总数现在32了

越南的直播电商在东南亚内部算是相当成熟的了 -TikTok的包裹量也超过Shopee了。最近，当地最大的MCN之一Metub，把内容电商带货业务往美国扩了。Metub旗下负责直播电商业务的Melive，已经以Melive Global的名义在美国运营，最近也出现在TikTok Shop在纽约的场子上，和当地品牌、主播一起参加活动。过去几年，我们看到更多的是中国的MCN、品牌和服务商往东南亚走；现在倒过来，一家在越南成长起来、已经把直播电商做出规模的公司，开始跑到美国找机会了。Metub最早从YouTubeMCN起家，后来逐渐把业务扩展到达人营销和直播电商。

去年6月，墨腾写过一篇文章，叫《梦想比宝尊大的东南亚电商代运营公司创始人离职》。当时，新加坡电商代运营公司SCI Ecommerce宣布，创始人刘剑南卸任CEO，由Lazada联合创始人Magnus Ekbom接任。同时，SCI还收购了Magnus创办的AI公司SEAI Technologies。对于一家曾经计划上市、后来受到资本市场变化冲击的公司来说，这似乎是一次管理层更替和业务转型。一年多过去，事情有了一个更加戏剧性的后续。

前段时间Waymo宣布要进入新加坡，这个消息某种程度上也提醒了大家：新加坡这么小一个市场，其实有7家拿了完整网约车运营牌照的平台。当然，有牌照和真正有市场存在感是两回事。Grab还是绝对的老大，Tada这些年也逐渐做出了自己的位置；康福德高的Zig产品体验做得不怎么样，不过公司自己有大量出租车供给，基本盘还在。Gojek也一直没有退出。剩下几家，很多新加坡消费者可能根本就没下载过App - 其中一家就是Ryde。Ryde成立于2014年，最早做顺风车，后来才逐渐扩展到网约车、网约的士和同城配送。

瑞幸在新加坡，开到100家了。9月28日，他们的第100家店开在市中心的白沙浮商业城（Bugis Junction），还专门庆祝了一下，董事长黎辉和CEO郭谨一都有出席。据瑞幸披露，他们在新加坡的累计交易用户已经超过了190万。瑞幸刚进新加坡的时候我们就在关注，因为这是一个比较有趣的中国电商式连锁饮品品牌出海的案例。2023年3月开第一家店，是海外首店，到现在三年多一点，100家。这个速度不算特别夸张，但也基本没停过。走到100家这个数字没有什么好意外的。一个很直接的原因是，瑞幸在新加坡一直是品牌方自己在做 - 这件事其实挺重要的。

今年7月，欧盟刚刚取消了150欧元以下跨境电商商品的关税豁免，并开始征收临时的3欧元固定关税。到11月又会多一笔费用：从11月1日开始，欧盟将对跨境电商进口收取2欧元的处理费。官方叫“处理费”，对商家来说其实没有太大区别 - 都是每一票货必须增加的成本。而且这2欧元是叠加在7月开始的3欧元关税之上的。如果一个包裹涉及一个税目，进入欧洲时就是3欧元关税加2欧元处理费；如果一个包裹里有多个不同税目的商品，费用还会继续往上叠。这个数字放到实际商品价格里就很明显了：2025年进入欧盟的低价值进口商品，平均申报价值只有8.82欧元；这类商品占欧盟进口商品件数的接近98%，其中93%的件量来自中国。

被Uber收购后愉快地宣布留任

真金白银

上周二Grab刚宣布两步走收购消费信贷公司Atome， 市场上的讨论热度还没过，周五的另一条消息就打到了Grab老本行的出行业务。已经在美国运营了6年的无人驾驶出租车公司Waymo宣布进入新加坡。按照目前公布的计划，Waymo的车辆将在未来几个月陆续进入新加坡，并于2027年开始人工测试。如果获批，Waymo计划在2028年正式推出全自动驾驶的商业出行服务。而且，乘客将直接在Waymo自己的App上叫车。其实去年我们就听到行业里有传闻说Waymo正在为进入新加坡做准备。

东南亚的这次能源危机，有可能会冲击到大家熟悉的一个品牌了。 8月中旬，马来西亚的头部航空公司亚航集团（AirAsia Group）公布了今年二季度业绩。燃油支出同比涨了58%，平均航空燃油价格一度冲到每桶183美元；为了削减压力，集团主动砍了11%的运力，最后录得8.3亿令吉（约合2亿美金）净亏损。亚航当时说，通过涨票价、增加燃油附加费和压低非燃油成本，大约消化了七成燃油上涨带来的压力。紧接着，市场又开始关注亚航的钱够不够用。9月初公司专门出来澄清：目前正在推进最高10亿美元的国际债务融资，以及7亿令吉的本地信贷额度，同时今年会退掉25架较老的飞机。

9月7日，胡志明市批准了一个和TikTok Shop相关的大型物流项目。项目主体是一家叫Swift Logistics的新公司，由新加坡注册的Tokgistic Pte. Ltd.投资，总注册投资额接近9.8亿美元。消息出来之后，很多东南亚本土的朋友问：墨腾之前不是还写过，TikTokShop在东南亚大概率不会自己下场做物流吗？这个问题其实不难回答。群里一位在越南本地电商圈的朋友看完项目细节之后说了一句：“这还是一个管理系统，不是物流车队。”我们觉得这个判断很准确。

收购60%并承诺收购剩下的40%

去年9月9日，我们写了一篇《印尼撤换财政部长》。当时，被撤换的是执掌印尼财政部多年的慕燕妮（Sri Mulyani Indrawati）。她在印尼政商界和国际投资者中声望很高，也是从苏西洛到佐科威再到普拉博沃三代总统少数长期留在核心经济岗位上的技术官僚。接替她的是当时担任印尼存款保险公司主席、外界鲜为人知的普尔巴亚（Purbaya Yudhi Sadewa）。一年零六天之后，普尔巴亚也被撤换了。昨天（9月14日）下午，普尔巴亚在国会参加关于2027年预算的会议。印尼媒体拍到，他开会开到一半突然离席出去接了一个电话，然后就匆匆离开了。几个小时后，总统普拉博沃在总统府主持了新财长的宣誓仪式。

今年4月，国内最大的便利店连锁美宜佳开始以Ohmee的品牌进入越南和马来西亚。当时还是在东南亚当地的业界引起了不小轰动的 - 毕竟40000多家店的体量，他们出海是有充分的能力搅动市场的。最近，Ohmee在越南又有了一个受关注的新动作。9月5日，Ohmee和越南最大的成品油零售商Petrolimex在河内开出了首批两家Ohmee Express。和此前开在居民区或者商业区的Ohmee便利店不一样，这两家小店在Petrolimex的加油站里。根据Ohmee公布的信息，目前它在越南有35家门店，这两家新开的Ohmee Express是美宜佳国际业务第一次尝试加油站便利店的模式。目前当然还只是试点。

挺坦诚的一场对谈