Claw123获悉，近日，市场研究机构IDC发布的《第二季度全球AI基础设施跟踪报告》显示，2026年第二季度，全球AI基础设施支出达到1214亿美元，同比增长53.3%，环比增长34%。
随着第一季度因平台转换和数据中心电力限制而暂停的部分部署逐步恢复，市场投资明显回升。值得关注的是，AI基础设施需求正在从GPU等加速计算系统向更广泛的计算设备扩展，CPU系统的支出增速甚至超过了加速计算系统。
1. 支出高速增长趋势
受零部件价格上涨、CPU基础设施需求增强以及大型云服务商持续增加资本支出等因素影响，IDC将2026年全球AI基础设施支出预测从上一季度的4970亿美元上调至5210亿美元，预计全年同比增长约63%。这一增速也高于IDC上一季度预计的约56%。按照最新预测，2026年下半年AI基础设施支出将达到约3090亿美元，较2025年同期增长近80%。
从长期来看，AI基础设施市场仍将保持快速扩张。IDC预计，全球市场规模将在2029年超过1万亿美元，达到1.17万亿美元，高于上一季度预测的1.08万亿美元；到2030年，市场规模还将进一步增长至1.33万亿美元，也高于此前预测的1.21万亿美元。以2025年为基准计算，未来五年的复合年增长率约为33%。
从历史数据来看，全球AI基础设施支出在2024年达到1539亿美元，2025年进一步增长至3187亿美元，同比增长107.2%。2026年预计达到5210亿美元，说明企业和云服务商对AI计算、存储及配套设备的投入仍在持续扩大。
2. 美国仍占全球AI设施建设的主导
区域市场方面，美国依然占据主导地位。2026年第二季度，美国AI基础设施支出达到928亿美元，占全球总额的76.4%，同比增长58.7%。中国市场支出为130亿美元，占全球总额的10.7%，同比增长27.9%。
西欧市场表现突出，支出达到64亿美元，同比增长83.9%，在全球主要市场中增速较快；亚太地区（不包括日本和中国，APeJC）支出为59亿美元，同比增长28.5%。
中东和非洲、中东欧地区虽然整体投入规模较小，但增长速度更快。其中，中东和非洲市场支出达到9亿美元，同比增长108.9%；中东欧市场支出为3亿美元，同比增长96.7%。相比之下，日本市场表现相对平稳，支出同比下降1.3%，基本持平。
IDC指出，西欧和中东、非洲市场的增长，与各国政府推动自主AI建设、加强数据主权以及大型云服务商扩大业务布局有关。目前，全球已有超过40个国家为本国AI基础设施项目提供资金支持。随着各国希望建立本地化的AI计算和数据处理能力，相关投资正在成为全球AI基础设施市场增长的重要来源。
3. AI基础设施的支出主要为服务器
从设备来看，服务器仍是AI基础设施支出的主要组成部分。2026年第二季度，服务器支出达到1190亿美元，占整体AI基础设施支出的98%；AI专用存储支出为25亿美元，占比2%，同比增长45.2%。
进一步来看，AI服务器市场正在呈现两种不同的增长趋势。用于AI训练和推理的加速计算系统仍然是市场的核心，第二季度支出达到1058亿美元，同比增长52.2%，约占整体AI基础设施支出的87%。与此同时，非加速计算基础设施支出达到156亿美元，同比增长61.1%，增速反而更快。
IDC表示，本季度最明显的变化是需求范围扩大。随着AI智能体和数据处理任务规模增长，AI基础设施需求正在延伸至加速计算系统之外；与此同时，零部件价格上涨也推高了不同类型设备的整体支出。这些变化表明，AI正在成为企业长期建设和运营的一项基础投入，也是IDC上调全年市场预测的重要原因。
除了设备需求扩大，内存等关键零部件价格上涨也成为推动AI基础设施支出增长的重要因素。目前，内存供应商正在提高产品价格，原因是市场需求增长速度超过供应能力。
大型云服务商已经通过多年期协议锁定了大量内存供应，其他企业买家则需要按照当前市场价格采购，面临更高的设备成本。IDC预计，内存价格高位运行的情况至少会持续至2027年下半年。
这也意味着，AI基础设施支出的增长并不完全来自设备采购数量增加，零部件涨价同样推高了每套设备的价值。未来，随着内存供应逐步恢复，市场才能更清楚地判断当前增长中有多少来自实际采购量增加，又有多少来自价格上涨。
4. 建设AI基础设施的瓶颈区
展望未来，AI基础设施市场仍有多个潜在增长动力。首先，企业AI应用范围扩大，可能推动AI推理任务增长速度超过预期；其次，中东、东南亚和欧洲的自主AI建设计划持续推进，将带来更多新建数据中心和计算设施投资。
此外，新一代模型架构和AI智能体框架对计算资源的需求不断增加，也将推动基础设施进一步扩展。与此同时，机器人、自动驾驶汽车等实体AI应用，以及AI任务调度工具和数据处理工作负载的发展，也可能让市场需求从传统GPU训练和推理扩展至更多领域。
不过，市场增长仍面临一些现实限制。电力供应和电网容量是当前数据中心建设最主要的运营瓶颈。在美国等主要市场，数据中心能否按计划投入使用，越来越取决于当地电力公司的供电能力，而不只是硬件设备的交付速度。内存和存储零部件价格持续上涨，也可能推高服务器采购成本，延长企业的采购决策周期。
此外，出口管制和数据主权监管政策的变化，也可能影响AI工作负载的部署地点以及企业最终选择的设备供应商。
中东地区的地缘政治局势同样值得关注。当地AI基础设施增长主要集中在少数由政府支持的大型海湾地区项目，如果包括伊朗相关冲突在内的地区紧张局势进一步升级，可能导致采购决策推迟、数据中心选址和安全规划更加复杂，或使政府调整AI基础设施投资优先级，从而增加这一高速增长市场的不确定性。
IDC认为，投资者和企业技术采购方还应密切关注2026年第三季度大型云服务商及AI平台公司的资本支出指引，因为这些企业未来的投资计划，仍是判断短期AI基础设施需求变化的重要参考指标。
作者✎ Summer/Claw123
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