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美伊停火，霍尔木兹海峡将重开！特朗普喊话让“开船”，油价大跌5.45%！
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美伊突然停火，霍尔木兹海峡即将重开，但航运附加费短期内很难降下来。
当地时间6月14日，美伊双方确认达成包含14点内容的和平备忘录，宣布在所有战线实现“立即且永久”的军事停火，正式签署仪式定于6月19日在瑞士日内瓦举行。
特朗普随即在社交媒体上授权免费开放霍尔木兹海峡，喊话“启动引擎，让石油流动”。消息一出，纽约原油期货应声大跌5.45%，降至每桶80.25美元。
对跨境物流来说，这无疑是条重磅利好。但复航没那么快。
根据协议，海峡将在签署后逐步重开——前30天主要用于伊朗军队清除此前布设的水雷。同时，协议还设置了60天的技术谈判期，涉及核材料处置、资产解冻等敏感条款，伊朗将根据美国实际履约情况决定最终的协议落地。不容忽视的是，以色列态度强硬表态：“即使美伊停火，以军仍将继续留在黎巴嫩南部”。
这意味着，船公司和保险公司短期内仍会保持高度警惕。中东航线目前高额的战险附加费和其他特殊附加费，不会瞬间取消。从“宣布停火”到“安全通航”，还需要时间消化。
与此同时，短期抢运潮仍在推高运价。自马士基一季度业绩公布以来，全球集装箱运价累计涨超50%。这波抢运背后有几股力量在推动：燃油附加费7月1日生效、市场预期特朗普最迟7月24日出台新关税，许多货主把下半年的货提前到上半年发。这轮抢运短期内会继续支撑运价。
图源：gcaptain
区域市场分化也很明显。巴西集装箱吞吐量快速增长，4月达130万TEU，进口箱量同比涨16.6%。而菲律宾桑托斯将军城港因地震临时停运，达飞两艘船受影响；吉达港拥堵加剧，货物进海湾国家要6-8周。
长期来看，压力已在路上。MSC明确警告：2027年起新船将集中交付，2027-2029年每年新增运力分别相当于现有船队的10%、15%、10%。一旦红海恢复通航，绕航消耗的运力也会被释放，届时运力过剩风险将明显加大。
总之，中东停火是大好消息，但物流成本的实质下降还需要时间。眼前抢运窗口依然存在，而明年开始的运力洪峰，值得外贸人提前留一份心。
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