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如果特朗普再次当选，将如何影响跨境电商？

谷仓GoodCang

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2024-07-09 02:59

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谷仓GoodCang

朋友们，夏天到了，又到了吃瓜的季节。

距离2024年美国第60届总统大选，还有不到4个月时间，跟4年前一毛一样的剧情：今年依旧是78岁的特朗普，迎战81岁的拜登，相约总统之山，决战白宫之巅。

准确来说，今年上半年，俩老汉的支持率算是半斤对五两，但在6月27日首轮总统竞选辩论后，特朗普一战成名，支持率遥遥领先。CNN报道，辩论结束后67%的美国人看好前总统特朗普。

历史不会重复，但总统会。是谁说的“前任的心比冰还冷-1℃”的，你看美国人民多念旧。

有一说一，如果11月5日特朗普再度入主白宫，我们跨境电商同样也要面对这位熟悉的“前任”，川普大帝的治国方略，又会给跨境电商带来哪些变数？更利好还是利空跨境电商？

我们研究了特朗普在野期间的公开言论、竞选辩论中透露的外贸政策，提炼出跨境电商相关6条，逐条分享在文章part 2。

大选充满变数，仅供交流探讨。这瓜不保熟。

大选现状

先上结论：特朗普各项胜率领先，不出什么意外的话，今年将再次当选美国总统。

1、特朗普人气：上涨

在6月27日总统辩论中，特朗普超常发挥，成功解锁2技能魅惑，支持率压倒性领先拜登；

7月7日支持率数据来源realclearpolling

7月2日美国最高法院裁定部分豁免特朗普后，Buff直接叠满，进一步赢得了中间选民的好感。

2、选民支持率：上涨

纽约时报的民调，是美国政坛最受关注的民调之一。7月3日公布的民调显示，特朗普支持率49%，拜登支持率43%。

两党选票数据来源270WIN

3、摇摆州支持率：上涨

其实美国大选“赢家通吃”制度下，两边基本是五五开，关键看7个「摇摆州」支持谁。

摇摆州支持率数据来源realclearpolling

美国新闻网统计，在7个摇摆州（亚利桑那、乔治亚、密歇根、内华达、北卡罗来纳、宾夕法尼亚、威斯康星），今年特朗普基本都处于领先优势。

4、共和党两院席位：上涨

如果共和党在众议院、参议院都拿下多数席位，那么今后四年，特朗普的许多政策推行阻力会小很多。

两党参议院选票数据来源270WIN

目前共和党控制众议院，WIN270的预测是，共和党在“两院”都将扩大优势。

下面我请你投张票，也体验一下大选的感觉：

（投完票可查看票数结果）

政策影响

1、加税10%问题：

特朗普多次对媒体宣称：如果他再次当选总统，将对美国进口的所有外国商品征收10%关税。

6月27日竞选辩论中，他再次重申“安内必先攘外”的观点：加税10%，不会引发通胀，相信我，没有人比我更懂经济学。

截图来源CNN

拜登笑特朗普不懂通胀，

特朗普笑拜登不懂美国。

作为既懂美国、又懂通胀的中国卖家们，如果特朗普加税10%，对跨境电商意味着什么？

大家都知道，二三季度海运价格一路疯涨背后，有红海的导弹危机，也有货主的恐慌心理：

担心运价越等越贵，选择提前备货囤货，扎堆出货又推高运价，更高的运价加剧货主恐慌心理……

到特朗普这，也是一样的。

当他胜选且加税10%的可能性越来越大时，不管是中国出口商还是美国进口商，都要考虑赶在他明年1月宣誓就职之前，要不要把明年的货备一部分过去，节省成本赚关税差价。

而后半年集中备货，一是会推动中美线路继续涨价或维持高位，毕竟货量有需求，船公司没有降价的理由；

二是会让「补库存周期」提前，2025年美国经济再不好的话，去库存的压力可能会大一些。

当然，这个前提是特朗普当选。

如果是拜登连任的话，正常延续此前关税，这批备过去的高价货，就成了烫手的山芋，批发商和零售商不得不抓紧降价清仓，到时被殃及内卷的，就包括跨境电商。

有没办法规避这10%的关税呢？

可能有。

和拜登拉拢盟友不同，特朗普加起税来六亲不认，欧洲商品进美国也要交税。

特朗普在上一任期，推动《美墨加三国协议》取代了此前的《北美自由贸易协定》，墨西哥近水楼台享尽红利，一跃成为美国最大的贸易伙伴。

所以从墨西哥备货到美国，或是个折中的方法。

例如美墨边境城市拉雷多，以靠近德克萨斯的地理优势，成为美国南部市场的补货地，实现降低关税、仓租和补货周期，或建厂近岸外包。

但借道墨西哥，也有三个影响因素：

一是美墨今年都大选，看两国下一任总统是否延续协议；

二看巴拿马运河8月份干旱情况，不然海运依旧是瓶颈。

三看9月份美东和墨西哥湾沿岸，九万多码头工人的罢工风险。

2、小包≤800美元免税问题：

6月底和7月初，两个不大不小的国家，干了两件不大不小的事：

一是巴西总统签署关税令，8月起取消50美金以下包裹的关税豁免权，即所有跨境包裹都要交20%关税和17%州流转税；

二是印尼贸易部透露，计划对服装、鞋类、纺织品等征收100%-200%关税，主要针对低价商品。

自2021年7月欧盟VAT税改后，有关美国“对800美金以下跨境小包征税”的威胁，每年都要拿出来被炒作几次，一遍遍讲狼来了的故事。

如今巴西打了个样，特朗普又热衷加关税，是否会在任期内执行“800美金（或其他金额）以下包裹不再免税”？

美国海关口径，2012年进入美国的小额商品总货值仅4000万美元，2020年飙到670亿美元，翻了1675倍；

加上2023年“10亿件小包裹免税进入美国”的传言撩拨，刺激到美国人免税的神经，或只是时间问题。

如果落地，买家会更在意价格，低价平台们会更卷，对许多低货值卖家来说，提价还是内卷？亚马逊6月底宣布的“低价商城”，没了免税门槛还能否玩的下去？

美国人都懂的一个浅显道理：不管加多少税，买单的都是美国消费者。

低值货物主要的消费人口，是大多数中低收入买家，加税生活物价上涨，美国的通胀也就更遥遥无期。

所幸就目前特朗普的表态看，他更乐于打“物价牌”攻击对手，取消免税可能性不大。

3、汇率和利率问题

特朗普在汇率上的基本政策就是：贬值美元。

因为他想增加美国商品出口、限制外国商品进口，配合减税政策，美元越不值钱，美国出口企业才越有利可图。

但对跨境电商正好相反，例如现在1美元能换7.2元人民币，美元贬值后只能换6.9元，坐着不动净亏3毛。

此外，对于美联储加息，特朗普与拜登有2点明显的不同：

特朗普更想干涉美联储，这几年就一直在批判鲍威尔的加息策略。

另外特朗普对“我英明领导下的美国绝不会通胀”迷之自信，他的利率政策短平快且更激进，闹不好不顾通胀强行降息，毕竟商人治国，搞钱要紧。

截止7月9日，美国国债为34.9万亿美元，按现行利率，今年光利息就得还1.2万亿，而联邦政府一年的财政收入不过5万亿，四分之一的钱拿来还利息？

特朗普是很难接受的，大概率要施压美联储：给朕降息。

降息当然有利于刺激电商消费，但降息过快也会导致通胀反弹，美国买家会继续捂紧钱包，优先采购日用杂货等生活必需品和汽摩配件这样的平替品。

4、移民问题

特朗普极度厌恶非法移民，宣称当选后将执行“有史以来最严苛的移民政策”。

他在上届任期修建美墨边境墙，也证实了这一点。

因为移民主要是民主党拜登的基本盘，特朗普的死忠粉是底层农民工，2016年他就是靠着“把美国人的饭碗从移民手里抢回来”，赢得五大湖“铁锈带”摇摆州选民的支持。

截图来源CNN

但时移世易，2024年如果继续限制移民入境，刷盘子打螺丝的低端岗位人口减少，企业的工资就会上涨，毕竟雇个白人比雇个老墨贵多了。

工资上涨，企业成本就高，物价就更贵，物价越贵，工人越要求涨工资，就会陷入“工资通胀”螺旋，结局同第3条。

5、物流问题

特朗普曾说：我上午当选，下午就能结束俄乌战争。

特朗普反对俄乌战争，但对巴以战争的态度，和拜登差不多，不同的是特朗普强调需要“尽快结束”。

所以他上台后，预计短时间内红海危机将继续闹腾，亚欧海运价格维持相对高位，直至出货量降温或地区冲突结束。

此外，如果下半年红海危机、巴拿马运河干旱、美东码头劳资谈判破裂，这几个因素叠加在一起，都共同增加了“备货美东的不确定”，会不会因此造成西海岸港口拥堵有待观察。

6、TikTok问题

今年6月，特朗普注册了TikTok，并承诺他“绝对不会”禁止。

这点利好内容电商卖家，国内短视频带货有多火，已经打好个样，也为国内抖音商家出海和独立站引流，形成内容电商小闭环。

虽说这是选举年“逢对手必唱反调”，但特朗普更想迎合年轻选民，以TikTok上1.7亿用户（62%是年轻人）的流量，特朗普身为当年推特千万级的初代老网红，怎么会错过这泼天的富贵。

当年折腾TikTok为了搞钱，今年力挺TikTok是为了拉选票做总统，然后搞钱。

丘吉尔：没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。

特朗普：任期苦短，抓紧搞钱。

两个老头，一个70后，一个80后，年龄加起来是美国历史的三分之二。

他俩也创造了美国大选史上“年龄第一高”组合的记录，第二高是4年前的他俩。

铁打的卖家，流水的总统。

无论拜登、特朗普最终谁赢得大选，其实对跨境电商的直接震荡不会很大，两位总统各统治过跨境电商4年，也最多只能再干4年，我们卖家的企业可是要做百年老店的。因此也没必要过度关注选情，比下半年大选更重要的，是我们下半年旺季大卖。

将军赶路，不追小兔；卖家出海，无论特拜。

出海总免不了各种风浪，他浪任他浪，风浪越大，鱼越贵。

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