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如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?

2500
2024-07-09 10:59
2024-07-09 10:59
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朋友们,夏天到了,又到了吃瓜的季节。
距离2024年美国第60届总统大选,还有不到4个月时间,跟4年前一毛一样的剧情:今年依旧是78岁的特朗普,迎战81岁的拜登,相约总统之山,决战白宫之巅。
准确来说,今年上半年,俩老汉的支持率算是半斤对五两,但在6月27日首轮总统竞选辩论后,特朗普一战成名,支持率遥遥领先。CNN报道,辩论结束后67%的美国人看好前总统特朗普。
历史不会重复,但总统会。是谁说的“前任的心比冰还冷-1℃”的,你看美国人民多念旧。
有一说一,如果11月5日特朗普再度入主白宫,我们跨境电商同样也要面对这位熟悉的“前任”,川普大帝的治国方略,又会给跨境电商带来哪些变数?更利好还是利空跨境电商?
我们研究了特朗普在野期间的公开言论、竞选辩论中透露的外贸政策,提炼出跨境电商相关6条,逐条分享在文章part 2。
大选充满变数,仅供交流探讨。这瓜不保熟。
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
大选现状
先上结论:特朗普各项胜率领先,不出什么意外的话,今年将再次当选美国总统。
1、特朗普人气:上涨
在6月27日总统辩论中,特朗普超常发挥,成功解锁2技能魅惑,支持率压倒性领先拜登;
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
7月7日支持率 数据来源realclearpolling
7月2日美国最高法院裁定部分豁免特朗普后,Buff直接叠满,进一步赢得了中间选民的好感。
2、选民支持率:上涨
纽约时报的民调,是美国政坛最受关注的民调之一。7月3日公布的民调显示,特朗普支持率49%,拜登支持率43%
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
两党选票 数据来源270WIN
3、摇摆州支持率:上涨
其实美国大选“赢家通吃”制度下,两边基本是五五开,关键看7个「摇摆州」支持谁。
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
摇摆州支持率 数据来源realclearpolling
美国新闻网统计,在7个摇摆州(亚利桑那、乔治亚、密歇根、内华达、北卡罗来纳、宾夕法尼亚、威斯康星),今年特朗普基本都处于领先优势。
4、共和党两院席位:上涨
如果共和党在众议院、参议院都拿下多数席位,那么今后四年,特朗普的许多政策推行阻力会小很多。
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
两党参议院选票 数据来源270WIN
目前共和党控制众议院,WIN270的预测是,共和党在“两院”都将扩大优势。
下面我请你投张票,也体验一下大选的感觉:
(投完票可查看票数结果
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
政策影响
1、加税10%问题:
特朗普多次对媒体宣称:如果他再次当选总统,将对美国进口的所有外国商品征收10%关税
6月27日竞选辩论中,他再次重申“安内必先攘外”的观点:加税10%,不会引发通胀,相信我,没有人比我更懂经济学。
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
截图来源CNN
拜登笑特朗普不懂通胀,
特朗普笑拜登不懂美国。
作为既懂美国、又懂通胀的中国卖家们,如果特朗普加税10%,对跨境电商意味着什么?
大家都知道,二三季度海运价格一路疯涨背后,有红海的导弹危机,也有货主的恐慌心理:
担心运价越等越贵,选择提前备货囤货,扎堆出货又推高运价,更高的运价加剧货主恐慌心理……
到特朗普这,也是一样的。
当他胜选且加税10%的可能性越来越大时,不管是中国出口商还是美国进口商,都要考虑赶在他明年1月宣誓就职之前,要不要把明年的货备一部分过去,节省成本赚关税差价。
而后半年集中备货,一是会推动中美线路继续涨价或维持高位,毕竟货量有需求,船公司没有降价的理由;
二是会让「补库存周期」提前,2025年美国经济再不好的话,去库存的压力可能会大一些。
当然,这个前提是特朗普当选。
如果是拜登连任的话,正常延续此前关税,这批备过去的高价货,就成了烫手的山芋,批发商和零售商不得不抓紧降价清仓,到时被殃及内卷的,就包括跨境电商
有没办法规避这10%的关税呢?
可能有。
和拜登拉拢盟友不同,特朗普加起税来六亲不认,欧洲商品进美国也要交税。
特朗普在上一任期,推动《美墨加三国协议》取代了此前的《北美自由贸易协定》,墨西哥近水楼台享尽红利,一跃成为美国最大的贸易伙伴。
所以从墨西哥备货到美国,或是个折中的方法。
例如美墨边境城市拉雷多,以靠近德克萨斯的地理优势,成为美国南部市场的补货地,实现降低关税、仓租和补货周期,或建厂近岸外包。
但借道墨西哥,也有三个影响因素:
一是美墨今年都大选,看两国下一任总统是否延续协议;
二看巴拿马运河8月份干旱情况,不然海运依旧是瓶颈。
三看9月份美东和墨西哥湾沿岸,九万多码头工人的罢工风险。

2、小包≤800美元免税问题:
6月底和7月初,两个不大不小的国家,干了两件不大不小的事:
一是巴西总统签署关税令,8月起取消50美金以下包裹的关税豁免权,即所有跨境包裹都要交20%关税和17%州流转税;
二是印尼贸易部透露,计划对服装、鞋类、纺织品等征收100%-200%关税,主要针对低价商品。
自2021年7月欧盟VAT税改后,有关美国“对800美金以下跨境小包征税”的威胁,每年都要拿出来被炒作几次,一遍遍讲狼来了的故事。
如今巴西打了个样,特朗普又热衷加关税,是否会在任期内执行“800美金(或其他金额)以下包裹不再免税”?
美国海关口径,2012年进入美国的小额商品总货值仅4000万美元,2020年飙到670亿美元,翻了1675倍;
加上2023年“10亿件小包裹免税进入美国”的传言撩拨,刺激到美国人免税的神经,或只是时间问题。
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
如果落地,买家会更在意价格,低价平台们会更卷,对许多低货值卖家来说,提价还是内卷?亚马逊6月底宣布的“低价商城”,没了免税门槛还能否玩的下去?
美国人都懂的一个浅显道理:不管加多少税,买单的都是美国消费者。
低值货物主要的消费人口,是大多数中低收入买家,加税生活物价上涨,美国的通胀也就更遥遥无期。
所幸就目前特朗普的表态看,他更乐于打“物价牌”攻击对手,取消免税可能性不大

3、汇率和利率问题
特朗普在汇率上的基本政策就是:贬值美元
因为他想增加美国商品出口、限制外国商品进口,配合减税政策,美元越不值钱,美国出口企业才越有利可图。
但对跨境电商正好相反,例如现在1美元能换7.2元人民币,美元贬值后只能换6.9元,坐着不动净亏3毛。
此外,对于美联储加息,特朗普与拜登有2点明显的不同:
特朗普更想干涉美联储,这几年就一直在批判鲍威尔的加息策略。
另外特朗普对“我英明领导下的美国绝不会通胀”迷之自信,他的利率政策短平快且更激进,闹不好不顾通胀强行降息,毕竟商人治国,搞钱要紧。
截止7月9日,美国国债为34.9万亿美元,按现行利率,今年光利息就得还1.2万亿,而联邦政府一年的财政收入不过5万亿,四分之一的钱拿来还利息?
特朗普是很难接受的,大概率要施压美联储:给朕降息
降息当然有利于刺激电商消费,但降息过快也会导致通胀反弹,美国买家会继续捂紧钱包,优先采购日用杂货等生活必需品和汽摩配件这样的平替品。

4、移民问题
特朗普极度厌恶非法移民,宣称当选后将执行“有史以来最严苛的移民政策”。
他在上届任期修建美墨边境墙,也证实了这一点。
因为移民主要是民主党拜登的基本盘,特朗普的死忠粉是底层农民工,2016年他就是靠着“把美国人的饭碗从移民手里抢回来”,赢得五大湖“铁锈带”摇摆州选民的支持。
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
截图来源CNN
但时移世易,2024年如果继续限制移民入境,刷盘子打螺丝的低端岗位人口减少,企业的工资就会上涨,毕竟雇个白人比雇个老墨贵多了。
工资上涨,企业成本就高,物价就更贵,物价越贵,工人越要求涨工资,就会陷入“工资通胀”螺旋,结局同第3条。

5、物流问题
特朗普曾说:我上午当选,下午就能结束俄乌战争。
特朗普反对俄乌战争,但对巴以战争的态度,和拜登差不多,不同的是特朗普强调需要“尽快结束”。
所以他上台后,预计短时间内红海危机将继续闹腾,亚欧海运价格维持相对高位,直至出货量降温或地区冲突结束。
此外,如果下半年红海危机、巴拿马运河干旱、美东码头劳资谈判破裂,这几个因素叠加在一起,都共同增加了“备货美东的不确定”,会不会因此造成西海岸港口拥堵有待观察。

6、TikTok问题
今年6月,特朗普注册了TikTok,并承诺他“绝对不会”禁止。
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
这点利好内容电商卖家,国内短视频带货有多火,已经打好个样,也为国内抖音商家出海和独立站引流,形成内容电商小闭环。
虽说这是选举年“逢对手必唱反调”,但特朗普更想迎合年轻选民,以TikTok上1.7亿用户(62%是年轻人)的流量,特朗普身为当年推特千万级的初代老网红,怎么会错过这泼天的富贵。
当年折腾TikTok为了搞钱,今年力挺TikTok是为了拉选票做总统,然后搞钱。
丘吉尔:没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永远的利益。
特朗普:任期苦短,抓紧搞钱
如果特朗普再次当选,将如何影响跨境电商?
两个老头,一个70后,一个80后,年龄加起来是美国历史的三分之二。
他俩也创造了美国大选史上“年龄第一高”组合的记录,第二高是4年前的他俩。
铁打的卖家,流水的总统。
无论拜登、特朗普最终谁赢得大选,其实对跨境电商的直接震荡不会很大,两位总统各统治过跨境电商4年,也最多只能再干4年,我们卖家的企业可是要做百年老店的。因此也没必要过度关注选情,比下半年大选更重要的,是我们下半年旺季大卖。
将军赶路,不追小兔;卖家出海,无论特拜。
出海总免不了各种风浪,他浪任他浪,风浪越大,鱼越贵。


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