墨西哥吸引美妆品牌投资，运输优势与政策挑战并存

AMZ123获悉，近日，据外媒报道，随着特朗普政府关税政策的不确定性持续影响全球贸易格局，全球美容和个人护理品牌纷纷重新审视供应链布局，墨西哥因其地理位置、制造成本以及供应链多元化潜力而成为备受关注的新选项。尽管部分品牌对墨西哥制造持积极态度，但也有品牌认为其仍难以全面取代中国。

根据全球贸易数据库Tendata的数据，2023年墨西哥是全球第22大美容、化妆品和护肤品出口国，出口额约为4.5亿美元。位居前三的分别是法国（120亿美元）、韩国（72亿美元）和美国（62亿美元），中国则以38亿美元位列第六。虽然墨西哥当前的出口规模相对较小，但其在地理位置、制造成本及供应链多元化方面的优势，正吸引越来越多国际品牌的关注。

目前，墨西哥美妆制造的价格已与中国持平，尤其在运输成本和距离方面更具优势。墨西哥本地的原材料、组件和包装供应链也日趋成熟，使其具备成为美妆制造基地的基础条件。同时，对于强调环保和可持续性的品牌而言，墨西哥作为近岸制造地能有效减少海运所带来的碳排放，符合品牌在环境责任方面的战略目标。

2018年至2024年间，中国制造商已向墨西哥投资123亿美元建设制造基础设施。然而，美国对墨西哥和加拿大已重新实施25%的关税，虽低于美国对中国商品征收的30%关税水平，但美国频繁变动的贸易政策使企业难以稳定评估中长期的供应链成本。

在这一大背景下，联合利华仍选择加大在墨西哥的布局。5月2日，联合利华宣布将在未来三年内向墨西哥投资15亿美元扩展其生产能力，其中4.07亿美元将用于在新莱昂州建设一座美容和个人护理产品工厂。该工厂预计可创造约1,200个就业岗位，并将为Dove、Nexxus和Sedal等品牌生产产品，出口至美国和加拿大。作为全球覆盖190个国家的消费品企业，联合利华2024年总营收接近810亿美元，其在墨西哥的布局被视为近岸制造趋势的重要风向标。

据悉，联合利华拟建的新工厂中至少有一座将设在蒙特雷郊区。蒙特雷作为墨西哥制造业重镇，不仅具备成熟的产业基础，还拥有蒙特雷理工大学等研究型高校支持。尽管当地已有一定规模的美容制造产业，但目前多数本地制造商仍主要服务于墨西哥国内市场，国际化能力仍在逐步提升。

事实上，墨西哥制造业已吸引多家全球企业的关注。沃尔玛、Netflix和乐高今年分别宣布将在墨西哥投资60亿美元、10亿美元和5.08亿美元，用于建设制造和物流等商业基础设施。早在2020年，欧莱雅就在墨西哥投资1亿美元建立其全球最大染发产品工厂；同期，宝洁公司也扩建了其保健和营养品生产设施。这些动向进一步强化了墨西哥在全球制造版图中的地位。

从市场发展潜力来看，墨西哥美容和个人护理市场规模预计将在2025年达到120.3亿美元，并有望于2030年增至161.3亿美元，年复合增长率达6.05%。越来越多的墨西哥制造商正积极寻求与希望在美洲近岸制造的品牌建立合作关系，推动制造出口转型升级。

然而，墨西哥制造商在新品研发和前期投入方面相对保守，通常不愿承担没有品牌订单保障的风险，这与中国制造商愿意先行投入、换取长期合作的做法存在明显差异。墨西哥市场仍缺乏类似中国的中间商或分销商体系，这在一定程度上阻碍了品牌与制造商之间的高效对接和产业生态的形成。

此外，墨西哥在安全、文化和工作制度方面也对制造效率造成影响。尽管墨西哥在劳动力和运输成本方面具备竞争力，墨西哥企业普遍实行五天工作制，生产节奏更接近美国，在实际运营中，发货周期往往比中国更长。而中国制造商拥有成熟的流程控制体系，多实行六天工作制，在订单响应和样品生产上更快。

由此可见，虽然墨西哥近岸制造的吸引力不断上升，但其能否真正取代中国成为美容行业的“新工厂”，还需在政策、基础设施和行业生态层面持续演进和完善。

作者✎  Summer/AMZ123
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