一带一路的市场有多大？一文看懂出口新机遇

【编者按】海尔集团首席执行官张瑞敏曾说过，没有成功的企业，只有时代的企业。而“一带一路”战略的提出则成为这个时代出口电商的“风向标”。

一带一路所涵盖的市场众多，并不是每一个市场在这个时期都有非常不错的投资回报率的。对此，出口电商和亿邦研究院的Victor整理了一带一路电商市场的相关数据，希望大家能在此寻找到合适自己的“商机”。

一带一路涵盖的市场多大？

“一带一路”涵盖亚太、欧亚、中东、非洲地区等，包括65个国家，总人口超过44亿，占全世界人口的63%，经济总量超过20万亿美元，占全球经济总量的30%，这些国家大多数为新兴经济体和发展中国家，普遍处于经济发展的上升期。

据悉，2014年至2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。

具体涉及的国家市场如下：

东盟10国：新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱和菲律宾；

西亚18国：伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯和埃及的西奈半岛；

南亚8国：印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔和不丹；

中亚5国：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦；

独联体7国：俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚和摩尔多瓦；

中东欧16国：波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿；

优秀市场代表

根据2015年相关数据显示（数据来源：ppro），在一带一路上比较优秀的市场代表有：

东盟市场：泰国、新加坡、印度尼西亚为主要市场，电商规模分别为16亿美元、25亿美元和24亿美元。

南亚：印度市场为主，电商规模为193亿美元。

西亚：土耳其（70亿美元）、阿联酋（29亿美元）、沙特（26亿美元）、埃及（14亿 美元）、以色列（21亿美元）为主要市场。

独联体：俄罗斯（139亿美元）、乌克兰（22亿美元）为主要市场。

中东欧：波兰（74亿美元）、捷克（36亿美元）、罗马尼亚（16亿美元）为主要市场。

电商基础概况

从整个一带一路的电商情况上看，目前一带一路涉及的国家的互联网渗透率为40%，智能手机普及率约为50%，而电子钱包使用率较低，少于10%，信用卡普及率则为19%。（数据来源，imf,ppro）

总的来说一带一路电商市场特点如下：

1.国际巨头与本地平台的竞争与融合正发酵：如东南亚市场阿里收购了本土平台Lazada，中东市场亚马逊收购了Souq等。

2.支付物流是个坎：货到付款为主；信用卡普及率低、物流配套落后、电子支付起步。

3.模式简单：主要以B2C为主，电商服务（如代运营、营销、ERP）是大缺口

4.中企和沿线国家合作模式：基建（如华为和中兴）为主。贸易短期以中国商品输出为主。

重点电商市场机遇及挑战（排名不分先后）

1.东南亚市场

整个东南亚地区有6亿人口，几乎相当于中国的一半，但目前为止，东南亚的网络零售占比仅为1%。

根据市场调研公司Frost&Sullivan的数据显示，东南亚地区B2C电商营收将从2015年的112亿美元增长到2020年的252亿美元，年增长率达17.7%。

在东南亚电商中，目前来华招商的电商平台主要有Lazada和Shopee。其中，Lazada去年3月公布其年销售额规模为13亿美金，Shopee在去年12月公布的年GMV则达18亿美金（注：Shopee所属市场为泛东南亚市场，包含了台湾地区市场），这也意味着，中国卖家能占有最大的销售份额不超过40亿美元，而且目前东南亚市场本地卖家仍属多数。

蛋糕很大，但不代表着做跨境电商的卖家都能抓住机遇。其中选品和本地化成为东南亚市场一大难题。

从产品上看，对于过去在欧美市场已经有所布局的出口电商卖家，“经验”二字或成为其弱势。

“东南亚人群网购的产品品类跟中国淘宝网购人群很像，因为都是亚洲人。所以有些卖家单纯把本身做亚马逊平台上面的产品复制过来东南亚电商上其实并不是非常有效的。”Shopee跨境业务总经理Hans告诉出口电商，卖家需为亚洲市场做针对性的产品开发和包装。当然，对本身就做中国市场的天猫卖家而言，东南亚的产品契合度可能是他们的一大机遇。

2.俄罗斯市场

据Ecommerce Foundation2016年8月发布的最新报告，俄罗斯2016年电商交易规模预计将增长5.3%，达到216亿欧元，跨境网购份额从2015年的29%增至2016年的35%。

根据eMarketer的调研，2016年，俄罗斯跨境网购的主要来源国中，中国占比52%，可见中国的产品在俄罗斯还是很受欢迎的。

其中物流和支付成了俄罗斯市场的两大难题。据移动营销服务商Yeahmobi发布的《全球电商咨询——俄罗斯篇》报告显示，俄罗斯电商实体货物交易中，80-95%的付款采用货到付款方式，电商也必须提前准备好付款机制来应对。

同时，俄罗斯国土面积庞大，要将物品送给分布在1707.5万平方公里地域的1.47亿人口，无论从时间或成本来说物流都是个不简单的任务。

而从通关来看，在俄罗斯市场，正规途径出口反而是最省心省钱的方式。与以往某些言论如“灰关可以得到更多利润”相反，灰关会让通关更复杂更绕，还烧钱。

“灰关是按照最高标准去执行，收费按照贵的那档来做的，如汽车配件，正规通关都是按照百分之几的费用来收关税，这对于汽配来说不算什么，但是本来仅需20多元的运费到灰关这儿包税运输会收到50多元。”eBay汽配大卖家黄建文在走访俄罗斯市场后跟出口电商谈及他对俄罗斯市场的印象。

3.印度市场

据eMarketer预测，2017年印度电商零售销售额将达375亿美元，到2020年，该数字将达到794亿美元。而印度通过数字平台购物的消费者也将会从2017年预计的1.99亿人增长到2020年3.52亿人的规模。也就是说在3年内印度B2C电商的消费群体会近翻1.8倍。

印度市场已经是中国邻近地区中预期市场容量最大的电商市场。这也吸引不少互联网巨头争相投资该市场。

如今年4月腾讯、eBay以及微软等就共同投资印度电商Flipkart；今年3月初，阿里旗下蚂蚁金服联合赛富向“印度版支付宝”Paytm投资2亿美元；5月，Paytm也公布已获得软银14亿美元投资，后者在本身也是印度第三大电商平台Snapdeal的最大股东，拥有超过30%的股份。

因为各巨头们的入局也让跨境物流在印度市场变得越来越艰难。在开发新兴市场之时，跨境电商卖家通常会采取直邮的方式来把产品从中国把产品运到消费者手上，因为这就不需要再新市场备货，免去产品水土不服滞销的烦恼。

然而，据专供土耳其和印度市场的全和悦供应链管理有限公司创始人林世豪表示，印度市场用户对时效要求非常高，因为类似Flipkart、Amazon印度等当地电商已经培养其用户今天下单两天后就收到货物的习惯了。

目前，快件到印度时长大概为7到15天，邮政渠道到印度的时长大概20到30天，均比用户习惯的两天要长的多。所以走B2B2C的海外仓模式实现更快的物流体验更符合消费者的期待。

可是，要实行B2B2C模式，则意味着要进行商业清关，而在印度，本身跨境贸易的税负是非常高的。林世豪告诉出口电商，目前印度税率成本大概是75%到85%。也就是说，100元的产品，向印度海关申报时，缴税成本高达75到85元，这个成本是非常高的。

4.土耳其市场

据相关市场调研数据表示，2016年土耳其网络零售额高达79亿欧元，人口7800万左右，均GDP超过1万美元，电商用户1500万，本土电商网站超过1.6万家。

在土耳其市场中，税是最头痛的难题。据了解，土耳其对一般贸易进口产品征收五种税费：海关关税、货物税、民众住宅基金税（针对鱼类产品）、特别消费税、增值税。其关税结构分为五种：从价税率、从量税率、混合税率、复合税率和形式税率。

自2015年5月起，土耳其对来自包括中国在内的非欧盟国家的部分产品提高了关税税率，产品包括箱包、家居用品、家用电器等。

而据专攻土耳其和印度市场的全和悦供应链管理有限公司创始人林世豪表示，土耳其关税缴纳的规则会经常改变，税率也会经常变化。这些规则变化通常都是出于本国工业保护目的，所以有时这些规则并不会预先通知，突然一个新政出现就改变了。