AMZ123获悉，近日，Thg Ingenuity和BDA Partners发布了2024年美妆市场调查报告，分析了全球美容行业的现状与趋势。
一、全球美容市场增长，亚洲为主要市场
全球美容行业的零售额在2024年预计将达到4270亿美元，亚洲市场贡献了41%的份额，约1900亿美元，成为全球美容产业的重要力量。相比之下，北美和西欧分别占全球市场的20%和16%。
亚洲地区不仅在销售额上占据主导地位，更以其巨大的增长潜力、创新能力和灵活的销售渠道在全球范围内脱颖而出。预计2024年至2027年期间，亚洲美容市场复合年增长率（CAGR）为6.7%，超过北美的5.7%和西欧的4.3%。到2027年，亚洲市场预计将贡献超过50%的全球新增销售额，进一步巩固其在全球美容行业中的地位。
在产品趋势方面，消费者对护肤品和彩妆的需求也在发生变化。调查显示，消费者在选择美容产品时最关注的三个关键因素是质量/有效性、健康和多功能性，尤其是在中国、日本、印度和韩国市场。
二、主要美容市场分析
随着电商渠道的蓬勃发展，亚洲美容市场也正在经历一场深刻的变革。2015至2024年间，全球电商美容销售额增长了四倍，而中国的电商销售额已经占据了整个市场的40%以上，预计到2027年将达到60%左右。随着直播和社交商务的推动，中国市场的电商销售持续增长，成为全球美容产业数字化转型的关键力量。
日本的美容市场预计到2024年将达到340亿美元，是全球第三大市场。尽管数字化进程不断推进，但线下渠道依旧占据市场的主导地位，约占美妆产品销售额的90%。在日本，高岛屋和J Front Retail等品牌依然保持着强劲的销售增长。尽管电商的兴起带来了变革，但日本市场中的传统零售模式依然具有强大的生命力。印刷杂志在日本依然是美容品牌营销的重要渠道，展示了其独特的市场环境。
韩国在全球美容市场中占有重要地位，2024年市场规模达到120亿美元，其中，电商销售占美容销售额的50%。韩国不断加大对K-beauty研发的投资，确保产品和包装的持续创新，满足全球消费者在护肤和化妆品方面的多样化需求。作为全球第四大美妆产品出口国，韩国的护肤巨头如LG H&H和爱茉莉太平洋在全球市场中占据主导地位，2020年，这两家公司共占据了43.6%的市场份额。而直播商务的普及极大地推动了韩国的网上购物需求，现在占韩国在线购物市场的 2-3%。2024年的电商销售额增长到了76亿美元，63%的韩国消费者在过去三个月观看在线视频或直播后购买了服装或美容产品。
印度的美容市场正在快速崛起，2024年市场规模达到140亿美元，电商市场仅占10%，但预计在未来几年内将呈现爆发性增长。到2027年，印度美容市场的规模预计将达到210亿美元。印度快速增长的经济、不断扩大的中产阶级和年轻人口（14亿人口中一半年龄在30岁以下）是推动这一增长的关键因素。尽管印度的美容支出目前较低，人均年支出约为10美元，但随着经济发展和消费者购买力的提高，预计到2027年人均美容支出将上升到15美元，这一增长势头将进一步促进印度市场的发展。
泰国的美容市场价值2024年达到66亿美元，市场增长较平稳。该市场的特点是高端品牌和大众品牌并存，且护肤品占据主导地位，市场份额达到50%。随着泰国流行文化的崛起，泰国本土品牌积极进军国际市场，特别是向日本和中国等大市场扩张。尽管网购浪潮席卷而来，泰国市场依旧保持着强大的线下零售优势，Eve和Boy等本地百货公司以及本地连锁店仍在市场中占据着重要地位。
三、美容市场新趋势
1. 高端化趋势加剧，消费者愿意为优质高端产品支付更高价格
亚洲美容市场的高端化趋势日益明显，消费者愿意为优质和豪华产品支付更高价格。这一趋势反映了消费者对优质成分、先进配方和卓越品牌体验的强烈需求。然而，在亚洲奢侈美容市场，品牌面临着向日益成熟和挑剔的消费者证明高价格合理性的挑战。在经济不确定性和产品质量不断提升、价格更具亲和力的背景下，国际品牌的市场份额增长变得愈加困难，除非品牌能够满足本地消费者的偏好。
亚洲本土品牌如珀莱雅，凭借具成本效益的高品质产品，如视黄醇和多肽等成分，正在挑战国际品牌的市场地位。同时，多功能产品的受欢迎度也不断上升，像日本的Obagi推出结合彩妆和防晒的创新产品，正满足消费者对一站式解决方案的需求。
2. 美容设备创新：科技驱动美容体验
东亚地区，特别是日本、韩国和中国，正在引领全球美容设备市场的创新。射频（RF）设备仍占据主导地位，但LED设备逐渐崭露头角，凭借其多波长功能，成为解决痤疮、过敏和美白等皮肤问题的明星产品。
不仅如此，智能个性化设备也逐渐兴起。例如，中国品牌OGP推出的智能光子嫩肤设备，通过不同波长的光子，帮助用户解决黑色素、发红和暗沉等问题，并根据个人皮肤分析提供个性化的治疗方案。这些创新的美容设备不仅提升了用户体验，也加速了消费者对高科技美容的接受度。
技术的进步还为美容行业带来了新的机遇，虚拟化妆试色、增强现实（AR）和人工智能（AI）等技术不断提升消费者的体验。预计到2026年，线上美容购物将占全球美容销售的近30%。随着这些技术的普及，美容品牌正不断完善线上购物体验，提供虚拟试妆、皮肤分析等功能，以满足消费者对便捷体验和创新技术的需求。
此外，AI技术也被用于提升消费者的个性化美容体验，AI驱动的美容设备可以根据消费者需求提供即时护肤建议，帮助解决诸如皮肤紧致、改善皱纹等问题。而LED治疗和光子再生等高科技设备，预计将在未来几年成为增长最快的市场类别。
3. 美妆品牌的全球化扩展
随着亚洲美容品牌的崛起，许多本土品牌正加速国际化扩展。资生堂将印度、泰国和越南视为未来增长的关键市场，并通过开设独立精品店和引入Nars等热门品牌，加强市场渗透。爱茉莉太平洋则通过扩展兰芝品牌至北美、英国和中东，提升其全球影响力。而中国美妆品牌完美日记的母公司逸仙也在积极开拓东南亚市场，通过与三丽鸥的联合品牌系列和与当地名人的合作，力图在2025年前占领470亿美元的东南亚美容市场。这一趋势显示出亚洲品牌的国际化进程正加速，并逐步占据全球市场份额。
4. 美容并购的趋势：创新与活性成分品牌并购案增加
尽管高利率、通货膨胀等宏观经济因素导致2024年品牌的并购项目有所下降，但业内对未来并购的乐观预期仍在增长。2024年亚洲美容市场的并购活动主要集中在创新和活性成分领域。例如，麒麟控股以14亿美元收购Fancl的67.3%股份，资生堂则收购了高端护肤品牌Dr. Dennis Gross Skincare。这些并购不仅有助于品牌扩展市场份额，还加速了美容与健康产业的融合。而爱茉莉太平洋则通过收购COSRX进一步强化了其在年轻消费者中的地位。
5. Z世代：未来美容市场的主要消费者
据了解，Z世代已占据亚洲人口的四分之一，或将在2032年成为美容市场的主要消费者。这个群体不仅在亚洲市场占据重要地位，而且其独特的消费偏好和社会观念正在影响整个行业。Z世代注重可持续性，偏爱环保、社会责任感强的品牌。此外，他们更倾向于选择个性化、包容性的产品，并通过社交媒体和网红发掘新产品。
品牌要吸引这一代消费者，必须展现透明度和真实性，关注不同肤色的消费者需求，并提供包容性的营销策略。例如，The Ordinary通过直接沟通产品成分和定价，成功吸引了大量忠实粉丝。而韩国品牌Good Light则通过创设一个认同所有性别的社区，迎合了Z世代对多样性的需求。
6. 社交电商：新兴渠道带来新机遇
社交电商的兴起为美容品牌带来了新的增长机会。TikTok等社媒平台正推动电商功能的整合，允许品牌在社媒平台上直接销售产品。预计到2025年，社交电商将在美国电商零售销售总额中占据5%以上的份额，这一渠道为美容品牌吸引新客户并增加收入提供了重要机会。社交电商不仅拓宽了销售渠道，也使得品牌能够更精准地与消费者互动，提升品牌曝光度。
7. 可持续性：从包装到产品内容的全方位革新
消费者对可持续性的关注推动了美容行业向绿色发展转型。品牌需重新设计包装，以减少环境污染。未来，越来越多的美容品牌将采用可回收和环保的包装，满足消费者对环保的需求。同时，越来越多的消费者倾向于购买天然和无害成分的美容产品，以应对环境问题和健康关注。
总体来看，亚洲市场将继续主导全球美容行业的发展趋势。随着消费者对高端产品、多功能性、可持续性和个性化体验的需求不断增加，美容品牌需不断适应市场变化，推动技术创新和环保举措。品牌只有紧跟消费需求和技术潮流，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。
作者✎ Summer/AMZ123
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