由亚马逊登顶看美国包裹物流市场变化

随着亚马逊将此前由UPS处理的大量末端配送工作纳入自营体系，2025年亚马逊超越美国邮政，成为美国最大的国内包裹承运商，这一变化标志着市场正加速从传统快递公司转移。

亚马逊2025年处理了67亿件包裹，同比增长9.8%；而美国邮政包裹量下降8.3%至66亿件。UPS包裹量同样下降8.3%至44亿件。联邦快递则实现增长，包裹量达36亿件，增幅5.9%。亚马逊的包裹增长不仅来自其自身电商订单，还得益于与不在其平台销售的第三方签订的新运输合同。

整体来看，行业包裹量基本持平，微增0.4%至239亿件。替代性承运商的包裹量增长13%至26亿件，凸显市场正持续向沃尔玛、塔吉特等零售商的物流服务，以及UniUni、Gofo、Veho、SwiftX等低成本初创公司和独立承运商转移。

UPS和联邦快递正在战略性退出低利润的末端配送业务——即从电商履约中心到住宅地址的短途轻量商品运输——转而聚焦B2B物流和高价值电商件，这类复杂服务可收取溢价。两家公司明确表示，本地快递服务的微薄回报难以覆盖其运营全球综合快递网络的高昂成本。因此，它们正在整合陆运中心、削减资本支出，专注于更重、跨多个运输区域以及高密度线路的包裹，以获取更高单件收入。

但UPS和联邦快递瞄准较小的B2C包裹和B2B业务时面临挑战。数据显示，B2C占包裹配送市场的75%，而B2B市场份额已萎缩至25%。与此同时，随着亚马逊、沃尔玛等电商平台从全国分销模式转型，以及至美通等海外仓公司在多地设仓以靠近消费者，配送距离近年已缩短。例如，美国邮政的Parcel Select产品平均运输距离不到150英里。

即便联邦快递将重点放在重量超50磅、或超2磅且运输距离超300英里的B2C包裹上，至美通研究院对数以十亿计包裹的分析显示，只有不到5%的B2C包裹重量超50磅，超300英里的也不足50%。

去年夏天，联邦快递开始为亚马逊提供大件、难处理的住宅包裹配送服务。此前双方于2019年因低利润和严苛服务要求而结束合作。

至美通研究院年度研究显示，美国包裹市场2025年收入达1960亿美元，同比增长4.1%，主要得益于三大承运商成功推动基础费率上调及附加费扩大。平均单件收入从2024年的8美元升至8.20美元。

UPS以583亿美元的包裹收入领跑，联邦快递以571亿美元紧随其后。亚马逊物流和美国邮政收入分别为385亿美元和325亿美元。众多小型承运商争夺剩余的150亿美元市场份额，但收入同比增长15.4%。

网购的持续强劲体现在数据上：成年人平均每周收到1.84件包裹，工作日日均包裹处理量达9100万件。

市场普遍预计，包裹市场将以3.9%的年复合增长率增长，到2028年达268亿件。相较2025年增速的提升，主要归因于实体店库存减少并通过免费直邮配送缺货商品，以及技术进步助力电商将更多浏览转化为实际销售。