东南亚Shopee、Lazada、TikTok Shop等各平台及市场GMV最新数据出炉
4174据 Momentum Works 最新报告，东南亚电子商务市场在过去一年表现出强劲的增长势头。
2025 年区域总 GMV 达到 1576 亿美元，同比增速达到 22.8%，创下近四年来的新高。
市场三足鼎立
目前的东南亚电商市场已基本形成“三巨头”统治的局面：Shopee、Lazada 以及 TikTok Shop（含 Tokopedia） 合计占据了 98.8% 的市场份额。
来源：Momentum Works
Shopee：以 832 亿美元 GMV 稳居榜首（53% 份额），除菲律宾外，在所有核心市场均占 50% 以上份额。
TikTok Shop：增长最为迅猛，去年 GMV 实现翻番。通过收购 Tokopedia，其整体规模已达到 Shopee 的 65.7%。
Lazada：在新加坡市场转向品牌主导战略后，市场份额不断增长，发展势头良好。
相比之下，本土或单一国家的垂直平台（如 Bukalapak、Tiki）已经退出或占比几乎可以忽略。
泰国、马来西亚领跑
各国的增长速度呈现出明显的分化态势：
高速增长区：泰国（+51.8%）和马来西亚（+47.6%）是去年表现最亮眼的明星市场。菲律宾、越南和新加坡也保持了两位数的稳健增长。
存量博弈区：印度尼西亚虽然仍以 577 亿美元（占区域 37%）保持最大市场地位，但增速已降至 2.2%。这一放缓源于 Tokopedia 的 GMV 调整以及 Shopee 与 TikTok Shop 在该国的交易额下降。
值得注意的是，内容电商成为东南亚的核心基础设施。
“货找人”的内容电商模式已不再是补充手段。2025 年，内容电商创造了 497 亿美元的 GMV，占总额的 32%（去年同期仅为 20%）。这意味着直播和短视频购物已深度嵌入东南亚消费者的日常生活。
竞争重心转移
尽管市场规模在扩大，但报告指出了一个关键隐患：目前的低价优势并非来自结构性成本降低，而是高度依赖平台和品牌的补贴与代金券。
行业竞争正在进入新阶段。领先者不再仅仅追求用户增长，而是致力于：
需求控制：提高用户留存与复购。
订单履行：完善物流体系和履约效率。
利润率优化：寻找在补贴减少后的盈利模型。
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