTok Shop 年度调研报告》，旨在通过对2025年的深度复盘，帮助卖家把握短期波动的机会，锁定2026年的确定性方向。
《中国通用机械出海国别机会洞察报告》PDF下载
在全球制造业向智能化、绿色化深度转型与国内产业升级加速共振背景下，通用机械作为工业体系基础支撑，其技术创新与产业生态演化研究对强化产业链韧性、推动经济高质量发展具有重要战略意义。
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拉美，苦银行久矣
霞光社
2024-04-03 15:43
977
作者 | 刘景丰
编辑 | 韦伯 
从中国到拉美，飞机需要20多个小时。这段距离，足以让山川异域，让社会迥然。
我们在中国习以为常的事情，在这个异域国家社会可能就变得极其困难，甚至令人“窒息”。
从去年下半年开始，张昕昕感受到，出海拉美的中国企业明显增多。
“通过我们的客户数据看到，以降低成本为目的的出海客户，去墨西哥的数据基本可以占到整体的40%，而整个东南亚加起来也大约40%。”
张昕昕是海外用工和薪酬管理平台PayInOne的联合创始人。这个职业，正好连接了企业用工和金融需求，因此她更能清晰地看到，整个拉美大地在发生着一场变化：
“我们看到，当地无论是企业还是个人，都有比较高的金融服务需求，乃至在我们发薪的时候，雇主的员工还会因汇率波动，要指定以其他币种发放。”
拉美，以其拥有大体量的人口（6.6亿）、便利的贸易条件（墨西哥是《北美自由贸易协议》成员国）和相对高的经济水平（许多中等收入国家），成为中国企业近年来非常热捧的出海目的地。
然而，在这一面背后，拉美同样有着不堪的一面：这片土地上，犯罪盛行，金融欺诈猖獗；资金供不应求，银行贷款利率高达50%；此外，还有通货膨胀严重、汇率极不稳定……
也正因此，当地的金融环境，成为中国创业者和企业负责人，在开拓市场时不可忽略的现实问题。金融，被称为现代经济的血液。当中国企业看好拉美市场而涌入当地经济时，需要慎重看待其金融市场的特殊情况。
眼下，面对中国企业的加入和当下轰轰烈烈的AI技术革命，拉美也正展开一场“金融革命”。

拉美，苦银行久矣

2023年7月，英国《金融时报》集团旗下杂志《THE BANKER》(《银行家》)评选了2023年世界银行1000强。
在排名中，中国上榜银行的总数量位居第二，尤其中国的五大银行——中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行和交通银行——在排名前十的银行中占据了一半的席位。其中的工行更是破纪录地连续第11年成为全球最大的银行。
借着过去十余年中国经济的腾飞，中国的银行业迎来极大繁荣，并问鼎世界银行业头牌交椅。不过，变化也在发生——2023年，中国的银行业开始集体感觉到钱难赚。数据显示：2023年国内银行净利润增长3.2%，净息差下降至1.69%，首次低于1.70%。
这并不是中国银行业独有的感受。实际上，过去两年，全球银行业的资产回报率已经从2022年的0.75%，下降到2023年的0.71%。
但如果放眼全球，有些市场仍在成为银行业盈利最好的地方。
人们一般会用资产回报率来衡量银行利用其资产“赚钱”的能力。根据《THE BANKER》的数据，拉丁美洲、非洲和中东在2023年的排名中成绩最好，资产回报率分别为1.44%、1.49%和1.42%。作为对比，中国银行的资产回报率则为0.78%，西欧则低至0.49%。
在这其中，拉美由于具有较好的产业基础，正成为中国制造企业最受关注的市场。
拉美金融生态的最大特色之一，便是头部几大商业银行长期的金融垄断。拉丁美洲的大银行主要集中在四个国家，其中资产规模最大的五家机构位于巴西，其他银行的总部分布于墨西哥、哥伦比亚和智利。
巴西和墨西哥也是拉美市场体量最大的两个国家——巴西人口超过2亿，墨西哥人口为1.35亿。
在巴西，80％多的存款集中在该国的前五大银行——巴西银行、联邦储备银行（Caixa）、桑坦德银行（Santander）、布拉德斯科银行（Bradesco）和伊塔乌联盟银行（Itaú）——当你走在巴西的任何一座城市，映入眼帘的仿佛永远只有这五座银行。
事实也如此，这“五大行”在全国441家信贷机构中，占据了63.1%的营业收入和超过90%的营业网点。

拉美，苦银行久矣

巴西的伊塔乌联盟银行（Itaú）

这个现象几乎在墨西哥也可以复刻：该国前五大银行的资产，占其国内总份额的近80%——银行的“垄断”在这里是一种习惯。

在这种情况下，银行的盈利能力自然十分可观。曾长期在美国银行业工作的融360联合创始人、董事长兼CEO叶大清也告诉霞光社，他观察到，拉美地区的银行业，拥有全球最高的盈利能力和利润水平。
银行的盈利能力，来自于其贷款利息的收益与存款利息成本之差。
以巴西为例，其自2016年11月开始，便将商业银行的基准利率维持在13.75%的水平。自2021年3月才开始降息，并于2023年下降至12%。尽管巴西基准利率下调，但据机构统计，巴西仍“已连续七次在世界实际利率排行榜中排在首位。”
同时，拉美银行也保持着更高的贷款利率。据CEIC的数据，2023年12月，巴西的银行贷款利率为44.2%，利差为30.2%。
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近一来年巴西贷款利率价差变化（未指定用途）

来源：CEIC

拉美，苦银行久矣

2011-2022年巴西的银行利率差。来源：CEIC
从上图可以看到，过去十多年，巴西的银行利差值基本都在20%以上，最高时接近40%；而到了2023年，其利差值则基本保持在30%以上。这使得巴西的银行，成为全球利差最大的金融机构——这直接反映银行的盈利优势。
此外，在墨西哥和哥伦比亚，今年1月银行的利差也超过6%。相比之下，中国的银行利差只有2%左右。
市场“垄断”，利差全球最高，这使得墨西哥和巴西银行的净资产收益率（ROE）长期保持在18%的水平，几乎数倍于欧美等发达国家。
对任何行业来讲，“高盈利”通常是一把双刃剑——你获得了最高的收益，你同时会阻碍创新和发展。因此，赚了最大利润的拉美银行，同时也成为该地区银行业的持续发展的阻力。

拉美，苦银行久矣

作为兰迪律师事务所外派墨西哥的律师，林耀昌在墨西哥常驻了大半年。在国内习惯了较为便捷的银行服务的他，初到墨西哥被震惊了——国内几乎没人去的银行ATM机，在这里每到月中或月末都会有人排起长队。
原来，习惯周薪制的墨西哥人，一般会在发薪日到银行取出工资，然后在周末狂欢。然而由于银行服务较为有限，一旦取款需求集中，就会形成排长队的现象。
这只是一个缩影。实际上，排队取现金背后，一方面是拉美人没有储蓄观念，消费欲强；另一方面，与其长期遭受的金融之苦不无关系。

银行渗透率低，发工资也要被代持

在拉丁美洲，大约70％的人口（即4.55亿人）没有得到“银行服务”或没有银行帐户。
这主要是因为，金融机构缺乏对大量非正规经济体的信任；同时，其复杂且定期更改的KYC认证法规，为新客户拥有金融服务设置了障碍。
由于没有银行卡，至今很多当地人发工资都是代持方式——通过亲友的银行卡接收工资。而且这个现象在蓝领阶层非常普遍。一位在当地的企业负责人称，其公司的本地人中，有近2/3工资是被人代持的。
拉丁美洲的大多数银行效率极低，没有相关移动应用程序，无论是取钱还是开户都需要大量的时间成本。
成立于巴西的数字银行Nubank创始人David Vélez曾向媒体吐露其创业前的一段遭遇：为了在巴西开设银行账户，他去当地银行，被困在一个防弹门里，被武装警察护送，等待一个小时去办理账户，然后返回分行大约六次，最终等待了五个月后，完成账户开设。
“那是一次非常糟糕的经历，来自巴西最赚钱的行业和巴西最大的公司，这是很难理解的。我不明白为什么这些大公司要这样对待客户。”David Vélez称。为此，他创办了Nubank。
即便如David Vélez这种高知识分子，都被银行开户流程“劝退”，可想普通人的银行体验有多差。
这个故事发生在2012年。然而十年后的2023年，拉美很多国家仍没有太多的改变。
2023年5月，沃尔玛传出准备让支付客户端Cashi大举渗透墨西哥市场。讲到原因时，沃尔玛墨西哥公司负责金融服务的高级副总裁马赛力诺·赫雷拉（Marcelino Herrera）说，每天，进入沃尔玛超市的墨西哥顾客有500万人，但绝大多数没用过一种金融服务，更不要说正式的金融信贷服务。这背后是，墨西哥的银行服务的渗透率仅为15%，拥有银行账户的成年人占比不到一半，而且几乎半数银行网点都设在首都墨西哥城。而阿根廷的银行渗透率甚至只有9%。
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巴西街头角落里，一处ATM机

这背后有许许多多的心酸故事——许多偏远地区的拉美居民，一辈子都没有到银行存取过钱，更别说信用卡和理财了。甚至外地人到了当地农村，需要驱车到周边城市取现金才能消费。

高利贷“沃土”：贷款利率轻松超50%

比排队取款更让人头大的，是极高的消费贷款利率。
据业内人士透露，墨西哥有60%的人口无法申请到银行贷款；甚至面向中小企业推出的PYMES信用贷款申请，通过率也只有50%。这主要是因为当地征信不发达，银行需要使用复杂的尽调、传统的信用评分，来判定借贷人资格，没有稳定工作的墨西哥人、初创企业和部分中小型企业都达不到要求。
在巴西，这个情况同样不乐观——有5500万人、约占总人口四分之一的国民没有银行账户，而贷不到款的人数则要远大于此。
即便那些受到过银行服务的消费者，很多人的体验上也不能说太好，甚至用“糟糕”也不过分。
尽管今年3月20日，巴西央行将基准利率（Selic）进一步下调0.5个百分点至10.75%，这已是巴西央行连续第六次降息。但商业银行在调整个人贷款利率上却表现迟缓——在接受调查的6家银行中，只有2家曾轻微下调个人贷款利率。
按照CEIC的数据，过去近一年，巴西家庭用途的银行利率价差均高于40%，这意味着消费者的贷款利率（基准利率+利率价差）一般要超过50%，甚至60%。
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2023年2月-2024年1月巴西贷款利率价差（家庭数据）
来源：CEIC

而且，今年2月，有些巴西商业银行针对个人贷款的月利率仍高达7.94%，按年计算，其年化利率已经达到150%。

按照中国国内贷款利率标准，超过24%的年化利率即属于高利贷，不再受法律保护。巴西的银行贷款利率，已经比国内高出数倍。
即使针对有商业基础的企业来说，银行的贷款利率仍高的吓人。
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巴西银行的贷款利率

过去十余年里，巴西的企业贷款利率几乎均在30%以上，最高年份会超过50%。对于普通中小企业而言，较高的贷款成本会使其苦不堪言——一旦拿了这样的银行贷款，你的企业净利润率要稳定在50%以上，才能还得起。很显然不是所有企业都可以有这么高利润率的。

在拉美，笼罩在高贷款利率之下的国家远不止巴西：委内瑞拉今年3月的银行贷款利率也高达56%；哥伦比亚、乌拉圭、秘鲁等国家的银行贷款利率也都在15%-19%之间。可见许多拉美国家，均深受其苦。
而信用卡的利率则要比这些还要高，尤其在分期情况下。而常跟巴西人做生意都知道，巴西人十分喜欢分期付款。这导致当地信用卡的利率“高得令人难以置信”。

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巴西央行一份数据显示，截至2023年11月期间，巴西国内的信用卡循环利息的平均年利率为431.6%，这意味着在拖欠了100雷亚尔后，如果逾期偿还债务，12个月后的欠款总金额将如滚雪球一般，最终达到令人窒息的数字——531.60雷亚尔，是本金的5倍还多。
个人贷款利率高的很重要原因，是当地消费者还款能力有限，导致坏账率高，银行不得不提高贷款利率弥补损失。一份截至2023年6月底的数据显示，在巴西有近7200万人拖欠债务，占总人口2.29亿的1/3。
David Vélez曾对媒体抱怨道:“这里真的有什么东西坏了。”他指的正是大银行发行的信用卡利率高达500%。
就连巴西财政部长Fernando Haddad也在2023年抱怨道，信用卡利率"高得令人难以置信"，并提出了设定上限的可能性。
过高的贷款和信用卡利率，使得当地人时常生活在“缺钱”状态。“我曾到巴西出差，当时就发现当地人是很缺钱的，他们消费冲动强烈，非常需要融资。”PayerMax东南亚和拉美市场负责人Windham告诉霞光社。
坏账和贷款高利率，就像一对死循环，越陷越深。而最终受苦的，是当地的底层人民和企业。

极不稳定的汇率：货币汇率一天贬值50%

融360联合创始人叶大清在美国从事银行信用卡业务10余年，并投资了一家业务位于拉美的金融科技创业公司Stori。他告诉霞光社，拉美传统的银行，主要是服务高端客户和高净值客户，对普通人提供的服务很有限。
以巴西Itaú银行的贵宾客户（Personalité) 标准为例，客户需要满足月收入15000雷亚尔（人民币2.16万）或在该行账户内有10万雷亚尔以上的理财产品，才有资格被邀请成为贵宾客户。从IBGE（巴西国家地理与统计局）的收入调查数据中，我们可以大概认识情况: 巴西最富有的5%的人群的收入平均数是10131雷亚尔（人民币1.46万），90%的人口收入低于3500雷亚尔（人民币5000元）。这意味着，即使在巴西属于最富有的人群，也不一定能享受到银行的贵宾客户服务。
另一个要命的问题是汇率。
如果在一个稳定的金融市场里，汇率不会有太大的波动，但是拉美国家受美国加息等政策影响严重，动不动国家货币就贬值30%，甚至50%。在过去几年，拉美国家遭遇了数轮货币贬值，比如2020年一季度，墨西哥比索和巴西雷亚尔曾贬值32%，阿根廷比索贬值9%；此后汇率波动愈加剧烈，2023年12月，阿根廷比索一度在一天内贬值超过50%——好比你的钱放在口袋里，啥也没干就没了50%。
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这就使得许多当地人更愿意持有美元而非本国货币。“我们的contractor业务最高支持120种货币发放，可以供拉美当地雇员选择币种发放薪资。去年斯里兰卡官宣破产，国家的货币也跟随大幅贬值。我们有客户的雇员在当地，就提出想要以其他币种接收工资。”张昕昕称。
但是，在拉美的银行根本不会给当地普通储户提供这种外汇服务，这也导致许多居民面对货币贬值，有苦说不出。
当传统银行不为普通人服务。就催生了新的金融服务机构。
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当地的借贷市场潜力巨大，催生了金融科技的高速发展。
成立于2013年的Nubank，如今已成为全球第一大数字银行。其发家之地正是巴西。
Nubank通过手机App操作，为用户提供线上信用卡服务。时至今日，Nubank已经将触角伸到了哥伦比亚、墨西哥、阿根廷等市场、业务范围也扩张至储蓄、贷款、保险等。
2021年12月，Nubank在纽交所上市。当天，其股价便涨15％，市值476亿美元，一举成为拉丁美洲最大的公司之一。
Nubank的故事，也激励着其他拉美国家的创业者。Stori正是其一——这家墨西哥最大的数字银行，创立于2018年，联合创始人是一位华人，名叫谌斌。其业务同样以线上信用卡为主，为智能手机普及率高、但传统银行服务不足的地区用户提供信贷解决方案。
作为Stori的天使投资方，融360联合创始人叶大清告诉霞光社，他早在2017年就看到了拉美金融市场的巨大需求，在投资了Stori后，融360也率先拿到入局拉美市场的“通行证”，完成了新兴市场的先发式布局。
此外，拉美波动的汇率和通胀情况，还涌现出像PayInOne这样的全球合规用工、跨境薪酬支付的科技企业，为当地雇员提供多个可选择的币种进行薪资发放。
在支付方式上，拉美市场过去现金支付一统江湖的局面，也慢慢被打破。
跨境支付平台PayerMax东南亚及拉美市场负责人Windham对霞光社表示，在疫情前，巴西的主流支付方式是现金支付；近年来，当地市场兴起一种名为“Boleto”的支付方式，Boleto是由多家巴西国内银行共同支持的一种使用Bar Code识别码的支付方式，相当于网上下单、线下或银行转账支付；此外，还有一种名为“PIX”的银行间实时转账系统，也给当地支付市场带来较大的革新。“我们在当地这两年看到，商户对PIX的需求远大于Boleto。”Windham称。
在墨西哥，主要支付方式包括四种：卡支付、银行转账、现金支付和电子支付，墨西哥现金支付中最常见的一种是OXXO，它是墨西哥的连锁便利店品牌，在当地拥有15万家店，2021年该国推出了新支付方式CoDi(二维码和NFC方式)，未来有望成为主流支付方式。
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墨西哥的便利店品牌OXXO

拉美金融科技市场最重要的机遇，其实赶上了移动互联网和AI技术叠加的红利。

“美国银行有两百多年历史了，他们零售银行发展路径的最大特点就是伴随互联网崛起，实现了从支票到信用卡的便捷转变；中国的零售银行发展路径特点是抓住了移动互联网机遇，支付宝、微信等移动金融服务发达。但在墨西哥等拉美国家，它们的基础跟中国、美国完全不同，简单地模仿并不能解决问题。反而伴随着AI的崛起，会给当地金融服务带来巨大变革。”叶大清告诉霞光社。
这种变革性，一方面体现在使用习惯上，过去的金融服务需要用支票、刷卡或者手机打字操作的，未来的AI/ChatGPT有望让口述取代上述所有操作方式；另一方面，AI会让金融服务背后的安全模型、风险管理算法更智能，减少金融欺诈。
“我这次去英伟达GTC2024大会，看到了很多AI应用，AI正被应用于智能驾驶、营销、视频等场景，而且众多行业都在积极探索AI的潜力。目前，全球各国在AI金融应用方面都还处在同一起跑线，这是拉美金融科技真正的机会。”叶大清表示。
雄心满满的创业者，正希望用最前沿的技术，改变这些老旧国家的面貌。
实际上，拉美一些国家的政府也看到了这样的机遇。早期，拉美国家基本都奉行金融自由化政策，然而上世纪90年代的拉美金融危机，导致许多国家转向金融封闭政策。近年来，一些政府逐渐意识到金融开放的必要性。墨西哥是拉美国家里最先醒悟、首个开放金融技术监管的国家。2018年，墨西哥通过金融科技法"Ley Fintech"，为金融科技公司拟定了一个框架，以提供全新的金融产品，并要求在与传统金融机构相同的监管下合法运营。
此后的几年里，巴西、智利、阿根廷等国家都开始效仿墨西哥，纷纷推出类似的法律，并借助各国已有的实时支付系统，来推动金融科技与拉美传统金融巨头竞争。
而过去几年的疫情，使人们主动去接触数字生活和在线支付，尝试新的金融产品和应用程序，这又助推了拉美金融科技的发展。
有数据统计，2023年，拉丁美洲的金融科技行业就增持了16亿美元的风险资本投资，为金融科技公司和外汇经纪商的全球增长计划提供了无限的机遇。
咨询公司麦肯锡预测，到2028年，拉丁美洲金融科技行业产生的利润将比银行业增长三倍。

拉美，苦银行久矣

拉美国家，多以传统农业、矿产等为主导产业，这也使得大量中小企业无法获得银行的有效服务。
不过，在数字化的大潮下，变化开始发生——中国的数字工厂，让金融机构重新看到了机会。
联想是2012年开始在巴西落地建厂的。2014年联想收购摩托罗拉后，也将后者在巴西圣保罗的工厂纳入麾下。如今，这些工厂不仅生产智能手机，还向拉美市场引进成熟可靠的中国智能方案，为巴西等国家刺激中小企业发展、推动再工业化进程提供助力。
2022年，长城汽车正式接手巴西伊拉塞马波利斯工厂。随后将工厂进行智能化和数字化改造升级，变成一座年产能10万台车的智能工厂。
自2015年，中国提出并推进“数字中国”战略后，国内从制造业到上游原材料生产、供应链再到农业、矿产资源等行业，纷纷开启数字化转型。毫无疑问，中国的数字化经验，为拉美国家产业数字化进程提供了宝贵的经验和助力。
尤其近年来，跨境电商平台进入拉美，加速带动当地数字经济崛起。霞光智库在2023年发布的《2023年拉美电商报告》中提到，2022年，拉美电商的增速为20.4%，仅次于东南亚地区的20.6%。而其中排名靠前的巴西，电商增速预计达到22.2%。今年，TikTok Shop、SHEIN、Temu等跨境电商，也在加大开拓拉美电商业务。因此，当中国企业走进拉美市场时，也带动了当地产业的数字化进程。
商业数字化，进而给金融科技带来更多的数据积累，完善征信等基础设施。
有一个例子，一位熟悉墨西哥市场的企业告诉霞光社，当地金融机构和打工人非常希望中国企业进入，“很多当地年轻人没有稳定工作，银行是不敢给他们放贷的。但是只要在中国企业里稳定工作了，就很容易申请到信用卡或者一笔小额贷款。”

拉美，苦银行久矣

这像一个开端，那些过去无所事事的年轻人，终于找到了安稳的工作；那些急需用钱的原住民，可以拿到一笔小额资金，追求向往的生活。
但对于这里的每个国家而言，可能正在思考一个巨变：过去几十年，拉美各国的银行金融命脉，始终被欧美金融巨头扼住，金融市场极不稳定；当下，命运的齿轮开始转动，金融科技是不是一场金融主权保卫之战？

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